Morgan Stanley kaotas eelmisel nädalal mitme miljoni dollari suuruse vahekohtuasja, milles osales mitu osapoolt ja mille keskmes oli värbamiskäik, mis läks rööbastelt peaaegu neli aastat tagasi. Et mõista, kuidas...
tag: Nõustaja uudised
6-kuuline T-arve rikub 5%. See pole olnud nii kõrge alates 2007. aastast.
Teksti suurus Kuuekuuliste võlakirjade tootlus saavutas umbes 16 aasta kõrgeima taseme. Al Drago/Bloomberg USA kuuekuuliste riigivõlakirjade intressimäär ületas teisipäeval 5%, saavutades kõrgeima taseme...
LPL-i finantskasum kasvab, nõustaja töötajate arv kasvab
LPL Financial Holdingsi neljanda kvartali kasum kasvas aastaga võrreldes 199%, osaliselt tänu väiksematele kuludele ja puhas intressitulu tõusule. Ettevõte teatas neljanda kvartali puhaskasumist...
Turvaline seadus muudab pensionipoliitikat. 6 suurt muudatust, millest saab peagi seadus.
Nüüd, kui senat on vastu võtnud ulatusliku kulutuste eelnõu föderaalvalitsuse rahastamiseks järgmisel aastal ja tööseisaku ärahoidmiseks, toetavad nõustajad pensioni säästmise reeglite põhjalikku ümbervaatamist...
6 suurt muudatust teie pensionile jäämises
Nüüd, kui senat on vastu võtnud ulatusliku kulutuste eelnõu föderaalvalitsuse rahastamiseks järgmisel aastal ja tööseisaku ärahoidmiseks, toetavad nõustajad pensioni säästmise reeglite põhjalikku ümbervaatamist...
Turvaline 2.0 toiming finišijoone lähedal. Mida teada pensioniseaduse kohta.
Seadusandlus, mis julgustaks pensioniks säästma ja suurendaks nõutavate miinimumjaotuste saamise vanust, on Capitol Hillil vastu võtmas osana seadusandjate koondkulude seadusest...
Kuhu järgmise 5 aasta jooksul investeerida? Miljardärid kaaluvad.
UBSi uue aruande kohaselt näevad maailma miljardärid energiasektorit ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonda, välja arvatud Hiina, järgmise viie aasta parimate investeerimis- ja ärivõimalustena. Nelikümmend...
Nädala parimad: mida valimised investoritele tähendavad
Niisiis, kes võitis? Kui suurem osa valimisdraamast on nüüdseks lahendatud, mida tähendab lõhestunud seadusandlik kogu maksupoliitika, turgude tervise ja muude finantsküsimuste jaoks? Esitasime need küsimused mehele...
Ajalugu viitab, et turud võivad pärast vahekokkuvõtet puruneda
1991. aasta sügis oli investorite jaoks pingeline aeg. Riik oli just Iraagis sõjas, intressimäärad tõusid ja USA majandus oli surumas. Teisisõnu, see...
Ameeriklased ütlevad, et neil on pensionile jäämiseks vaja 1.2 miljonit dollarit. Enamik ei säästa piisavalt.
Mis puutub pensionile, siis ameeriklased otsustavad samal ajal, et nad vajavad mugavaks pensioniks jäämist rohkem eemale ja jäävad oma säästmiseesmärkidest maha. See on kahe uue s...
Finantsnõustaja tunnistab end pärast lennujaama vahistamist pettuses süüdi
Massachusettsi investeerimisnõustaja tunnistas end süüdi mitmes pettuses ja muudes süüdistustes pärast ebaõnnestunud katset riigist põgeneda, kui ta kohtuprotsessi ootas. Steven Xigoros, Lowell, M...
Päritud pensionikontode kasusaajad põiklevad maksudest kõrvale
Uued maksudega seotud õigusaktid võivad sisaldada palju ebaselgust ja keerukust, kuid IRS teeb need sageli välja pakutavates määrustes. Al Drago/Bloomberg Mõnikord ebaõnnestuvad need jõupingutused...
Hüpoteeklaenude intressimäärad tõusevad hüppeliselt. Mida finantsprofid ütlevad, et kliendid peaksid tegema.
Madala intressimääraga hüpoteeklaenu laev on sõitnud. Freddie Maci andmetel on 30-aastase fikseeritud intressimääraga kodulaenu keskmine intress praegu 6.7%, mis on enam kui kaks korda suurem kui mullu sel ajal 3.01%. See...
UBS-i Solita Marcelli: Miks ma olen turu suhtes optimistlik?
Finantspealkirjad on olnud sünged terve aasta, kuid Solita Marcelli näeb põhjust optimismiks, osaliselt seetõttu, et aktsiate väärtused on seni langenud. "Hinna/kasumi kordajad on taas kooskõlas lo...
Pensionil paar võidab UBS-ilt 5.2 miljoni dollari suuruse auhinna YESi strateegia eest
Kaks pensionäri võitsid UBS-i vastu 5.2 miljoni dollari suuruse vahekohtu otsuse, mida nad süüdistasid valeandmete esitamises, sobimatuses ja usalduskohustuse rikkumises seoses keeruka optsioonidega kauplemise strateegiaga. ...
Endine Morgan Stanley nõunik tunnistas end süüdi 7 miljoni dollari suuruses pettuses
Justiitsministeeriumi andmetel tunnistas endine Morgan Stanley nõunik end neljapäeval süüdi pettuses ja rahapesus 7 miljoni dollari suuruse petuskeemi osana. Endine nõustaja Shawn Edward Hea...
Kas unistate suurest pärandist? Ärge lootke sellega, ütlevad finantsnõustajad
Faktide eraldamine fantaasiast on üks väärtuslikumaid teenuseid, mida finantsplaneerijad saavad oma klientidele pakkuda. Ja tavaline rahaline fantaasia on see, et meie vanemad jätavad meile suure pärandi ...
Dollar muutub veelgi tugevamaks. Miks see võib maailmamajandust kahjustada?
Isegi võimsa Microsofti jaoks on 595 miljonit dollarit palju raha. Just nii palju vähendas tarkvaragigandi müüki viimases kvartalis üha tugevam USA dollar. Tõepoolest, lai valik...
Nädala parim: tasuline matk Vanguardis
Vanguard on pikka aega säilitanud kahte platvormi – ainult investeerimisfondide pärandpakkumist ja vahendusteenust –, kuid nüüd avaldab see pikaajalistele investeerimisfondide klientidele survet vahetada üle maakleri tiivale või...
Uued Vanguardi kontotasud suurendavad mõne selle kõige püsikliendi kulusid
Viimasel ajal on mõned Vanguardi kõige lojaalsemad pikaajalised investorid saanud kirju ja e-kirju, milles öeldakse: „Kui otsustate jääda ainult investeerimisfondide platvormile pärast 30. septembrit 2022, olete...
Kas peaksite tegema Rothi teisenduse? Kuidas see aitab teie maksude tasumisel.
Selle aasta esimene pool tähistas S&P 500 halvimat tootlust alates 1970. aastast. Inflatsiooni hüppeliselt tõustes ja intressimäärade tõustes langes indeks 20.6%. Halval meeleolul võib olla...
Aktsiaturu taastumine: päris tehing või pea võlts?
Vaid kuu aja pärast on nii S&P 500 indeks kui ka Nasdaq Composite tõusnud ligi 20%. Kuid 2022. aasta jõhker esimene pool on investoritel värskelt meeles ja turul on palju vastutuult...
Morgan Stanley Kathy Roeser: valmistumine järgmiseks härjaturuks
Morgan Stanley nõustaja Kathy Roeser on avastanud end sel aastal üsna palju kasutamas sõna "pilv", nagu majanduse ja turgude kohal rippuvas pilves. Tunnistades süngust, ta...
Endine nõunik mõisteti Ponzi skeemi eest 22 aastaks vangi
Endine finantsnõustaja mõisteti ligi 22 aastaks vangi Ponzi skeemi juhtimise eest, mis pettis investoritelt 9.3 miljonit dollarit, teatas USA Põhja-D...
Fidelity toob turule esimesed likviidsed alternatiivsed fondid, kuna aktsia- ja võlakirjastrateegiad langevad
Fidelity pole tuntud makroriskifondide poolest, mis teevad panuseid tervetele turgudele. Bostonis asuv investeerimisfondide ettevõte, mille hallata on 4.3 triljonit dollarit, tegi oma nime algselt parima indiviidi...
Vanguard maksab Massachusettsi investoritele üle sihtkuupäeva fondi tulumakse miljoneid
Vanguard maksab 6.25 miljonit dollarit osana arveldust Massachusettsi osariigi väärtpaberiregulaatoriga seoses väidetega, et teatud sihtkuupäevaga fondides tehtud muudatused tekitasid investoreid ootamatult...
Vanguard kaebab UHNW nõustaja väidetava kliendipakkumiste pärast kohtusse
Vanguard Group kaebab ühe oma endise ülikõrge netoväärtusega finantsnõustaja kohtusse, kuna ta rikkus väidetavalt üheaastase lepingut, mille ta allkirjastas töötajana. Finantsteenused pakuvad...
Tootlused tõusevad. Nõustajad kaaluvad, kuhu raha hoiustada.
Kas sularaha pole enam prügikast? Pärast aastaid kestnud peaaegu olematut tulu toovad lühiajalised võlakirjainvesteeringud ootamatult piisavalt suurt tootlust, et neid palja silmaga tuvastada. See ei tähenda, et oleksite vahele jäänud...
Pensionärid seisavad silmitsi keeristormiga. Siin on, mida nõustajad peaksid tegema.
Arvestades turutingimusi, võib pensionäridele andeks anda, kui nad tunnevad, et praegu investeerimine sarnaneb kääridega jooksmisega. Riske ja ebakindlust on palju: kiire inflatsioon, Föderaalreservi intressimäärade tõstmine ...