Warren Buffett, Berkshire Hathaway esimees ja tegevjuht.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Tegevjuhil Warren Buffettil oli tänavusel ettevõtte aktsionäride koosolekul finantsnõustajate ja varahaldurite jaoks mõned valikulised sõnad, võrdledes investeerimismaailma "hasartmängusalongiga" ja vihjates, et ahvid saaksid investeerides paremini hakkama kui professionaalid. Mõnele nõustajale see ei sobinud, kes ütles, et kommentaarid peegeldavad kitsast vaadet valdkonnale ning tõrjuvad usaldusnõustajate ja finantsplaneerijate seisukohti.
Teistes selle nädala enimloetud varahaldusartiklites:
Diskrimineerimise nõue. Gwen Campbell oli liitumisel ploomitööstus
JPMorgan Chase
aastal 2020, hüpates Merrill Lynchist ja tuues endaga kaasa miljardi dollari väärtuses äriraamatu. Kuid suhe ei lähe hästi. Campbell, kes oli juba ettevõtte vastu algatatud vahekohtuasjas, on esitanud diskrimineerimisnõude USA võrdsete töövõimaluste komisjoniga. Ta väidab, et JP Morgan üritas tema karjääri hävitada ja väidab, et ettevõttes valitseb "kontrollimatu ahnuse, ahnuse, naistevihkamise ja kättemaksu kultuur".
Kas Fed teeb piisavalt? Kui Föderaalreserv kasutab inflatsiooni ohjeldamiseks šokiteraapiat, siis kas see suudab ikkagi majanduslangust ära hoida ja mida oleks saanud teisiti teha? Küsisime mitmelt kogenud nõunikult Föderaalreservi intressitõusu plaanide kohta. Nad arvasid, et keskpank oleks võinud oma intressitõusu kampaaniaga alustada varem ja loobus inflatsioonile viidates kirjeldusest "ajutine". Nad mõtlevad, kas poliitikakujundajad alahindavad, kui palju neil on vaja intressimäärasid tõsta, et majandus taas tasakaalu viia.
Tasude kärped Ameerika fondides. Capital Group teatas, et tema American Fundsi tütarettevõte vähendab alla 15 miljardi dollari suuruse varaga fondide tasusid, mis võib järgmise aasta jooksul säästa investoritele rohkem kui 20 miljoni dollari suurust tasaarveldustasu. Peamiselt võlakirjafonde mõjutavad kärped tulenevad sellest varaklassist, mis on turgudel löödud, kusjuures üks võtmefond on sel aastal langenud enam kui 8%. Kuid tõusvad tootlused ja madalamad tasud muudavad need atraktiivsemaks.
1.6 miljardi dollari suurune meeskond hüppab UBS-ist. Nõustajate meeskond, kes haldab 1.6 miljardi dollari väärtuses varasid lahkus UBS-ist liituda sõltumatu varahaldusfirmaga NewEdge Wealth. Selle ettevõtte president ütles, et veteranide meeskonna otsus ettevõttega liituda "peegeldab meie ettevõtte võimet teenindada oma kliente ainulaadsel viisil".
Perekonnaasjad. Mitme põlvkonna finantsplaneerimisega kaasnevad mõned ainulaadsed väljakutsed, sealhulgas mure, et rikkus jääb perekonda ja et noorema põlvkonna kliendid jääksid oma vanemate nõustaja juurde. Selle nädala podcastis Valerie Newell Mariner Wealth Advisorsist jagab oma nõuandeid kuidas ettevõtted saavad tagada, et klientidel on eakohane nõustaja, miks jõukad kliendid ei taha oma raha kulutada ja mis on vanemate jaoks kõige olulisem.
Ka sel nädalal jõudsime järele üks mõjukamaid naisi rahanduses, Penny Pennington, eest Barroni nõuniku küsimused ja vastused. Edward Jonesi juhtivpartnerina juhib Pennington maaklerfirmat, mis on tuntud oma nõustajate leegionide poolest, kes tegutsevad üksikpraktikutena kogu Põhja-Ameerika kogukondades. Kuid ettevõttes toimuvad muutused, ütleb ta meile. See katsetab jagatud kontoripindade ja nõustamismeeskondadega ning võib isegi kaaluda RIA kanali loomist.
Head nädalavahetust.
Allikas: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo