Milliseid ETF-e jaeinvestorid aktsiaturu volatiilsuse tingimustes laadivad? Siin on, mida mõned teevad (ja ei tee).

Kas Fed on kõvera taga? Kas see on liiga kulllik? Need on kõik küsimused, mille lahendamine võib võtta aega, kuid investorite jaoks on peamine asi, kuidas ja kus nad peaksid olema paigutatud. Ja meil on selle kohta mõnda lugemist jagada.

Saatke näpunäiteid või tagasisidet ja leidke mind Twitteris aadressil @mdecambre või LinkedIn, nagu mõned teist kombeks teevad, et öelda mulle, mida me peame katma.

Loe: Mis on ETF? Selgitame.

Hea

Möödunud nädala 5 parimat tõusjat	Performancee
VanEck Oil Services ETF OIH	3.6
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	2.7
iShares MSCI Hong Kong ETF EWH	1.8
iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
Energiavaliku sektori SPDR-fond XLE	1.6
Allikas: FactSet, kuni kolmapäevani, 26. jaanuarini, välja arvatud ETN-id ja finantsvõimendusega tooted. Sisaldab NYSE, Nasdaqi ja Cboe kaubeldavaid ETF-e väärtusega 500 miljonit dollarit või rohkemr

…ja halb

Nädala visuaal

Instineti Frank Cappelleri sõnul oli kolmapäevane föderaalreservi järgne otsus nendele ETF-idele eriti halb: "Kuigi mõned meie jälgitavad ETF-id ja indeksid registreerisid märgatavalt halva ühepäevase languse, räägivad päevasisesed müügid kogu loo. 22 langes oma tipptasemelt enam kui 4%, kirjutas ta kolmapäeval.

Välismaale minema?

Mõned strateegid on juhtinud tähelepanu eelistele, mida pakub kodumaiste varade tootluseks sel kesaperioodil väljaspool USA-d seiklemine ning rahvusvaheliste ETFide tootlus osutab valdkondadele, mis on 2022. aastal tõepoolest paremad.

See hõlmab riigipõhist iShares MSCI Chile ETF-i
IGA,
mis on praeguseks aastaga kasvanud 10.5%, edestades Global X MSCI Colombia ETF-i
GXG,
tõusis 10.3%, samas kui iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
on tõusnud peaaegu 10%. Ladina-Ameerika laiemalt, iShares Latin America 40 ETFi kaudu
ILF,
on tõusnud 7.1% ja Kreeka fond Global X MSCI Greece ETF
KREEKA
on jaanuaris seni tõusnud 4.3% (vt lisatud tabelit):

Vahepeal SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
on paki tagaküljel, mis on praeguseks aastaks langenud 8.75%.

Kust osta?

Võtsime ühendust Zoe Barryga, kes asutas tärkava kauplemisplatvormi Zingeroo ja tal oli nooremate investorite kohta huvi. Zingeroo on kasvav kauplemisplatvorm, mis teenindab 20. ja 30. eluaastaid investoreid, kuid millel on ka hulk kasutajaid ja mis võimaldab kauplejatel võrrelda oma tootlust, mitte S&P 500-ga.
SPX
või Russell 2000
TEE
vaid üksteise vastu.

Barry ütleb, et nooremad investorid ei satu selle turu langustrendi tõttu paanikasse ja märgivad, et investorid olid täitnud ETF-e, mis on lühikesed suured tehnoloogiaaktsiad, mida nad õigustatult arvasid, et võlakirjade tootlused tõusevad, avaldades survet intressimäärade suhtes tundlikele piirkondadele. turule.

Ta ütles, et kaks populaarsemat tehingut olid ProShares UltraPro Short QQQ, mis on sel aastal kasvanud 46.4%, võrreldes Invesco QQQ Trustiga, mis on 12.8. aastal seni langenud 2022%.

"Nad mõistavad, et turg on muutumas," ütles Barry nooremate investorite kohta.

Ta ütles siiski, et pole selge, kas need investorid tegutsevad taktikaliselt tõhusalt nii, nagu nn profid võiksid.

JPMorgani turustrateegi Peng Chengi sõnul langetasid jaeinvestorid esmaspäeva alguses aktsiaid agressiivselt. Ja keskpäevaks oli jaemüügi tellimuste tasakaalustamatus 1.36 miljardit dollarit, mille tõttu ettevõtted, näiteks kiibitootjad Nvidia Corp.
NVDA
ja täiustatud mikroseadmed
AMD,
samuti tehnoloogiakonglomeraadid nagu Microsoft Corp.
MSFT.
Vahepeal olid riskifondide ja investeerimisfondide netoostjad 5.8 miljardit dollarit.

Aruanne näitas, et jaeinvestorid naasid samal päeval suurel hulgal turule, kui olukord paranes.

Barry ütles, et noorema investori erinevused seisnevad selles, et nad kalduvad tegutsema rohkem kollektiivse ja koguma ideid sotsiaalmeedia kogukondade, sealhulgas Zingeroo ja selliste saitide nagu Reddit ja Discord kaudu.

"Nad räägivad aktiivselt, mida teha, ega tulista enam puusalt," ütles Barry.

CFRA investeerimisfondide ja ETFi uuringute juht Todd Rosenbluth ütles ETF ümbris et investorid on koormamas ka väärtuspõhiseid sektoreid, mida eelmisel nädalal puudutasime.

CFRA analüütik ütles, et investorid ostavad ETF-e, nagu Financial Select Sector SPDR Fund
XLF,
Energy Select Sector SPDR Fund, mis on praeguseks aastaks langenud 0.3%, kuid viimase 34 kuu jooksul kasvanud 12%.
XLE,
mis on 19. aastal seni tõusnud 2022% ja viimase aastaga üle 64%. Tarbija
XLP
staples SPDR ETF tõmbab samuti voogusid ja on sel aastal langenud 1.8%, kuid viimase 16 kuu jooksul tõusnud üle 12%.

Mida inimesed väldivad?

Rosenbluth ütles, et ta näeb "rotatsiooni eemale kõrgema riskiga fikseeritud tuluga ETF-idest". Nende hulka kuuluvad pikema kestusega iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT,
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD,
iShares iBoxx $ suure tootlusega ettevõtete võlakirjade ETF
HYG
ja iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB.

Ta ütles, et on näinud ka eemaldumist kasvufondidest nagu QQQs, viidates populaarsele Invesco fondile ja iShares Russell 1000 Growth ETF-ile.
IWF.

Ta ütles, et pikaajalised investorid, kes on valmis selle volatiilsuse lainega sõitma, "on jätkanud ka odavate mitmekesiste võimaluste poole pöördumist, nagu Vanguard Total Stock Market ETF
VTI
ja SPDR Gold Aktsiad
GLD.
VTI, viidates Vanguardi tickeri sümbolile, on aastaga võrreldes langenud 5.2%, kuid viimase 1.7 kuu jooksul tõusnud 12%, samas kui kulla ETF on 1.9. aastal seni langenud 2022% ja viimase aasta jooksul 2.8%.

VTI kulusuhe on 0.03%, mis tähendab iga-aastaseks kuluks 30 senti iga investeeritud 1,000 dollari kohta, samas kui GLD kulusuhe on 0.40%.

Kas osta ETF-i kaste?

 ETF-i andmebaasi ETF Trendsi uurimisdirektor ja CIO Dave Nadig ütles ETF Wrapile, et tema nähtud kauplemistoimingute põhjal võivad ETF-id sellel turul madalal tasemel püsida. "ETFi investorid on need, kes ostavad langusi," ütles ta.

Ta ütles, et kõigi ETF-ide maht on tõusnud, mis on üks märk sellest, et ETFi investorid on ostjad.

Populaarsed ETF-i lugemised