Turud läksid eile tühjaks, seda ei saa teisiti väljendada. NASDAQ langes üle 5%, S&P 500 langes üle 4% ja Dow Jones heitis 1,200 punkti, mis on samuti 4% kaotus. Järsud langused tabasid pärast ametlikke augustikuu inflatsiooninumbreid oodatust oluliselt hullemaks.
Andmete avaldamine on samuti kinnitanud veendumusi, et Föderaalreserv tõstab selle kuu lõpus veel 75 baaspunkti intressimäära. Kokkuvõttes suurendavad tõusvad hinnad ja kõrgemad intressimäärad lähitulevikus tõsise majanduslanguse tõenäosust.
Kuid praegu saavad investorid astuda konkreetseid samme, et end raskes majanduskeskkonnas kaitsta. Võib-olla on kõige lihtsam kaitseasend liikuda „langusekindlate“ dividendiaktsiate poole. Legendaarne investor Warren Buffett on selle strateegia pikaajaline pooldaja.
Buffett järgib oma aktsiaportfelli dividendimaksjaid valides kahte peamist kriteeriumi. Esiteks otsib Buffett alati ettevõtteid, kellel on "võime üsna lihtsalt hindu tõsta, kartmata märkimisväärset turuosa või ühikumahu kaotamist". Ja teiseks otsib ta ettevõtteid, millel on samuti "suutlikkus äritegevuses toime tulla suurte dollarimahtude kasvuga ainult väikese kapitali lisainvesteeringuga".
Buffetti ettevõte Berkshire Hathaway teeb praegu dividendimaksjatele suurema osa oma portfellist. Oleme kasutanud TipRanksi platvorm välja tuua andmed kahe suure dividendiaktsia kohta, millesse miljardär on investeerinud miljardeid. Vaatame neid lähemalt, kasutades viimaseid andmeid ja analüütiku kommentaari.
Citigroup, Inc. (C)
Esimene aktsia, mida me vaatleme, Citigroup, on üks USA neljast suurest pangast; see on Citibanki omanik ja tema varade kogusumma on üle 2.3 triljoni dollari. Citigroupi peakorter asub New Yorgis ja tegutseb ülemaailmselt; Ettevõte on esindatud enam kui 160 riigis, pakkudes laia valikut finantsteenuseid ja tooteid ettevõtetele, investeerimis-, institutsionaalsetele, valitsusasutustele ja eraklientidele.
Ettevõtte tippliin on aasta-aastalt teeninud kasumit; 19.6. aasta teises kvartalis teatatud 2 miljardit dollarit kasvas aastataguse kvartaliga võrreldes 22%. Kasum ületas prognoosi, kuid langes aastaga võrreldes. Ettevõte teatas kogu puhaskasumist 11 miljardit dollarit ehk 4.5 dollarit lahjendatud aktsia kohta; kogu neto langes 2.19% võrreldes 27. kvartaliga. EPS, mis langes eelmise aastaga võrreldes 2%, ületas prognoositud 21 dollarit suure marginaaliga.
Siinsetele investoritele huvipakkuv Citigroup tagastas teise kvartali jooksul tavaaktsionäridele 1.3 miljardi dollari väärtuses kapitali nii aktsiate tagasiostu kui ka dividendimaksete kaudu. Citigroupil on usaldusväärne dividendide teenimisel pikk ajalugu, mis ulatub 1980. aastate lõpuni. Lihtaktsia dividend on nüüd 51 senti kvartalis. Seda on sellel tasemel peetud viimased kolm aastat ja seda hoiti stabiilsena hoolimata koroonapandeemia kriisist. Dividend läheb aastaseks 2.04 dollarini ja annab 4.1% tootluse.
Warren Buffett on endiselt pikk ja tugev ega teinud kvartali jooksul oma positsioonis muudatusi. Berkshire Hathawayle kuulub praegu 55,155,797 2.7 XNUMX aktsiat väärtuses üle XNUMX miljardi dollari.
Oppenheimeri 5-tärni analüütik Chris Kotowski meeldib ka see, mida ta siin näeb. Tunnistades, et C-aktsiad kauplevad tunduvalt alla ettevõtte raamatupidamisliku koguväärtuse (TBV), kirjutab ta: „On hämmastav mõelda, et TBV-le tagasi jõudmine võrdub 61% tootlusega ja sellele lisandub 4.1% dividend. Muidugi on siin mängida rohkem kui ettevõtte sisseehitatud kapital. Seal on võimas kliendifrantsiis… ja 2. kvartali tulemused hakkasid näitama selle frantsiisi teenimisvõimet.
Selleks annab Kotowski nendele aktsiatele reitingu Outperform (st Osta) ja tema hinnasiht, mis on seatud 86 dollarile, tähendab aktsia tugevat 75% üheaastast tõusupotentsiaali. (Kotowski rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Oppenheimeri vaade esindab siin härgasid; Street näitab C arvustustes kindlat jaotust. 16 hiljutisest analüütikute arvustusest on 7 ostmist, 8 kinnipidamist ja 1 müüki, konsensuslikuks ostmishinnanguks. Aktsia hind on 49 dollarit ja keskmine sihtmärk 60.70 dollarit viitab sellele, et järgmisel aastal on see ~24%. (Vaadake Citigroupi aktsiaprognoosi TipRanksist)
Kraft Heinz (KHC)
Pangandusest suuname oma pilgud toidu- ja toidukaupade sektorile. Majanduslangusekindlate sektorite puhul on see üks klassikaid – ükskõik mis majandusega ka ei juhtuks, toidutootjad jätkavad müüki. Sama argumendi võib tuua toidufirmade kohta nagu "inflatsiooni varjupaigad"; Kuigi THI augusti toiduindeksi segment näitas viimase aastaga 11.4% tõusu, ei tähenda kõrgemad hinnad, et inimesed on toidu ostmise lõpetanud.
Ja see toob meid Kraft Heinzi juurde. See on üks tuntumaid nimesid ülemaailmses toidusektoris; see on Põhja-Ameerika suuruselt kolmas toidu- ja joogiettevõte ning maailmas viies. Nii 2020. kui ka 2021. aastal sai Kraft Heinzi aastane müügitulu 26 miljardit dollarit. Ettevõtte kvartalitulud on viimastel aastatel olnud pidevalt vahemikus 6–7 miljardit dollarit. Kraft Heinzi aktsia on sel aastal tõusnud 1%, mis on enam kui piisav, et ületada laiemaid turge.
Kraft Heinz on lihtaktsia dividende välja maksnud alates 2012. aastast ja on selle aja jooksul selle dividendi usaldusväärsena hoidnud – pole kordagi makse tegemata. Alates 40. aasta algusest on makset hoitud 2019 senti lihtaktsia kohta ja selle kursiga 1.60 dollarile aastas annab see tootluse 4.5%.
See aktsia köitis Buffetti tähelepanu aastaid tagasi. Miljardär ostis esmakordselt KHC 2015. aasta kolmandas kvartalis ja praegu omab ta üle 325 miljoni Kraft Heinzi aktsia, mis moodustab 26.6% osaluse ettevõttes. Buffetti osaluse väärtus on praeguste hinnangute kohaselt ligikaudu 11.4 miljardit dollarit.
Buffett pole siin kaugeltki ainus pull. 5 tärni analüütik Christopher Growe, Stifel, käsitleb seda aktsiat ja kirjutab: „Ettevõte juhib inflatsiooni üsna hästi tugeva hinnakujunduse ja madala elastsusega portfellis, mida oma kaubamärgid vähem mõjutavad (alla toiduainetööstuse keskmise). See taust on toetanud ettevõtte senisest paremat müügi- ja tulukasvu 2022. aastal ning see paranenud äritegevus ja kaubamärkide portfell peaksid jätkuvalt toetama ettevõtte tipptasemel kasvu.
Dividendide osas väljendab Growe "usaldust ettevõtte [4.5%] dividenditootluse suhtes ja eeldame, et dividendid kasvavad vastavalt tuludele tulevikus."
Growe arvates saab KHC ostureitingu ja tema 43-dollarine sihthind näitab, et ta ootab edaspidi ~23% aktsia kasvu. (Growe rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Kuigi Growe on siin bullish, ei ole Street täielikult veendunud. KHC aktsiate konsensusreiting on Hold, mis põhineb 12 analüütikute hinnangul, mis hõlmavad 4 ostu, 7 hoidmist ja 1 müüki. Kuid analüütikud oleksid võinud sama hästi öelda "osta" - sest keskmiselt arvavad nad, et aktsia, mille hind on praegu 35.06 dollarit, võib aasta jooksul tõusta 42.32 dollarini, pakkudes uutele investoritele ~21% kasumit. (Vaata KHC aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html