Need 3 dividendiaktsiat pakuvad üllatavalt kõrget tootlust

Investorid üle maailma on tunneb veidi valu. Kuid sellised segadusperioodid loovad ka märkimisväärse võimaluse kapitali tööle panna. Enamiku sektorite hinnangud on langenud, mis suurendab täna aktsiate ostjate kindlust. See suurendab ka kapitali juurdekasvu tõenäosust.

Samal ajal pakuvad dividendiaktsiad nüüd kõrgemat tootlust, kuna aktsia tootlus ja selle hind liiguvad pöördvõrdeliselt. Tegelikult on nimekiri kõrge dividendiga aktsiad kasvab jätkuvalt, kuna turg müüb maha, ja see sisaldab nüüd tõeliselt suurepäraseid dividendiaktsiaid. Vaatame pikaajaliste sissetulekute saamiseks kolme suure tootlusega aktsiat:

Suitsetamine kuum: Altria Group

Altria (MO) on peamiselt suitsetatavate ja muude tubakatoodete tootja ja turustaja USA-s Ettevõte omab väga tulusat Marlboro kaubamärki, samuti Black & Mild sigareid ja piibutubakat, niiske suitsuvaba tubaka kaubamärke nagu Copenhagen ja Skoal. Lisaks traditsioonilistele tubakatoodetele on Altria portfellis On! suukaudsed nikotiinikotid ja suur osalus Juuli veipimistoodetes.

Ettevõte, mis asutati 1822. aastal, püüab tubakatoodetest loobuda ning lähiaastatel on eesmärgiks saada suitsuvabaks ettevõtteks. Selle hõlbustamiseks on ta võtnud suured osalused Juulis ja ka Cronos Groupis. Altria teenib aastas umbes 21 miljardit dollarit tulu ja kaupleb turuväärtusega 77 miljardit dollarit.

Altrial on eeskujulik dividendide tõstmise ajalugu, mis on 52 aastat järjest. See teeb Altriast dividendikuninga, kuna on oma väljamakseid suurendanud vähemalt 50 järjestikust aastat. Tubakatoodete kaitsev olemus tähendab, et Altria dividendidesse on loomulikult sisse ehitatud majanduslanguse vastupanu. See on aidanud ettevõttel dividendide turvalisust ja kasvu varem saavutada ning usume, et see jätkub ka lähitulevikus.

Altria keskmine aastane dividenditõus viimasel kümnendil on üsna tugev, 7.8%. Poolsajandi dividenditõusuga kaitsva ettevõtte jaoks on see seda muljetavaldavam. Kuigi me ei pea sellist tempot jätkusuutlikuks, arvestades selle niigi kõrget väljamaksete suhet, arvame, et Altria jätkab dividendide kasvatamist veel palju aastaid.

Arvestades, et ettevõte üritab aja jooksul aktiivselt oma tubakaportfelli kahandada, näeme ees tagasihoidlikku kasumikasvu. Kuid kui väljamaksete suhe on vähem kui kolmveerand kasumist, näeme ettevõtte dividenditõusude jada jätkumise tõenäosust väga kõrgena.

Altria praegune tootlus on jahmatavad 8.8%, mis teeb sellest turul ühe kõrgeima tootlusega aktsia. Arvestades seda dividendide pikaealisuse ja tohutu tootluse kombinatsiooni, meeldib meile Altria sissetulekutele keskendunud investoritele.

Pöörake tähelepanu: 3M Company

Meie järgmine laoseis on 3M (MMM), mis on mitmekülgne tehnoloogia- ja tarbekaupade ettevõte, mis tegutseb ülemaailmselt. 3M-il on neli tegevussegmenti: ohutus ja tööstus, transport ja elektroonika, tervishoid ja tarbija. Nende segmentide kaudu pakub ettevõte tuhandeid erinevaid tooteid, alates isikukaitsevahenditest ja lõpetades teibiga kuni haavahoolduseni ja palju muud.

1902. aastal asutatud 3M teenib aastas umbes 36 miljardit dollarit tulu ja kaupleb 73 miljardi dollari suuruse turuväärtusega. 3M-il on ka 64-aastane dividendide kasvuseeria, mis teeb sellest ühe maailma parima dividendiaktsia selles osas. Selle tulemusena on see ka dividendide kuningas.

Nagu Altria, on ka 3M viimasel kümnendil oma tohutule pikaealisusele vaatamata väga muljetavaldav dividendide kasvutempo. 3M-i keskmine kasv viimasel kümnendil on 9.7%, kuigi me ei näe seda tempot jätkusuutlikuna. Praegu prognoosime järgnevateks aastateks 2% aastast dividendide kasvu, kuna väljamaksete suhe on viimastel aastatel liikunud ajaloolisest vahemikust kõrgemale; usume, et 3M parandab selle, kasvatades väljamakseid tuludest aeglasemalt. Näeme järgmistel aastatel 5M kasumi kasvu 3%, seega peaks olema piisavalt kapitali, et jätkata väljamaksete suurendamist määramata aja jooksul. Lisaks eeldatakse, et väljamaksete suhe on sel aastal vaid 54%, mis annab 3M-ile võimaluse jätkata oluliste aktsiate tagasiostmist lisaks dividendide tõstmisele.

3M-i tootlus on samuti üsna hea, 4.6% ja ületab tunduvalt 3M-i tavapärast ajaloolist vahemikku, mis viitab suhtelisele soodukale täna sissetulekute ostjate jaoks.

Astuge Intel Corporationi sisse

Meie lõplik laovaru on Intel (INTC), ettevõte, mis projekteerib, toodab ja turustab arvutitooteid kogu maailmas. Intel pakub oma erinevate segmentide kaudu protsessoreid ja kiibistikke, kiirendeid, tahvleid, graafikatooteid, mälu ja salvestusruumi ning palju muud. Intel müüb originaalseadmete tootjatele ja omab Mobileye segmendi kaudu kasvavat pilveteenuste äri.

Intel asutati 1968. aastal, toodab umbes 75 miljardit dollarit aastas tulu ja kaupleb turuväärtusega 149 miljardit dollarit. Intel on dividendide maksmisel suhteliselt uustulnuk, kuid on viimase kaheksa aasta jooksul oma väljamakseid tõstnud.

Selle kaheksa aastaga on keskmine aastane kasv jõudnud veidi üle 6%, seega on dividendide kasv olnud päris mõttekas. Edaspidi näeme sarnast kasvu 5%. Siin hindame Inteli tulude kasvupotentsiaali ja usume, et juhtkond on rahul sellega, kus praegune väljamaksete suhe on. Seega peaks kasumikasv ja dividendide kasv olema sarnased.

Inteli väljamaksete suhe on vaid 35% selle aasta sissetulekust, seega pole dividendid mitte ainult väga turvalised, vaid ka järgmistel aastatel kasvuruumi.

Lõpuks on Inteli praegune tootlus 4%, mis pole mitte ainult absoluutselt kõrge, vaid ka Inteli enda ajalooliste standardite järgi väga kõrge. Nagu Altria ja 3M, näeme, et tootlus näitab täna aktsia olulist väärtust.

Kõik need kolm nime pakuvad odavaid hinnanguid ja kõrgemat tootlust, kui oleme ajalooliselt näinud, nii et investorite jaoks, kes soovivad saada pikaajalist sissetulekut, näeme täna kõiki kolme atraktiivsena.