(Bloomberg) – Bank of Montreal, mis töötab oma ajaloo suurima omandamise lõpetamise nimel, müüb 3.15 miljardi Kanada dollari (2.31 miljardi dollari) väärtuses omakapitali, et olla kindel, et see suudab täita Kanada regulaatorite hiljuti tõstetud kapitalinõudeid.
Enim loetud Bloombergist
Pank emiteerib 1.4 miljardi Kanada dollari väärtuses aktsiaid avaliku pakkumise käigus hinnaga 118.60 Kanada dollarit ja veel 14.8 miljonit aktsiat sama hinnaga kuuest Kanada pensioniplaanist ja BNP Paribasest koosnevale grupile vastavalt esmaspäevasele avaldusele.
Bank of Montreal langes Torontos kell 119:4 seisuga 58 Kanada dollarile, mis on 5.7% vähem kui reedel. Aktsiatehing lahjendab panga kasumit aktsia kohta umbes 4%, ütlesid Bloomberg Intelligence'i analüütikud Paul Gulberg ja Ethan Kaye oma teates.
Montreali keskpanga kapitalitaset on tähelepanelikumalt jälgitud pärast seda, kui Kanada finantsinstitutsioonide järelevalve amet tõstis eelmisel nädalal riigi suurimate pankade jaoks nõutavat esimese taseme omavahendite suhtarvu 50 baaspunkti võrra ehk 11%-le alates 1. veebruarist.
Kuna panga poolt 16.3 miljardi dollari väärtuses Bank of the Westi omandamine BNP-lt pidi lõppema järgmise aasta esimeses kvartalis, tekkis laenuandjal oht, et ta ei suuda seda takistust ületada, mistõttu ta müüs aktsiaid, et anda sellele hingamisruumi.
Montreali keskpank teatas esmaspäeval, et seab regulaatori eelmisel nädalal avaldatud teate valguses eesmärgiks CET1 suhte 11.5% või kõrgemale.
OSFI ootamatu muudatus on mõjutanud Bank of Montreali aktsiaid, viies need neljapäeval 2.2% alla. Laenuandja aktsia oli sel aastal kuni eelmise nädala jooksul langenud 7.4%, võrreldes S&P/TSX kommertspankade indeksi 9.6% langusega.
Bank of Montreal on andnud oma kindlustusandjatele võimaluse osta sama hinnaga kuni 1.77 päeva jooksul pärast avaliku pakkumise sulgemist 30 miljonit täiendavat aktsiat.
Laenuandja sõlmis Bank of the Westi tehingu peaaegu aasta tagasi. Tehing annaks talle 1.8 miljonit uut klienti, 105 miljardi dollari väärtuses varasid ja aktiivse kohaloleku 32 USA osariigis, sealhulgas Californias.
(Lisab kolmandas lõigus Bloomberg Intelligence'i analüütikute märkuse.)
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html