Affirm ja Klarna suurendavad konkureerivaid jõupingutusi USA tarbijate meelitamiseks

Tere tulemast The Interchange'i, mis tutvustab selle nädala fintech-uudiseid ja -trende. Selle postkasti saamiseks telli siit.

Ostke kohe, maksa hiljem, on siin USA-s muutunud peaaegu üldlevinud. Sellised ettevõtted, kes pakuvad seda tehnoloogiat kaupmeestele, kasvavad üllatavalt üksteisega konkurentsivõimelisemaks.

Juhtum. Eelmisel nädalal teatas San Franciscos asuv Affirm, et see nii oli tehes oma ostu kohe, maksa hiljem tehnoloogia, mis on saadaval USA ettevõtetele, kes kasutavad Stripe'i maksetehnoloogiat. See tähendab, et terve hulk ettevõtteid, kes varem ei osanud pakkuda oma klientidele järelmaksu võimalust, saavad seda nüüd teha.

Tehing on Affirmi jaoks märkimisväärne, kuna eelmisel aastal 95 miljardi dollari väärtuses hinnatud Stripe'il on üle maailma miljoneid kliente. See töötleb igal aastal sadu miljardeid dollareid „igas suuruses ettevõtte jaoks – alustavatest ettevõtetest kuni Fortune 500-ni”. Ja see annab Affirmile võimaluse teenida rohkem tulu, kuna see teenib osaliselt intressitasudelt raha. Stripe omalt poolt suudab pakkuda potentsiaalsetele ja praegustele klientidele suuremat maksepaindlikkust.

Affirm, mille asutas PayPali kaasasutaja Max Levchin, on loonud tehnoloogia, mis võimaldab sõlmida üksikuid tehinguid, ja kui klient on abikõlblikuks tunnistatud, võib see pakkuda neile võimalust maksta kord kahe nädala või kuu kaupa. Levchin räägib häälekalt tõsiasjast, et Affirm "mõeldi välja kui krediitkaardivastane kaart". Ettevõte läks börsile eelmisel aastal ja vaatamata dramaatiliselt madalamale aktsiahinnale näitab see hiljutisi märke tugevuse jätkumisest.

Ka eelmisel nädalal teatas Rootsi Klarna uuest partnerlusest. Ettevõte, mille väärtus eelmisel aastal oli 45 miljardit dollarit, kuid millel on sellest ajast peale olnud oma osa võitlustest, teatas, et tegi koostööd Marqetaga, et tuua USA-s turule uus Klarna kaart. Ettevõtte sõnul toob Klarna “Pay in 4” teenuse füüsilisele Visa kaardile. See on huvitav, sest ajalooliselt on ostke kohe, maksa hiljem keskendunud veebiostlemisele või inimestele, kes on otsustanud maksta müügikohas osamaksetena. Kuid eelmisel aastal ütles Visa, et emitentide, omandajate ja fintechide "kasvav nimekiri". kasutasid selle tehnoloogiat pakkuda oma klientidele BNPL-i võimalusi. Ja ka Mastercard teatas eelmisel aastal oma BNPL-i pakkumisest: Mastercardi järelmaksud. Krediitkaardihiiglase tootejuht Craig Vosburg ütles toona: "Selle keskmes on maksed valikuvõimalused – ja inimesed tahavad oma rahalt rohkemat paindlikkust ja suuremat kontrolli selle üle, kuidas nad maksavad ja kus ostlevad."

Lugu jätkub

Nii et tõsiasi, et Klarna on nüüd oma kaardi loonud, pole päris šokeeriv. Kuid see illustreerib meetmeid, mida finantsteenuste ettevõtted – nii turgu valitsevad operaatorid kui ka finantstehnoloogiaettevõtted – võtavad, et teha oma järelmaksuga laenud kättesaadavaks suuremale hulgale tarbijatele. See on ka järjekordne näide sellest, kui konkurentsivõimeliseks BNPL-i ruum muutub, eriti siin USA-s. Klarna kaasasutaja ja tegevjuht Sebastian Siemiatkowski ütles uue kaardi väljakuulutamisel: "Asjaolu, et registreerus üle 1 miljoni USA tarbija. meie ootenimekirja mõne nädalaga näitamine näitab uskumatut nõudlust õiglase ja läbipaistva alternatiivi järele tavapärastele krediitkaartidele. Huvitav on see, et Klarna kaart ei võta intressi ja on saadaval 3.99 dollari eest kuus. Ja ettevõte ütleb, et see on esimesed 12 kuud pärast aktiveerimist täiesti tasuta.

Klarna ütles ka, et viimase aasta jooksul on tema USA kliendibaas kasvanud üle 65%, ulatudes üle 25 miljoni tarbijani. Affirm märkis omalt poolt oma hiljutises väljaandes kolmanda kvartali eelarvetulemused et selle aktiivsete tarbijate arv oli jõudnud 12.7 miljonini, mis on 137% rohkem kui aasta varem – kuigi see ei andnud ülevaadet selle kohta, kui palju neid USA-s on

Samal ajal ei kavatse ma isegi ennustada, mis BNPL-i turul lähikuudel üldiselt juhtub, kuna praegune makrokeskkond esitab igasuguste fintechide jaoks palju väljakutseid. Nagu Wall Street Journal hiljuti teatas, "kasvavad õigusrikkumised ja aeglustunud majandus" võtavad BNPL-i ruumist osa sära. Aga ma võimalik teiega jagada blogi postitus et Affirm's Levchin avaldas 3. juunil tema seisukoha vähemalt selle kohta, miks tema ettevõte suudab majanduslanguse ajal mitte ainult ellu jääda, vaid ka areneda. Siin on väljavõte:

Muudes uudistes

BNPL-ist rääkides teatas Fundbox eelmisel nädalal a partnerlus Visa-ga ja et selle aastane tulumäär on ületanud üle 160 miljoni dollari. Tema partnerlus hõlmab Fundbox Flex Visa deebetkaardi turuletoomist, mis tema sõnul ühendab "Flex Pay võimsuse (mis on kasvanud 80% QoQ tehingute mahust) Visa üldlevinud aktsepteerimisega," ütles ta TechCrunchile. Samuti töötab see ettevõtetele mõeldud BNPL-i toote ja vahendite kiire väljamakse toodete väljatöötamise nimel. Andsin aru käivitamisest 100 miljonit dollarit tõstmist eelmise aasta novembris.

Just 8 kuud tagasi, Varo tegevjuht Colin Walsh näidatud TechCrunchile et panga harta saamine — protsess, mis teatatud maksis ligi 100 miljonit dollarit ja võttis aega 3 aastat – võimaldaks digipangal "tahtida samaaegselt kasvu ja kasumlikkust" ning laiendada oma marginaale. Aga kui fintech-entusiast märkis Jason Mikula Eelmisel nädalavahetusel on fintech püüdnud luua sisuka laenuportfelli, andes oma klientidele laenu, ja kulutanud kiiresti 510 miljonit dollarit, mille ta kogus eelmise aasta septembris E-sarjas. Sellisena võib Jasoni arvutuste põhjal Varol selle aasta lõpuks raha ahhetama hakata – „ja enne seda ei kapitaliseeritaks hästi... Kõik see avaldab Varole tohutut survet kulusid kärpida ja lisakapitali hankida. .” Mida see digipankadele tervikuna tähendab? Noh, on tõenäoline, et need fintechid, kes kaalusid pankade hartade taotlemist, mõtlevad tõenäoliselt teisele. 2021. aasta veebruaris oli ettevõtete kulutuste idufirma Brex uusim fintech taotleda panga hartat. Kuid mullu augustis ütles ettevõte, et seda teeb vabatahtlikult taganeda oma panga harta ja föderaalse hoiusekindlustuse taotlusi, et muuta ja tugevdada oma taotlust enne hilisemat uuesti esitamist. Võib-olla vältis see kuuli eest?

Fintech idufirmad on Andmed näitavad, et võtta majanduslangust raskemini kui enamik teisi sektoreid. Nii palju, et isegi suurimad ja tuntumad erafintech-ettevõtted kannatavad piinlike ümberhindluste all. Andreessen Horowitzi kogutud andmed näitavad, et avaliku sektori fintech-ettevõtted kannatavad suurema väärtuse languse all kui teised tehnoloogiakategooriad. Samas viitab uus info Fidelity erinevatelt fondidelt, et investeerimishiiul on muutis meelt umbes mõne idufirma maa kõrgeima lennuga ettevõtte, sealhulgas Stripe'i väärtuses.

Tarbijate finantskaitsebüroo (CFPB) teatas, et avab uue kontori, Konkurentsi- ja Innovatsiooniametosana uuest lähenemisviisist, mis aitab ergutada finantsteenuste innovatsiooni, edendades konkurentsi ja tuvastades uute turule sisenejate komistuskivid. Teisisõnu soovib see aidata fintechidel olla tugevamal positsioonil, et konkureerida turgu valitsevate operaatoritega, mis tema arvates toob tarbijatele kasu. Büroo asendab innovatsioonibürood, mis keskendus rakenduspõhisele protsessile, et anda üksikutele ettevõtetele regulatiivne erikohtlemine. Muuhulgas teatas uus kontor, et teeb näiteks jõupingutusi, et mõista, kuidas suuremad mängijad saavad väiksemate mängijate ees eelise: „Mõnikord saavad idufirmad lihtsalt suuremate mängijate käest üle. Näiteks saavad suured ettevõtted hõlpsasti oma suurele kliendibaasile uusi tooteid pakkuda ja takistada väljastpoolt mängijaid, kellel võivad olla soodsamad tooted. Suured tehnoloogiaettevõtted, oma tohutu haardega, otsivad ka uusi viise tarbimisrahastamise turgudega liitumiseks ja võivad ohustada ausat konkurentsi.

Policygenius, kindlustusettevõte, mis kogus E-seeria voorus 125 miljonit dollarit vähem kui 3 kuud tagasi, on väidetavalt koondas umbes 25% oma töötajatest. Mõjutatud töötajate arv pole kinnitatud, kuid mitme allika kohaselt arvatakse, et see on umbes 170. E-seeria märtsis ilmumise ajal ütles Policygenius, mille tarkvara sisuliselt võimaldab tarbijatel Internetist erinevaid kindlustustooteid leida ja osta, et tema kodu- ja autokindlustusäri on "oluliselt kasvanud" ning uued kindlustusmaksed on kasvanud "rohkem kui 6 korda". 2019-2021." Policygeniuse tegevjuht ja kaasasutaja Jennifer Fitzgerald ütles avalduses, et "äkiline ja dramaatiline muutus majanduses" sundis ettevõtet oma strateegiat kohandama.

Rahastamine ja ühinemised ja ülevõtmised

Nähtud TechCrunchis

Berliinis asuv B2B BNPL-i platvorm Mondu kogub USA-s Valari juhitud B-sarja 43 miljonit dollarit

Hourly.io maksab 27 miljonit dollarit oma uue lähenemisviisi eest, mis pakub töötajatele tasusid ja palgaarvestust tunnipalgalistele töötajatele

India fintech Slice ületab 1.5 miljardi dollari väärtuses uut rahastamist UPI maksete suurendamiseks

Constrafor haarab 106 miljonit dollarit omakapitali, laenu ehituse alltöövõtjate rahastamiseks

Sanlo, idufirma, mis pakub rakenduste ja mängude arendajatele juurdepääsu finantstööriistadele ja kapitalile, kogub 10 miljonit dollarit

Hitpay on ühtne lahendus VKEdele

Onramp Funds kiirendab e-kaubanduse rahastamisplatvormi 42 miljoni dollari suuruse omakapitali ja krediidiga

Ja mujal

Fintech Clear Street, mille eesmärk on luua parem juurdepääs kapitaliturgudele, sulgeb 165 miljoni dollari suuruse B-seeria väärtusega 1.7 miljardit dollarit

Jaapani digitaalsete maksete ettevõte Opn kindlustab Aasia kasvu kiirendamiseks 40 miljonit dollarit

Startup Keyway, mis ostab kinnisvara väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omanikelt ja rendib selle seejärel neile tagasi, kogub Camber Creeki juhitud A-seeriast 25 miljonit dollarit.

Reporteri küsimused ja vastused

Ja lõpuks, kuid kindlasti mitte vähem tähtsana, tegin natuke Küsimused ja vastused koos TechCrunchi vanemreporteri Natasha Mascarenhasega, kes hakkas hiljuti rohkem fintechi käsitlema – eriti mis puudutab kaasamist ja juurdepääsu. Nautige!

Esiteks, ma tean, kui suurepärane sa oled, aga ma tahan, et ka meie lugejad teaksid. Kes on ikkagi Natasha Mascarenhas??

Sinu suurim fänn! Heh. Mulle on kirjutamine meeldinud terve oma elu, kuid alustasin keskkooliõpilasena oma kooli ajalehes reportaaži. Selgus, et mul oli midagi, kui läksin Bostoni ülikooli ajakirjandust õppima ja praktikale väljaannetes, sealhulgas BostInno, Boston Globe ja San Francisco Chronicle.

Chronicle’i praktika viis mind paratamatult tehnika ja idufirmade maailma, kus sattusin kokku Alex Wilhelmi ja lõpuks ka Crunchbase Newsi meeskonnaga. Seal me kohtusime ja seal hakkasin ametlikult töötama tehnikareporterina. Minu lemmikhetked seal olid Uber S-1 kajastamine, üksindusest rääkiva sarja kirjutamine ja esimese rahastamisringi leidmine.

Täna olen siin TechCrunchi vanemreporter ja kolm korda nädalas ettevõtmistest ja idufirmadest ilmuva podcasti Equity kaasjuht. Kirjutan ka Startups Weekly'i, enesestmõistetavat uudiskirja, mis puudutab kõike, mida ma oma osadesse või taskuhäälingusaadetesse ei mahutanud. Need on minu enimloetud palad, mis annab kindlustunde, et peaksin rohkem oma veidrustesse kalduma. Lol.

Lisaks ajakirjandusele leian ma sellest kirjutamisest palju rahuldust emotsioonid ja suhted, toit, sõbrad ja siis üksinda aega kõige eelneva üle järele mõelda. Asun San Franciscos, kuid Cincinnati ja Central Jersey jaoks on minu jaoks pehme koht.

Mul on nii hea meel, et räägite nüüd mõnest fintechist. Mis teid löögile tõmbas ja millele kavatsete keskenduda?

Raha on nii emotsionaalne ja mulle meeldib katta kõiki pingeid, mis tekivad, kui inimesed teenivad rohkem, räägivad valjemini ja otsustavad seda jagada. Eelkõige kavatsen keskenduda kapitali demokratiseerimise, mitme mängijaga fintechi ja jõukuse loomise lubadusele.

Olen alati näinud vaeva, et rõhutada seda, mis mind lugude juures tõmbab, sest see tundub nii erinev. Kuid pärast vestlust oma endise kolleegi ja igavese sõbra Danny Crichtoniga mõistsin, et on olemas selline asi nagu horisontaalne löök – katab mitut vertikaali, millel on ühine lõime. Minu jaoks keskenduvad mu lemmiklood sellele, mida Lightspeedi Mercedes Bent nii tabavalt ütleb, on "indiviidide majandusliku mõjuvõimu suurendamine".

Milline on parim viis teid tutvustada?

Andke mulle näpunäiteid fintech-maailma sündmuste kohta – eriti nende kohta, millel pole alati midagi pistmist teie ettevõtte ja levialaga. Ma ei saa kunagi olla kärbes seinal samamoodi nagu asutaja, nii et ütle mulle, millest ma ilma olen jäänud! Oh, ja parim viis ülaltoodu tegemiseks on lihtsalt mulle säutsuda @nmasc_ või saada mulle e-kiri [meiliga kaitstud].

See selleks nädalaks on kõik! Täname, et lugesite. Ja Natashalt laenamiseks saate mind toetada, edastades selle uudiskirja sõbrale või jälgib mind Twitteris.