4 suure arenemispotentsiaaliga aktsiat

Hankige need, kuni nad on maas. Aktsiate ostmine halbade uudiste alusel, mis on reaalsed, kuid ajutised, on ajastutruu tehnika, mida kasutasid varem investeerimismeistrid, nagu Jonathan Neff ja Sir John Templeton.

See on idee minu kvartali õnnetuste nimekirja taga, mis sisaldab aktsiaid, mis on viimases kvartalis langenud ja millel on minu arvates potentsiaali elavdada ja areneda.

Olen õnnetuste nimekirja koostanud 79 korda, alates juunist 2000. Ühe aasta tulusid saab arvutada 75 nimekirja kohta ja keskmine tootlus on olnud 15.7%, Standard & Poor's 10.5 kogutulu indeksi puhul 500%. . Nimekirjadest 38 on olnud kasumlikud ja XNUMX on indeksit edestanud.

Pidage meeles, et minu veeru tulemused on hüpoteetilised ja neid ei tohiks segi ajada tulemustega, mille ma saan klientide jaoks. Samuti ei ennusta mineviku tootlus tulevikku.

S&P 500 tõusis neljandas kvartalis enam kui 7%. Seekordseks hukkunute nimekirja jõudmiseks oli aktsia kukkunud kvartalis 5% või rohkem, jäädes indeksist vähemalt tosina protsendipunkti võrra alla.

Minu uut ohvrite nimekirja juhin Mosaic Co. (MOS), USA üks suurimaid väetisetootjaid Väetisevajadus on üsna püsiv. Mis vahad ja lained on põllumeeste suutlikkus selle eest maksta.

Miamis asuva Mosaici aktsia langes neljandas kvartalis peaaegu 9%. Põllumajandustootjad ostsid vähem väetist kui eelmisel aastal. 2021. aasta halb ilm ei jätnud neil palju raha kulutamiseks ja väetiste hinnad olid koormavalt kõrged.

Varu mulle praegu meeldib, osaliselt seetõttu, et Venemaa ja Ukraina on traditsiooniliselt suured väetiseeksportijad ning nende sõda piirab tarneid. Kuid enamasti meeldib see mulle, kuna see on odav, müües vähem kui viis korda ettevõtte hiljutisest tulust.

Lahkus Honeywell InternationalistHON
aastal 2018, Resideo Technologies (REZI) toodab termostaate, turvakaameraid ja nendega seotud kodutooteid. Aktsia langes neljandas kvartalis ligi 14%, kuna kasum jäi analüütikute prognoositust väiksemaks.

Resideol on seitsmeaastane finantsajalugu, sealhulgas pro-forma näitajad enne spinoffi. See on näidanud kasumit kuuel aastal neist seitsmest. Wall Streeti analüütikud jagunevad aktsiate osas võrdselt. Kuus analüütikut järgib seda. Kolm ütleb "osta" ja kolm "hoia", mis on mõnikord müügi eufemism.

Kuna paljud majandusteadlased ennustavad sel aastal majanduslangust, võivad investorid olla kõhklevad Resideo aktsiate ostmisel, mille toode on kindlasti valikuline ost. Ma arvan, et majanduslangus on tõenäoline, kuid ma eeldan, et see on madal. Mulle meeldib Resideo vähem kui üheksakordse tuluga.

Neljandas kvartalis langes 22%. Täiuslik geneetika (FLGT), tervishoiuettevõte, mille peakorter asub Californias Temple Citys. Fulgent teeb geneetilist testimist, nagu selle nime järgi võib arvata, ja ka Covid-19 testimist.

Probleem on selles, et Covid-19 osa äritegevusest kasvas pandeemia ajal kiiresti, moodustades suurema osa ettevõtte tuludest. Nüüd, kui on olemas vaktsiinid Covidi ennetamiseks ja ravimid selle raviks, väheneb vajadus testide järele.

Ma arvan, et Fulgent ei näe enam kunagi plahvatuslikku kasvu, mida ta koges viimase viie aasta jooksul (tuludega keskmiselt 102% aastas). Kuid ma usun, et geenitestide turg hakkab tasapisi kasvama. Kui Fulgent suudab sellelt turult hea osa haarata, õitseb see.

Spekulatsioonina mulle meeldib Laenuklubi
LC
(LC), mis langes viimases kvartalis 20%. See on San Franciscos asuv veebilaenuandja. Ettevõte ja aktsia olid kuni viimase ajani tõelised koerad.

Viimaste kvartalite kasum näib olevat hea. Ja ma usun, et LendingClub tegi eelmise aasta lõpus õigesti, kui hakkas karmim küsimus, kellele ta laenab, eriti potentsiaalsete klientide seas, kelle krediidiskoor on vahemikus 620–659. (Skoor 850 on ideaalne.)

Kuigi see tegutseb riskantses sektoris, on Lending Clubil laenufirma jaoks üsna konservatiivne bilanss, mille võlg moodustab vaid 18% ettevõtte netoväärtusest.

Eelmisel aastal

Minu aastatagused ohvrite nimekirja valikud läksid halvasti. Neli viiest langes, kõige hullemini tabas Overstock.com (OSTK) 58% kahjum. Ainus tõusis oli A-Mark Precision Metals (AMRK), tõustes 38%.

Kokkuvõttes langesid minu aastatagused valikud 16.5%, samas kui S&P 500 kogutulu indeks langes 12.8%.

Avalikustamine: Fulgent Genetics kuulub mulle isiklikult ja enamiku oma klientide jaoks.