3 parimat guru lemmikut, kauplevad 52 nädala madalaima taseme lähedal

kokkuvõte

• Kõige laiemalt hoitud portfell on viimase kümnendi jooksul ja alates selle loomisest edestanud S&P 500 tootlust.
• Selle mudeliportfelli kolm aktsiat kauplevad 52 nädala madalaima taseme lähedal.

GuruFocuse mudeliportfellidest on alates selle loomisest 2006. aastal saavutanud parima tootluse Enim levinud mudelite portfell. Alates loomisest on see mudelportfell tootnud kumulatiivselt 392.12%. Viimase 10 aasta jooksul on selle keskmine tootlus 12.92% aastas, võrreldes S&P 500 9.90% aastas.

Most Broadly Held mudeliportfell koosneb 25 parimast aktsiast, mis ilmuvad gurude portfellides kõige sagedamini. Seda tasakaalustatakse iga 12 kuu tagant ja kui guruomanikke on võrdne, siis järjestatakse aktsiad selle järgi, kummal on suurem kontsentratsioon (st. võtab suurema protsendi portfellidest).

Nutikas raha kipub kogunema aktsiate poole, mis on oma edu pikas perspektiivis tõestanud, seega pole üllatav, et enamik sellesse mudeliportfelli pääsevad nimed, kelle tootlikkus on olnud palju aastaid, näiteks Apple.AAPL
(AAPL, Finants-) ja Berkshire Hathaway'sBRK.B
B-klassi aktsiad (BRK.B, Finants-). Riskifondid ja pensionid on veelgi stiimulid stabiilsete tegijatega püsimiseks, sest regulaatoritele ja klientidele ei meeldi tohutute laenude väljamaksete võimalus. Nende tegurite tulemusena koosneb kõige laiemalt hoitav portfell tavaliselt S&P 500 parimatest parimatest, millele lisanduvad aeg-ajalt USA-välised aktsiad, mille puhul fondijuhid näevad suurt väärtust, näiteks Taiwani pooljuhtide tootmine (TSM, Finants-).

GuruFocuse sõnul Kõik-ühes sõeluja, kolm kõige laiemalt hoitavat aktsiat on selle kirjutamise seisuga langenud 15% piiresse oma 52 nädala madalaimast tasemest: TähestikGOOGL
Inc (GOOG, Finants-)(GOOGL, Finants-), UnitedHealth GroupUNH
Inc (UNH, Finants-) ja Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, Finants-). Kas need aktsiad võivad kujutada endast väärtusvõimalusi või on neil pikaajaline langus? Heidame pilgu peale.

Kohustustest loobumine: teave guru osaluste kohta pärineb 13F-i dokumentidest ja investeerimisfondide aruannetest. Investorid peaksid olema teadlikud 13F aruannetest ja investeerimisfondide aruanded ei anna täielikku pilti guru osalusest. 13F aruanded sisaldavad ainult ülevaadet USA börsil noteeritud aktsiate pikkadest aktsiapositsioonidest ja Ameerika depootunnistustest kvartali lõpu seisuga. Need ei hõlma lühikesi positsioone, mitte-ADR-i rahvusvahelisi osalusi ega muud tüüpi väärtpabereid. Investeerimisfondide andmed pärinevad kõnealuse fondi(de) veebisaidil kord kvartalis avaldatud värskendustest. See koosneb tavaliselt pikkadest aktsiapositsioonidest USA ja välismaistes aktsiates. Kuid isegi need piiratud aruanded võivad anda väärtuslikku teavet.

Tähestik

Google'i emaettevõte Alphabet Inc. (GOOG, Finants-)(GOOGL, Finants-) kauples 94.65. märtsil umbes 8 dollarit aktsia kohta, mis oli 13.47% kõrgem kui 52 nädala madal. The GF väärtuse tabel hindab aktsiat oluliselt alahinnatuks.

Viimaste regulatiivsete dokumentide seisuga omas 51 guru Alphabeti hääleõiguslikke aktsiaid, samas kui 48 hääleõigusega aktsiaid, kuigi mõned neist kattuvad gurudega, kellele kuulusid nii hääleõigusega kui ka hääleõiguseta aktsiad. Gurud, kellel on Alphabeti suurim osalus hääleõiguslikes aktsiates Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd), Primecap Management ja Dodge & Cox, samas kui suurimad osalused hääleõiguseta aktsiates on Dodge & Cox, Primecap Management ja Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd). Gurud on viimastel kvartalitel aktsiaid võrdselt ostnud ja müünud ​​pärast seda, kui nad on olnud netomüüjad aastatel 2019–2021.

Alphabet saab suurema osa oma tulust reklaamidest, eriti reklaamidest, mis on integreeritud tema juhtivasse otsingumootorisse Google, selle rakendusse Maps ja YouTube. Reklaamikulutuste vähenemise taustal majanduse aeglustumise tõttu on ettevõtte aktsiakasum langenud, võttes endaga kaasa ka aktsiahinna.

Hea uudis on see, et seni, kuni Google suudab säilitada oma otsingumootorite domineerimise ja jätkab oma tuluvoogude mitmekesistamist pilveäri, tehisintellekti ja moonshot-projektidega, nagu isesõitvad autod, tundub pikaajaline väljavaade paljulubav. Nagu iga tehnikaaktsia puhul, on võimalus, et konkurendid võivad Alphabeti häirida, kuid mida rohkem raha ettevõttel teadus- ja arendustegevusse kulub, seda tõenäolisem on säilitada kontroll tipptehnoloogiate üle – ja maailmas on vähe ettevõtteid, mis võib väita, et tal on rohkem raha kui Alphabetil, millel oli 113. aasta lõpu seisuga 2022 miljardit dollarit sularaha ja võlg 29 miljardit dollarit.

Ühinenud Terviserühm

USA suurima tervisekindlustusfirma UnitedHealth Group aktsiad (UNH, Finants-) kauples kolmapäeval umbes 469.29 dollarit tükk, mis oli 4.06% kõrgem aktsia 52 nädala madalaimast tasemest. Vastavalt GF väärtuse tabel, on aktsia tagasihoidlikult alahinnatud.

UnitedHealth ilmus viimaste regulatiivsete dokumentide seisuga 37 guru portfellidesse. Aktsia tippguru aktsionär oli Vanguard tervishoiufond (Trades, Tehtud tööd), millele järgneb Dodge & Cox ja Andreas Halvorsen (Trades, Tehtud tööd). Gurud on olnud aktsiate netomüüjad viimase viie kvartali jooksul, kuid enamik müüke oli vähendamine.

UnitedHealth Group on tulude järgi USA suurim hallatav hooldusettevõte. See pakub oma paljude tütarettevõtete kaudu mitmesuguseid tervishoiutooteid ja kindlustusteenuseid ning USA elanikkonna vananemise tõttu on sellel tugev taganttuul. Viimaste aastate kasvu on ajendanud Medicare Advantage'i plaanide kasv, mis on valitsuse subsideeritud eraversioonid. Medicare.

UnitedHealth on pälvinud palju negatiivset ajakirjandust kohtuotsuse tõttu, mille kohaselt on valitsusel lubatud hüvitada Medicare Advantage'i enammaksed, mis tulenevad tervisekindlustusseltside kunstliku hindade tõstmisest. 2017. aasta valitsuse aruandlusameti aruande kohaselt tegi valitsus ainuüksi 16. aasta eelarveaastal Medicare Advantage'i raames ebaõigeid makseid üle 2016 miljardi dollari. 2022. aasta seisuga moodustasid UnitedHealthi plaanid 28% Medicare Advantage'i turust. UnitedHealthi investorite õnneks pole 28% 16 miljardist dollarist midagi ettevõtte jaoks, mis tõi 322. aastal tulu 2022 miljardit dollarit.

Johnson ja Johnson

Farmaatsiahiiglane Johnson & Johnson (JNJ, Finants-) kauples kolmapäeval umbes 152.98 dollarit aktsia kohta, mis oli vaid 1.15% kõrgem oma 52 nädala madalaimal tasemel. The GF väärtuse tabel annab aktsiale tagasihoidlikult alahinnatud reitingu.

Viimaste regulatiivsete dokumentide seisuga omas Johnson & Johnsoni aktsiaid 35 gurut. Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd), ray Dalio (Trades, Tehtud tööd)'s Bridgewater Associates ja Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd) tõustes nimekirja tippu. Gurud on viimastel aastatel aktsiaid rohkem müünud ​​kui ostnud, kuigi suurem osa müügist on olnud vähendamine. Kui vaatame pigem ostude ja müükide mahtu kui numbrit, on gurudest alates 2021. aasta keskpaigast saanud aktsiate netoostjad.

Johnson & Johnsoni laiaulatuslik äri puudutab enamikku tervishoiu aspekte, alates vaktsiinidest ja ravimitest kuni tarbijatervishoiu, hügieeni, meditsiiniseadmete ja tipptasemel meditsiinitehnoloogiani. See ühendab endas aeglase, kuid püsiva omandamisega hoogustunud kasvustrateegia keskendumisega aktsionäride tootlusele, kuuludes Dividendikuningate nimekirja enam kui 50 järjestikuse dividendikasvu aastaga. Selle kirjutamise seisuga oli aktsia 2.93% dividenditootlus.

Johnson & Johnsoni stabiilsus tuleneb selle uskumatust mitmekesisusest toodete ja geograafiliste piirkondade osas. Ta jätkab lisandväärtuse omandamist, näiteks AbiomedABMD
, mis on südame taastamise alal maailmas liider, ning laiendada kasvupüüdlusi arenevatel turgudel. Kuigi selle ettevõtte kiire kasv on ebatõenäoline, näib jätkuv aeglane kasv koos tugeva dividendiga tugeva võimalusena.

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.