3 toiduainete aktsiat, mis edestavad dollari buldooserit, suurendavad dividende 92%+

Üks asi, mida me alati nõudlus aktsiate järele on a megatrendipõhine dividend mis kasvab. Ja pole palju megatrende, mis on suuremad kui hüppeliselt kasvav vajadus (ja kitsas toiduga varustamine).

Jagan hetkega kolme märki toiduäri kolmest erinevast osast – väetisetootjast, saagikauplejast ja pakendatud toiduainete müüjast siin USA-s.

Need "megatrendi" näidendid on suurendanud oma väljamakseid kiire, mis tekitavad aktsiahindades kiireid hüppeid. (Valik nr 3 võib oma homset väljamakset kolmekordistada ilma higistamata!) Parim osa on see, et nendel väljamaksetel on püsiv jõud inflatsiooni, majanduslanguse, geopoliitilise kaos, olgu see siis nii.

"Dollari buldooserist" kõrvalehoidmine on toiduvarude "megadividendide" võti

Arvud meie tulevase toiduvarude ümber on kainestavad: ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmetel kasvab ülemaailmne nõudlus toidu järele 70. aastaks 2050%.

Vahepeal seisame silmitsi mitmete teguritega, mis vähendavad toiduvarusid. Nende hulka kuuluvad põud, sõjad (sealhulgas Venemaa põlastusväärne sissetung Ukrainasse) ja tugev USA dollar – või nagu ma seda nimetan, "dollari buldooser", mis vähendab USA ettevõtete välismaal tehtud müügi väärtust.

Need tingimused on kahtlemata murettekitavad, kuid loovad võimalusi ka ettevõtetele, kes töötlevad põllukultuure, aitavad põllumeestel oma saaki suurendada ja müüvad toitu kaupluste kaudu siin USA-s, kus majandus seisab ja "dollari buldooser". t muret.

Megatrendi toiduvaru nr 1: kiireneva väljamaksega ülemaailmne põllukultuuride töötleja

Vibulaskja Daniels Midland (ADM) haldab 400 põllukultuuride hankimise rajatist ja 270 töötlemisettevõtet üle maailma, muutes põllukultuurid toiduvalmistajate toidulisanditeks ja koostisosadeks. ADM toodab ka loomasööta ja tegeleb toormekaubandusega.

ADM ei vilgu mitte ühe, vaid kolm signaalid, mida me varjatud tootlused dividendimängust otsime:

1. Dividend, mille kasv on kiirendades
2. Nutikalt ajastatud aktsiate tagasiostmine
3. Suhteline tugevus ülejäänud turu suhtes.

Võtame need kaks esimest punkti korraga, sest need on omavahel seotud.

Kui olete mõnda aega lugenud minu veerge Contrarian Outlooki kohta, siis teate "dividendimagneti" kohta. See on tendents, et ettevõtte aktsia hind jälgib dividendide kasvu.

See kiire dividendide kasv, mis minu arvates kiireneb, kuna tulevane toidunõudlus kasvab, on enam kui piisav, et kompenseerida ADM-i praegust 1.9% ho-hum tootlust.

Ettevõtte tagasiostud (sinine) vähendavad samal ajal ettevõtte aktsiate arvu, mis suurendab aktsiakasumit, mis omakorda aitab tõsta aktsia hinda.

Mis toob meid meie kolmanda näitajani, et ADM on ostmiseks küps: see näitab "suhtelist tugevust" ülejäänud turu suhtes. See tähendab lihtsalt, et aktsial on hoog ja tõusuteel olevad aktsiad kipuvad aina tõusma. ADM on seda teinud sel aastal, tõustes S&P 500 paisumise ajal hüppeliselt.

Kui pange see kõik kokku, saate aktsia, mis on ette nähtud teenima kogu ülejäänud kümnendi jooksul kasvavat tulu, tugevat hinnatõusu ja "megatrendi" kasvu.

Megatrendi toiduvaru nr 2: nutikas ost inflatsiooni, majanduslanguse või mõlema jaoks

Conagra (CAG), tootlus täna 4% ja omab tuntud toidubrände, nagu Slim Jim, Duncan Hines, PAM ja Hunt's, on hea viis kasumi teenimiseks olenemata sellest, kas inflatsioon jätkub möirgel või saabub majanduslangus, sest mõlemad tagajärjed hoiavad inimesi restoranidest ja kodus söömast eemal.

Chicagos asuval ettevõttel on see eelis, kuna tema tooted on taskukohased põhitoiduained, mitte väljamõeldud piletihinnad, mida tarbijad raskete aegade saabudes sageli esimesena lõikavad. See annab CAG-ile hinnakujundusjõu, mida ta saab kasutada kasvavate koostisosade ja saatmiskulude korvamiseks.

Seda näete CAG-i tuludes, mis hüppasid kolmandas kvartalis 9%, isegi kui inflatsioon tõusis. See tähendab head dividendide järjekordset suurt tõusu, mis on alates 55. aasta lõpust tõusnud juba 2019%.

Lisage CAG-i turvaline väljamaksete suhe – dividendid moodustavad vaid 24% sissetulekust ja 52% vabast rahavoost – ja teil on retsept suuremateks tõusudeks tulevikus.

See omakorda peaks CAG-i "dividendimagnetit" toitma. Nagu näete ülaltoodud graafikult, kiirendas väljamakse aktsiat kuni eelmise aasta lõpuni, mil lõhe avanes. See lõhe on meie pluss ja see on nüüd suurepärane aeg ostmiseks.

„Megatrend” toiduvaru nr 3: väetisemäng, mis võib homme oma väljamakseid kolm korda suurendada

Kanada Toitained (NTR) on maailma suurim kaaliumkloriidi tootja ja suuruselt kolmas lämmastikväetiste tootja. See tasakaalustab oma kokkupuudet mõnikord muutlike väetiseturgudega oma 2,000 jaekaupluse võrgustikuga, mis müüvad otse põllumeestele.

(Ärge laske selle välisriigis asuval asukohal end muretseda – Nutrien teatab tulemused USA dollarites, mitte Kanada "loonides", mis on samuti dollari buldooseri poolt alla kündnud.)

Põllumajandustootjad võistlevad toodangu suurendamise nimel, kuna maisi, soja ja nisu hinnad püsivad kõrgel – olukord, mis tõenäoliselt niipea ei leevene. Nisu tarned on näiteks jätkuvalt pingelised Ukraina (maailma 8. tootja) ja Venemaa (nr 3) piiratud ekspordi tõttu.

Suurem nõudlus väetiste järele ilmnes ettevõtte viimases kasumiaruandes: kolmandas kvartalis kasvas müük 49%, kasum hüppas 224% ja vaba rahavoog 142%.

Need tulemused pole veel dividendideni jõudnud. Aktsia tootlus on täna 2.3%, kuid ma eeldan, et see tõuseb kiiresti nende inimeste jaoks, kes praegu ostavad, kuna Nutrieni viimase 12 kuu väljamaksed moodustasid vaid 38% sissetulekust ja vaid 15% vabast rahavoost. See madal rahavoo väljamaksete suhe tähendab, et Nutrien võib homme oma väljamakse kolmekordistada ja jääda endiselt alla minu 50% "ohutuslimiidi".

Vahepeal jätkab aktsia "dividendimagnet" aktsia hinna tõstmist. Ma eeldan, et vahe väheneb uuesti – eriti kui Nutrien üllatab investoreid märkimisväärse dividenditõusu, rohkemate tagasiostude või mõlemaga.

Kui rääkida tagasiostudest, siis juhtkond on viimase viie aasta jooksul vähendanud Nutrieni aktsiate arvu uskumatult 60%. Börsil kaubeldes absurdselt madala 5-kordse (!) forvardkasumiga, võime eeldada, et ettevõte jätkab kahe käega oma aktsiate ostmist. See on meie jaoks bullish märk.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub