Kui investeerite dividendiaktsiatesse, on viimane asi, mida soovite näha, et ettevõte kärpib oma väljamakseid. Kuid mõnikord tuleb kärpeid teha ja sellel ettevõtete kulude kärpimise perioodil võime näha palju dividendide kärpeid.
Mõned investorid hoiavad dividendiaktsiaid, sest neil on vaja ettevõtete pakutavat regulaarset sissetulekut. Teised investorid eelistavad dividende reinvesteerida, et osta aja jooksul rohkem aktsiaid osana pikaajalisest kasvustrateegiast, kusjuures oluliseks teguriks on väljamaksete suurendamine. Mõlemat strateegiat käsitletakse allpool, millele järgneb kõrge tootlusega dividendiaktsiate ekraan, mida näitavad rahavoogude hinnangud.
VF Corp.
VFC,
-0.28%,
populaarsete rõivabrändide tootja, sealhulgas The North Face, Timberland, Vans ja Dickies, alandas oma kvartali dividende 41%, kui ta teatas 7. veebruaril oma kvartalitulemused. Ettevõtte kasumites Pressiteade, ajutine tegevjuht Benno Dorer ütles, et VF muudab prioriteete "vähendades dividende, uurides mittepõhivarade müüki, vähendades kulusid ja kõrvaldades mittestrateegilised kulutused, suurendades samal ajal keskendumist tarbijatele sihipäraste investeeringute kaudu."
VF Corpi aktsia on tänavu endiselt 4% plussis ning aktsiad on pärast dividendikärbe väljakuulutamist vaid veidi langenud. Samas on aktsiad võrreldes aastatagusega 52% madalamad, kusjuures dividendid on reinvesteeritud. CFRA analüütikud tõstsid 8. veebruaril aktsia reitingule "osta", kirjutades klientidele saadetud teates, et "sel tasemel aktsiate puhul on langusrisk piiratud ja eeldavad, et Vans naaseb kasvule 24. majandusaastal."
Selle teeb põnevaks näiteks dividende kärpivast ettevõttest see, et VF on kaasatud S&P 500 dividendiaristokraatide indeksisse
SP50DIV,
-0.08%.
See indeks koosneb kõigist S&P 500 võrdlusaluses olevatest ettevõtetest
SPX
-1.11%
kes on tõstnud oma tavalisi dividende vähemalt 25 järjestikuse aasta jooksul.
S&P 500 Dividend Aristocrats Index koostatakse igal aastal ja tasakaalustatakse uuesti, et see oleks kord kvartalis võrdselt kaalutud. Seega järgmise aasta jaanuaris eemaldatakse VF Corp nimekirjast.
Dividendiaktsiad kasvuks
Jätkates S&P 500 Dividend Aristocrats Indexiga, pole vahet, kui kõrge aktsia praegune dividenditootlus võib olla. 67 aristokraadi hulgas on tootlus vahemikus 0.28% (West Pharmaceutical Services
WST,
-2.68%
) kuni 5.23% (Walgreens Boots Alliance Inc.
wba,
-0.49%
).
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.02%
on kaalutud nii, et see vastaks indeksi osalusele ja tootlusele. NOBL-i dividenditootlus on 2.3%, võrreldes SPDR S&P 1.5 ETF Trusti tootlusega 500%.
SPY,
-1.09%.
Ehkki NOBL-i dividenditootlus on kõrgem kui SPY-l, on see tõesti pikaajaline kasvustrateegia. Siin on mõlema viimase viie aasta kogutootlus, kusjuures dividendid on reinvesteeritud:
SPY on viimase viie aasta jooksul ületanud NOBLi ja võib-olla ei tohiks see olla üllatus, kuna suurimad tehnoloogiaettevõtted on 2021. aastani märkimisväärselt tõusnud läbi pullituru. Teine põhjus SPY tulemuslikkusele on see, et tema iga-aastased kulud ulatuvad madal 0.0945% hallatavatest varadest, võrreldes NOBLi kulusuhtega 0.35%.
NOBL asutati 2013. aasta oktoobris, seega pole meil veel 10-aastast tulemusrekordit. Tuleme tagasi indeksite juurde. 10 aasta jooksul on S&P 500 tõusnud veidi ettepoole, kogutootlusega 232%, võrreldes S&P 229 Dividend Aristocratsi 500% tootlusega.
Nüüd vaadake indeksite 15 aasta graafikut:
S&P 500 Dividend Aristocrats kui grupp on näidanud, et see on olnud elujõuline kasvustrateegia 15-aastase perioodi jooksul, mis on hõlmanud mitut turutsüklit. See on nõudnud ka kannatlikkust, kuna likviidsuspõhisel pulliturul kuni 2021. aastani oli see kehvem.
Dividendiaktsiad tulu saamiseks
Kui hoiate NOBL-i aktsiaid pikaajaliselt, tõuseb teie algse maksumuse alusel dividenditootlus, kuna ettevõtted suurendavad oma väljamakseid. Kuid investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid kasutavad suurema tulu teenimiseks erinevaid strateegiaid. Need artiklid sisaldavad hiljuti käsitletud näiteid:
Kuid paljud investorid soovivad regulaarsete tulude teenimiseks siiski hoida oma kõrge tootlusega aktsiaid. Nende investorite jaoks on dividendide kärbete risk oluline kaalutlus. Drastiline dividendikärpe võib tähendada, et peate saamata jäänud tulu asendada. Samuti võib see purustada aktsiahinna, mistõttu on raske otsustada, kas väljuda kohe või oodata dividendilõikuri aktsia hinna taastumist.
Mida saate teha, et kaitsta end dividendide kärpimise võimaluse eest?
Üks võimalus on vaadata prognoositavaid vabu rahavoogusid. Ettevõtte vaba rahavoog (FCF) on selle järelejäänud rahavoog pärast kapitalikulutusi. See on raha, mida saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks, laienemiseks või muudel korporatiivsetel eesmärkidel, millest loodetavasti on aktsionärid kasu.
Kui jagame ettevõtte eeldatava FCF aktsia kohta 12-kuuliseks perioodiks selle aktsia praeguse hinnaga, saame hinnangulise FCF-i tootluse. Seda saab võrrelda dividenditootlusega, et näha, kas dividendi suurendamiseks on ruumi või mitte. Mida rohkem mänguruumi, seda väiksem on tõenäosus, et ettevõte on sunnitud oma väljamakseid vähendama.
Enamiku finantssektori ettevõtete, eriti pankade ja kindlustusandjate jaoks ei ole FCF-teave saadaval. Kuid nendes tugevalt reguleeritud tööstusharudes võib aktsiakasum olla kasulik asendaja sarnaste hinnangute tegemiseks. Samuti kasutasime EPS-i kinnisvarainvesteeringute fondide jaoks, mis tegelevad peamiselt hüpoteeklaenu andmisega.
Kinnisvarainvesteeringute usaldusfondide puhul, mis omavad kinnisvara ja rendivad seda välja (tuntud kui aktsiakapitali REIT-id), saame sarnaselt kasutada tegevustest saadud vahendeid (FFO), mis on mitte-GAAP-i näitaja, mida tavaliselt kasutatakse REIT-tööstuses dividendide maksmise võime hindamiseks. . FFO lisab kasumile amortisatsiooni ja tasaarveldades kasumi vara müügist. Seda saab edasi viia operatsioonide kohandatud rahaliste vahenditega (AFFO), mis lahutab REIT-idele kuuluva kinnisvara ülalpidamise ja rendile andmise hinnangulised kulud.
VF Corpi puhul oli ettevõtte aastane dividendimakse enne 7. veebruaril toimunud kärpimist 2.04 dollarit aktsia kohta, mis oleks toonud 7.15% tootlust, võttes aluseks selle päeva sulgemishinna 28.52 dollarit. FactSeti küsitletud analüütikud eeldavad, et ettevõtte FCF aktsia kohta 2023. aasta kalendris kokku on 1.98 dollarit, mis tähendab, et FCF-i tootlus on hinnanguliselt 6.94%. Seega ei eeldatud, et ettevõte suudab tänavu dividenditootlust vaba rahavooga katta.
VF Corp.-i otsus dividende kärpida läks palju rohkem, kuid seda tüüpi analüüs andis kasuliku näitaja.
Uus dividendiaktsiate ekraan
Isegi enne Intel Corp.
INTC,
-2.79%
teatas oma nõrkadest neljanda kvartali tulemustest ja ennustas rasket esimest veerandit, ettevõtte dividenditootlus näis olevat ohus, sest kogu aasta vaba rahavoo prognoosid 2023. ja 2024. aastaks olid negatiivsed. Inteli aktsia dividenditootlus on 5.03% ja ettevõte pole dividendide kärpimisest teatanud. Kuid kärbete tegemiseks võib olla palju survet, kuna ettevõte koondab töötajaid ja teeb muid samme kulude vähendamiseks.
See inspireerib kahe aasta vaadet 2023. ja 2024. aasta kalendri oodatavatele FCF-i tootlustele. Kasutame FactSeti korrigeeritud kalendriaasta prognoose, kuna paljude ettevõtete eelarveaastad ei kattu kalendriga.
Laia nimekirja jaoks alustasime S&P Composite 1500 indeksiga
SPX
-1.11%,
mis koosneb S&P 500-st, keskmiste ettevõtete indeksist S&P 400
MID,
-1.21%
ja S&P Small Cap 600 indeks
SML,
-1.50%.
S&P 1500 hulgas on 84 aktsiat, mille dividenditootlus on vähemalt 5.00%.
Seejärel kitsendasime nimekirja ettevõtetega, mille jaoks olid 2023. ja 2024. aastaks saadaval konsensuslikud hinnangud vaba rahavoo kohta aktsia kohta, vähemalt viie FactSeti küsitletud analüütiku hulgas. Nagu eespool selgitatud, kasutasime EPS-i finantsettevõtete puhul, mille kohta FCF-i hinnangud pole saadaval, ja hüpoteeklaenude REIT-ide jaoks ning AFFO-d aktsia-REIT-ide jaoks.
Alloleva tabeli esimene versioon sisaldas Hanesbrands Inc.
HBI,
-1.51%
ekslikult, kuna ettevõttel oli kaotas oma dividendi 2. veebruaril ja see ei kajastunud FactSeti saagikuse andmetes. Siin on laiendatud nimekiri 20 ettevõttest, mis täitsid sõelumiskriteeriumid, kusjuures 2. ja 2023. aasta prognooside põhjal on dividendidest vähemalt 2024%.
| Ettevõte | Taskukell | Dividenditootlus | Hinnanguline 2023. aasta FCF tootlus | Hinnanguline 2024. aasta FCF tootlus | Hinnanguline pearuum 2023. aastal | Hinnanguline pearuum 2024. aastal |
| Coterra Energy Inc. | CTRA,
-0.45% | 10.26% | 15.21% | 13.60% | 4.95% | 3.34% |
| Uniti Group Inc. | ÜHIK,
-3.19% | 9.57% | 28.55% | 29.11% | 18.98% | 19.54% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | HPP,
-1.10% | 9.21% | 11.63% | 12.02% | 2.42% | 2.81% |
| Antero Midstream Corp. | OLEN,
-0.56% | 8.39% | 10.62% | 12.49% | 2.24% | 4.10% |
| Devon Energy Corp. | Dvn,
-1.41% | 8.31% | 15.09% | 10.06% | 6.78% | 1.75% |
| EPR omadused | EPR,
-0.83% | 7.65% | 11.43% | 11.86% | 3.78% | 4.21% |
| New York Community Bancorp Inc. | NYCB,
-1.69% | 6.75% | 10.79% | 12.18% | 4.04% | 5.43% |
| Highwoods Properties Inc. | HIW,
-0.50% | 6.70% | 8.72% | 8.74% | 2.02% | 2.04% |
| Verizon Communications Inc. | VZ,
-0.07% | 6.44% | 9.86% | 11.34% | 3.42% | 4.90% |
| Kinder Morgan Inc. klass P | KMI,
-0.33% | 6.07% | 8.80% | 9.15% | 2.73% | 3.08% |
| Spirit Realty Capital Inc. | SRC,
+ 0.46% | 6.05% | 8.27% | 8.47% | 2.21% | 2.41% |
| AT&T Inc. | T,
-0.47% | 5.77% | 11.42% | 12.29% | 5.66% | 6.52% |
| Outfront Media Inc. | VÄLJA,
-2.55% | 5.76% | 9.68% | 10.95% | 3.91% | 5.19% |
| Simon Property Group Inc. | SPG,
-1.32% | 5.72% | 8.80% | 9.05% | 3.08% | 3.33% |
| Northwest Bancshares Inc. | NWBI,
-1.18% | 5.54% | 8.10% | 8.13% | 2.55% | 2.59% |
| ONEOK, Inc. | OK,
-0.49% | 5.53% | 7.59% | 9.86% | 2.06% | 4.33% |
| CareTrust REIT Inc. | CTRE,
-0.30% | 5.47% | 7.83% | 8.22% | 2.36% | 2.74% |
| Kilroy Realty Corp. | KRC,
+ 0.60% | 5.44% | 8.60% | 8.54% | 3.16% | 3.10% |
| Macerich Co. | mac,
+ 0.38% | 5.11% | 10.14% | 10.61% | 5.03% | 5.50% |
| Lincoln National Corp. | LNC,
-0.25% | 5.08% | 24.75% | 27.30% | 19.67% | 22.22% |
| Allikas: FactSet |
Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake märgistusel.
Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks rikkaliku teabe kohta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.
Kõik nimekirjas olevad REIT-id (UNIT, HPP, EPR, HIW, SRC, OUT, SPG, CTRE, KRC ja MAC) on omakapitali REITid. Hüpoteeklaenu REIT-idel on tõusva intressimäära keskkonnas ees keerulised ajad, kuna eluasemelaenude maht on kraaterdunud.
Dividenditootlus kajastab viimase 12 kuu tegelikke makseid. Mõnede energiaettevõtete väljamaksed on jagatud tavalisteks ja muutuvateks osadeks. Ülaltoodud tabelis on kaks näidet, Coterra Energy Inc.
CTRA,
-0.45%
ja Devon Energy Corp.
Dvn,
-1.41%
Võite klõpsata nendel linkidel, et lugeda ettevõtete endi selgitusi selle kohta, kuidas nende viimased väljakuulutatud dividendid jagunesid:
See analüüs ei hõlma juba tehtud dividendikärbeid. Näiteks AT&T Inc.
T,
-0.47%
vähendas 47. aasta veebruaris dividende 2022% pärast seda, kui ta lõpetas tehingu Discoveryga (praegu Warner Bros. Discovery Inc.
WBD,
-5.02%
), et kaotada suurem osa WarnerMedia segmendist. AT&T praegune 5.77% dividenditootlus näib olevat hästi toetatud 2023. ja 2024. aasta hinnanguliste vabade rahavoogude põhjal.
Veel üks näide hiljutisest dividendide kärpimisest nimekirjas on Simon Property Group Inc.
SPG,
-1.32%,
kaubanduskeskuse operaator, kes alandas 38. aasta juunis Covid-19 madalseisu ajal oma väljamakseid 2020%.
Näidatud dividendide arvud on märkimisväärsed, kuid nagu nägime Hanesbrandsi puhul, mis oli selle nimekirja varasemas versioonis, kuid oli juba 2. veebruaril dividende kärpinud, võib väljamakseid kärpida või isegi kaotada ilma hoiatuseta.
Kui olete huvitatud mõnest siin loetletud aktsiast, peaksite tegema oma uurimistööd, et otsustada, kas eeldate, et ettevõtted jäävad järgmise kümnendi jooksul konkurentsivõimeliseks ja kasvatavad oma äritegevust või mitte.
Ärge kaotage: Biden sihib aktsiate tagasiostmist – kas need aitavad teid investorina?
Source: https://www.marketwatch.com/story/15-dividend-stocks-whose-5-to-10-yields-appear-safe-in-2023-and-2024-by-this-analysis-11675877568?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
15 dividendiaktsiat, mille 5–10% tootlus näib selle analüüsi põhjal 2023. ja 2024. aastal turvalisena
Parandatud dividendiaktsia ekraani tabel, sest Hanesbrandsil oli kaotas oma dividendi 2. veebruaril. Vaata märkust ülaltoodud tabeli kohta.
Kui investeerite dividendiaktsiatesse, on viimane asi, mida soovite näha, et ettevõte kärpib oma väljamakseid. Kuid mõnikord tuleb kärpeid teha ja sellel ettevõtete kulude kärpimise perioodil võime näha palju dividendide kärpeid.
Mõned investorid hoiavad dividendiaktsiaid, sest neil on vaja ettevõtete pakutavat regulaarset sissetulekut. Teised investorid eelistavad dividende reinvesteerida, et osta aja jooksul rohkem aktsiaid osana pikaajalisest kasvustrateegiast, kusjuures oluliseks teguriks on väljamaksete suurendamine. Mõlemat strateegiat käsitletakse allpool, millele järgneb kõrge tootlusega dividendiaktsiate ekraan, mida näitavad rahavoogude hinnangud.
VF Corp.
-0.28% ,
VFC,
populaarsete rõivabrändide tootja, sealhulgas The North Face, Timberland, Vans ja Dickies, alandas oma kvartali dividende 41%, kui ta teatas 7. veebruaril oma kvartalitulemused. Ettevõtte kasumites Pressiteade, ajutine tegevjuht Benno Dorer ütles, et VF muudab prioriteete "vähendades dividende, uurides mittepõhivarade müüki, vähendades kulusid ja kõrvaldades mittestrateegilised kulutused, suurendades samal ajal keskendumist tarbijatele sihipäraste investeeringute kaudu."
VF Corpi aktsia on tänavu endiselt 4% plussis ning aktsiad on pärast dividendikärbe väljakuulutamist vaid veidi langenud. Samas on aktsiad võrreldes aastatagusega 52% madalamad, kusjuures dividendid on reinvesteeritud. CFRA analüütikud tõstsid 8. veebruaril aktsia reitingule "osta", kirjutades klientidele saadetud teates, et "sel tasemel aktsiate puhul on langusrisk piiratud ja eeldavad, et Vans naaseb kasvule 24. majandusaastal."
Selle teeb põnevaks näiteks dividende kärpivast ettevõttest see, et VF on kaasatud S&P 500 dividendiaristokraatide indeksisse
-0.08% .
-1.11%
SP50DIV,
See indeks koosneb kõigist S&P 500 võrdlusaluses olevatest ettevõtetest
SPX
kes on tõstnud oma tavalisi dividende vähemalt 25 järjestikuse aasta jooksul.
S&P 500 Dividend Aristocrats Index koostatakse igal aastal ja tasakaalustatakse uuesti, et see oleks kord kvartalis võrdselt kaalutud. Seega järgmise aasta jaanuaris eemaldatakse VF Corp nimekirjast.
Dividendiaktsiad kasvuks
Jätkates S&P 500 Dividend Aristocrats Indexiga, pole vahet, kui kõrge aktsia praegune dividenditootlus võib olla. 67 aristokraadi hulgas on tootlus vahemikus 0.28% (West Pharmaceutical Services
-2.68%
-0.49%
WST,
) kuni 5.23% (Walgreens Boots Alliance Inc.
wba,
).
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.02%
-1.09% .
NOBL,
on kaalutud nii, et see vastaks indeksi osalusele ja tootlusele. NOBL-i dividenditootlus on 2.3%, võrreldes SPDR S&P 1.5 ETF Trusti tootlusega 500%.
SPY,
Ehkki NOBL-i dividenditootlus on kõrgem kui SPY-l, on see tõesti pikaajaline kasvustrateegia. Siin on mõlema viimase viie aasta kogutootlus, kusjuures dividendid on reinvesteeritud:
FactSet
SPY on viimase viie aasta jooksul ületanud NOBLi ja võib-olla ei tohiks see olla üllatus, kuna suurimad tehnoloogiaettevõtted on 2021. aastani märkimisväärselt tõusnud läbi pullituru. Teine põhjus SPY tulemuslikkusele on see, et tema iga-aastased kulud ulatuvad madal 0.0945% hallatavatest varadest, võrreldes NOBLi kulusuhtega 0.35%.
NOBL asutati 2013. aasta oktoobris, seega pole meil veel 10-aastast tulemusrekordit. Tuleme tagasi indeksite juurde. 10 aasta jooksul on S&P 500 tõusnud veidi ettepoole, kogutootlusega 232%, võrreldes S&P 229 Dividend Aristocratsi 500% tootlusega.
Nüüd vaadake indeksite 15 aasta graafikut:
FactSet
S&P 500 Dividend Aristocrats kui grupp on näidanud, et see on olnud elujõuline kasvustrateegia 15-aastase perioodi jooksul, mis on hõlmanud mitut turutsüklit. See on nõudnud ka kannatlikkust, kuna likviidsuspõhisel pulliturul kuni 2021. aastani oli see kehvem.
Dividendiaktsiad tulu saamiseks
Kui hoiate NOBL-i aktsiaid pikaajaliselt, tõuseb teie algse maksumuse alusel dividenditootlus, kuna ettevõtted suurendavad oma väljamakseid. Kuid investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid kasutavad suurema tulu teenimiseks erinevaid strateegiaid. Need artiklid sisaldavad hiljuti käsitletud näiteid:
Kuid paljud investorid soovivad regulaarsete tulude teenimiseks siiski hoida oma kõrge tootlusega aktsiaid. Nende investorite jaoks on dividendide kärbete risk oluline kaalutlus. Drastiline dividendikärpe võib tähendada, et peate saamata jäänud tulu asendada. Samuti võib see purustada aktsiahinna, mistõttu on raske otsustada, kas väljuda kohe või oodata dividendilõikuri aktsia hinna taastumist.
Mida saate teha, et kaitsta end dividendide kärpimise võimaluse eest?
Üks võimalus on vaadata prognoositavaid vabu rahavoogusid. Ettevõtte vaba rahavoog (FCF) on selle järelejäänud rahavoog pärast kapitalikulutusi. See on raha, mida saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks, laienemiseks või muudel korporatiivsetel eesmärkidel, millest loodetavasti on aktsionärid kasu.
Kui jagame ettevõtte eeldatava FCF aktsia kohta 12-kuuliseks perioodiks selle aktsia praeguse hinnaga, saame hinnangulise FCF-i tootluse. Seda saab võrrelda dividenditootlusega, et näha, kas dividendi suurendamiseks on ruumi või mitte. Mida rohkem mänguruumi, seda väiksem on tõenäosus, et ettevõte on sunnitud oma väljamakseid vähendama.
Enamiku finantssektori ettevõtete, eriti pankade ja kindlustusandjate jaoks ei ole FCF-teave saadaval. Kuid nendes tugevalt reguleeritud tööstusharudes võib aktsiakasum olla kasulik asendaja sarnaste hinnangute tegemiseks. Samuti kasutasime EPS-i kinnisvarainvesteeringute fondide jaoks, mis tegelevad peamiselt hüpoteeklaenu andmisega.
Kinnisvarainvesteeringute usaldusfondide puhul, mis omavad kinnisvara ja rendivad seda välja (tuntud kui aktsiakapitali REIT-id), saame sarnaselt kasutada tegevustest saadud vahendeid (FFO), mis on mitte-GAAP-i näitaja, mida tavaliselt kasutatakse REIT-tööstuses dividendide maksmise võime hindamiseks. . FFO lisab kasumile amortisatsiooni ja tasaarveldades kasumi vara müügist. Seda saab edasi viia operatsioonide kohandatud rahaliste vahenditega (AFFO), mis lahutab REIT-idele kuuluva kinnisvara ülalpidamise ja rendile andmise hinnangulised kulud.
VF Corpi puhul oli ettevõtte aastane dividendimakse enne 7. veebruaril toimunud kärpimist 2.04 dollarit aktsia kohta, mis oleks toonud 7.15% tootlust, võttes aluseks selle päeva sulgemishinna 28.52 dollarit. FactSeti küsitletud analüütikud eeldavad, et ettevõtte FCF aktsia kohta 2023. aasta kalendris kokku on 1.98 dollarit, mis tähendab, et FCF-i tootlus on hinnanguliselt 6.94%. Seega ei eeldatud, et ettevõte suudab tänavu dividenditootlust vaba rahavooga katta.
VF Corp.-i otsus dividende kärpida läks palju rohkem, kuid seda tüüpi analüüs andis kasuliku näitaja.
Uus dividendiaktsiate ekraan
Isegi enne Intel Corp.
-2.79%
INTC,
teatas oma nõrkadest neljanda kvartali tulemustest ja ennustas rasket esimest veerandit, ettevõtte dividenditootlus näis olevat ohus, sest kogu aasta vaba rahavoo prognoosid 2023. ja 2024. aastaks olid negatiivsed. Inteli aktsia dividenditootlus on 5.03% ja ettevõte pole dividendide kärpimisest teatanud. Kuid kärbete tegemiseks võib olla palju survet, kuna ettevõte koondab töötajaid ja teeb muid samme kulude vähendamiseks.
See inspireerib kahe aasta vaadet 2023. ja 2024. aasta kalendri oodatavatele FCF-i tootlustele. Kasutame FactSeti korrigeeritud kalendriaasta prognoose, kuna paljude ettevõtete eelarveaastad ei kattu kalendriga.
Laia nimekirja jaoks alustasime S&P Composite 1500 indeksiga
-1.11% ,
-1.21%
-1.50% .
SPX
mis koosneb S&P 500-st, keskmiste ettevõtete indeksist S&P 400
MID,
ja S&P Small Cap 600 indeks
SML,
S&P 1500 hulgas on 84 aktsiat, mille dividenditootlus on vähemalt 5.00%.
Seejärel kitsendasime nimekirja ettevõtetega, mille jaoks olid 2023. ja 2024. aastaks saadaval konsensuslikud hinnangud vaba rahavoo kohta aktsia kohta, vähemalt viie FactSeti küsitletud analüütiku hulgas. Nagu eespool selgitatud, kasutasime EPS-i finantsettevõtete puhul, mille kohta FCF-i hinnangud pole saadaval, ja hüpoteeklaenude REIT-ide jaoks ning AFFO-d aktsia-REIT-ide jaoks.
Alloleva tabeli esimene versioon sisaldas Hanesbrands Inc.
-1.51%
HBI,
ekslikult, kuna ettevõttel oli kaotas oma dividendi 2. veebruaril ja see ei kajastunud FactSeti saagikuse andmetes. Siin on laiendatud nimekiri 20 ettevõttest, mis täitsid sõelumiskriteeriumid, kusjuures 2. ja 2023. aasta prognooside põhjal on dividendidest vähemalt 2024%.
Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake märgistusel.
Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks rikkaliku teabe kohta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.
Kõik nimekirjas olevad REIT-id (UNIT, HPP, EPR, HIW, SRC, OUT, SPG, CTRE, KRC ja MAC) on omakapitali REITid. Hüpoteeklaenu REIT-idel on tõusva intressimäära keskkonnas ees keerulised ajad, kuna eluasemelaenude maht on kraaterdunud.
Dividenditootlus kajastab viimase 12 kuu tegelikke makseid. Mõnede energiaettevõtete väljamaksed on jagatud tavalisteks ja muutuvateks osadeks. Ülaltoodud tabelis on kaks näidet, Coterra Energy Inc.
-0.45%
-1.41%
CTRA,
ja Devon Energy Corp.
Dvn,
Võite klõpsata nendel linkidel, et lugeda ettevõtete endi selgitusi selle kohta, kuidas nende viimased väljakuulutatud dividendid jagunesid:
See analüüs ei hõlma juba tehtud dividendikärbeid. Näiteks AT&T Inc.
-0.47%
-5.02%
T,
vähendas 47. aasta veebruaris dividende 2022% pärast seda, kui ta lõpetas tehingu Discoveryga (praegu Warner Bros. Discovery Inc.
WBD,
), et kaotada suurem osa WarnerMedia segmendist. AT&T praegune 5.77% dividenditootlus näib olevat hästi toetatud 2023. ja 2024. aasta hinnanguliste vabade rahavoogude põhjal.
Veel üks näide hiljutisest dividendide kärpimisest nimekirjas on Simon Property Group Inc.
-1.32% ,
SPG,
kaubanduskeskuse operaator, kes alandas 38. aasta juunis Covid-19 madalseisu ajal oma väljamakseid 2020%.
Näidatud dividendide arvud on märkimisväärsed, kuid nagu nägime Hanesbrandsi puhul, mis oli selle nimekirja varasemas versioonis, kuid oli juba 2. veebruaril dividende kärpinud, võib väljamakseid kärpida või isegi kaotada ilma hoiatuseta.
Kui olete huvitatud mõnest siin loetletud aktsiast, peaksite tegema oma uurimistööd, et otsustada, kas eeldate, et ettevõtted jäävad järgmise kümnendi jooksul konkurentsivõimeliseks ja kasvatavad oma äritegevust või mitte.
Ärge kaotage: Biden sihib aktsiate tagasiostmist – kas need aitavad teid investorina?
Source: https://www.marketwatch.com/story/15-dividend-stocks-whose-5-to-10-yields-appear-safe-in-2023-and-2024-by-this-analysis-11675877568?siteid=yhoof2&yptr=yahoo