WisdomTree kuulutab välja 130.0 miljoni dollari suuruse vahetusvõlakirja erapakkumise

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) („WisdomTree“), ülemaailmne finantsuuendus, teatas täna oma kavatsusest pakkuda turutingimustest ja muudest teguritest lähtuvalt 130.0 miljonit dollarit oma põhisummat. 2028. aasta väärtpaberiseaduse (muudetud kujul) (edaspidi "väärtpaberiseadus") reegli 144A kohaselt kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele suunatud 1933. aasta tagasimaksmisega konverteeritavad võlakirjad (edaspidi "võlakirjad"). WisdomTree loodab ka anda võlakirjade esialgsele ostjale ostuvõimaluse, et arveldada 13 päeva jooksul alates võlakirjade esmakordsest väljalaskekuupäevast (kaasa arvatud võlakirjade esmane väljalaskmine) kuni täiendava 20.0 miljoni dollari suuruse võlakirjade kogusummani.

WisdomTree kavatseb kasutada osa pakkumise puhastulust oma 115.0% konverteeritavate võlakirjade, mille tähtaeg on 4.25. aastal (2023. aasta võlakirjad), samaaegse tagasiostmise rahastamiseks kuni ligikaudu 2023 miljoni USA dollari ulatuses (edaspidi „2023. aasta võlakirjad”). ülejäänu kasutada käibekapitaliks ja muudeks üldisteks ettevõtte eesmärkideks. Kõik ülejäänud XNUMX. aasta käibel olevad võlakirjad arveldatakse hiljemalt tähtaja jooksul.

Enne 15. maid 2028 on võlakirjad konverteeritavad võlakirjade omanike valikul ainult teatud tingimuste täitmisel ja teatud perioodidel ning seejärel igal ajal kuni teise graafikujärgse börsipäeva tööpäeva lõpuni. vahetult enne lõpptähtaega. Konverteerimisel maksab WisdomTree sularahas kuni konverteeritavate võlakirjade põhisummani ja maksab või tarnib vastavalt olukorrale sularaha, oma lihtaktsiate aktsiaid või sularaha ja lihtaktsiate aktsiate kombinatsiooni WisdomTree valimine ülejäänud osa, kui see on olemas, WisdomTree konverteerimiskohustuse suhtes, mis ületab konverteeritavate võlakirjade põhisummat. Samuti saab võlakirju täielikult või osaliselt WisdomTree valikul sularahaks lunastada igal ajal ja teatud tingimustel 20. augustil 2025 või pärast seda. Lunastushind võrdub lunastatavate võlakirjade põhisummaga, millele on lisatud lunastamiskuupäevani kogunenud ja maksmata intressid, kui neid on, kuid välja arvatud. Võlakirjade intressimäär, vahetuskurss ja muud tingimused määratakse kindlaks pakkumise hinna kujundamisel.

Samaaegselt pakkumises olevate võlakirjade hinnakujundusega kavatseb WisdomTree sõlmida teatud 2023. aasta võlakirjade omanikega eraldi eraläbirääkimistega tehinguid, et osta tagasi kuni ligikaudu 115.0 miljoni USA dollari väärtuses 2023. aasta võlakirjade põhisummat sellistel tingimustel, mille omanikega tuleb läbi rääkida. (igaüks "võlakirjade tagasiost" ja ühiselt "2023. aasta võlakirjade tagasiostmine"). Eeldatavasti lepitakse iga võlakirja tagasiostu tingimused läbi teatud 2023. aasta võlakirjade omanikega individuaalselt ja need sõltuvad mitmest tegurist, sealhulgas WisdomTree lihtaktsiate turuhinnast ja 2023. aasta võlakirjade kauplemishinnast iga sellise võlakirjade ostmise ajal. märkuse tagasiostmine. Ei saa anda kindlust selle kohta, kui palju (kui üldse) 2023. aasta võlakirju tagasi ostetakse või millistel tingimustel need tagasi ostetakse. Selliste võlakirjade tagasiostmise eest tasutakse sularahas, mida rahastatakse osaga pakkumise puhastulust. Kõik ülejäänud 2023. aasta käibel olevad võlakirjad arveldatakse hiljemalt tähtaja jooksul.

WisdomTree eeldab, et teatud 2023. aasta võlakirjade omanikud, kes müüvad oma 2023. aasta võlakirju WisdomTree'ga sõlmitud läbirääkimistel tehtavate tehingute käigus, võivad WisdomTree lihtaktsiate osas sõlmida või vabastada mitmesuguseid tuletisinstrumente ja/või osta turult tema lihtaktsiate aktsiaid. WisdomTree lihtaktsiate kogus, mida sellised omanikud ostavad, võib olla märkimisväärne võrreldes lihtaktsiate ajaloolise keskmise päevase kauplemismahuga. Lisaks eeldab WisdomTree, et teatud pakkumises pakutavate võlakirjade ostjad võivad igal juhul moodustada tema lihtaktsiate suhtes lühikese positsiooni, müües lihtaktsiad lühikeseks või sõlmides lihtaktsiate suhtes lühikesi tuletisinstrumente. seoses pakkumisega. Eespool nimetatud turutegevuste netomõju 2023. aasta võlakirjade omanike ja pakkumises pakutavate võlakirjade ostjate poolt võib suurendada (või vähendada võimaliku languse suurust) või langetada (või vähendada mistahes tõusu suurust) võlakirja turuhinda. WisdomTree lihtaktsiat ja/või pakkumises pakutavate võlakirjade turuhinda ning WisdomTree ei suuda ennustada selliste turutegevuste ulatust ega nende üldist mõju võlakirjade turuhinnale ja/või oma võlakirjade turuhinnale. varu.

Võlakirju pakutakse ainult väärtpaberiseaduse reegli 144A kohaselt kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele. Võlakirju ja võlakirjade konverteerimisel emiteeritavaid lihtaktsiaid, kui neid on, ei ole väärtpaberiseaduse või osariigi väärtpaberiseaduste alusel registreeritud ega registreerita ning kui see pole registreeritud, ei tohi neid Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa. välja arvatud selliste registreerimisnõuete suhtes kohaldatava erandi alusel.

See teadaanne ei ole müügipakkumine ega pakkumine nende väärtpaberite ostmiseks ega kujuta endast pakkumist, müügipakkumist ega müüki üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, müügipakkumine või müük on ebaseaduslik.

WisdomTree kohta

WisdomTree on ülemaailmne finantsuuendus, mis pakub hästi hajutatud komplekti börsil kaubeldavaid tooteid (ETP), mudeleid ja lahendusi. Anname investoritele võimaluse kujundada oma tulevikku ja toetame finantsspetsialiste oma klientide paremaks teenindamiseks ja ettevõtte kasvatamiseks. WisdomTree kasutab uusimat finantsinfrastruktuuri, et luua tooteid, mis pakuvad juurdepääsu, läbipaistvust ja täiustatud kasutuskogemust. Tuginedes oma innovatsioonipärandile, töötame välja ka järgmise põlvkonna digitaalseid tooteid ja struktuure, sealhulgas digitaalseid fonde ja tokeniseeritud varasid, aga ka meie plokiahelapõhist digitaalset rahakotti WisdomTree Prime™.

WisdomTree hallatav vara on praegu maailmas umbes 88.1 miljardit dollarit.

WisdomTree® on WisdomTree, Inc. ja selle tütarettevõtete turundusnimi kogu maailmas.

Hoiatav avaldus tulevikku suunatud avalduste kohta

See pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad WisdomTree juhtkonna uskumustel ja eeldustel ning praegu juhtkonnale kättesaadaval teabel. Kuigi WisdomTree usub, et nendes tulevikku suunatud avaldustes kajastuvad ootused on mõistlikud, on need avaldused seotud tulevaste sündmuste või WisdomTree tulevaste finantstulemustega ning hõlmavad teadaolevaid ja tundmatuid riske, ebakindlust ja muid tegureid, mis võivad põhjustada tegelikke tulemusi, tegevustaset, tulemuslikkust. või saavutused oluliselt erinevad nende tulevikku suunatud avaldustega väljendatud või kaudsetest tulevastest tulemustest, tegevustasemetest, tulemuslikkusest või saavutustest. Mõnel juhul saate määratleda tulevikku suunatud avaldused selliste terminite järgi nagu "võib", "tahab", "peab", "ootab", "kavatsus", "plaanib", "ennustab", "usub", "hinnab, ” „ennustab”, „potentsiaalne”, „jätka” või nende mõistete või muu võrreldava terminoloogia negatiivne. Need väited on ainult ennustused. Te ei tohiks liigselt tugineda tulevikku suunatud avaldustele, kuna need hõlmavad teadaolevaid ja tundmatuid riske, ebakindlust ja muid tegureid, mis on mõnel juhul väljaspool WisdomTree kontrolli ja võivad tulemusi oluliselt mõjutada. Tegurid, mis võivad tegelike tulemuste praegustest ootustest oluliselt erineda, hõlmavad muu hulgas allpool kirjeldatud riske. Kui ilmneb üks või mitu neist või muudest riskidest või ebakindlusest või kui WisdomTree aluseks olevad eeldused osutuvad valedeks, võivad tegelikud sündmused või tulemused oluliselt erineda tulevikku suunatud avaldustes eeldatust või prognoositust. Ükski tulevikku suunatud avaldus ei garanteeri tulevasi tulemusi. Peaksite selle pressiteate täielikult läbi lugema ja mõistma, et WisdomTree tegelikud tulevikutulemused võivad oluliselt erineda kõigist tulevastest tulemustest, mida need tulevikku suunatud avaldused väljendavad või viitavad.

Eelkõige võivad selle pressiteate tulevikku suunatud avaldused sisaldada avaldusi võlakirjade kavandatud tingimuste, võlakirjade pakkumise suuruse, sealhulgas esialgsele ostjale antava täiendavate võlakirjade ostmise võimaluse, saadud tulu eeldatava kasutamise kohta. võlakirjade müügist ja 2023. aasta võlakirjade tagasiostu võimalikest mõjudest WisdomTree lihtaktsias ja võlakirjade turuhinnast ning muudest selles pressiteates sisalduvatest väidetest, mis ei ole ajaloolised faktid. Tulevikku suunatud avaldused on allutatud paljudele riskidele ja ebakindlusele, sealhulgas ilma piiranguteta riskidele, mis on seotud sellega, kas WisdomTree viib võlakirjade pakkumise eeldatavatel tingimustel või üldse, mis võivad turutingimustest või tingimustest olenevalt erineda või muutuda. muud põhjused ja muud riskid, mis on toodud pealkirjas „Riskitegurid” WisdomTree aastaaruandes vormil 10-K 31. detsembril 2021 lõppenud aasta kohta (muudetud kujul) ja kvartaliaruandes vormil 10-Q juunis lõppenud kvartali kohta. 30. 2022.

Kategooria: Ärivärskendus

Kontakt

suhtekorraldaja

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

+ 1.917.267.3735

[meiliga kaitstud] / [meiliga kaitstud]

Investor suhted

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

[meiliga kaitstud]