TeraWulf teatab 28 miljoni dollari suuruse tagatud aktsiate pakkumise ja ülejaotamise võimaluse sulgemisest

IDA, Md.–(BUSINESS WIRE)–$ WULF #bitsiin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" või "ettevõte"), mis omab ja haldab vertikaalselt integreeritud kodumaiseid bitcoinide kaevandamisrajatisi, mis töötavad enam kui 91% süsinikuvaba energiaga, teatas täna, et on lõpetanud oma varasema kuulutas välja 40,764,706 4,000,000 XNUMX oma lihtaktsiat, sealhulgas XNUMX XNUMX XNUMX aktsiat, mis müüdi kindlustusandja täiendavate aktsiate ostmise optsiooni osalise kasutamise alusel (edaspidi "pakkumine").

Aktsiad emiteeriti avaliku pakkumise hinnaga 0.68 dollarit aktsia kohta, mis teenis ettevõttele 27,720,000 XNUMX XNUMX dollarit brutotulu, enne kui arvati maha kindlustusandja allahindlused ja komisjonitasud ning pakkumiskulud. Nagu varem avalikustatud, kavatseb TeraWulf kasutada Pakkumisest saadavat puhastulu üldistel ettevõtte eesmärkidel, mis võivad hõlmata käibekapitali ja/või kapitalikulutusi.

Ettevõte tegi Pakkumise vastavalt oma riiuliregistreerimisavaldusele vormil S-3 (toimiku nr 333-262226), mis oli eelnevalt esitatud Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile (edaspidi "SEC") ja mille SEC kuulutas jõustuvaks 4. veebruaril. 2022. Pakkumise lõplikud tingimused avalikustati SEC-ile esitatud lõplikus prospekti lisas ja on saadaval SEC-i veebisaidil aadressil www.sec.gov. Teise võimalusena võib Pakkumisega seotud prospekti lisa ja sellega kaasneva prospekti koopiaid hankida, saates päringu aadressile: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; email: [meiliga kaitstud].

TeraWulfi kohta

TeraWulf (Nasdaq: WULF) omab ja haldab Ameerika Ühendriikides vertikaalselt integreeritud keskkonnasõbralikke Bitcoini kaevandamisrajatisi. Ettevõte, mida juhib kogenud energiaettevõtjate rühm, tegutseb ja/või viib praegu lõpule kahe kaevandusrajatise ehitamist: Lake Mariner New Yorgis ja Nautilus Cryptomine Pennsylvanias. TeraWulf toodab kodumaiselt toodetud Bitcoini, mis töötab tuuma-, hüdro- ja päikeseenergial, eesmärgiga kasutada 100% süsinikuvaba energiat. Keskendudes ESG-le, mis on otseselt seotud tema ärieduga, loodab TeraWulf pakkuda atraktiivset kaevandusmajandust tööstuslikus mastaabis.

Tulevikku suunatud avaldused

See pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi 1995. aasta eraõiguslike väärtpaberivaidluste reformi seaduse (muudetud kujul) "turvalise sadama" sätete tähenduses. Sellised tulevikku suunatud avaldused hõlmavad avaldusi eeldatavate tulevaste sündmuste ja ootuste kohta, mis ei ole ajaloolised faktid. Kõik väited, välja arvatud ajalooliste faktide väited, on väited, mida võib pidada tulevikku suunatud väideteks. Lisaks tähistatakse tulevikku suunatud avaldusi tavaliselt selliste sõnadega nagu "plaan", "uskuma", "eesmärk", "siht", "eesmärk", "ootus", "ennustama", "kavatsustav", "väljavaade". "hinnang", "prognoos", "projekt", "jätkama", "võiks", "võib", "võib", "võimalik", "potentsiaalne", "ennustada", "peaks", "oleks" ja muud sarnased sõnad ja väljendid, kuigi nende sõnade või väljendite puudumine ei tähenda, et väide ei oleks tulevikku vaatav. Tulevikku suunatud avaldused põhinevad TeraWulfi juhtkonna praegustel ootustel ja tõekspidamistel ning on oma olemuselt allutatud mitmetele teguritele, riskidele, ebakindlusele ja eeldustele ning nende võimalikele mõjudele. Ei saa olla kindlust, et tulevased arengud on sellised, mida on oodatud. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikku suunatud avaldustes väljendatud või vihjatud tulemustest, mis põhinevad mitmel teguril, riskil, ebakindlusel ja eeldusel, sealhulgas: (1) tingimused krüptovaluutade kaevandamise tööstuses, sealhulgas turuhinna kõikumine. bitcoin ja muud krüptovaluutad ning krüptoraha kaevandamise ökonoomika, sealhulgas muutujad või tegurid, mis mõjutavad krüptoraha kaevandamise kulusid, tõhusust ja kasumlikkust; (2) konkurents krüptoraha kaevandamisteenuste pakkujate vahel; (3) muudatused kohaldatavates seadustes, määrustes ja/või lubades, mis mõjutavad TeraWulfi tegevust või tööstusharusid, kus see tegutseb, sealhulgas elektritootmist, krüptovaluuta kasutamist ja/või krüptoraha kaevandamist puudutavad eeskirjad; (4) võime ellu viia teatud ärieesmärke ning viia õigeaegselt ja kulutõhusalt ellu integreeritud projekte; (5) suutmatus saada õigeaegselt ja/või vastuvõetavatel tingimustel kasvustrateegiate või operatsioonide osas piisavat rahastamist; (6) avalikkuse usalduse kaotus bitcoini või muude krüptovaluutade vastu ning krüptovaluutaturu manipuleerimise võimalus; (7) seadmete rikke või rikke, füüsilise katastroofi, andmeturbe rikkumise, arvuti rikke või sabotaaži (ja eelmainituga seotud kulud (8) TeraWulfi äritegevuse ja tegevuse säilitamiseks ja kasvatamiseks vajalike seadmete, sealhulgas kaevandusseadmete ja taristuseadmete kättesaadavus, tarnegraafik ja maksumus, mis vastavad tema kasvustrateegia saavutamiseks vajalikele tehnilistele või muudele spetsifikatsioonidele; (9) tööhõive tööjõutegurid, sealhulgas võtmetöötajate kaotus; (10) TeraWulfi, RM 101 f/k/a IKONICS Corporationi ja/või äriühendusega seotud kohtuvaidlused; (11) võime ära tunda äriühenduse eeldatavaid eesmärke ja eeliseid; ja (12) muud riskid ja ebakindlus, mida on aeg-ajalt kirjeldatud ettevõtte väärtpaberi- ja börsikomisjonile ("SEC") esitatud dokumentides. Potentsiaalseid investoreid, aktsionäre ja teisi lugejaid hoiatatakse, et nad ei peaks liigselt toetuma nendele tulevikku suunatud avaldustele, mis räägivad ainult nende tegemise kuupäeva seisuga. TeraWulf ei võta endale kohustust avalikult ajakohastada ühtegi tulevikku suunatud avaldust pärast selle esitamist, olgu see siis uue teabe, tulevaste sündmuste või muul põhjusel, välja arvatud seaduse või määrusega nõutud juhtudel. www.sec.gov.

Kontakt

Sandy Harrison

[meiliga kaitstud]
(410) 770-9500