TeraWulf teatab kasulikest võlgade muudatustest ja ligikaudu 32 miljoni dollari suurusest uuest omakapitalist saadavast tulust

Tehing kaotab põhiosa maksed ja lükkab amortisatsiooni 2024. aasta aprillini ning seda saab pikendada kuni tähtajani.

Ettevõte eeldab, et 2. aasta teises kvartalis saab ettevõte täielikult rahastatud positiivse vaba rahavooga bitcoinide kaevandamisest.

Edendab tööstusharu juhtivat kasvumäära, et saavutada 160. aasta teises kvartalis eesmärgipärane 5.5 MW ja 2 EH võimsus.

IDA, Md.–(BUSINESS WIRE)–$ WULF #bitsiin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" või "ettevõte"), mis omab ja haldab vertikaalselt integreeritud kodumaiseid Bitcoini kaevandusrajatisi, mis töötavad enam kui 91% süsinikuvaba energiaga, teatas täna, et tal on (i) saavutas oma olemasolevate laenuandjatega põhimõtteliselt siduva kokkuleppe teatud võla muudatuste osas, mis sõltuvad omakapitali suurendamise tingimusest, ja (ii) kogus ligikaudu 32 miljonit dollarit omakapitali tulu, mis kokku toovad ettevõttele positiivse vaba rahavoo ja võimaldavad õigeaegset teed Ettevõtte tegevuseesmärkide saavutamiseks 2023. aastal.

Hiljutised arengud parandavad oluliselt finantspositsiooni ja tegevusvõimendust

• Kasulik võlgade ümberstruktureerimine: Ettevõte sõlmis 27. jaanuaril 2023 oma olemasolevate laenuandjatega siduva tähtaja lehe, mis muuhulgas asendab tähtajalise laenu amortisatsiooni tasuta rahavoogude ülekandmise mehhanismiga kuni 2024. aasta aprillini, eeldusel, et ettevõte tõstab nõude omakapitali laekumise summa 15. märtsiks 2023. a.
• Avalik aktsiapakkumine: täna teatas ettevõte lihtaktsiate tagatud järelpakkumise (edaspidi "pakkumine") hinnakujundusest brutotuluga 25 miljonit dollarit, enne kui arvas maha kindlustusandja allahindlused ja komisjonitasud ning pakkumiskulud. Pakkumine peaks lõppema 6. veebruaril 2023 või umbes XNUMX. veebruaril, kui tavapärased sulgemistingimused on täidetud.
• Juhtimisinvesteering: täna teatas TeraWulf ka, et tema kaasasutajad, tegevjuht Paul Prager ja tegevjuht Nazar Khan ostsid erainvesteeringuna 2.5 miljonit dollarit turuhinnaga 1.05 dollarit aktsia kohta (viimati teatatud müügihind Ettevõtte lihtaktsia Nasdaqi börsil 26. jaanuaril 2023). Juhtkonnainvesteering on lisaks rohkem kui 15 miljoni dollari suurusele isiklikule kapitalile, mille juhtkond on varem ettevõttesse investeerinud.
• Muu omakapitalist saadav tulu: Ettevõte teatas, et on saanud ligikaudu 4.25 miljonit dollarit tulu teatavate 2022. aasta detsembris välja antud erainvesteeringute ostutähtede kasutamisest ja omandiväärtpaberite vahendamata eraemissioonist pakkumisega oluliselt sarnastel tingimustel.

Ettevõte kavatseb kasutada omakapitali puhastulu Lake Marineri ja Nautiluse rajatiste ehitamise lõpuleviimiseks ning üldistel ettevõtte eesmärkidel, mis võivad hõlmata käibekapitali. Omakapitali puhastulu koos kindlustusandjate täiendavate aktsiate ostmise optsiooni kasutamisest saadava eeldatava tuluga täidab eeldatavalt kasuliku võlgade restruktureerimise nõuded. Lisaks vahetas juhtkond Pakkumise hõlbustamiseks 12 miljonit lihtaktsiat optsioonide vastu, mida kasutatakse kohe pärast aktsionäride heakskiitu ettevõtte volitatud lihtaktsiate suurendamiseks.

JonesTrading Institutional Services LLC tegutses avaliku pakkumise ainsa raamatupidajana. Täiendav teave tehingute kohta on toodud ettevõtte jooksvas aruandes vormil 8-K, mis esitati 1. veebruaril 2023 Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile.

Juhtimiskommentaar

„Jõudsime juba 2023. aastal kahe ümberkujundamise verstapostini – põhimõttelise kokkuleppeni oma võlgade ümberstruktureerimiseks, et paremini vastavusse viia meie tegevuse kasvu ja turu dünaamikaga, ning täiendava kapitali tagamisega, et saavutada positiivne äritegevuse rahavoog ja EBITDA,“ ütles Paul Prager. „Nende saavutuste saavutamisel usume rohkem kui kunagi varem, et TeraWulf on positsioonil, et pakkuda kasumlikku kasvu ja kaalukaid tulusid. Oleme kindlad oma võimes koguda võlgade leevendamiseks vajalikke lisavahendeid ja oleme pühendunud aktsionäride väärtuse loomisele.

TeraWulfi finantsdirektor Patrick Fleury lisas: "Paindlikkus on iga ettevõtte peamine atribuut ja me usume, et need muudetud tagasimaksetingimused peaksid TeraWulfi veelgi eristama kui silmapaistvat vertikaalselt integreeritud, madalaima kuluga ja süsinikuvaba bitcoini kaevandajat."

TeraWulfi kohta

TeraWulf (Nasdaq: WULF) omab ja haldab Ameerika Ühendriikides vertikaalselt integreeritud keskkonnasõbralikke Bitcoini kaevandamisrajatisi. Ettevõte, mida juhib kogenud energiaettevõtjate rühm, tegutseb ja/või viib praegu lõpule kahe kaevandusrajatise ehitamist: Lake Mariner New Yorgis ja Nautilus Cryptomine Pennsylvanias. TeraWulf toodab kodumaal toodetud Bitcoini, mille toiteallikaks on 91% tuuma-, hüdro- ja päikeseenergiast, eesmärgiga kasutada 100% süsinikuvaba energiat. Keskendudes ESG-le, mis on otseselt seotud tema ärieduga, loodab TeraWulf pakkuda atraktiivset kaevandusmajandust tööstuslikus mastaabis.

Tulevikku suunatud avaldused

See pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi 1995. aasta eraõiguslike väärtpaberivaidluste reformi seaduse (muudetud kujul) "turvalise sadama" sätete tähenduses. Sellised tulevikku suunatud avaldused hõlmavad avaldusi eeldatavate tulevaste sündmuste ja ootuste kohta, mis ei ole ajaloolised faktid. Kõik väited, välja arvatud ajalooliste faktide väited, on väited, mida võib pidada tulevikku suunatud väideteks. Lisaks tähistatakse tulevikku suunatud avaldusi tavaliselt selliste sõnadega nagu "plaan", "uskuma", "eesmärk", "siht", "eesmärk", "ootus", "ennustama", "kavatsustav", "väljavaade". "hinnang", "prognoos", "projekt", "jätkama", "võiks", "võib", "võib", "võimalik", "potentsiaalne", "ennustada", "peaks", "oleks" ja muud sarnased sõnad ja väljendid, kuigi nende sõnade või väljendite puudumine ei tähenda, et väide ei oleks tulevikku vaatav. Tulevikku suunatud avaldused põhinevad TeraWulfi juhtkonna praegustel ootustel ja tõekspidamistel ning on oma olemuselt allutatud mitmetele teguritele, riskidele, ebakindlusele ja eeldustele ning nende võimalikele mõjudele. Ei saa olla kindlust, et tulevased arengud on sellised, mida on oodatud. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikku suunatud avaldustes väljendatud või vihjatud tulemustest, mis põhinevad mitmel teguril, riskil, ebakindlusel ja eeldusel, sealhulgas: (1) tingimused krüptovaluutade kaevandamise tööstuses, sealhulgas turuhinna kõikumine. Bitcoin ja muud krüptovaluutad ning krüptoraha kaevandamise ökonoomika, sealhulgas muutujad või tegurid, mis mõjutavad krüptoraha kaevandamise kulusid, tõhusust ja kasumlikkust; (2) konkurents krüptoraha kaevandamisteenuste pakkujate vahel; (3) muudatused kohaldatavates seadustes, määrustes ja/või lubades, mis mõjutavad TeraWulfi tegevust või tööstusharusid, kus see tegutseb, sealhulgas elektritootmist, krüptovaluuta kasutamist ja/või krüptoraha kaevandamist puudutavad eeskirjad; (4) võime ellu viia teatud ärieesmärke ning viia õigeaegselt ja kulutõhusalt ellu integreeritud projekte; (5) suutmatus saada õigeaegselt ja/või vastuvõetavatel tingimustel kasvustrateegiate või operatsioonide osas piisavat rahastamist; (6) avalikkuse usalduse kaotus Bitcoini või teiste krüptovaluutade vastu ja krüptovaluutaturuga manipuleerimise võimalus; (7) seadmete rikke või rikke, füüsilise katastroofi, andmeturbe rikkumise, arvuti rikke või sabotaaži (ja eelmainituga seotud kulud (8) TeraWulfi äritegevuse ja tegevuse säilitamiseks ja kasvatamiseks vajalike seadmete, sealhulgas kaevandusseadmete ja taristuseadmete kättesaadavus, tarnegraafik ja maksumus, mis vastavad tema kasvustrateegia saavutamiseks vajalikele tehnilistele või muudele spetsifikatsioonidele; (9) tööhõive tööjõutegurid, sealhulgas võtmetöötajate kaotus; (10) TeraWulfi, RM 101 f/k/a IKONICS Corporationi ja/või äriühendusega seotud kohtuvaidlused; (11) võime ära tunda äriühenduse eeldatavaid eesmärke ja eeliseid; ja (12) muud riskid ja ebakindlus, mida on aeg-ajalt kirjeldatud ettevõtte väärtpaberi- ja börsikomisjonile ("SEC") esitatud dokumentides. Potentsiaalseid investoreid, aktsionäre ja teisi lugejaid hoiatatakse, et nad ei peaks liigselt toetuma nendele tulevikku suunatud avaldustele, mis räägivad ainult nende tegemise kuupäeva seisuga. TeraWulf ei võta endale kohustust avalikult ajakohastada ühtegi tulevikku suunatud avaldust pärast selle esitamist, olgu see siis uue teabe, tulevaste sündmuste või muul põhjusel, välja arvatud seaduse või määrusega nõutud juhtudel. www.sec.gov.

Kontakt

Sandy Harrison

[meiliga kaitstud]
(410) 770-9500