Soluna Holdings, Inc. teatab 2 miljoni dollari suuruse tagatisega aktsiate avaliku pakkumise hinna

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. ("SHI" või "ettevõte"), (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc. ("SCI") emaettevõte, keskkonnasõbraliku tehnoloogia arendaja krüptovaluutade kaevandamise ja muu intensiivse andmetöötluse andmekeskused teatas täna oma varem välja kuulutatud 1,388,889 1.44 593,065 lihtaktsiate avaliku pakkumise hinnakujundusest, mille hind avalikkusele on 850,000 dollarit aktsia kohta. Ettevõte väljastab ka Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC-le ehk Spring Lane'ile XNUMX XNUMX lihtaktsiat Spring Lane'ile pärast tasumata veksli konverteerimist, mille põhisumma on XNUMX XNUMX dollarit ja sellelt kogunenud ja tasumata intressid. Spring Lane'i poolt sama aktsiahinnaga kui ülaltoodud avaliku pakkumise hind aktsia kohta.

Univest Securities, LLC tegutseb tagatud avaliku pakkumise ainsa raamatupidamise haldajana.

Seoses tagatud avaliku pakkumisega on Ettevõte andnud kindlustusandjale 45-päevase optsiooni osta täiendavalt kuni 208,333 1.44 lihtaktsiat avaliku pakkumise hinnaga 26 dollarit aktsia kohta, millest on maha arvatud emissiooni allahindlused ja vahendustasud, et katta aktsia üle. eraldised, kui neid on. Pakkumine peaks lõppema 2022. oktoobril XNUMX või umbes XNUMX. aastal, kui tavapärased sulgemistingimused on täidetud.

Soluna loodab kasutada pakkumisest saadavat puhastulu andmekeskuste, sealhulgas krüptoraha kaevandamise protsessorite, muude arvutitöötlusseadmete, andmesalvestuse, elektritaristu, tarkvara, kinnisvara ja äritegevuse soetamiseks, arendamiseks ja kasvatamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, selle arenduskoht Texases ja üldistel ettevõtte eesmärkidel. Ettevõtte üldised eesmärgid võivad hõlmata käibekapitali ja kapitalikulutusi.

Emiteeritud avalikul pakkumisel emiteeritavate lihtaktsiate pakkumine ja müük toimub vormil S-3 oleva riiuliregistreerimisavalduse alusel. (toimiku nr 333-261427), sealhulgas põhiprospekt, mis esitati USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile ("SEC") ja kuulutati kehtima 16. detsembril 2021. Pakkumine toimub ainult kirjaliku prospekti kaudu. Pakkumise tingimusi kirjeldav esialgne prospekti lisa ja sellega kaasnev prospekt on esitatud SEC-ile selle veebisaidil aadressil www.sec.gov. Lõplik prospekti lisa esitatakse SEC-ile ja pärast esitamist on see saadaval SEC-i veebisaidil aadressil http://www.sec.gov. Lõpliku prospekti lisa ja pakkumisega kaasneva põhiprospekti koopiaid saab pärast esitamist saada ka Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonil (212) 343-8888. või e-posti aadressil [meiliga kaitstud].

See pressiteade ei kujuta endast nende väärtpaberite müügipakkumist ega ostupakkumise küsimist, samuti ei tohi neid väärtpabereid müüa üheski riigis, kus selline pakkumine, müügipakkumine või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist ebaseaduslik. mis tahes sellise osariigi või jurisdiktsiooni väärtpaberiseadused.

Teave Soluna Holdings, Inc (SLNH) kohta

Soluna Holdings, Inc. on juhtiv roheliste andmekeskuste arendaja, mis muundavad üleliigse taastuvenergia globaalseteks arvutusressurssideks. Soluna ehitab modulaarseid skaleeritavaid andmekeskusi arvutusmahukate, komplekteeritavate rakenduste (nt krüptoraha kaevandamine, AI ja masinõpe) jaoks. Soluna pakub kulutõhusat alternatiivi akusalvestus- või ülekandeliinidele. Soluna kasutab keeruliste reaalsete väljakutsete lahendamiseks tehnoloogiat ja tahtlikku disaini. Kuni 30% taastuvenergiaprojektide võimsusest võib raisku minna. Soluna andmekeskused võimaldavad puhta elektri varade omanikel müüa. iga. Megavatt.

Lisateavet Soluna kohta leiate aadressilt www.solunacomputing.com või jälgige meid LinkedInis aadressil linkedin.com/solunaholdings Ja vidistama @SolunaHoldings.

Safe Harbor'i avaldus

See teadaanne sisaldab tulevikku suunatud avaldusi. Need avaldused on tehtud USA 1995. aasta eraväärtpaberite kohtuvaidluste reformi seaduse "turvalise sadama" sätete alusel. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab identifitseerida selliste terminite järgi nagu "tahe", "ootab", "ennustab", "tulevik". "kavatseb", "plaanib", "usub", "hinnab", "usaldab" jms väiteid. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad muu hulgas avaldusi avaliku pakkumise lõpuleviimise ja sellest saadava tulu kavandatud kasutamise kohta. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda nendes tulevikku suunatud avaldustes prognoositutest või kaudsetest. Tegurid, mis võivad sellist erinevust põhjustada, hõlmavad (piiramata) riske ja ebakindlust, mis on seotud pakkumisega seotud tavapäraste sulgemistingimuste täitmisega, pakkumisest saadava tulu kavandatud kasutamisega ning üldiste majanduslike, tööstuslike või poliitiliste tingimustega Ameerika Ühendriikides. riikides või rahvusvaheliselt. Te ei tohiks nendele tulevikku suunatud avaldustele liigselt lootma jääda. Kavandatava pakkumise, Soluna ja selle äritegevusega seotud täiendavad riskid ja ebakindlus on toodud Soluna 10. detsembril 31 lõppenud aasta aastaaruandes vormil 2021-K, mis on Soluna esialgse prospekti lisa, mis on esitatud Soluna ja selle äritegevusega. SEC 21. oktoobril 2022 ja lõplik prospekti lisa, mis tuleb esitada SEC-ile, ja muud dokumendid, mida Soluna võib SEC-ile tulevikus esitada. Kõik selles pressiteates sisalduvad tulevikku suunatud avaldused räägivad ainult selle avaldamise kuupäeva seisuga ja Soluna loobub sõnaselgelt mis tahes kohustusest ajakohastada tulevikku suunatud avaldusi, olgu siis uue teabe, tulevaste sündmuste või muul põhjusel.

Kontakt

hyvä. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna raviings, Inc.

[meiliga kaitstud]
+713 906

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[meiliga kaitstud]
+914 714

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Põhja -Ameerika

[meiliga kaitstud]
+561 489