Arvamus: pilvebuum tuleb maa peale tagasi ja see võib tehnikaaktsiate jaoks hirmutav olla

Sarnased mured olid ka 2020. aastal, kuid need kustutati, kuna COVID-19 pandeemia pani ettevõtted vabalt kulutama, et hoida oma äritegevust ning paigutada kaugtöötajatele rohkem tööd ja teenuseid pilve. Gartner Inc.
IT,
+ 1.33%
avalikud pilveteenused, mida nimetatakse ka infrastruktuuriks teenusena ehk IaaS, kasvasid 40.7. aastal 64.3% 2020 miljardi dollarini ja 41.4. aastal 90.9% võrra 2021 miljardi dollarini, vaatamata sellele, et vaid viis ettevõtet moodustavad enam kui 80%. turg: Amazon.com Inc.'s
AMZN,
+ 1.52%
AWS, Microsoft Corp
MSFT
+ 0.98%
Azure, Alibaba
BABA,
+ 1.13%,
Alphabet Inc
GOOGL,
+ 0.39%

GOOG,
+ 0.30%
Google Cloud ja Huawei Technologies.

Põhjalikult: Miks pilve kogunemine muudab praeguse tehnikaajastu dot-comi buumist erinevaks

Praegused prognoosid 2022. aasta üldise avaliku pilve kasvu kohta jäävad vahemikku 17.2% kuni 23.6%, nagu ennustasid vastavalt Gartner ja IDC. Ja seda enne, kui pilveteenuse pakkujad pakuvad prognoose ebakindlusest tulvil tuluhooajal, kuna tehnoloogiaettevõtted on juba nädalaid ennustanud uudiseid kulude kärpimisest.

"Inimesed ehmuvad, sest nad on harjunud pilveteenuse pakkujate kasvuga 30% kuni 40%, " ütles Maribel Lopez, Lopez Researchi peaanalüütik. "Tegelikkuses ei saa nad nii kiiresti kasvada, sest töökoormust on veel palju, kuid me tuleme tagasi palju mõistlikumate arvude juurde."

Juuni lõppeva kvartali aruandlushooajale jõudes näitavad analüütikute hinnangud Amazoni, Microsofti, Google'i ja Alibaba pilveettevõtete kohta FactSeti hinnangute kohaselt aasta-aastalt erineval määral aeglustumist. Lisaks on juuli ja august tavaliselt aeglasemad ning kõik prognoosid lisavad segusse suvise aeglustumise.

Alibaba viimased tulemused ja hinnangud näitasid juba järsku aeglustumist. Märtsi kvartalis, millest Hiina e-kaubanduse hiiglane teatas mai lõpus, kasvas Alibaba pilvtulu 12%, kuid see aeglustus kolme viimase kvartali 20%-lt 33%-le. Alibaba tegevjuht Daniel Zhang süüdistas ettevõtte tegevuse languses COVID-i, projekti tarnimise hilinemise ja väljaspool Hiinat asuva tippkliendi lepingute tühistamise tõttu. 2021. aasta märtsikvartalis kasvas Alibaba pilveäri 50%.

Prognoositakse, et Amazoni AWS-i tulud kasvavad juuni kvartalis 31.8%, võrreldes eelmise aasta juuni kvartali 37% kasvuga. Microsofti Azure'i kasvuks on hinnanguliselt 43% võrreldes 51%ga aasta tagasi ja Google Cloudi puhul oodatakse 39% kasvu võrreldes 54%ga aasta tagasi. Microsoft esitab Azure'i tulemused endiselt ainult kasvuprotsendina, hoolimata sellest, et kaks suurimat konkurenti esitavad täielikult oma pilvetoodete tulud ja kasumimarginaalid.

Kuid analüütikute ja investorite seas on küsimus selles, kas need hinnangud peavad paika, kuna üldine pilvekasv peaks eeldatavasti langema ja ettevõtted hakkavad kulutusi vähendama. Maikuus, Informatsioon teatas et Coinbase Global Inc.
Münt,
-1.71%
plaanib kärpida oma kulutusi AWS-ile osana laiematest kärbetest, mis hõlmab nüüd ka tööjõu kärpimist 18% võrra. Coinbase'i pressiesindaja keeldus kommenteerimast ettevõtte pilveteenuste kulutamise plaane.

Rohkem Therese Polettilt: 2022. aasta tehnikavrakk ei ole sama mis dot-comi langus, kuid investorid tahavad siiski oma mängu muuta

"See on peaaegu sõnastamatu hirm tuleviku ees," ütles Gartneri teadusuuringute asepresident ja silmapaistev analüütik John-David Lovelock. Ettevõtted hoiavad kuu aega sularaha, et saada taset kõrgemale või mis iganes, milles nad ei tunne end kindlalt. See avaldub erineval viisil ja tekitab kõhklusi erineval viisil. Kuid reaktsiooni mõju on sama: asjade allkirjastamine on veidi aeglasem.

Kuid Lovelock ei usu, et majanduslangus avaldab avalikule pilvele tehtud kulutustele suurt mõju, lisades, et suvi on müügi jaoks tavaliselt jahe. "Praegu on tavaliselt halb, on raske öelda, kui palju hullem kui tavaliselt. Aga kui inimesed septembris-oktoobris tagasi tulevad, jõuame tagasi lepingute sõlmimiseni, aasta lõpuks saame asjad selgeks.»

Tehnoloogia suured hiiglased aga aeglustavad oma kulutusi, peamiselt palkamisele. Apple Inc.
AAPL,
+ 1.51%,
MetaPlatforms Inc.
META,
+ 0.04%
ja tähestik kõik plaanivad lähitulevikus töölevõtmist aeglustada. Netflix Inc
NFLX,
+ 3.44%
on olnud kaks vooru koondamist viimastel nädalatel ja Microsoft teatas väikesest arvust töökohtade koondamisest, vähem kui 1% selle 180,000 XNUMX töötajast.

Rohkem: Tehnikaettevõtted suunduvad koondamistele pärast tohutut värbamiskasvu

Kui aga äri aeglustub liiga palju, võivad pilveteenuse pakkujad reageerida aeglustuvale kasvule, vähendades oma kulutusi arvutusmahukatele andmekeskustele, mis võib tõsiselt mõjutada ettevõtteid, kes toodavad pilve hiiglaslikke ajusid opereerivaid kiipe, riistvara ja tarkvara. Eelmisel aastal, niinimetatud hüperskaalarite kulutused andmekeskuse seadmetele moodustasid 47% kulutatud 185 miljardist dollarist andmekeskuse seadmete osas, on Synergy Research Groupi andmetel kõigi aegade kõrgeim.

2019. aastal pilvetaristule tehtud kulutused jahenesid, pärast suuri infrastruktuurikulutusi 2018. aastal. Praegu Gartner prognoosib IT-valdkonnas 3% tõusu kulutused 2022. aastal ja et kulutused andmekeskuste süsteemidele hüppavad 11.1%.

Mälukiipide tootja Micron Technology Inc.
MU,
+ 0.54%
juhid kinnitasid kartusi, et personaalarvutite müük langeb, öeldes analüütikutele, et nad ootavad, et personaalarvutite tarned langevad 10% ja nutitelefonide tarnete arv langeb ühekohalise numbri vahemikku. Ja kuigi juhid ütlesid, et nõudlus pilvandmetöötluse järele püsis terve, "jääb veel näha, kuidas makromajanduslik keskkond aja jooksul pilve kulutamise suundumusi põhjustab," ütles Microni ärijuht Sumit Sadana. "Aga kui midagi, siis me arvame, et pilvekulutamise suundumused on üsna ilmalikud, üsna tugevad."

"Ma hakkan aru saama, kus me läbime perioodi, kus ettevõtted teevad lähtestamise ja saavad kõik halvad uudised varakult välja," ütles Daniel Newman, Futurum Researchi asutajapartner ja peaanalüütik.

Enamik analüütikuid ei näe aga pilvekasutuses tohutut langust isegi majanduslanguse ajal.

"Seda ei saa otsustada välja lülitada," ütles IDC analüütik Dave McCarthy. "See on muutunud nii lahutamatuks. See on peaaegu nagu elekter, kuidas ma saan elektrit säästa? Ma võin paar tuld välja lülitada... Mõned ettevõtted võivad projekti või kaks edasi lükata.

Ta ütles, et majanduslangus võib kaasa tuua rihma pingutamise, kuid see oleks väike tõrge. "See on just see põhjus, miks see investoritele meeldib, see on korduva tuluga äri, nad ei ole ühekordsed. Kui olete sisse saanud, kulutate seda raha, seda pole lihtne välja lülitada. See on majanduslangusekindlam ja tellimismudel on järjepidev.

Arvamus: Ükski tehnoloogiasektor ei paista kevadise minestamise eest kaitstud

Mõned alustava ettevõtte tõrked mängivad ka pilvenõudluses rolli, ehkki väikest, kuna enamik neist kasutab pilveteenuseid, nagu AWS. "Me räägime veepiiskadest, mis ojast välja tulevad," ütles Lovelock. Ta juhtis tähelepanu ka "suurele korduvale tuluvoogule", mida avalikud pilveteenuse pakkujad saavad oma klientidelt.

Newman märkis ka, et pilveteenuste pakkujad korvavad võimaliku saamata jäänud tulu hinnatõusudega, mida mõned on juba rakendama hakanud.

"Teil on hinnaelastsus, mis enamikul neist ettevõtetest on," ütles ta. „Inimesed ei kavatse pilvest välja kolida, sest Microsoft tõstis neile 2% hinnatõusu. Nende hinnatõusu õigustamiseks on neil ka inflatsioonikulud. Seal on palju tegureid, mis annavad pilveteenuse pakkujatele hinnajõu.

Viimase majanduslanguse ajal aastatel 2007–09 oli pilveäri liiga uus, et selle mõju mõõta. AWS käivitati ametlikult 2006. aastal kuid see hakkas oma tulusid eraldi ettevõttena välja jagama alles 2015. aastal. Microsoft alustas oma intelligentse pilveäri, mis hõlmab Azure'i kasvumäärasid, väljamurdmist alles 2016. aastal. Alphabet alustas Google Cloudi kui ettevõtte aruandlust alles 2019. aastal.

Kui praegune majanduslangus tõepoolest viib järjestikuste kvartalite negatiivse SKT kasvuni, saab suureks proovikiviks see, kui vastupidavad on pilveteenuste pakkujad. Pilv on tehnoloogiamajanduse tohutu liikumapanev jõud ja sellel on olnud keskne roll selle kasvus, ja kuidas see edaspidi läheb, on oluline kogu tehnoloogilisele ökosüsteemile.