NEW YORK– (ÄRITRAAT) -Majic Wheels Corp. ("Majic Wheels") (OTC: MJWL), valdusettevõte, mis tegutseb oma tütarettevõtete kaudu, mis keskendub sellistele murrangulistele tööstusharudele nagu Fintech, Insurtech, tarkvaraarendus ja krüptovahetusplatvorm strateegiliste omandamiste kaudu ning OceanTech Acquisitions I Corp. ( "OceanTech" (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), eriotstarbeline omandamisettevõte, teatas täna, et nad on sõlminud lõpliku äriühenduse lepingu ("ühinemisleping"), mille tulemusena saab Majic Wheelsist börsil noteeritud ettevõte. Nasdaqi aktsiaturul LLC. Lisaks on OceanTech ja Majic Wheels ühinemislepinguga samaaegselt ja sellega seoses sõlminud Meteora Capital Partnersi ja tema sidusettevõtete (ühiselt "Meteora") aktsiate edasiostulepingu kuni 40 miljoni dollari ulatuses.
Tehingu lõpetamisel nimetatakse OceanTech ümber Majic Corp. ("ühendatud ettevõte") ja loodab jääda The Nasdaq Stock Market LLC noteerimisele märgisümboli "MJWL" all koos äriväärtusega 333,360,290 500,000,000 50 dollarit lepingu allkirjastamisel. Ühinemisleping. Ühinemisleping sisaldab järgmise kolme aasta jooksul kuni 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX miljonit aktsiat, sealhulgas XNUMX miljonit RSU stiimuliplaani alla kuuluvat aktsiat) väljateenimise tasu, mis põhineb teatud "käivitavatel sündmustel" seoses ühendatud ettevõtte tulemustega. ja selle juhtimine.
Majic Wheels, mida juhib nii traditsiooniliste kui ka digitaalsete turgude kogenud professionaalide meeskond, on asutanud Singapuris, Malaisias, Mauritiusel ja Indias ning loodab juurutada AÜE-sse.
Majic Wheelsi ökosüsteem hõlmab selliseid varasid nagu Calfin Global Crypto Exchange (CGCX), maailma juhtiv hübriidbörs ja PCEX, India börs, mis muudab B2B krüptomaastikku enam kui 250 asukohas Indias. CGCX pakub klientidele kõrge kaliibriga, turvalist ja lihtsalt navigeeritavat krüptokaubanduse kogemust, ühendades neli plokiahela teenust ühele platvormile. See hõlmab krüptovahetust, kaupmehelahendusi, nutikaid lepinguid ja esialgset müntide pakkumise (ICO) platvormi.
Majic Wheelsi tegevjuht Sathyanandham Anguswami kommenteerib: „Majic Wheels on viimase aasta veetnud oma põhitegevuse ümberkujundamise ja ümber keskendumise, samal ajal uuendades seda ajaloolise makromajandusliku languse ajal. Selle tulemusena oleme põnevil, et saame pakkuda väärtuspakkumist, mis on tugevam kui kunagi varem ja mille jaoks on OceanTechiga sõlmitud ühinemisleping hindamatu väärtus.
Majic Wheelsi tegevesimees ja strateegiajuht Jeffrey Coats kommenteerib: "Meil on hea meel teha koostööd OceanTechiga, kuna jätkame kasvamist ja lööme laineid kasvavas plokiahelas ja Web 3 ruumis. Majic Wheels on tõesti pöördepunktis. Meie äristrateegia ning meie selge ja laserile keskendunud visioon on sillutanud Majic Wheelsile teed meie kiiresti kasvava tööstuse uute kasvuvõimaluste ärakasutamiseks.
OceanTechi tegevjuht Joseph Adir kommenteerib: „Meil on hea meel teatada oma äriühendusest Majic Wheelsiga, uuendusliku ettevõttega, mis tegutseb plokiahela, fintechi ja kindlustustehnoloogia turgudel. Usume, et see äriühendus ei anna meie investoritele mitte ainult olulist tulu nende investeeringutelt, vaid aitab ka Majic Wheelsil tehnoloogia tuleviku edendamisel. Kuna plokiahelal on potentsiaali tungida igasse suuremasse tööstusharusse, usume, et see äriühendus võimaldab Majic Wheelsil jätkata laienemist olemasolevatele ja uutele turgudele.
Tehingu ülevaade
Kavandatava ühinemislepingu tehinguväärtus on ligikaudu 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 miljonit aktsiat). Lisaks võivad teatud ühinemislepingus täpsemalt kirjeldatud saajad saada tasu maksimaalselt 10 106,100,000 1 USA dollariga (2023 miljonit aktsiat, sealhulgas XNUMX miljonit RSU stiimulikava alla kuuluvat aktsiat) teatud "käivitavate sündmuste" korral, mis põhinevad ühendühingu tulevased tulud. Sulgemisel, pärast lunastamiste ja rahastatud PIPE-investeeringute jõustumist ning enne kulusid, võib ühendatud ettevõte saada kuni XNUMX XNUMX XNUMX dollarit sularahas, mida OceanTech hoiab usaldusfondina, mis sisaldab usaldusfondi garanteeritud tagamislepingut. Majic Wheelsi ja OceanTechi direktorite nõukogud kiitsid ühehäälselt heaks kavandatava äriühenduse, mis peaks eeldatavasti lõpule jõudma XNUMX. aasta esimesel poolel, muu hulgas eeldusel, et OceanTechi ja Majic Wheelsi aktsionärid on heaks kiitnud, kui ka ettevõttes sätestatud tingimused on täidetud. ühinemisleping ja muud tavapärased sulgemistingimused, sealhulgas registreerimisavaldus, mille on tunnistanud kehtivaks USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjon (edaspidi "SEC"), teatud regulatiivsete kinnituste saamine ja Nasdaqi aktsiaturu luba Börsi väärtpaberite noteerimiseks. Ühendatud Ettevõte.
Täiendav teave kavandatava tehingu kohta, sealhulgas ühinemislepingu koopia, käesolev pressiteade ja investori esitlus, esitatakse praeguses aruandes vormil 8-K, mille OceanTech esitab SEC-ile ja mis on saadaval aadressil www.sec.gov. Lisateavet kavandatava tehingu kohta kirjeldatakse ka OceanTechi äriühendusega seotud volikirjas/prospektis, mille ta esitab SEC-ile.
Advisors
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP on OceanTechi õigusnõustaja. Norton Rose Fulbright US LLP on Majic Wheelsi õigusnõustaja.
Teave OceanTech Acquisition I Corp. kohta
OceanTech Acquisitions I Corp. on blanketšeki ettevõte, mis on moodustatud ühe või mitme ettevõttega ühinemise, kapitalibörsi, varade omandamise, aktsiate ostmise, ümberkorraldamise või sarnase äriühenduse läbiviimiseks. OceanTechi sponsoreerib OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, investori ja ettevõtja Joseph Adiri sidusettevõte. OceanTechi kohta lisateabe saamiseks külastage nende veebisaiti aadressil https://oceantechspac.com/ ja nende avalikult kättesaadavad dokumendid aadressil www.sec.gov.
Majic Wheelsi kohta
Majic Wheels Corp., mis on noteeritud ja kaubeldakse börsivälisel turul (OTC) kauplemissümboli "MJWL" all, on Wyomingi valduskorporatsioon, mis tegutseb oma tütarettevõtete kaudu arenenud ja murrangulistes tööstusharudes, nagu Fintech, Insurtech, tarkvaraarendus. ja krüpto läbimõeldud ja mitmekesiste omandamiste kaudu. Majic Wheelsi kohta lisateabe saamiseks külastage nende veebisaiti aadressil https://majiccorp.co/.
TÄIENDAV TEAVE JA KUST LEIDA
Kavandatava tehingu kohta lisateabe saamiseks vaadake OceanTechi praegust aruannet vormi 8-K kohta, mis esitatakse samaaegselt selle pressiteatega. Seoses kavandatava tehinguga kavatsevad pooled esitada väärtpaberi- ja börsikomisjonile asjakohased materjalid, sealhulgas registreerimisavalduse vormil S-4, mille OceanTech esitab SEC-ile ja mis sisaldab OceanTechi volikirja/prospekti, ja esitab SEC-le muud kavandatavat tehingut puudutavad dokumendid. OceanTechi aktsionäridel ja teistel huvitatud isikutel soovitatakse tutvuda esialgse volikirja/prospekti ja selle muudatustega, kui need on kättesaadavad, lõpliku volikirja ja sellesse viitena lisatud dokumente, mis on esitatud seoses kavandatava äriühendusega, kuna need materjalid sisaldavad olulisi asju. teave Majic Wheelsi, OceanTechi ja kavandatava äriühenduse kohta. Kohe pärast seda, kui SEC on vormi S-4 jõustunud, saadab OceanTech igale koosolekul hääleõiguslikule aktsionärile lõpliku volikirja/prospekti ja volikirja, mis on seotud äriühenduse heakskiitmise ja muude punktis sätestatud ettepanekutega. volikirja avaldus/prospekt. Enne hääletus- või investeerimisotsuse tegemist soovitatakse OceanTechi investoritel ja aktsionäridel hoolikalt läbi lugeda kogu registreerimisavaldus ja volikirja avaldus/prospekt, kui need muutuvad kättesaadavaks, ja kõik muud SEC-ile esitatud asjakohased dokumendid, samuti kõik muudatused või täiendused. nendele dokumentidele, sest need sisaldavad olulist teavet kavandatava tehingu kohta. OceanTechi poolt SEC-ile esitatud dokumente saab tasuta hankida SECi veebisaidilt aadressil www.sec.gov, või suunates päringu aadressile OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 või (929) 412-1272.
Pakkumises osalejad
OceanTechi ning selle direktoreid ja juhtivametnikke võib pidada osalisteks tema aktsionäridelt volikirjade hankimisel seoses äriühendusega. Nende direktorite ja juhtivametnike nimede loend ning nende huvide kirjeldus OceanTechis lisatakse kavandatava äriühenduse volikirja/prospekti, kui see on saadaval aadressil www.sec.gov. Teave OceanTechi direktorite ja tegevametnike ning nende OceanTechi lihtaktsiate omandi kohta on esitatud OceanTechi vormis 10-K, kuupäevaga 16. märts 2022, ja nende 27. mai 2021. aasta prospektis, mida on muudetud või täiendatud mis tahes vormiga 3 või Vorm 4 on SEC-ile esitatud alates sellise esitamise kuupäevast. Muu teave volikirja pakkumises osalejate huvide kohta lisatakse kavandatava äriühenduse volikirja/prospekti, kui see muutub kättesaadavaks. Neid dokumente saab tasuta hankida ülalnimetatud allikast.
Majic Wheelsi ning nende vastavaid direktoreid ja juhtivametnikke võib samuti pidada osaliseks Majic Wheelsi aktsionäridelt volikirjade hankimisel seoses kavandatava äriühendusega. Kavandatava äriühenduse volikirja/prospekti lisatakse selliste direktorite ja tegevjuhtide nimede loetelu ning teave nende huvide kohta kavandatavas äriühenduses.
EDASI VAATAVAD AVALDUSED
See teatis sisaldab "tulevikku suunatud avaldusi" 1995. aasta eraõiguslike väärtpaberivaidluste reformi seaduse tähenduses. Sellised avaldused hõlmavad, kuid ei piirdu, avaldusi tulevaste finants- ja tegevustulemuste, meie plaanide, eesmärkide, ootuste ja kavatsuste kohta. tulevaste toimingute, toodete ja teenuste jaoks; ja muud väited, mida tähistavad sellised sõnad nagu "tõenäoliselt saavutatakse tulemus", "eeldatakse", "jätkub", "oodatakse", "hinnanguline", "uskuda", "kavatsus", "plaan", "prognoos ” „väljavaade”, „lootus” või sarnase tähendusega sõnad. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad, kuid ei piirdu, väiteid Majic Wheelsi tööstuse ja turu suuruse, Majic Wheelsi ja OceanTechi tulevikuvõimaluste, Majic Wheelsi hinnanguliste tulevaste tulemuste ning OceanTechi ja Majic Wheelsi kavandatava äriühenduse kohta, sealhulgas kaudne ettevõtte väärtus, eeldatav tehing ja omandistruktuur ning tõenäosus, ajastus ja poolte suutlikkus kavandatud tehing edukalt lõpule viia. Sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad meie juhtkonna praegustel tõekspidamistel ja ootustel ning on oma olemuselt allutatud olulisele ärilisele, majanduslikule ja konkurentsiebavusele ning ettenägematutele asjaoludele, millest paljusid on raske ennustada ja üldiselt meie kontrolli alt väljas. Tegelikud tulemused ja sündmuste ajastus võivad oluliselt erineda nendes tulevikku suunatud avaldustes eeldatud tulemustest.
Lisaks teguritele, mis on varem avaldatud OceanTechi aruannetes, mis on esitatud SEC-ile, ja muudes käesolevas teatises tuvastatud teguritele, võivad tegelikud tulemused ja sündmuste ajastus oluliselt erineda eeldatavatest tulemustest või muudest ootustest, mis on avaldatud. tulevikku suunatud avaldused: suutmatus täita äriühenduse sulgemise tingimusi, sealhulgas mis tahes sündmuse, muudatuse või muude asjaolude ilmnemine, mis võivad põhjustada ühinemislepingu lõpetamise; suutmatus lõpule viia ühinemislepinguga kavandatud tehinguid, kuna OceanTechi aktsionärid ei saanud heakskiitu, suutmatus saavutada minimaalset sularahasummat, mis on saadaval pärast OceanTechi aktsionäride mis tahes lunastusi, lunastamine, mis ületab maksimumläve, või suutmatus täita Nasdaq Stock Marketi esialgsed noteerimisstandardid seoses kavandatavate tehingute teostamisega; Ühinemislepingus ettenähtud tehingutega seotud kulud; kavandatavast tehingust oodatava kasu viivitus või suutmatus realiseerida; riskid, mis on seotud kavandatava tehingu tõttu juhtkonna aja katkemisega käimasolevast äritegevusest; muutused krüptovaluutade ja digitaalsete varade turgudel, kus Majic Wheels pakub kindlustus- ja taristuteenuseid, sealhulgas seoses konkurentsimaastiku, tehnoloogia arengu või regulatiivsete muudatustega; muutused kodumaistes ja ülemaailmsetes üldistes majandustingimustes, oht, et Majic Wheels ei pruugi olla võimeline ellu viima oma kasvustrateegiaid, sealhulgas laia plokiahela tehnoloogia jaoks tarkvaralahenduste pakkumist ning omandamiste tuvastamist, omandamist ja integreerimist; käimasoleva COVID-19 pandeemia ja reageerimisega seotud riskid; oht, et Majic Wheels ei pruugi olla võimeline tõhusat sisekontrolli välja töötama ja säilitama; ja muud riskid ja ebakindlus, mis on märgitud OceanTechi 27. mai 2021. aasta esialgses avaliku pakkumise lõplikus prospektis ja kavandatava äriühendusega seotud volikirjas/prospektis, sealhulgas selle jaotises „Riskitegurid” ja OceanTechi muudes dokumentides. koos SEC-iga. OceanTech ja Majic Wheels hoiatavad, et ülaltoodud tegurite loetelu ei ole välistav.
Tegelikud tulemused, jõudlus või saavutused võivad oluliselt ja potentsiaalselt ebasoodsalt erineda mis tahes prognoosidest ja tulevikku suunatud avaldustest ning eeldustest, millel need tulevikku suunatud avaldused põhinevad. Ei saa olla kindel, et siin sisalduvad andmed kajastavad mingil määral tulevast tulemuslikkust. Teid hoiatatakse, et te ei tohiks liigselt tugineda tulevikku suunatud avaldustele kui tulevase tootluse ennustajale, kuna prognoositud finantsteave ja muu teave põhinevad hinnangutel ja eeldustel, mis on oma olemuselt allutatud erinevatele olulistele riskidele, ebakindlusele ja muudele teguritele, millest paljud on väljaspool meie kontrolli. Kogu siin esitatud teave kehtib ainult selle kuupäeva seisuga, kui teave on OceanTechi ja Majic Wheelsi kohta, või sellise teabe kuupäeva seisuga, kui teave on pärit teistelt isikutelt kui OceanTech või Majic Wheels, ning me loobume mis tahes kavatsusest või kohustusest ajakohastada kõiki tulevikku suunatud avaldusi pärast käesoleva teatise kuupäeva toimunud arengute tulemusena. Prognoosid ja hinnangud Majic Wheelsi tööstusharu ja lõppturgude kohta põhinevad meie arvates usaldusväärsetel allikatel, kuid ei saa olla kindlust, et need prognoosid ja hinnangud osutuvad täielikult või osaliselt täpseks. Aastaseid, pro forma, prognoositavaid ja hinnangulisi numbreid kasutatakse ainult illustratiivsetel eesmärkidel, need ei ole prognoosid ega pruugi kajastada tegelikke tulemusi.
Pakkumisi ja pakkumisi pole
See pressiteade ei tähenda volikirja, nõusoleku või volituse taotlemist mis tahes väärtpaberite või kavandatava äriühenduse osas. See pressiteade ei tähenda ka müügi pakkumist ega pakkumise pakkumist väärtpaberite ostmiseks ega müüa väärtpabereid osariikides või jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, pakkumine või müük oleks enne registreerimist ebaseaduslik. või mis tahes sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiseaduste alusel. Väärtpabereid ei tohi pakkuda, välja arvatud prospekti, mis vastab 10. aasta väärtpaberiseaduse (muudetud kujul) 1933. jao nõuetele, või sellest vabastuse kaudu.
Kontakt
Investor suhted
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Investor suhted
Majic Wheels Corp.
Allikas: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/