Kuidas valida või analüüsida altcoine?

Mis on altcoinid?

Sõna "altcoin" on tuletatud sõnadest "alternatiiv" ja "münt". Altcoinid viitavad kõigile Bitcoini alternatiividele. Altcoinid on krüptovaluutad, millel on Bitcoiniga (BTC) ühised omadused. Näiteks Bitcoinil ja altcoinidel on sarnane põhiraamistik. Altcoinid toimivad ka nagu peer-to-peer (P2P) süsteemid ja jagavad koodi, sarnaselt Bitcoiniga.

Muidugi on Bitcoini ja altcoinide vahel ka märgatavaid erinevusi. Üks selline erinevus on konsensusmehhanism, mida need altcoinid kasutavad tehingute kinnitamiseks või plokkide tootmiseks. Kui Bitcoin kasutab töö tõestamise (PoW) konsensusmehhanismi, siis altcoinid kasutavad tavaliselt panuse tõestamist (PoS). Altcoini kategooriaid on erinevaid ja neid saab kõige paremini määratleda nende konsensusmehhanismide ja ainulaadsete funktsioonide järgi.

Siin on kõige levinumad altcoinide tüübid:

Kaevandamisel põhinev

Kaevandamisel põhinevad altcoinid kasutavad töötõendi meetodit, mida kõige sagedamini tuntakse kui PoW, mis võimaldab süsteemidel kaevandamise teel uusi münte genereerida. Kaevandamine hõlmab keeruliste probleemide lahendamist plokkide loomiseks. Monero (XMR), Litecoin (LTC) ja ZCash (ZEC) on kõik näited kaevanduspõhistest altcoinidest.

Stabiilkiinid

Stabiilmüntide eesmärk on vähendada volatiilsust, mis on algusest peale krüptokauplemist ja -kasutust iseloomustanud. Stabiilmüntide väärtus on seetõttu seotud kaubakorvi väärtusega, nagu väärismetallid, fiat-valuutad või muud krüptovaluutad. Korv toimib reservina juhuks, kui krüptovaluutaga peaks tekkima probleeme. Dai (DAI), USD Coin (USDC) ja Tether (USDT) on kõik stabiilsete müntide näited.

Turvamärgid

Oma nimele kohaselt sarnaneb väärtpaberimärk tavapäraste aktsiaturgudel kaubeldavate väärtpaberitega. Need meenutavad traditsioonilisi aktsiaid ja esindavad aktsiaid, kas omandiõiguse või dividendide kujul. Turvamärgid meelitavad investoreid, kuna on suur tõenäosus, et nende hind tõuseb kiiresti.

Mememündid

Mememünte nimetatakse sellisteks, kuna need kujutavad endast rumalat suhtumist tuntud krüptovaluutadesse. Tavaliselt õhutavad neid krüptoruumi kuulsused ja populaarsed mõjutajad. Näiteks populaarsete meemmüntide Dogecoin (DOGE) ja Shiba Inu (SHIB) hindu tõstab sageli Tesla tegevjuht ja tuntud krüptoentusiast Elon Musk.

Kasuliku märgid

Utiliidi märke kasutatakse selliste teenuste pakkumiseks nagu preemiad, võrgutasud ja ostud antud võrgus. Erinevalt turvamärkidest ei paku kasulikud märgid omakapitali. Näiteks Filecoin (FIL) on utiliidi tunnus, mida kasutatakse detsentraliseeritud salvestusvõrgus salvestusruumi ostmiseks.

Kuidas hindate altcoine?

Altcoini fundamentaalne analüüs hõlmab kogu altcoini kohta saadaoleva teabe vaatamist ja hindamist. See hõlmab krüptovaluuta kasutusjuhtude ja selle võrgustiku ning projekti taga oleva meeskonna uurimist, et mõista ja hinnata parimaid altcoine, mida osta.

Altcoinide või mis tahes krüptovaluutade analüüsimisel on eesmärk mõista, kas kõnealune vara on üle- või alahinnatud. Ülehinnatud varasid tuleks vältida, samas kui alahinnatud vara on ideaalsem. Selle põhjuseks on asjaolu, et ülehinnatud varade tootlus on tõenäoliselt halvem ja langeb tagasi oma tegelikule väärtusele. Alahinnatud varadel on seevastu suurem kasvupotentsiaal ja need on pidevalt kasumlikud.

Põhjalik analüüs aitab teil teha investeerimisotsuste osas parima otsuse.

Siin on mõned kasulikud juhised krüptovaluutade analüüsimiseks enne investeerimist:

1. samm: analüüsige valget raamatut ja leidke väärtuspakkumine

Märgi valge paberi uurimine annab palju asjakohast teavet, nagu selle kasutusjuhtumid, eesmärgid ja meeskonna nägemus projektist. Valge raamat peab andma teile hea pildi sellest, kuidas altcoin oma kasutajatele väärtust pakub.

Näiteks Bitcoini väärtuspakkumine on järgmine: "detsentraliseeritud digitaalvaluuta, ilma keskpanga või ühe administraatorita, mida saab võrdõigusvõrgus kasutajalt kasutajale saata, ilma et oleks vaja vahendajaid."

Altcoini väärtuspakkumine võib teid juhendada, kui jätkate selle kohta käiva muu teabe analüüsimist.

2. samm: otsige kasvavat nõudlust ja stabiilset (või kahanevat) pakkumist

Nõudluse ja pakkumise vaatamine on üks parimaid viise oma järgmise krüptoinvesteeringu hindamiseks. Nüüd, kui olete saanud selge pildi sellest, kuidas altcoin oma kasutajatele väärtust lisab, on aeg vaadata, kuidas see pakkumise ja nõudluse vahel navigeerib.

Lihtsamalt öeldes peaksid altcoinil olema stiimulid, mis hõlbustavad nõudluse kasvu nii, et pakkumine pidevalt väheneb või stabiilne. Kui nõudlus ületab pakkumise, tõusevad hinnad, mis suurendab nõudlust veelgi.

Selleks pääsete juurde sellistele ressurssidele nagu Cointelegraphi hinnaindeksid ja turuuudised, aga ka Coin 360 Heatmap ja CoinMarketCap.

3. samm: hinnake projekti taga olevat meeskonda ja sidusrühmi

Nüüd, kui teil on hea arusaam sellest, mida projekt võib pakkuda, on oluline ka projekti taga olev meeskond põhjalikult hinnata. Infot meeskonna kohta leiate projekti valgest raamatust, kuid proovige teha ka nende kohta sõltumatut uurimistööd. Saate vaadata projekti ametliku saidi meeskonnalehte ja nende LinkedIni profiile, mille nad oleksid pidanud avalikustama ja kõigile kättesaadavaks tegema.

Iga liikme tausta uurides esitage järgmised küsimused:

• Kas nad on varem töötanud teiste mainekate ja edukate projektidega?
• Mis on nende volitused?
• Kas nad on krüptokogukonna ja plokiahela ökosüsteemi mainekad liikmed?

Eesmärk on välja selgitada, kas projekti taga olev meeskond on kogenud ja koosneb asjatundjatest, kes teavad, mida nad teevad. Saate vaadata ahelasiseseid analüüsiplatvorme ja plokiahela uurijaid, et täiendada oma sellealast uurimistööd. Samuti saate nuusutada nende sotsiaalmeediaprofiile või vaadata Twitterist vestlusi, milles nad osalevad.

Näiteks Ethereumil on nii tugev investeerimiskogukond, sest iga Ethereumiga töötav inimene loob väärtust Ethereumi omanikele. Vaatamata sellistele probleemidele nagu kõrged tasud ja aeglased tehingud, soovivad arendajad, kogukonnaehitajad ja teised tipptalendid siiski Ethereumiga seotud projektidega kaasa lüüa.

Näiteks sellised platvormid nagu AAVE ja OpenSea on ehitatud Ethereumile. Projekti toetava tugeva tuumikmeeskonna tagamise loogika seisneb selles, et see loob lainetuse. Tugeva andeka meeskonnaga projekt meelitab ligi veelgi usaldusväärsemaid tulevikku mõtlejaid, võimaldades seeläbi platvormile ehitada veelgi rohkem projekte ja täiustusi, sarnaselt Ethereumiga. Need inimesed püüavad pidevalt täiustada saadaolevaid platvorme ja projektiga seotud algatusi, luues seeläbi valuutaomanikele veelgi rohkem väärtust.

Millistel altcoini platvormidel on kõige suurem potentsiaal?

Kui rääkida altcoini investeerimisest, siis saate valida mitme valiku vahel. Siiski on alati mõistlik teada, millistel on kõige suurem potentsiaal, et tagada aruka investeeringu tegemine.

• Ethereum: Sellel on põhjus, miks paljud nimetavad Ethereumit Altcoinide kuningaks. Vitalik Buterini ja kaasasutajate poolt 2013. aastal loodud Ethereum on nutikas lepinguplatvorm, mida kasutatakse detsentraliseeritud rakenduste (DApps) loomiseks. Asutajad lõid Solidity, Ethereumi enda programmeerimiskeele nutikate lepingute jaoks. Suurem osa praegusest detsentraliseeritud finantsruumist tugineb Ethereumi plokiahelale, samas kui native token Ether (ETH) muutub iga päevaga kasulikuks.

• Chainlink: Chainlink viib nutikad lepingud teisele tasemele, kaasates reaalmaailma andmed. Tänu Chainlinkile saavad Ethereumi nutikad lepingud nüüd helistada teistele rakenduste programmeerimisliidestele, samuti tegutseda globaalsete sündmuste ja muude varade hindadega. Chainlinki väärtus kasvab jätkuvalt, samal ajal kui see toob kaasa väärtuslikke sidusrühmi, sealhulgas Google'i endise tegevjuhi Eric Schmidti ühe nõuandjana.

• Stellar luumenit: Stellari eesmärk on ühendada ülemaailmsed pangandussüsteemid oma detsentraliseeritud platvormi kaudu. Sellisena kasutab see lahti ühendatud makseviise, nagu Alchemy Pay ja ühtne euromaksete piirkond. Seejärel ühendab Stellari võrk sellised süsteemid detsentraliseeritud pearaamatu kaudu. Stellariga konkureerib Ripple, kelle kokkupõrge SEC-iga on muutnud selle haavatavaks. See asetab Stellari parimale positsioonile, et haarata ohjad enda kätte saada ülemaailmseks parimaks maksevõrgustikuks.
• Ave: Aave on juba täna üks populaarsemaid laenuprotokolle ning pakub jätkuvalt laenuvõtjatele turvalisust ja anonüümsust. Selle populaarsuse tõttu peavad laenuvõtjad pakkuma suuremat tagatist kui laenusumma. Tagatist hoitakse kogu laenuperioodi jooksul turvaliselt tingdeponeerimisel. Maksehäire korral tasutakse laenuandjale automaatselt nutilepingu kaudu.