Föderaalreservi juht Jerome Powell käivitab rõõmustava tururalli; Tehnikafutuurid hüppavad meta naelu

Dow Jonesi futuurid langesid veidi üleöö, samas kui S&P 500 futuurid ja eriti Nasdaqi futuurid tõusid koos Facebooki emaettevõttega Meta platvormid (META) tõusis oma kasumiaruandes hüppeliselt. Sellele järgnes börsiralli suur päev, kui investorid tervitasid Fedi juhi Jerome Powelli kommentaare.

X

Apple, Amazon ja Google vanem Tähestik (GOOGL) on kraanil.

Peamised indeksid tõusid kolmapäeval, pöördudes kõrgemale pärast kauaoodatud Föderaalreservi koosolekut ja eriti Föderaalreservi juhi Powelli. Föderaalreserv tõstis intressimäärasid veerandi punkti võrra ja teatas, et näeb endiselt "jooksvat tõstmist". Powell toetas seda, kuid ütles, et see on "hea" ja "rõõmustav", et inflatsioon langeb isegi ilma tööturu nõrgenemiseta.

Tururalli langetas kolmapäeval rohkem võtmetasemeid, samal ajal kui suur hulk aktsiaid puhkes või andis esile muid ostusignaale, sealhulgas Hiina otsingu- ja tehisintellekti hiiglane. Baidu (Algus), laastude tegija Lam Research (LRCX), võrgu jälgimise tarkvara tegija dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) ja veel.

Põhitulu

Meta Platformsi tulud jäid alla, kuid tulu, müügijuhised ja Facebooki kasutajad ületasid vaatamiste arvu. Samuti teatas ta 40 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostmisest. Facebooki ja Instagrami vanem vähendas oma kulude, sealhulgas kapitalikulude prognoosi. META aktsia tõusis tundide järel 20%. Aktsiad tõusid kolmapäevasel istungil 2.8% 153.12-ni, tõustes esimest korda enam kui aasta jooksul tagasi 200-päevasele piirile ja õlgu kehitades Tõmme (SNAP).

Qorvo (QRVO) ületas kolmanda kvartali eelarvetulu. Kuid nagu paljud teisedki kiibiaktsiad, langes Qorvo jooksva kvartali jooksul järsult. QRVO aktsia langes pikendatud kauplemisel 3^. 3G ja Apple'i iPhone'i kiipide tootja aktsiad tõusid kolmapäeval 5%, 4.5-ni.

ELF Kaunitar (ELF) purustas tuluvaateid ja ületas tulu mugavalt. EPS kahekordistus ja kasv kiirenes kolmandat kvartalit järjest. Müük paisus 49%, tõstes tempot neljandat kvartalit järjest. Kosmeetikatootja juhatas ka üles. ELFi aktsia tõusis 16% rekordkõrgele üleöötegevuses. Aktsiad tõusid kolmapäeval 1.8%, 58.58-ni, mis on veidi allpool 6. jaanuari rekordkõrgust.

Neljapäeva varahommikul, narkohiiglased Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) Ja Bristol Myers Squibb (BMY) aruanne. Kuid suur farmaatsia, millel 2022. aasta karuturul hästi läks, on 2023. aasta kasvu juhitud tururallis seni maha jäänud. LLY aktsiad, Merck ja Bristol Myers on kõik alla oma 50 päeva libiseva keskmise.

Neljapäeva hilisõhtul õun (AAPL), Amazon.com (AMZN) ja Google'i aruanne. Kõik taastuvad 2023. aastal, kuid jäävad alla oma 200-päevase piiri. GOOGL-i aktsia ja Amazon tõusid üleöö ligi 4% kaastundest Meta vastu.

Föderaalreservi intressitõusud on käimas

Ootuspäraselt tõstis Fed kolmapäeval intressimäärasid veerandpunkti võrra, tõstes Föderaalreservi intressimäära 4.5%-4.75%ni. See järgneb poolepunktisele Fed-i intressimäära tõstmisele detsembris ja neljale järjestikusele 75-baaspunktilisele tõusule enne seda.

Fed-i poliitikaavalduses väideti seda endiselt poliitikakujundajad ootavad "pidevat kasvu" Föderaalreservi intressimääras on selge signaal, et keskpanga intressimäärade tõstmine pole lõppenud.

Fedi juhi Powelli "hea asi"

Föderaalreservi juht Jerome Powell kinnitas seda, öeldes, et tööd on rohkem, täpsustades hiljem, et "me räägime veel paarist intressitõusust". Ta lisas, et tööturud on endiselt "äärmiselt pingelised".

Kuid Powell ütles ka, et "desinflatsiooniprotsess on alanud". Ta märkis, et inflatsioon langeb isegi ilma töötingimuste oluliselt leevenemiseta, öeldes, et see on "hea" ja "rõõmustav". Ta ütles ka, et poliitikakujundajatel "ei ole stiimuleid, soovi üle pingutada."

See avaldus näis vallandavat pärastlõunase meeleavalduse.

Kolmapäeva hommikul teatas tööministeerium, et vabade töökohtade arv kasvas 11.01 miljonini, mis on tunduvalt suurem kui vaadete arv. Reedel on jaanuari töökohtade aruanne kraanil. Kuid Powelli kommentaarid viitavad sellele, et turud ei pea olema tööjõuandmetele nii kindlad, kui nad on olnud.

Turg ootab valdavalt veel üht veerandpunktilist Fedi intressimäärade tõusu märtsi lõpus, kusjuures koefitsient tõuseb kolmapäeval veidi 86%ni.

ERIRAPORT: 2023. aasta parimad veebimaaklerid

Kuid vaatamata sellele, et Powell toetab "paar rohkem" tõusu, kalduvad investorid ikkagi märtsikuu keskpanga intressimäärade tõstmise poole, mis on haripunkt. See jätaks Föderaalreservi intressimäära vahemikku 4.75%-5%, mis on madalam Fedi prognoosist 5%-5.25%.

Samal ajal peaksid Euroopa Keskpank ja Inglismaa Pank mõlemad neljapäeva hommikul intressimäärasid 50 baaspunkti võrra tõstma.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.3%. S&P 500 futuurid tõusid 0.15%. Nasdaq 100 futuurid tõusid 0.8%, kusjuures esikohal oli META aktsia koos Google'i ja AMZN-i aktsiatega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli langes enne Fedi uudiseid tagasihoidlikult, kuid tõusis Föderaalreservi juhi Powelli kõne ajal.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis kolmapäevaga murdosa börsil kauplemine, kuid pärast seda, kui see langes enne Föderaalreservi teadet rohkem kui 1%. S&P 500 indeks hüppas veidi üle 1%. Nasdaqi komposiit hüppas 2%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 1.5%.

USA toornafta hind langes 3.1% 76.41 dollarile barreli eest, sest kodumaised toornafta varud kasvasid kuuendat nädalat järjest. Maagaasi hinnad langesid 8%, jätkates eepilist kokkuvarisemist. Vase futuurid langesid 2.8%, hinnad langesid enne Föderaalreservi intressitõusu teadet.

10-aastase riigikassa tootlus langes 13 baaspunkti võrra 3.4%ni. Kahe aasta riigikassa tootlus, mis on tihedamalt seotud Fedi poliitikaga, langes 10 baaspunkti 4.11%ni. See on tunduvalt madalam kui praegune toitefondide intressimäär.

USA dollar langes kaheksa kuu madalaima tasemeni.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis 1.5%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) hüppas 2.85%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 4.7%. Lam Research ja AMAT aktsiad on suured SMH osalused, mille osaks on ka QRVO aktsiad.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) spurtis 4.4% ja ARK Genomics ETF (ARKG) saadud 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 1%, kusjuures DAL-i aktsia oli tippkomponent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 2% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) oli tasane. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis 0.5%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Peamised indeksid jätkasid hoo üles ehitamist, pärast seda, kui Föderaalreservi juht Powell hakkas rääkima, paranesid need oluliselt.

Nasdaq näib olevat otsustavalt üle oma 200 päeva libiseva keskmise ja 2022. aasta lõpu tipptaseme. Russell 2000 on selle taseme selgelt ületanud.

S&P 500 näib samuti oma 200-päevase rea seljataha jätvat. Võrdlusindeks nihutas ka oma detsembrikuu tippe.

Dow Jones, mis on nüüd mahajäänud indeks, testis oma 200-päevast joont, enne kui tõusis väikesele tõusule.

Pidage meeles, et turg reageerib Föderaalreservi koosolekutele sageli kahe päeva jooksul.

Samal ajal on ülejäänud nädal uudistest tulvil. Neljapäeva õhtul teenivad tohutud tulud Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) ja palju muud, koos reedese jaanuari töökohtade aruandega.

S&P 500 suurimate päevavõitjate ja kaotajate seas viimase paari nädala jooksul domineerivad tulude liikujad.

DT aktsia, OI klaas (OI), Stryker (SYK) Ja Akore (ATKR) jäi kolmapäeval sissetulekute baasist välja.

Kuid kolmapäeval oli palju häid liigutusi ilma tuludeta, eriti pärast Fedi juhi Powelli avaldusi.

LRCX aktsia ja kaasvarustuse hiiglane Applied Materials (AMAT) murdis põhjapanevate alustest välja, samas kui DAL-i aktsia ja JB Hunt transporditeenused (JBHT) Ja Performance Food Group (PFGC) kustutas traditsioonilised ostupunktid. Samuti puhkes BIDU aktsia.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG) Ja Ülemaailmsed valukojad (GFS) kõik kustutatud varajased kanded kolmapäeval. Kuid Meta Platformsi alandatud kapitaliplaanid võivad tabada Aristat ja Pure Storage'i. ANETi aktsia langes pärast tunde tagasihoidlikult.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Aktsiaturu ralli jätkab tõusu, esirinnas on Nasdaq, Russell 2000 ja juhtivad aktsiad. Föderaalreservi kohtumine on teelt väljas, samas kui keskpanga lõppmängus on üha selgem.

Üha enam on tõendeid selle kohta, et praegune tururalli on kestev tõusutrend.

Seega oleksid investorid võinud kolmapäeval lisada uusi positsioone, kasutades ära värskeid ostuvõimalusi. Seda on ikka mõistlik teha järk-järgult, mitte osta pikendatud või liiga kontsentreeritud. Kui sellel tururallil on jalad, võib pidevalt suurenev kokkupuude teid kiiresti täielikult investeerida või sellest kaugemale saada. Kui see tururalli komistab, kasvõi lühiajaliselt, ei jää te vahele. Kuna Apple'i ja Google'i tulud tõusevad ning Nasdaq tõuseb 2023. aastal nii kiiresti, poleks tagasitõmbumine üllatus.

Enne aktsiate ostmist peate need üles leidma ja neid uurima. Valmistage oma jälgimisnimekirjad ette ja oma mänguplaan.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?