Maailma rikkaim perekond panustab Munisele, Jaapani aktsiatele ja Coinbase'ile

(Bloomberg) – Waltoni perekonna investeerimisfirma suurendas oma positsiooni USA munitsipaalvõlakirjafondis ja lisas märkimisväärse osaluse Jaapani aktsiates, panustades samal ajal ka väikese kapitalisatsiooni aktsiatele ja Coinbase Global Inc.-ile, enne kui tormiline langus.

Enim loetud Bloombergist

WIT LLC, Walton Investment Teami akronüüm, investeerib peamiselt odavatesse börsil kaubeldavatesse fondidesse. USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile saadetud avaldus näitas, et eelmise kvartali lõpus oli sellel umbes 5.1 miljardit dollarit USA aktsiates ja ETF-ides.

Maailma jõukaima pere raha eest hoolitsev ettevõte lisas iShares MSCI Japan ETF-i 3.9 miljonit aktsiat väärtusega umbes 239.3 miljonit dollarit, mis on selle suurim uus osalus ja kokkuvõttes suuruselt viies. WIT ostis ka umbes 150 miljonit dollarit väikese suurusega aktsiaid uute positsioonide kaudu Vanguardi ja iSharesi indeksifondides. Suurim osalus on Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, mille väärtus oli kvartali lõpus 1.6 miljardit dollarit isegi pärast selle vähendamist.

Järgmised kaks suurimat osalust on võlafondides: Vanguard Short-Term Treasury ETF ja iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT suurendas esimeses kvartalis mõlemat positsiooni, kuna esiotsa tootlus kasvas Föderaalreservi intressimäärade kiirenemise ootuste tõttu.

Kui valdav enamus positsioonidest on indeksifondides, siis WIT omandas 15 miljoni dollari eest ka Coinbase’i, krüptovaluutade börsi, mille aktsiad on sel aastal kukkunud 73% ja alates 64. märtsist 31%.

Bloombergi miljardäride indeksi andmetel on Waltoni perekonna varandus hinnanguliselt üle 200 miljardi dollari. Umbes pool sellest on seotud Sam Waltoni 1950. aastal asutatud ettevõttega Walmart Inc.

Lugu jätkub

SEC-i reeglid nõuavad, et investorid, kes haldavad rohkem kui 100 miljonit dollarit USA aktsiaid, avalikustaksid oma osaluse, kuigi perekontorid võivad taotleda nende dokumentide konfidentsiaalsust.

Enim loetud Bloombergi Businessweekist

© 2022 Bloomberg LP