Miks Qualcomm võidab liitreaalsuse sõjad?

Hiljutiste teadaannete põhjal otsustades on liitreaalsus tehnoloogia järgmine suur asi. Nii peaksite valmistuma.

Juhid kl Qualcomm (QCOM) teatas teisipäeval, et ettevõte teeb koostööd Microsoft (MSFT) järgmise põlvkonna kiipidel kergete AR-prillide jaoks. See on suur asi.

Investorid peaksid kaaluma Qualcommi aktsiate ostmist.

See pole esimene kord, kui Qualcomm ja Microsoft koostööd teevad. Snapdragon 850 kiibid toidavad Microsofti HoloLensi peakomplekte. Prillitaoline peakomplekt sai alguse 2010. aastal kalli mänguasjana, 3,000-dollarise Xboxi mängukonsooli lisaseadmena. Peakomplekt arenes välja segareaalsusega tööstuslikeks ja isegi sõjalisteks rakendusteks.

Microsoft teatas 2021. aasta märtsis, et temaga sõlmiti 21 miljardi dollari suurune leping Ameerika Ühendriikide armeele sõjaliste üksuste tarnimiseks.

AR-tehnoloogia atraktsioon on käed-vabad töö. Võimalus koheselt reaalajas teavet näha on elektriliine remontivate hooldustöötajate või kohapeal viibivate sõjaväeliste tuvastusametnike jaoks väga kasulik. Tõeliselt kergel seadmel võib olla veelgi laiem atraktiivsus.

See on selgelt turg, millele Qualcomm keskendub.

Teisipäeval Las Vegases toimunud tarbeelektroonika näitusel tutvustas Qualcommi tegevjuht Cristiano Amon arendusplatvormi Snapdragon Spaces XR, mis integreeritakse Microsoft Meshi tarkvaraga kergete AR-prillide jaoks. Viimane osa on oluline. Need seadmed on prillid, mitte kaitseprillid ega peakomplekt.

AR-prillidele üleminek paneks Qualcommi ja Microsofti otsesesse konkurentsi Apple (AAPL). Tegevjuht Tim Cook ütles 2016. aastal analüütikutele, et AR võib olla tohutu, ja ta lubas, et Californias asuv Cupertinos asuv ettevõte investeerib vastavalt. Sellest ajast alates on Apple esitanud arvukalt patente, ostnud idufirmasid, palganud uusi tootejuhte ja käivitanud oma AR-tarkvaraarendaja komplekti ARKit. Apple'i AR-prillid on selgelt tootevalikus.

Californias Cupertinos asuv juggernaut määrab suundumusi.

Ettevõte tõi AirPodid turule 2016. aastal, et saada laialdast pilkamist. Traadita valged kõrvaklapid olid kallid, neil oli halb helikvaliteet ja need nägid välja nagu golfipallid, mis rippusid kandja kõrvade küljes. Airpodidel olid kõik kolossaalse rikke märgid. Siis hakkasid lahedad lapsed neid kandma. TFI Asset Managementi analüütiku Min-Chi Kuo sõnul võis Apple 90. aasta kahe viimase kuu jooksul müüa 2021 miljonit paari.

Nüüd teeb Apple AR-i lahedaks. Qualcomm on uute ostjate lainest ees.

On vale eeldada, et Apple on ainus loogiline võitja, kuna AR läheb peavoolu. Qualcomm võitis tipptasemel nutitelefonide kiibisõjad, luues mikroprotsessori, mis töötas hästi kogu Androidi ökosüsteemis. Tänapäeval kasutatakse selle Snapdragoni protsessorite perekonda 70% kõrgema taseme Android-nutitelefonides, sealhulgas enamikus uutes Samsungi seadmetes, kuigi Korea elektroonikahiiud toodavad konkureerivat protsessorit.

Mida Amon ja tema eelkäijad õigesti tegid, oli integratsioon ja partnerlus.

Tehing Microsoftiga jätkub traditsiooni kohaselt. Redmondi osariigis Washis asuval tarkvaragigandil on turundusjõud kergete AR-prillide turule toomiseks.

Vahepeal on Qualcommil tugev kiibikomplektide portfell erinevates sektorites.

Qualcomm oli esiletoodud partner 2021. aasta jaanuaris kl Nio (NIO) päev. Hiina autotootja avalikustas oma ET7 sedaani, millel on alati sisse lülitatud võrguühendus suure ribalaiuse / madala latentsusajaga 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ja täieliku sõiduki-kõigi kasutajakogemuse jaoks.

Apple tugineb ka 5G modemitele Qualcommile. Pärast mitu aastat kestnud kohtuvaidlust sõlmisid kaks ettevõtet 4.5. aasta aprillis 2019 miljardi dollari suuruse tehingu, et tuua Qualcommi oma klassi parim juhtmevaba tehnoloogia iPhone'idesse ja iPadidesse. Litsents kehtib kuni 2025. aastani.

Qualcomm on olnud turbulentsel turul tugev kaupleja. Aktsiad lõpetasid teisipäeval 187.23 dollari tasemel, mis on vähem kui 1% rekordtasemetest. Aktsia kaupleb ainult 16-kordse tulevikutulu ja 6.2-kordse müügiga.

Arvestades AR tugevaid kasvuväljavaateid, näivad need suhtarvud erakordselt odavad.