Kes võidab, kui Netflix lõpuks reklaame näitab

Maailma ainsale ülemaailmsele meediaettevõttele on tulemas digitaalsed reklaamid. See on meedias veelahelik hetk ja see toob suuri muutusi ka investoritele.

Netflixi tegevjuht Ted Sarandos ütles eelmisel nädalal, et reklaamid jõuavad ametlikult voogesituse meediaettevõttesse. Teadaanne on avameelne ja muudab paljusid ettevõtteid.

Seda peaksid investorid Netflixilt ootama, Kaubandusamet (TTD), Tähestik (GOOGL) ja teised digitaalsel reklaamipinnal.

Netflix on vaieldamatult meelelahutusmeedia kõige olulisem ettevõte. Los Gatos, Californias asuv ettevõte 2021. aastal kulutas 17 miljardit dollarit tootmistehingute kohta. Ja oma 220 miljoni igakuise tasulise abonendiga on Netflix ruumi elevant. Kuulujutud selle hukkumisest on tugevalt liialdatud.

Alates ettevõtte voogesituse alustamisest 2007. aastal on ettevõtte juhid olnud reklaamide vastu surnud. Nad väitsid õigesti, et Netflixi mõte oli nõudmisel katkematu meelelahutus. See oli eristav tegur, mille poole kliendid tormasid.

2019. aasta tarbeelektroonika näitusel tutvustasid kõigi juhtivate telerite tootjate juhid tehinguid, mis tõid Netflixi rakenduse nende lameekraanidele. Nad väitsid, et telereid ei saa suures osas müüa ilma spetsiaalse Netflixi rakenduseta.

Reklaamid muudavad kõike. Need on katkestused, mida Sarandos ütles, et seda kunagi ei juhtu. Siis hakkas kasv aeglustuma. Ettevõte teatas aprillis, et kaotas esimese kvartali jooksul 200,000 XNUMX abonenti.

Reklaamitoega madalama hinnaga tase elavdab tõenäoliselt tellimuste kasvu, kuigi see on oma kuludega.

Sarandos ütles the,en Hollywood Reporter Eelmisel nädalal toovad reklaamid Netflixi klientideni, kes ei saaks seda teenust muidu endale lubada. Ma kahtlustan, et tal on õigus, eriti arenevatel turgudel. Kahjuks muudab reklaamide tutvustamine tõenäoliselt ka olemasolevad tellijad, kes ei pahanda katkestamise vastu, kui saavad ka madalamaid kuutasusid.

Kui reaktsioon pärast väljakuulutamist viitab sellele, müüvad Netflixi investorid tõenäoliselt aktsiaid kasumimarginaali murede põhjal. See on aktsiale lühiajaline vastutuul.

Pikemas perspektiivis on Netflixi reklaamid The Trade Deski ja Alphabeti jaoks suur võit.

Esimene juhib programmilist digitaalsete reklaamide paigutuse platvormi. Brändid kasutavad selle tarkvara digitaalsete reklaamide reaalajas ostmiseks, seejärel paigutavad need reklaamid sujuvalt ühendatud teleritesse, veebi ja muudesse digitaalsetesse domeenidesse. Ülemaailmse haardega Netflix on ülim ühendatud teleriplatvorm. Enne eelmist nädalat oli nende silmamunadeni jõudmine unistus.

Kahjuks võib lühiajaline perspektiiv olla Trade Deski aktsionäride jaoks pisut keeruline. Seda seetõttu, et neid on olnud usaldusväärsed aruanded et Netflix teeb reklaamimüügi partneriks Google'i või NBCUniversali, mille üksus on Comcast (CMCSK).

Jällegi eeldan, et investorid müüvad kõigepealt Trade Deski aktsiad ja esitavad hiljem küsimusi selle kohta, mida see lõpuks tähendab.

NBCUniversal oleks Netflixi jaoks veider valik. Ettevõte teeb praegu reklaamidega tihedat koostööd Apple (AAPL), Netflixi väike konkurent. See on ka õde-vend Peacockile, teisele Netflixi väljakutsujale.

Google on intrigeerivam. Selle YouTube'i tütarettevõte võrdub müügilt Netflixiga ja see kasvab kiiremini. Google on ka praegune reklaamipartner Walt Disney (DIS), teine ​​Netflixi vaenlane. Teisest küljest on ettevõte digitaalsete reklaamide pioneer, kellel on suurim võrk ja mis on veenvalt seotud Google Cloudiga. Netflixi maandumine nii reklaamide kui ka hiljem pilvandmetöötluse jaoks oleks suur võit, mis viiks kindlasti aktsiahinnad kõrgemale.

Vahemärkusena võib öelda, et kui Netflix koliks lõpuks Google Cloudi, oleks see suur kahju Amazon.com (AMZN), selle praegune pakkuja Amazon Web Servicesi kaudu.

Näete, kuhu ma selle kõigega lähen: enamik teid viitab lühiajaliselt aktsiahindade langusele. Investorid spekuleerivad praegu, et Netflixi digitaalsete reklaamide lisamine on sektori jaoks negatiivne.

Lõppkokkuvõttes ei saa miski olla tõest kaugemal.

Netflixi liitumine digitaalsete reklaamide pealetungiga muudab kõike paremuse poole. See tähendab globaalseid sihitud reklaame maailma suurimal ühendatud teleplatvormil. See tähendab suuremat digitaalsete reklaamide laoseisu. See kiirendab üleminekut digitaalreklaamidele analoogreklaamidele. See on mängu muutev.

Võimalus on see, et investoritel kulub selle väljaselgitamiseks veidi aega.

Et õppida, kuidas oma tulemusi turul dramaatiliselt parandada, ostes optsioone sellistelt aktsiatelt nagu Paypal ja Tesla, proovige minu eriteenuses kahenädalast prooviperioodi, Taktikalised valikud: Kliki siia. Liikmed on teeninud rohkem kui 5x nende raha sel aastal.