Warren Buffett ütleb, et need on parimad ettevõtted, mida omada – 3 kvaliteetset näidet Berkshire’i portfellist

Ärge kunagi unustage põhitõdesid.

Kuigi meid pommitatakse pidevalt investeerimismölluga, ei tohiks me kunagi unustada, et ettevõtted eksisteerivad suuresti ühel peamisel põhjusel: võtta investoritelt kapitali ja teenida sellelt tulu.

Seetõttu on investoritel mõttekas otsida püsivate konkurentsieelistega ettevõtteid, mis suudavad kapitalilt pidevalt suurt tulu pakkuda.

Nagu Berkshire Hathaway tegevjuht Warren Buffett on kunagi öelnud: "[Parim] äri, mida omada, on see, mis võib pikema aja jooksul kasutada suuri lisakapitali väga kõrge tootlusega."

Kuna aktsiad hakkavad katkestama seitsmenädalase kaotusteseeria, on siin kolm Berkshire'is ideid investeeritud kapitali kahekohalise tootlusega.

Registreeri et meie MoneyWise'i uudiskiri saaks pidevalt teostatavad ideed Wall Streeti tippfirmadelt.

Moody's (MCO)

Kuna investeeritud kapitali tootlus jääb püsivalt 20% vahemikku, on krediidireitingu liider Moody's meie nimekirjast väljas.

Moody'si aktsiad püsisid pandeemia haripunkti ajal uskumatult hästi. Ja vaatamata hiljutisele turukorrektsioonile, on aktsia viimase viie aasta jooksul endiselt umbes 160% tõusnud.

Ettevõtte hästi juurdunud liidripositsioon krediidireitingute alal, mis toob kaasa suurema kapitalitootluse, peaks jätkuvalt piirama Moody’si pikaajalist negatiivset mõju.

Veelgi enam, Moody's on teeninud umbes 1.9 miljardit dollarit kaheteistkümne kuu vaba rahavoogu. Ja 2021. aastal tagastas juhtkond aktsionäridele aktsiate tagasiostu ja dividendide kaudu 1.2 miljardit dollarit.

1. aasta I kvartali seisuga omab Berkshire enam kui 2022 miljonit Moody'si aktsiat väärtusega veidi üle 24.6 miljardi dollari. Moody’si dividenditootlus on 8.3%.

Apple (AAPL)

Järgmisena on meil tarbetehnoloogia gorilla Apple, mille investeeritud kapitali viie aasta tootlus on 31%, mis on palju kõrgem kui konkurentidel nagu Nokia (-2%) ja Sony (13%).

Isegi tarbijate riistvara kõrgetasemelises maailmas on iPhone'i tootja suutnud lojaalsust juhtiva kaubamärgi ja suurte vahetuskulude tõttu genereerida suurt tulu (iOS-i kogemusi saab kasutada ainult Apple'i toodete kaudu).

Lugu jätkub

Ja kuna ettevõte jätkab tungimist arenevatel turgudel nagu India ja Mehhiko, jääb Apple'i pikaajaline kasvutrajektoor terveks.

Viimases kvartalis kasvas Apple'i tulu 9%, 97.3 miljardi dollarini. Samuti tagastas ettevõte aktsionäridele üle 27 miljardi dollari.

Aktsia dividenditootlus on hetkel vaid 0.6%, kuid 3.6% tagasiostutootlusega on Apple. jagades aktsionäridele rohkem raha kui võite arvata.

Pole ime, et Apple on Berkshire'i suurim avalik osalus, millele kuulub tehnoloogiahiiglases enam kui 890 miljonit aktsiat väärtusega ligikaudu 155.5 miljardit dollarit.

Procter & Gamble (PG)

Nimekirja lõpetab tarbekaupade hiiglane Procter & Gamble, mille viie aasta kindel keskmine investeeritud kapitali tootlus on 14%.

Berkshire'il oli esimese kvartali lõpus 315,400 1 aktsiat, mis on tänase hinnaga umbes 48 miljonit dollarit. Kuigi see pole Berkshire'i standardite järgi suur positsioon, teeb P&G miski silmapaistvaks: võime pakkuda investoritele kasvavat rahatulu. läbi paksu ja vedela.

Ettevõte pakub portfelli usaldusväärseid kaubamärke, nagu Bounty paberrätikud, Crest hambapasta, Gillette'i habemenuga terad ja Tide pesuaine. Need on tooted, mida leibkonnad ostavad ikka ja jälle, olenemata majanduse olukorrast.

Aprillis teatas P&G juhatus kvartaalse väljamakse 5% suurendamisest, mis tähistab ettevõtte 66. järjestikust iga-aastast dividendide tõstmist.

P&G aktsiad pakuvad hetkel 2.5% dividenditootlust.

Registreeri et meie MoneyWise'i uudiskiri saaks pidevalt teostatavad ideed Wall Streeti tippfirmadelt.

Veel MoneyWise'ist

See artikkel annab ainult teavet ja seda ei tohiks tõlgendada nõuandena. See antakse ilma igasuguse garantiita.