Hinnatasemed on tõusuteel. Juulis tõusid USA tarbijahinnad aastatagusega võrreldes 8.5% – juuni 9.1%lt, kuid siiski mitme kümnendi kõrgeima taseme lähedal.
Kiirel inflatsioonil on teie sularahasäästidele tõsised tagajärjed.
Õnneks on investeerimislegendil Warren Buffetil palju nõuandeid selle kohta, mida omada, kui tarbijahinnad tõusevad.
1981. aastal aktsionäridele saadetud kirjas tõi Buffett esile kaks äritunnust, mida investorid peaksid inflatsiooniga võitlemisel otsima: 1) võime kergesti hindu tõsta ja 2) võimalus teha rohkem äri ilma liigseid kulutusi tegemata.
Siin on neli Berkshire'i valdust, millel on suures osas need omadused.
Ära jäta
American Express (AXP)
Eelmisel aastal demonstreeris American Express oma hinnakujundusvõimet, tõstes oma Platinum Cardi aastamaksu 550 dollarilt 695 dollarile.
Ettevõte seisab ka otse kasu inflatsioonikeskkonnas.
American Express teenib suurema osa oma rahast soodustasude kaudu – kaupmeestelt võetakse iga Amexi kaarditehingu eest teatud protsent. Kaupade ja teenuste hinna tõustes on ettevõttel võimalik kärpida suuremaid arveid.
Äri õitseb. Esimeses kvartalis kasvas ettevõtte käive aastaga 2%, 31 miljardi dollarini.
American Express on Berkshire Hathaway suuruselt viies osalus. Omades 151.6 miljonit AXP aktsiat, on Berkshire'i osalus väärt ligi 25 miljardit dollarit.
Berkshire'ile kuuluvad ka American Expressi konkurentide Visa ja Mastercard aktsiad, kuigi positsioonid on palju väiksemad.
American Expressi aktsiad pakuvad hetkel 1.3% dividenditootlust.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola on klassikaline näide majanduslangusele vastupidavast ärist. Ükskõik, kas majandus õitseb või on raskustes, on kokapurk enamikule inimestest taskukohane.
Ettevõtte juurdunud turupositsioon, tohutu ulatus ja ikooniliste kaubamärkide portfell – sealhulgas sellised nimed nagu Sprite, Fresca, Dasani ja Smartwater – annavad sellele palju hinnakujundusjõudu.
Lisage kindel geograafiline mitmekesistamine – selle tooteid müüakse enam kui 200 riigis ja territooriumil üle maailma – ja on selge, et Coca-Cola suudab areneda läbi paksu ja õhukese. Lõppude lõpuks läks ettevõte börsile rohkem kui 100 aastat tagasi.
Buffett on hoidnud Coca-Colat oma portfellis alates 80ndate lõpust. Täna omab Berkshire 400 miljonit ettevõtte aktsiat väärtuses ligikaudu 25.4 miljardit dollarit.
Saate lukustada Coca-Cola aktsiate dividenditootluse jooksevhindades 2.8%.
Apple (AAPL)
Keegi, kes kulutab täielikult kaunistatud iPhone 1,600 Pro Maxi eest 13 dollarit, ei nimetaks seda varguseks. Kuid tarbijad armastavad Apple'i toodetega laiutamist igal juhul.
Eelmise aasta alguses paljastas juhtkond, et ettevõtte aktiivne installitud riistvarabaas on ületanud 1.65 miljardit seadet, sealhulgas üle 1 miljardi iPhone'i.
Kuigi konkurendid pakuvad odavamaid seadmeid, ei taha paljud tarbijad elada väljaspool Apple'i ökosüsteemi. See tähendab, et inflatsiooni hüppeliselt võib Apple kanda kõrgemad kulud üle oma ülemaailmsele tarbijaskonnale, ilma et peaks liiga palju müügimahu vähenemise pärast muretsema.
Täna on Apple Buffetti suurim börsil kaubeldav osalus, mis moodustab turuväärtuselt enam kui 40% Berkshire'i portfellist. Loomulikult on Apple'i aktsiahinna järsk tõus selle koondumise üks põhjusi. Viimase viie aasta jooksul on tehnoloogilise gorilla aktsiad tõusnud enam kui 300%.
Apple pakub hetkel 0.5% dividenditootlust.
Chevron (CVX)
Üks Buffetti suuremaid samme 2022. aastal on Chevroni laadimine. SEC-i avalduse kohaselt kuulus Berkshire'ile energiahiiglasest 25.9. märtsi seisuga 31 miljardit dollarit – see on märkimisväärne hüpe võrreldes 4.5 miljardi dollari suuruse osalusega 2021. aasta lõpus.
Täna esindab Chevron Berkshire'i suuruselt neljandat avalikku osalust.
Pole raske mõista, miks. Kuigi naftaäri on kapitalimahukas, kipub see nii olema kõrge inflatsiooni perioodidel väga hästi hakkama.
Nafta – maailma kõige enam kaubeldav tooraine – on tänaseks tõusnud 23%. Ja Venemaa sissetungist Ukrainasse põhjustatud tarnešokk võib seda suundumust jätkata.
Kõvad naftahinnad toovad kasu naftatootjatele. Chevroni viimased kvartalikasumid kasvasid aastaga enam kui kolmekordseks. 30. aastal on aktsia kallinenud enam kui 2022%.
Ettevõte tagastab raha ka investoritele. Makstes kvartaalseid dividende 1.42 dollarit aktsia kohta, on Chevroni aastane tootlus 3.6%.
Mida edasi lugeda
Registreeri et meie MoneyWise'i investeerimise uudiskiri saaks pidevalt teostatavad ideed Wall Streeti tippfirmadelt.
Kui teie pensioniplaanid on inflatsiooni tõttu ära visanud, on siin stressivaba viis teele tagasi
"Kusagil on alati pulliturg": Jim Crameri kuulsad sõnad viitavad sellele, et saate raha teenida, ükskõik mida. Siin on 2 võimsat taganttuult tänast päeva ära kasutada
See artikkel annab ainult teavet ja seda ei tohiks tõlgendada nõuandena. See antakse ilma igasuguse garantiita.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html