Energeetika oli eelmisel aastal S&P 500 parima tootlusega sektor. Ja see hoog on kandunud 2022. aastasse.
Tänaseks on Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) tõusnud 37%, mis on teravas kontrastis S&P 500 17% langusega.
Üks investeerimislegend on energiabuumist kenasti kasu saanud: Warren Buffett.
Buffetti Berkshire Hathaway toetas veokit nafta- ja gaasihiiglase Occidental Petroleumi (OXY) peale pärast ettevõtte veebruari lõpus peetud konverentskõnet. Buffett luges ärakirja ja talle meeldis see, mida ta nägi.
"Hakkasime ostma esmaspäeval ja ostsime kõik, mis suutsime," ütles ta CNBC-le.
Hiljem ostis Buffett rohkem - palju rohkem.
Viimase SEC-i avalduse kohaselt omab Berkshire nüüd 188.4 miljonit OXY aktsiat, mille väärtus on ilmatu 14 miljardit dollarit. See teeb OXY Buffetti osaluse suuruselt kuuendaks.
Ära jäta
Panus alates 2019. aastast
2019. aastal kulutas Berkshire Occidentali eelisaktsiatele 10 miljardit dollarit, et aidata ettevõttel osta oma Houstonis asuvat energiatootjat Anadarko Petroleumi.
Occidental maksab selle eelisaktsia pealt igal aastal 8% dividende, pakkudes Berkshire'ile igas kvartalis 200 miljonit dollarit. dividenditulu.
Kokkulepe annab ka Berkshire'ile garantii 83.9 miljoni Occidentali lihtaktsiate ostmiseks täitmishinnaga 59.62 dollarit.
"See on ka panus tõsiasjale, et Permi vesikond on see, milleks see on murtud," ütles Buffett 2019. aastal CNBC-le, lisades, et "kui [nafta] läheb palju kallimaks, teenite palju raha."
Siin on veel kaks Permi basseini energianäidendit, mille peale mõelda – ka need maksavad kopsakat dividende.
Plains All American Pipeline (PAA)
Tugevate nafta- ja gaasihindadega on tootjad raha teenimine rusikas käes. Kui aga rääkida investoritele raha tagastamisest, väärivad pilku ka keskmise voolu operaatorid.
Tutvuge Plains All American Pipeline'iga, mis on laiaulatusliku torujuhtmete kogumis- ja transpordisüsteemide võrgustikuga usaldusühing. Partnerlus ütleb, et selle eesmärk on "suurendada selle jaotamist osakuomanikele aja jooksul orgaanilise ja omandamisele suunatud kasvu kombinatsiooni kaudu."
PAA varad asuvad strateegilises asukohas, kriitilise tähtsusega toornafta kogumise ja kaasavõtmise infrastruktuur Permi basseinist. Teises kvartalis viis partnerlus lõpule 2 miljoni dollari väärtuses 42 miljoni dollari suuruse Permi basseini Advantage JV torujuhtme ülejäänud 50% osaluse.
Selle aasta alguses tõstis juhtkond PAA kvartalijaotust 21% võrra 0.2175 dollarini ühiku kohta. Praeguse ühikuhinna juures annab aktsia heldelt 7.5%.
Kui laiaulatuslik turg on praeguseks aastaks sügaval miinuses, siis PAA tõusis 25. aastal 2022%.
Stifeli analüütik Selman Akyol näeb keskmise voolu partnerluse jaoks veelgi paremaid päevi. Hiljuti täiendas ta PAA-d hoidmiselt ostmiseks ja tõstis sihthinna 16 dollarini, mis tähendab potentsiaalset tõusu 38% praegusest tasemest.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources on sõltumatu nafta- ja gaasiuuringu- ja tootmisettevõte, mis tegutseb Permi alamvesikonnas Midlandi basseinis.
Tänu tänavusele tugevale nafta- ja gaasihindade tõusule pälvis ettevõte investorite suure tähelepanu osaliseks – aktsiad on tänaseks 37% plussis.
Kuid just Pioneeri aktsionäride väljamakse suurus teeb selle silma paista.
Ettevõtte juhatus kuulutas hiljuti välja rahalise dividendi 8.57 dollarit aktsia kohta kolmandas kvartalis. Aasta baasil tähendab see 13.8% tootlust
Kuid pange tähele, et Pioneeril on baas- ja muutuv dividendipoliitika. Selle äsja väljakuulutatud väljamakse sisaldab 1.10 dollari suurust kvartalipõhist dividendi ja 7.47 dollarit muutuvat dividendi.
Teisisõnu, väljamaksed pole kivisse raiutud. Kuid kui energiakaupade turg jääb tugevaks, jätkab ettevõte tõenäoliselt liiga suurte dividendide jagamist.
Mizuho Securitiesi analüütikul Vincent Lovagliol on Pioneeri ostureiting ja sihthinnaks 316 dollarit – umbes 28% kõrgem kui aktsia täna.
Mida edasi lugeda
See artikkel annab ainult teavet ja seda ei tohiks tõlgendada nõuandena. See antakse ilma igasuguse garantiita.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html