Warren Buffett jätab Wells Fargo maha, võtab Citigroupi üles

kokkuvõte

• Guru astus kvartali jooksul kaheksale uuele ametikohale, sealhulgas kahele, mis olid varem avalikustatud.
• Ta müüs AbbViest välja
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb ja Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd) mitme miljardi dollari suurune konglomeraat Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finants-)(BRK.B, Finants-), avalikustas esmaspäeval oma 2022. aasta esimese kvartali aktsiaportfelli.

Kuna 140. aasta lõpus oli aktsiatele kulutatud kopsakas üle 2021 miljardi dollari suurune rahahunnik, avalikustasid tuntud guru ja tema kaks portfellihaldurit Ted Weschler ja Todd Combs uue osaluse Occidental Petroleumis.
OXY
Corp. (OXY, Finants-) märtsis, millele ta on hiljem lisanud. Samuti asutas ta ettevõttes HP
HPQ
Inc (HPQ, Finants-).

Aastakoosolekul paljastas Buffett, et ta kahekordistas Apple'i
AAPL
Inc (AAPL, Finants-), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Finants-) ja Activision Blizzard
ATVI
Inc (ATVI, Finants-) positsioonid.

Muud kvartali märkimisväärsed ostud, millest teatati 13F-i taotluses, hõlmasid uusi investeeringuid Citigroupi
C
Inc (C, Finants-), Parmount Global (FOR, Finants-), Celanese
CE
Corp. (CE, Finants-), McKesson
Mkk
Corp. (Mkk, Finants-), Markel
MKL
Corp. (MKL, Finants-) ja Ally Financial
KÕIK
Inc (KÕIK, Finants-). Ta lisandus ka Liberty vormel XNUMX gruppi (FWONK, Finants-), Floor & Décor Holdings Inc. (Fnd, Finants-), RH (RH, Finants-) ja General Motors
GM
Co. (GM, Finants-).

Erinevalt eelmistest kvartalitest oli väärtusinvestor vähem aktiivne müüja, vähendades Verizon Communicationsi
VZ
Inc (VZ, Finants-) ja STORE Capital Corp. (GREAT, Finants-), koos kahe teise olemasoleva investeeringuga ja AbbVie Inc.-i väljamüümine (ABBV, Finants-), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finants-) ja Wells Fargo & Co.WFC, Finants-).

Investorid peaksid teadma, et 13F-i dokumendid ei anna täielikku pilti ettevõtte osalusest, kuna aruanded hõlmavad ainult tema positsioone USA aktsiates ja Ameerika depootunnistusi, kuid aruanded võivad siiski anda väärtuslikku teavet. Lisaks kajastavad aruanded ainult tehinguid ja osalusi viimase portfelli esitamise kuupäeva seisuga, mis võivad olla, kuid ei pruugi olla aruandval ettevõttel täna või isegi siis, kui see artikkel avaldati.

Berkshire'i viis suurimad osalused, mis moodustavad üle poole aktsiaportfellist, on Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron ja The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Guru 363.55 miljardi dollari suurune aktsiaportfell koosnes 49. märtsi seisuga 31 aktsiast. Suurem osa portfellist oli investeeritud tehnoloogiaaktsiatesse 45.03%, samas kui finantsteenuste sektori osakaal on 27.19% ja tarbijakaitse ruum 11.29%.

Occidental Petroleum

Nagu varem teatatud, avalikustas Buffett 29.8 miljoni suuruse osaluse ettevõttes Occidental Petroleum (OXY, Finants-), mida on vahepeal suurendatud üle 143 miljoni aktsia. Kvartali jooksul kaubeldi aktsia keskmise hinnaga 44.01 dollarit.

See positsioon hõivab hetkel 2.26% aktsiaportfellist ja on nüüd tema suuruselt kaheksas osalus.

Houstonis asuva nafta- ja gaasitootja turukapital on 64.31 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval 67.57 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 9.97, hindade ja müügi suhe oli 4.25 ning hinna ja müügi suhe 2.25.

GF väärtuste rida
VÄÄRTUS
viitab sellele, et aktsiad on ajalooliste suhtarvude, varasemate finantstulemuste ja tulevaste tulude prognooside põhjal praegu märkimisväärselt ülehinnatud.

HP

Nagu eelmisel kuul teatati, omandas Oracle of Omaha 104.5 miljonilise osaluse HP-s (HPQ, Finants-), jagades selle 1.04%-le aktsiaportfellist. Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 36.94 dollarit aktsia kohta. Pärast seda on ta suurendanud osalust 120.9 miljoni aktsiani.

Personaalarvutite ja printimise ettevõtte turukapital on 40.45 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi teisipäeval 38.26 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 6.86 ning hinna ja müügi suhe 0.69.

GF väärtusliin näitab, et aktsiad on praegu mõõdukalt ülehinnatud.

õun

Nagu ta Becky Quickile ütles, haaras guru 3.8 miljonit Apple'i aktsiat (AAPL, Finants-) pärast kolmepäevast langust, mõjutades aktsiaportfelli 0.18% ja laiendades positsiooni 0.43%.

Talle kuulub nüüd kokku 890.9 miljonit aktsiat, mis moodustab 42.79% aktsiaportfellist. GuruFocuse hinnangul on ta seni investeeringust võitnud 281.89%, mis jääb tema suurimaks osaluseks.

Tehnikahiiglase peakorter, mille peakorter asub Californias Cupertinos ja mis on tuntud oma elektroonika, nagu iPhone, iPad ja Apple Watch, turuväärtus on 2.39 triljonit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 147.91 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 24.01, hindade ja müügi suhe oli 35.57 ning hinna ja müügi suhe 6.36.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Chevron

5.42% mõjuga aktsiaportfellile tõstis investor Chevroni (CLC, Finants-) osalusega 316.21%, ostes 120.9 miljonit aktsiat. Kvartali jooksul kaubeldi aktsia keskmiseks hinnaks 143.03 dollarit.

Talle kuulub nüüd kokku 159.17 miljonit aktsiat, mis moodustab 7.12% aktsiaportfellist. GuruFocuse hinnangul on ta seni investeeringust 30.52%, mis on nüüd tema suuruselt neljas osalus.

Californias San Ramonis asuva energiahiiglase turukapital on 343.74 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 174.95 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 16.45, hindade ja müügi suhe 2.34 ning hinna ja müügi suhe 1.91.

GF väärtuste rea põhjal tundub, et aktsia on praegu tagasihoidlikult ülehinnatud.

Activision Blizzard

Mõjutades aktsiaportfelli 1.10%, suurendas Buffett Activision Blizzardi (ATVI, Finants-) osalusega 338.77%, ostes 49.6 miljonit aktsiat. Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 77.76 dollarit aktsia kohta.

Berkshire'il on nüüd kokku 64.3 miljonit aktsiat, mis moodustab 1.42% aktsiaportfellist ja on nüüd 10.^th- suurim osalus. GuruFocuse andmed näitavad, et ta on seni investeeringult võitnud hinnanguliselt 3.68%.

Videomängude väljaandja, mille peakorter asub Californias Santa Monicas ja mille Microsoft omandab
MSFT
Corp. (MSFT) turuväärtus on 61.14 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 78.12 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 24.74, hindade ja müügi suhe 3.43 ning hinna ja müügi suhe 7.39.

GF Value Line soovitab, et aktsia on praegu üsna hinnatud.

Citigroup

Berkshire omandas 55.15 miljonilise osaluse Citigroupis (C, Finants-), eraldades osalusele 0.81% aktsiaportfellist. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga 61.89 dollarit.

New Yorgis asuva panga turuväärtus on 98.56 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 50.74 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 5.99, hindade ja müügi suhe 0.56 ning hinna ja müügi suhe 1.44.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Verizon

Verizon (VZ, Finants-) positsiooni vähendati 99.13%, kusjuures Berkshire müüs 157.4 miljonit aktsiat. Tehingu mõju aktsiaportfellile oli -2.47%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsia keskmise hinnaga 52.99 dollarit.

Ettevõttel on nüüd 1.4 miljonit aktsiat, mis moodustab 0.02% aktsiaportfellist. GuruFocuse andmed näitavad, et ta on seni investeeringutest kaotanud hinnanguliselt 8.73%.

New Yorgis peakorteriga telekommunikatsiooniettevõtte turuväärtus on 206.01 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 49.06 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 9.53, hindade ja müügi suhe 2.45 ning hinna ja müügi suhe 1.52.

GF väärtusjoone põhjal tundub, et aktsia on praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

AbbVie

Ettevõte müüs oma 3.03 miljonit ülejäänud AbbVie aktsiat (ABBV, Finants-), mõjutades aktsiaportfelli -0.12%. Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 145.09 dollarit aktsia kohta.

GuruFocuse andmetel võitis Berkshire investeeringult oma eluea jooksul 25.76%.

Chicagos asuva biotehnoloogiaettevõtte turuväärtus on 274.13 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 154.96 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 22.3, hindade ja müügi suhe 16.86 ning hinna ja müügi suhe 4.87.

GF väärtusliin viitab sellele, et aktsia on praegu mõõdukalt ülehinnatud.

Wells Fargo

Olles viimaste aastate jooksul osalust järk-järgult vähendanud, loopis Buffett oma ülejäänud 675,054 XNUMX Wells Fargo aktsiat (WFC, Finants-), mille mõju aktsiaportfellile oli -0.01%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga 53.63 dollarit.

Pikaajaline investeering, mis ühel hetkel oli guru suurim positsioon, andis GuruFocuse andmete põhjal 62.40% tootluse.

San Franciscos asuva panga turuväärtus on 163.83 miljardit dollarit; selle aktsiad olid teisipäeval umbes 43.23 dollari väärtuses, hinna ja tulu suhe 8.99, hinnaportfelli suhe 1.03 ja hinna-müügi suhe 2.24.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Vaadake ülejäänud Buffetti portfelli siin.

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.