Warren Buffett ja David Rolfe nõustuvad nende 6 aktsiaga

kokkuvõte

• Mõlemal gurul on ametikohad ettevõtetes Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , ViisaV
  ja USA BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd), legendaarne investor, kes juhib Berkshire HathawaydBRK.B
(BRK.A)(BRK.B) on tuntud selle poolest, et eelistab investeerida suurepärastesse ettevõtetesse õiglaste hindadega, millel on tugevad konkurentsieelised ja etteaimatav äri. See pikaajaline strateegia on aidanud kaasa tema tugevale tootlusele, mille keskmine aastane tootlus on 20% alates 1965. aastast.

Samamoodi on Wedgewood Partnersi David Rolfe (Trades, Tehtud tööd) läheneb potentsiaalsetele investeeringutele ettevõtte omaniku mõtteviisiga. Ta püüab luua märkimisväärset pikaajalist rikkust, analüüsides käputäis alahinnatud ettevõtteid, millel on domineeriv toode või teenus, järjepidev tulu, tulude ja dividendide kasv, kõrge kasumlikkus ja tugev juhtimismeeskond.

Kuna nende kahe guru lähenemisviisid investeerimisele on võrreldavad, pole üllatav, et neil on 30. septembril lõppenud kolme kuu seisuga mitu ühist osalust.

Vastavalt Koondportfell, Premium GuruFocuse funktsioon, mis põhineb 13F taotlustel, on veteran-väärtusega investoritel mõlemal positsioonid ettevõttes The Kraft Heinz Co. (KHC, Finants-), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finants-), Apple Inc. (AAPL, Finants-), Johnson & Johnson (JNJ, Finants-), Visa Inc. (V, Finants-) ja US Bancorp (USB, Finants-) kolmanda kvartali seisuga.

Investorid peaksid teadma, et 13F-i dokumendid ei anna täielikku pilti ettevõtte osalusest, kuna aruanded hõlmavad ainult tema positsioone USA aktsiates ja Ameerika depootunnistusi, kuid need võivad siiski anda väärtuslikku teavet. Lisaks kajastavad aruanded ainult tehinguid ja osalusi viimase portfelli esitamise kuupäeva seisuga, mis võivad olla, kuid ei pruugi olla aruandval ettevõttel täna või isegi siis, kui see artikkel avaldati.

Kraft Heinz

Kvartali jooksul suurendas Rolfe oma Kraft Heinzi (KHC, Finants-) positsiooni 6.82%, samal ajal kui Buffett jättis oma osaluse muutmata. Kahe guru kombineeritud aktsiaportfelli osakaal aktsiates on 3.74%.

Chicagos asuva pakendatud kaupade ettevõtte, mis omab kaubamärke Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz ja Jell-O, turukapital on 48.83 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 39.84 dollariga hinna ja tulu suhe 40.68. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.02 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.90.

. GF väärtusliinVÄÄRTUS
viitab sellele, et aktsiat hinnatakse õiglaselt, võttes aluseks selle ajaloolised suhtarvud, varasemad finantstulemused ja analüütikute tulevased tuluprognoosid.

. GF skoor 68-st 100-st näitab aga, et ettevõttel on halb potentsiaal tulevikus. Kuigi Kraft Heinz sai kõrgeid hinnanguid kasumlikkus ja impulss, oma kasv, rahaline tugevus ja GF väärtus auastmed olid madalad.

Buffett on GuruFocuse andmete põhjal investeeringult kaotanud hinnanguliselt 47.11%, Rolfe aga 3.54%.

Of gurud investeerisid Kraft Heinzis on Buffettil suurim osalus 26.57% aktsiatest. Esimese kotka investeering (Trades, Tehtud tööd), Bill Gates (Trades, Tehtud tööd)' sihtasutuse usaldus ja ray Dalio (Trades, Tehtud tööd) ettevõttel Bridgewater Associates on samuti märkimisväärne osalus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett omandas 60.06 miljardi suuruse osaluse ettevõttes Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Finants-) kvartali jooksul, samal ajal kui Rolfe piiras oma investeeringut 15.17%. Kombineeritud aktsiaportfelli kaal on 5.21%.

Taiwani pooljuhtkiipide tootja turuväärtus on 421.52 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 81.35 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 14. aastast, a hinna ja raamatu suhe 4.55 ja a hinna ja müügi suhe kohta 5.99.

Vastavalt GF väärtus Line, aktsia on praegu oluliselt alahinnatud.

Lisaks sellele GF skoor 91-st tähendab, et ettevõttel on kõrge tulemuslikkuse potentsiaal. Kuigi see saavutas nelja kriteeriumi puhul kõrgeid punkte, impulss jäi alla.

GuruFocus leidis, et Buffett on oma senisest investeeringust hinnanguliselt kaotanud 1.57%, samas kui Rolfe on alates 30.43. aasta teisest kvartalist kaotanud umbes 2021%.

1.16% osalusega Buffett on nüüd ettevõtte suurim guruaktsionär. muud tippguru investorid sisaldama Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd), Steve Mandel (Trades, Tehtud tööd), esimene kotkas, Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Frank Sands (Trades, Tehtud tööd), Ruane Cunniff (Trades, Tehtud tööd), Ron Baron (Trades, Tehtud tööd), Sarah Ketterer (Trades, Tehtud tööd), Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd) Ja Chase Coleman (Trades, Tehtud tööd).

õun

Rolfe vähendas oma positsiooni Apple'is (AAPL, Finants-) kasvas kvartali jooksul 1.83%, 360,547 894.80 aktsiani, samal ajal kui Buffett jättis oma osaluse 51.13 miljoni aktsiaga muutmata. Nende kombineeritud aktsiaportfelli osakaal aktsias on XNUMX%.

IPhone'i ja Maci arvutite poolest tuntud tehnoloogiahiiu, mille peakorter asub Californias Cupertinos, turukapital on 2.33 triljonit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 147.73 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 24.72. aastast, a hinna ja raamatu suhe 46.16 ja a hinna ja müügi suhe kohta 6.08.

Põhinedes GF väärtusliin, näib aktsia praegu olevat tagasihoidlikult alahinnatud.

Ajendasid nelja kriteeriumi kõrged hinnangud ja keskmised hinded rahaline tugevus, Apple'i oma GF skoor 97-st viitab sellele, et sellel on kõrge tulemuslikkuse potentsiaal.

GuruFocus ütleb, et Buffett on oma investeeringutelt alates 280.02. aasta esimesest kvartalist tõusnud hinnanguliselt 2016%, samas kui Rolfe on seni tõusnud 82.23%.

Taas on suurim osalus Buffettil 5.62% Apple'i käibelolevatest aktsiatest. Fisher, Spiros Segalas (Trades, Tehtud tööd), Grantham, PRIMECAPi haldus (Trades, Tehtud tööd), Jim Simons (Trades, Tehtud tööd) 'Renessansstehnoloogiad, Tom Gayner (Trades, Tehtud tööd) Ja Elfuni fondid (Trades, Tehtud tööd) on samuti märkimisväärsed positsioone laos.

Johnson ja Johnson

Sel ajal kui Buffett lahkus oma Johnson & Johnsonist (JNJ, Finants-) omades 327,100 0.78 aktsiat, vähendas Rolfe oma 6,400 aktsia investeeringut 0.22%. Kombineeritud aktsiaportfelli kaal on XNUMX%.

New Jersey osariigis New Brunswickis asuva farmaatsiaettevõtte, mis toodab ka meditsiiniseadmeid ja tarbekaupu, turukapital on 466.40 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 178.27 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 24.58. aastast, a hinna ja raamatu suhe 6.26 ja a hinna ja müügi suhe kohta 4.95.

. GF väärtusliin viitab sellele, et aktsia on praegu õiglaselt hinnatud.

. GF skoor 90 näitab, et ettevõttel on kõrge tulemuslikkuse potentsiaal tänu tugevatele reitingutele kasumlikkus, kasv, rahaline tugevus ja impulss samuti keskmised hinded GF väärtus.

GuruFocuse andmed näitavad, et Buffett on pikaajaliselt hoitud investeeringu pealt kasvanud hinnanguliselt 14.97%. Rolfe on tootnud 53.92% tootlust alates 2016. aasta esimesest kvartalist.

Of gurud investeerisid Johnson & Johnsonis on Fisheril suurim osalus 0.23% aktsiatest. Dalio firma Grantham, Yacktmani varahaldus (Trades, Tehtud tööd) T Rowe Price omakapitali tulu fond (Trades, Tehtud tööd), Tweedy Browne (Trades, Tehtud tööd) Ja Mairs ja jõud (Trades, Tehtud tööd) omavad ka suuri osalusi.

viisa

Kolmandal veerandil kärpis Rolfe oma Visa (V, Finants-) positsiooni 2.7%, samal ajal kui Buffett jättis oma osaluse rahule. Gurude kombineeritud aktsiaportfelli osakaal aktsias on 6.89%.

San Franciscos peakorteriga ettevõtte, mis hõlbustab elektroonilisi makseid ja pakub krediitkaarditeenuseid, turuväärtus on 458.95 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 216.70 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 31. aastast, a hinna ja raamatu suhe 12.87 ja a hinna ja müügi suhe kohta 15.78.

Vastavalt GF väärtusliin, on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Kõigi viie kriteeriumi tugevate hinnangutega GF skoor 99 tähendab, et ettevõttel on kõrge tulemuslikkuse potentsiaal.

GuruFocuse hinnangul on Buffett oma investeeringult alates 372.42. aasta kolmandast kvartalist tõusnud 2011%. Rolfe on samuti hästi hakkama saanud – siiani on tootlus ligikaudu 115.86%.

0.51% osalusega Frank Sands (Trades, Tehtud tööd) on ettevõtte suurim guru aktsionär. Teiste Visa tippguru investorite hulka kuuluvad Fisher, Andreas Halvorsen (Trades, Tehtud tööd), Chuck Akre (Trades, Tehtud tööd), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simonsi firma, Teemant Hilli pealinn (Trades, Tehtud tööd), Granthami ja Dalio firma.

USA Bancorp

Kuigi Buffett vähendas oma osalust USA Bancorpis (USB, Finants-) kvartali jooksul 31.81%, Rolfe tõstis oma positsiooni 7.29%. Kokku on gurude aktsiaportfelli osakaal 1.34%.

Minneapolises asuva panga valdusettevõtte turuväärtus on 67.25 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 45.20 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 10.75. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.65 ja a hinna ja müügi suhe kohta 2.86.

GF väärtusjoone põhjal tundub, et aktsia on praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

. GF skoor 77 näitab, et ettevõttel on tulevikus tõenäoliselt keskmine tulemus. Kuigi US Bancorp sai kõrgeid hinnanguid kasv ja GF väärtus, sai selle eest keskmised hinded kasumlikkus ja impulss samuti madal rahaline tugevus koht.

GuruFocuse andmetel on Buffett saanud pikaajaliselt hoitud investeeringult hinnanguliselt 44.04%. Rolfe on alates 22.67. aasta esimesest kvartalist tõusnud ligikaudu 2016%.

Buffett on ettevõtte suurim guru aktsionär 3.57% osalusega. US Bancorp on samuti käes Chris Davis (Trades, Tehtud tööd), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney ja Strauss, Mairs ja jõud (Trades, Tehtud tööd) Yacktmani fond (Trades, Tehtud tööd)s, PRIMECAP ja paljud teised gurud.

Portfelli koostis

Buffetti 296.10 miljardi dollari suurune aktsiaportfell, mis koosneb 49 aktsiast, on suures osas investeeritud tehnoloogia-, finantsteenuste- ja energiasektorisse.

Rolfe'i 532 miljoni dollari suurune aktsiaportfell, mis koosneb 40 aktsiast, on tugevalt investeeritud tehnoloogia- ja finantsteenuste sektorisse.

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.