Kas soovite jätkata S&P 500 peksmist ja olla palju väiksema riskiga? Panusta Buffettile ja võib-olla sellele nooremale kloonile, ütleb fondijuht.

Lõppkokkuvõttes on see kõik lihtsalt segav investoritele, kes tõesti peavad keskenduma portfelli aktsiavalikutele, nagu meenutab Maltal asuva Vltava fondi asutaja Daniel Gladis oma klientidele. hiljuti avaldatud kolmanda kvartali kiri.

Ja meie päeva kõne, Gladis ütleb, et investorid peavad hankima Berkshire Hathaway
BRK.A,
+ 1.54%

BRK.B,
+ 1.60%
oma portfellis, kui nad seda veel teinud ei ole. Warren Buffetti konglomeraat on olnud Vltava vanim positsioon – 11 aastat – ja enamasti suurim kogu selle aja jooksul.

“Kui ma peaksin investeerima kogu oma raha ühte aktsiasse ja ei saaks seda 5–10 eest üldse puudutada
aastat, siis valiksin kõhklemata BRK,” kirjutab ta ja märgib, et konglomeraadi investeeringud on üle keskmise nii kvaliteedi, kapitali jaotamise ja bilansi efektiivsuse kui ka madala äririski pakkumise osas.

Gladis ütleb, et Berkshire'i teenimisvõime ulatub kuskil 50 miljardi dollarini aastas, mis annab kogu ettevõtte turukapitalisatsiooniks 590 miljardit dollarit ja jätab selle kaubelda alla 12-kordse aastakasumiga.

“On väga realistlik eeldada, et BRK aktsia hind kasvab keskmiselt umbes
10% aastas pikemas perspektiivis. See on tunduvalt suurem kui võrdne
Aktsiaturgudelt võib üldiselt oodata realismi,” ütleb ta.

"Seega otsime Berkshire'i aktsiat, et jätkata S&P 500 indeksi ületamist
SPX
+ 2.65%,
ja teha seda palju väiksema riskiga kui indeksil tervikuna,” ütleb ta. Berkshire'i aktsiad on tänaseks langenud veidi üle 7%, võrreldes S&P 22% langusega.

Gladis tõstab esile ka Markelit
MKL,
+ 1.22%,
kindlustuse, edasikindlustuse ja investeeringute valdusettevõte, mis on üks väheseid, kes järgib Berkshire'i jälgedes.

„Võib öelda, et Markel on oma arengus Berkshire Hathawayst umbes 30 aastat maas. Seetõttu on sellel lähikümnenditel veel palju kasvuruumi ja tal on BRK ees üks vaieldamatu eelis. See tähendab, et see on väiksem, " ütleb Gladis.

Berkshire'i tohutu turukapitalisatsioon ja 900 miljardi dollari suurune koguvara aeglustab tõenäoliselt tulevast kasvu, samas kui esimesel 15 miljardil dollaril on Markelil palju kasvuruumi, ütleb juhataja.

Mis Maltal asuvale fondile veel meeldib? BMW
BMW,
+ 2.89%,
"kõige paremini juhitud autoettevõte" sektoris, mis vaevleb pooljuhtide puudusega. Tema autode nappust turul "kompenseerivad enam kui kõrged marginaalid, mis võimaldavad BMW-l praegu uut rekordkasumit teenida," ütleb Gladis ja lisab, et kui autotootja aktsiad kauplevad neljakordse tulevikutuluga, võivad investorid oodata. tagasiostud.

CVS Health
CVS,
+ 1.78%
on veel üks valik, mille nad pandeemiaeelsete madalseisude ajal fondi tõid. Stabiilne ja kasumlik ettevõte, tugev vaba rahavoog, 300 miljardi dollari suurune tulu ja keskendumine võlgade vähendamisele viimastel aastatel on kõik võidupunktid. Juhataja sõnul on kauplemine umbes 11-kordse tulevikutuluga, ka hindamine on ahvatlev.

Neile meeldib ka "maailma tugevaim ja paremini juhitud pank" - JPMorgan Chase
JPM,
+ 4.20%,
mis teatas prognoose ületavad tulemused Eelmine nädal. „JPM on olnud väga kasumlik ka aastatel, mil intressimäärad olid nullilähedased. Praegune – ja võib-olla mitte ajutine – naasmine mõnevõrra normaalsemate kõrgemate intressimäärade juurde peaks panga tegevusele oluliselt positiivset mõju avaldama.
intressitulu ja üldine kasumlikkus,” ütles Gladis.

Lõpuks kuulub fondile ka Lockheed Martin
LMT,
+ 2.03%,
mis on olnud tänavu tähelepanu keskpunktis, kuna Venemaa sissetung Ukrainasse tuletas maailmale meelde kaitseettevõtete vajadust. See on üks vähestest suurettevõtetest, millel on selles sektoris domineeriv roll, ja selle peamine klient on US Plus, osa selle toodangust on klassifitseeritud salajaseks, mis tähendab täiendavat eelist.

Turud

Aktsiate futuurid
ES00,
+ 2.28%

YM00,
+ 2.09%
NQ00,
+ 2.54%
hüppavad, võlakirjadega
TMUBMUSD10Y,
3.978%
TMUBMUSD02Y,
4.396%
rahulik ja dollar
DXY,
-0.02%
pehmemaks. Nafta hinnad
CL.1,
-0.18%

BRN00,
-0.03%
on ka kindlamad, samas kui bitcoin
BTCUSD,
+ 0.47%
kaupleb veidi alla 19,000 XNUMX dollari.

Loe: 11 aktsiat juhivad teie portfelli taastumist pärast tulude langust ja turu põhja

Sumin

Johnson ja Johnson
JNJ,
+ 1.30%
teatas, et kasum ületas, kuid kärpis oma väljavaateid. Goldman Sachsi
GS
+ 2.24%
aktsiakasum langes, kuid ületas prognoose.Lockheed Martin
LMT,
+ 2.03%
teatasid vastuolulistest tulemustest ja täiendavast 14 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostuplaanist. United
UAL,
+ 1.78%,
järgneb Netflix
NFLX,
+ 6.57%
pärast sulgemist.

Microsoft
MSFT
+ 3.92%
väidetavalt plaanib kaotas ligi 1,000 töökohta.

Intel
INTC,
+ 1.97%
kuulub Mobileye Global
MBLY,

on hinnaga oma IPO, ja näeb aktsiatega kauplemist 18–20 dollarit, mille väärtus on kuni 15.9 miljardit dollarit.

Tööstustoodangu ja tootmisvõimsuse kasutamise tähtaeg on kell 9, millele järgneb koduehitajate riikliku assotsiatsiooni sentimentaalne indeks. Atlanta Fed Pres. Kell 15 kõnelevad Raphael Bostic East ja Minneapolise Fed. Pres. Neel Kashkari kell 2:5

Parim veebist

Kuidas Šveitsi vanimast pangast sai meemiaktsia.

Hiinast tarnitakse Venemaale Cisco varustust, näitab lekkinud tolliandmebaas

Graafik

Ajakirjanduses värskelt ilmunud Bank of America igakuine fondihalduri aruanne näitas, et fondijuhtide sularahatase oli kõrge 21 aasta kõrgeim. Samuti andis see turu likviidsuse pärast muretsejatele uue hääle. Siin on see diagramm:

Tikrid

Need olid MarketWatchi enimotsitud märgid kella 6 seisuga hommikul:

Juhuslik loeb

Õnnetu äpardus kl Jaapani vanim tualettruum.

Miski pole karmim kui a Lapi kimalaste kuninganna.

Vajadus teada saada algab varakult ja seda uuendatakse kuni avakellani, kuid registreeruda siin üks kord teie e-posti kasti toimetamiseks. Meilisõnumiga versioon saadetakse välja umbes kell 7 ida pool.

Kuula Parimad uued ideed rahas taskuhäälingus koos MarketWatchi reporteri Charles Passy ja majandusteadlase Stephanie Keltoniga