Vanguard Group, nr 2 börsil kaubeldavate fondide emitent, kavandab suurt tõuget otsese indekseerimise suunas, investeerimisstiilis, mis konkureerib otse oma ETF-ide ja investeerimisfondidega.
ETF-i emitent, ühtlasi maailma suurim investeerimisfondide ettevõte, hakkab "suurel määral investeerima" otseinvesteeringutesse, ütles tegevjuht Tim Buckley sel nädalal Miami Beachis Exchange ETF-i konverentsil intervjueerides.
Otsest indekseerimist on kutsutud "ETF-i tapjaks", kuna see võimaldab klientidel luua aktsiaindeksite koopiaid ja koostada kohandatavaid portfelle, alandades osa ETF-ide väärtusest. Selle suureks veetluseks võivad olla eelised, mis vähendavad maksuarveid: investorid saavad tegeleda maksukahju kogumisega, kusjuures investeeringute kahjumit saab kasutada muude valdkondade tulude kompenseerimiseks.
"Paljudele investoritele on otsese indekseerimise kasutamisel tohutu maksusoodustus," ütles Buckley pensionide ja investeeringute andmetel.
Vanguard, mis haldab 2.01 triljonit dollarit 81 ETF-i, alustas otseindekseerimisega üleminekut 2021. aasta oktoobris, ostes Just Investi ja selle otseinvesteeringuplatvormi nimega Kaleidoscope.
Otsene indekseerimine on olnud jõukatele investoritele kättesaadav juba aastaid. Cerulli Associatesi eelmise aasta aruande kohaselt võib see kasvada, moodustades 2026. aastaks ühe kolmandiku jaemüügi eraldiseisvatest kontodest, mida juhivad kliendid, kelle varade maht on 2–3 miljonit dollarit.
Kuna nii palju ETF-e ja investeerimisfonde on seotud indeksitega, ei pruugi Vanguard, mille varade maht on 7.2 triljonit dollarit, tunduda ilmselge ettevõte, kes omaks otsest indekseerimist. Buckley ütles, et vaenuliku lähenemise asemel näeb Vanguard, et see võib investoritele laiemalt kasu tuua.
See samm viitab sellele, et otsene indekseerimine on siin, et jääda ja see teeb ETF-i tööstuses suuremat edu. Teatud asjaoludel võivad investorid pidada seda paremaks investeerimislahenduseks kui isegi ETF-id.
"See ei puuduta häireid ega konkurentsi," ütles ETF.com-i vanemanalüütik Sumit Roy. "See on investoritele suurema valikuvõimaluse ja nende investeerimisvajaduste jaoks parima lahenduse pakkumine."
Võtke ühendust Ron Dayga kl [meiliga kaitstud]
Soovitatavad lood
Permalink | © Autoriõigus 2023 ETF.com. Kõik õigused kaitstud
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html