Investorid, kes kardavad, et turgudele niigi keerulisel aastal lähevad asjad palju hullemaks, võivad leida lohutust mitmekesistamine. Kuna üksikute aktsiatega võib kaasneda palju riske, võivad hajutamise mängud toimuda börsil kaubeldavate fondide kujul (ETF-id), mida on erineva kuju ja suurusega, et need sobiksid iga investeerimisstiili ja riskiisuga.
2022. aastal tõusid nende peas mitmed riskid, näiteks sõda Ukrainas, uuendatud lukustused Hiinas, mis rõhutas niigi nõrku tarneahelaid, kasvavat inflatsiooni ja agressiivset Föderaalreservi (Fed). Kõik need arengud viisid selleni, et S&P 500 langes üle 20% ja sisenes karu territooriumile.
Pärast neid arenguid finbold tuvastas kaks dividend ETF-id, mis võivad aidata investoritel võimalikust majanduslangusest üle saada.
Legg Masoni madala volatiilsusega kõrge dividendiga ETF (NASDAQ: LVHD)
Kokkuvõttes a karuturu, investorid otsivad tavaliselt madala volatiilsusega varasid; see lähenemine on LVHD eesmärk. Fond investeerib varude madala volatiilsusega, mis peaks piirama langust turgu, kuid keskenduma ka tulule dividendide. Ligikaudselt on fondil 50–100 osalust, sealhulgas portfellis olevad väikese suurusega aktsiad.
Portfelli valimise paradigma tiirleb fondi tasakaalustamise ümber ja ükski aktsia ei moodusta rohkem kui 2.5% fondist, kusjuures sektorid on samuti piiratud 25%, välja arvatud kinnisvarainvesteeringute fondid (REITIDs), mille ülemmäär on 15%. Ainus negatiivne külg on see, et fond kipub ühe korra halvasti tootma pullid turul üle võtma. Vahepeal maksab fond välja a 2.7% dividenditootlus igas kvartalis ehk 0.262 dollarit aktsia kohta.
Praegu on LVHD aasta algusest (YTD) langenud 8.5% võrreldes S&P 500-ga, mis on 20.99% aasta algusest. Samal ajal viis viimase viie päeva jooksul hinnaaktsioon selleni, et aktsia langes iga päev allapoole Lihtsad liikuvad keskmised (SMA-d), mille hind langeb 2021. aasta oktoobri toest alla umbes 36 dollarile.
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM kui fond on ainulaadne selle poolest, et aastane käive jääb 10% ja 15% vahele, mis on keskmisest madalam, samas kui fond taotleb tootlust, maandades samal ajal riske. Selle portfelli aktsiad on kaalutud turukapitali järgi, suunates fondi suurema kapitaliga, stabiilsete ja tugevamate dividendidega aktsiate poole.
Hetkel on fondil 443 vara, millest 23% on esikümnes blue-chip aktsiad, nagu Coca-Cola (NYSE: KO) või Procter & Gamble (NYSE: PG).
Selle portfelli aktsiate keskmine turuväärtus on 131.7 miljardit dollarit ja fondi koguvarad on ligikaudu 55.8 miljardit dollarit. Vahepeal jagab fond igas kvartalis 0.662 dollarit aktsia kohta, mis teeb selle dividenditootluse 3.04%.
Lisaks on fond langenud üle 8% aasta algusest, samal ajal kui päevagraafikus on täheldatud topeltmoodrit, mis võib viidata praeguse trendi pöördumisele. Nüüd on aktsiad kõigist igapäevastest SMA-dest madalamad, 2021. aasta septembri toel on see umbes 102 dollarit.
Investorid, kes loovad oma portfelle ETF-idega, on tavaliselt hästi hajutatud; sissetulekutele keskenduvate ja volatiilsust vältivate fondide lisamine võib aga volatiilsete turgude ajal lisada täiendava kaitsekihi.
Praegu vastavad kaks ülalmainitud fondi oma nimedele ja piiravad langust 8%-ni, samas kui S&P 500 kaotas üle 20%, teenides tulu, mis aitab investoritel öösel paremini magada.
Kaebused: selle saidi sisu ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena. Investeerimine on spekulatiivne. Investeerimisel on teie kapital ohus.
Allikas: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/