5 parimat REIT-i, kuhu investeerida 2022. aastal

Tarbijahinnaindeks (CPI) saavutas 1981. aasta märtsis kõrgeima taseme alates 2022. aasta detsembrist, ulatudes koguni 8.5%ni. Koos kasvava inflatsiooniga on a sõda Ukrainas millele järgneb tarneahela katkemine ja energiahindade tõus. 

Kogu selle ebakindluse keskel oleks ilmselt mõttekas investeerida tugeva bilansiga aktsiatesse ja eelistatavalt omada palju varasid. Investeeringud, mis võiksid märgistada kõige rohkem, kui mitte kõik need kastid on Kinnisvara investeerimisfondid (REITid)  

REIT-idesse investeerimise suurepärane asi on see, et ärimudel on sirgjooneline. Tavaliselt on neil ettevõtetel võime luua head dividenditootlus ja aja jooksul kasvada. Seega finbold uuris ja selgitas välja viis parimat REIT-i, kuhu 2022. aastal investeerida.  

Kaebused: Selle saidi sisu ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena. Investeerimine on spekulatiivne. Investeerimisel on teie kapital ohus. 

#1 kinnisvaratulu (NYSE: O) 

53 aastat on ettevõte kinnisvara kogunud ja omab üle 11,288 213 kinnisvara, mille bilansis on üle 40 miljoni ruutjalga. Selle artikli kirjutamise ajal on ettevõtte väärtus ligikaudu XNUMX miljardit dollarit, mis teeb sellest ühe suurima REIT-i turul. 

Viimase nelja aasta jooksul on ettevõte kogenud tohutult kasv 1.22 miljardilt dollarilt 2017. aastal 2.08 miljardile dollarile 2021. aastal. Samamoodi kasvas kinnisvara arv selle aja jooksul 5,172-lt 11,136 97.9-le, säilitades samal ajal nende madalaima täituvuse 98.4% juures; arv, mida Covidi pandeemia kõige enam mõjutas; vastasel juhul oleks see XNUMX%.  

Jooksva aasta tulud näitas kasvu, mis peaaegu kahekordistab tulu ja tõstab 98. järjestikust kvartalit oma aktsionäridele dividende, mida nad iga kuu aktsionäridele välja maksavad. Samal ajal on aktsiad toibunud oma mai algusest madalatest tasemetest, püüdes luua stabiilset kauplemist vahemikus $ 66 kuni $ 68, mis on veidi madalam kui iga päev. Lihtsad liikuvad keskmised (SMA).  

Lühidalt öeldes peavad Wall Streeti analüütikud aktsiat mõõdukaks ostuks. Järgmise 12 kuu jooksul ennustavad nad keskmiseks hinnaks 74.43 dollarit, mis on 8.75% kõrgem kui praegune kauplemishind 68.44 dollarit.

2. kaupluse pealinn (NYSE: STOR)

Store Capital keskendub ühe üürniku operatiivkinnisvarale (STORE) kogu USA-s ja sellel on tugev portfell, mis on pärast pandeemiat majanduse taasavamisel tugevalt taastunud. Ettevõttel on üle 2,800 asukoha USA-s laiali, kusjuures ühelgi üürnikul ei ole oma hästi hajutatud varade portfellis üle 3%.

Viimase kümne aasta jooksul on STOR investeerimisportfell kasvas 1. aasta lõpuks 10 miljardilt dollarilt 2021 miljardile. Selle kasvuga kaasas kasvasid ettevõtte korrigeeritud tegevusfondid (AFFO), dividendid ja puhaskasum alates 2015. aastast 5.5%, 6.2% ja 6.5% aastas. , vastavalt. 

Sellest hoolimata on aktsiad olnud langustrendis, kaupledes nüüd alla kõigi igapäevaste SMA-de. Mais on täheldatud suuri mahtusid, kuna müügisurve surub aktsiahinda jätkuvalt alla. Kui hinnamuutus viib aktsia alla 25.29 dollari, novembri 2021 vastupanujoone, võib siis oodata rohkem valu.

Teisest küljest peavad analüütikud aktsiaid mõõdukaks ostuks, ennustades, et järgmise 12 kuu jooksul võib keskmine hind ulatuda 33.50 dollarini. See on 26.18% kõrgem praegusest 26.55 dollari suurusest kauplemishinnast. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle on telekommunikatsiooni REIT, mis haldab üle 40,000 80,000 mobiilitorni ja rohkem kui 5 2018 miili kiudoptilist; seega sisuliselt andmete, tehnoloogia ja traadita teenuste ühendamine kogu USA-s. Investoritel, kes soovivad investeerida 2021G nišši, võivad selles REITis olla mõlemast maailmast parimad. Aastatel XNUMX–XNUMX oli CCI-l aastapõhine tootlus 14%, mis koosnes 11% AFFO-st ja 3% dividenditootlusest. 

Ettevõtte kasv jätkus 1. aasta I kvartalis vastavalt kõrvarõngaste aruanne, kus tulud kasvasid aastaga 15% (aastaga) ja AFFO 9% aastaga. Viimase viie aasta jooksul on CCI aktsiad tootnud 127% kogutootlusest, samas kui S&P 500 tootnud "ainult" 90%.  

Püsiva mahu juures on aktsiad taastumas mai alguse langusest, mis oleks võinud olla hea ostuvõimalus pikaajalistele investoritele. Kui aktsiad tõusevad üle 199 dollari taseme, võivad nad testida 209. aasta lõpus ja 2021. aasta alguses nähtud 2022 dollari vastupanu. 

Lõppude lõpuks on analüütikud nõus, et aktsiad on tugev ost, järgmise 12 kuu keskmine hind on 210 dollarit. See tähendaks 9.60% tõusu praeguselt 191.61 dollarilt. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon on kaubanduskeskus REIT, mis on pärast pandeemiat kaubanduskeskuste ja füüsiliste kaupluste tabamust langenud. ettevõte on aga näidanud oma vastupidavust ja suutlikkust väljakutsetele vaatamata. Kõige rohkem viimane kvartal, suurendas ettevõte oma dividende 3%, andis loa 2 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostu plaani ja tõstis oma iga-aastast suunist. 

Kogu 2021. aasta jooksul suurendas ettevõte oma tulusid 500 miljoni dollari võrra ja rahavoogu 1.3 miljardi dollarini, suurendades 25% AFFO kasvu ja hüvitades COVID-i seiskamiste ajal kaotatud raha. Aktsiad on aga 2022. aastal olnud kõikuvad ja võivad nii ka edaspidi olla, kuna jaemüüjad on viimasel ajal avaldanud väiksemaid kasumitulemusi. See võib investoreid muretsema panna, mis omakorda võib kajastuda aktsiate tootluses. 

Praegu jäävad aktsiad alla kõikidele igapäevastele SMA-dele ja kui aktsiad kukuvad alla 104 dollari, võib näha veel negatiivset miinust madalale 90 dollarile. Päevased kauplemismahud on veidi madalamad kui eelmistel kuudel, mis võib viidata sellele, et aktsia hind üritab asuda 100 dollari tasemele.     

Sellest tulenevalt on analüütikute aktsiate ostmine mõõdukas. Järgmise 12 kuu keskmise hinna prognoos ütleb, et aktsiad võiksid kaubelda 153.1 dollari juures, mis on 42% kõrgem kui praegune kauplemishind 107.85 dollarit. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Ametlikult on Digital Realty äritegevus REITs, kuid kuna selle portfell on täidetud andmekeskustega, võib seda nimetada ka tehnoloogiaettevõtteks. Tulu on viimase viiega kahekordistunud 5 aastal, kasvades 2.5 miljardilt dollarilt 4.8 miljardile dollarile, mille tulemuseks on 14% aastane kasv.

Liitlaste turu-uuringud näitab et andmekeskuste turg kasvab 187 miljardilt dollarilt 2020. aastal 517 miljardile 2030. aastal, mis võib ettevõttele kasulik olla. 

Kokkuvõttes on ettevõte 2011. aastast tänaseni dividende kasvatanud 70%. Ettevõtte aktsiad on viimasel ajal olnud surve all, kaotades aasta algusest (YTD) 21% peamiselt seetõttu, et riskifond üritab ettevõtte aktsiaid lühikeseks teha. 

Viimasel istungil tõusid aktsiad üle 20-päevase SMA taseme ja soovivad hoogu edasi arendada; tõelise taastumise nägemiseks peaksid mahud aga tõenäoliselt suurenema. 

Samal ajal annavad analüütikud Wall Streetil aktsiatele mõõduka ostureitingu. Järgmise 12 kuu jooksul ennustavad nad keskmiseks hinnaks 156.70 dollarit, mis on 14.69% kõrgem kui praegune kauplemishind 136.63 dollarit. 

Üldiselt näivad REIT-id olevat kindel võimalus segastel aegadel turul peitu pugeda. Nagu näitavad ülaltoodud viis REIT-i, on need tavaliselt erineva kuju ja suurusega, nii et nende ümber ehitamine võib pakkuda parimat võimalust kapitali säilitamiseks ja väärtustamiseks.