Kaks parimat aktsiat, mida osta ja kaks, mida vältida: uuringufirma

Sõltumatu konsultatsiooni- ja uuringufirma Mill Street Research avaldas esmaspäeval oma iganädalase uudiskirja. Aruanne sisaldab Russell 1000 ostu- ja müügiideid. Selles artiklis käsitleme iga kategooria peamisi nimesid.

Kui te pole seda veel teinud, vaadake meie Invezzi taskuhääling Mill Street Researchi turustrateegi Sam Burnsiga.

Kas otsite kiireid uudiseid, vihjeid ja turuanalüüse?

Täna registreeruge Invezzi infolehele.

Ostke Everest Re Groupi aktsiaid

Mill Streeti kvantitatiivse analüüsi kohaselt on Everest Re Group Ltd (NYSE: RE) on ettevõtte parimad aktsiad, mida saavad nii olemasolevad kui ka uued investorid osta kohe.

Everest Re on ülemaailmne edasikindlustus- ja kindlustusettevõte. Kindlustussektor ei pruugi olla kõige põnevam, millest arutada, kuid see on investorite jaoks hästi toiminud. Everest Re Groupi aktsia on tänu soodsatele turutingimustele viimase aasta jooksul tõusnud ligi 20%. The Marshi ülemaailmne kindlustusturu indeks näitab, et ülemaailmne kommertskindlustuse hinnad tõusid 6. aasta kolmandas kvartalis 3%, mis tähistab hinnatõusu 2022. kvartalit järjest.

Osta Marathon Petroleumi aktsiaid

Mill Streeti ostuideede edetabeli teisel kohal on Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC), USA suurima rafineerimissüsteemiga tootmisahela järgmise etapi energiaettevõte.

Marathoni aktsia tootlus viimase aasta jooksul on olnud isegi muljetavaldavam kui Everest Re, kasvades 44%. Analüütikud ootavad 2023. aastal edasist kasvu tänu madalamale kütusetasemele, kuna Marathon vähendab oma rafineerimisvõimsust 94. aasta IV kvartali 4%-lt 2022. aasta esimeses kvartalis 88%-le.

Madalam kütusetase tähendab hindade tõusu. Barrons tsiteerib BofA Securitiesi analüütikut Dough Leggate'i jaanuaris öeldut: "Kolm nädalat pärast uut aastat näeme USA rafineerimisettevõtete jaoks taas taganttuult."

Müüa Western Digital Corporationi aktsiad

Western Digital Corp (NASDAQ: WDC) on alates 35. aasta algusest tõusnud 2023% tänu teadetele edenevate ühinemisläbirääkimiste kohta Kioxia Holdingsiga. Ühendatud üksus domineeriks NAND-välklampide turul 33% turuosaga. See pole esimene kord, kui Western Digital ja Kioxia peavad ühinemisläbirääkimisi ning saate lugeda meie 2021. aasta analüüsi siin.

Mill Streeti kvantitatiivne analüüs viitab siiski Western Digitali aktsiate müümisele, kuna ettevõte seisab silmitsi väheneva nõudlusega arvutikomponentide järele ja 2023. aastal ei oodata kasumit. Lisaks langes Western Digitali septembri kvartali puhaskasum eelmise aasta 636 miljonilt dollarilt. aastal 34 miljoni dollarini. Western Digitali aktsiaid omavad investorid ei peaks ootama ühinemistehingu kinnitust ja selle asemel aktsiad maha müüma.

Müüa First Republic Banki aktsiad

Mill Streeti müüdavatest aktsiatest on teisel kohal First Republic Bank (NYSE: FRC), täisteenust pakkuv pank ja varahaldusettevõte, mis asub peamiselt New Yorgis, Californias, Massachusettsis ja Floridas. Kuigi pankade aktsiad on intressimäärade tõustes populaarsed olnud, ei ole First Republic Bank erand – aasta algusest on tõusnud ligi 17%.

Varahalduri Giverny Capitali 2023. aasta jaanuari kiri kinnitab aga osaliselt Mill Streeti aktsiate langust (fond on pikaajaline pull), vähemalt lähiajal. Ta märgib, et esimest vabariiki mõjutas 2022. aastal, kuna majanduslanguse ootuste tõttu tõusid lühiajaliste laenude intressimäärad kiiremini kui pikaajaliste laenude intressimäärad.

Tsiteerides kirja:

aastaks raha laenamine maksab rohkem kui 10 aastaks. First Republicu jaoks tähendab see, et ta maksab klientidele kõrgeid intressimäärasid hoiussertifikaatide (CD) eest, kuid laenab seda raha pikaajalistele laenuvõtjatele, et saada veidi rohkem tulu. Pangad sõltuvad heast vahest oma hoiuste maksumuse ja laenude pealt teenitava tulu vahel.