TMUS-i aktsiate ja S&P 500 väljavaade taandub täitmise probleemidele. Ühinemise sünergia Sprintiga on T-Mobile'i aktsiate jaoks endiselt võtmetähtsusega.
Teine küsimus T-Mobile USA (TMUS) näitab, kas juhtkond kasutab ära 5G traadita spektri eelist vs. AT & T (T) Ja Verizon Communications (VZ).
X
TMUS-i aktsia on 500. aastal karuturul ületanud S&P 2022. T-Mobile'i aktsia on sel aastal tõusnud 14%, samas kui S&P 500 on langenud 23%.
T-Mobile'i aktsiad: tagasiost on välja kuulutatud
Samuti teatas T-Mobile 8. septembril tagasiostuprogrammist kuni 14 miljardi dollarini lihtaktsiate kuni 2023. aasta septembrini, sealhulgas kuni 3 miljardit dollarit kuni 2022. aasta lõpuni. Goldman Sachsi finantskonverentsil ütles tegevjuht Mike Sievert juhtkonna pikka aega Kuni 60 miljardi dollari suurune aktsiate tagasiostmise eesmärk jääb samaks.
Deutsche Telekom (DTEGY), T-Mobile'i kontrolliv aktsionär, ei kavatse 14 miljardi dollari suuruse tagasiostuprogrammi alla müüa. Selle tulemusel võib T-Mobile'i vabalt kaubelda umbes 16%, väidavad analüütikud. Aktsia vähendamine aitab EPS-i tõsta.
Üks pluss TMUS-i aktsiale on see, et juhtkond jätkab uuenduste tegemist. T-Mobile teatas augustis partnerlusest Elon Muski SpaceX lairibasatelliitteenusega. Need kaks ettevõtet pakuvad traadita ühenduvust USA maapiirkondades kasutamata "surnud kohtadele". Teenust võidakse testida enne 2023. aasta lõppu. Pakutav teenus ühildub enamiku olemasolevate nutitelefonidega. Kliendid peaksid ostma eraldi satelliitantenni.
Teise kvartali järelmaksuga telefoniabonentide lisandumine TMUS-i aktsia ületas ootusi.
Deutsche Telekom ostis aprillis Jaapani Softbankilt 2.4 miljardi dollari väärtuses TMUS-i aktsiaid, suurendades oma osalust 48.4%-ni. Deutsche Telekom loodab oma osaluse suurendada 50. aastal üle 2023%.
TMUS Stock: kas tellijate kasv aeglustub?
Vaatamata oma niigi suurele 5G raadiospektri osalusele teatas T-Mobile plaanist osta 600 MHz spektrit 3.5 miljardi dollari eest. Litsentsid, mida T-Mobile on ajalooliselt liisinud, katavad üle 45% ettevõtte järelmaksuga abonentide baasist.
Samal ajal lisas T-Mobile 5.84. aastal 2021 miljonit järelmaksuliini, kasvades 5.63 miljonilt 2020. aastal. Juhtkond tõstis 2022. aasta juhiste vahemikku 6 miljonilt 6.3 miljonile järelmaksuliinile, varasemalt 5.3 miljonilt 5.8 miljonile.
Üks mure on see, et traadita side konkurents tiheneb. õun (AAPL) tutvustas iPhone 14, mis käivitas uue kampaaniavooru.
Rohkem endisi Sprinti kliente võiks vahetada AT&T või Verizoni vastu. Samal ajal ühendavad kaabeltelevisiooni ettevõtted traadita teenuseid oma lairibatoodetega.
5G nutitelefoni plaanide reklaamitegevus on kuumenenud.
Enne 2021. aasta juuni kvartalit oli T-Mobile umbes seitse aastat järelmaksuga telefoniabonentide seas juhtinud. Kuid AT&T on viimase viie kvartali jooksul juhtinud tootmisharu järelmaksuga telefoniabonentide lisandumise osas. Kõrge marginaaliga järelmaksuga telefoniabonendid kulutavad kuus kõige rohkem.
T-Mobile ja Dish Network (NÕU) sõlmis juunis siduva tingimuste lehe 2020. aasta võrguteenuste üldlepingu muutmiseks. T-Mobile viib üle 100,000 3.3 Boosti kaubamärgiga klienti endistelt Sprinti sidusettevõtetelt Dishile. Samuti plaanib T-Mobile täiustada turusiseseid rändlusteenuseid. Vastutasuks annab Dish lepingu kehtivusaja jooksul XNUMX miljardi dollari suuruse tulukohustuse.
T-Mobile'i varud: 5G keskmise ribavõrgu sisseehitatud võti
Lisaks lõpetas T-Mobile 2020. aasta aprillis ühinemise Sprintiga.
T-Mobile ja Sprint prognoosisid, et arveldustoimingute ja infotehnoloogia osakondade ühendamine tooks kokku umbes 6 miljardit dollarit kulukontori kulusid. Ettevõtted kavatsevad ühendada ka traadita võrgud, mobiiltelefonide tornid ja jaemüügikohad.
Sprinti omandamisega omab uus T-Mobile rohkem keskriba raadiospektrit kui AT&T või Verizon. See võib anda olulise eelise 5G traadita teenused rullitakse välja. Keskriba raadiolained pakuvad palju kiiremat 5G andmesidekiirust ja paremat katvust kui madala sagedusala spekter.
2021. aasta lõpus jõudis T-Mobile'i keskriba 5G võrk 210 miljoni inimeseni. T-Mobile loodab, et 5. aastaks katab keskriba 300G võrk 2023 miljonit.
Kuigi praegu jäävad T-Mobile'ile alla, võistlevad Verizon ja AT&T, et juurutada oma 5G-võrke, kasutades keskriba spektrit.
Samuti jätkab T-Mobile laienemist 5G fikseeritud lairibateenused eraklientidele, võttes kaabeltelevisiooni ettevõtteid. Selle eesmärk on 7. aastaks 8–2025 miljonit fikseeritud lairibaühenduse klienti.
"TMUS-i aktsiatele lisandus juuni kvartalis 560,000 2023 fikseeritud traadita side klienti," ütles Wells Fargo analüütik Eric Luebchow oma märkuses. "Sõnum on jätkuvalt see, et TMUS näeb kaks kolmandikku oma võrgu lisamistest linnast ja äärelinnast – kaabelterritooriumilt –, kuigi me näeme, et see segu hakkab 5. aastal kallutama rohkemate maapiirkondade turgude poole, kui nad ehitavad välja XNUMXG võimsust. rohkem väikeseid turge.
T-Mobile käivitas 5. augustil teenuse 16G Home Internet Lite. Teenuse andmesidepiirang on 100 gigabaiti kuus 50 dollari eest. See on saadaval kogu T-Mobile'i traadita ühenduse ulatuses, sealhulgas turgudel, kus sellel puudub üleliigne võimsus, et pakkuda oma piiramatut fikseeritud lairibateenust.
TMUS-i laos: ühekordsete kaupade sissetulekud
T-Mobile teatas juuni kvartali kasumist, mis jäi ühekordsete kirjete tõttu analüütikute prognoosidest mööda, samas kui tulud jäid ootustele alla.
T-Mobile teatas, et lisandus 723,000 575,000 järelmaksuga telefoniabonenti, võrreldes hinnanguliselt 813,000 12,000-ga. Teises kvartalis lisas AT&T XNUMX XNUMX tellijat, samas kui Verizon ainult XNUMX XNUMX.
Järelmaksuga telefoniabonendid kulutavad kõige rohkem traadita teenustele ja sõlmivad sageli piiramatuid andmesidepakette. Nad on kõige kasumlikumad kliendid.
30. juunil lõppenud kolme kuu jooksul teatas T-Mobile Sprinti integreerimise tõttu teise kvartali kahjumist 9 senti. T-Mobile ütles, et 2021. aasta augusti küberrünnakuga seotud juhtmega seotud varade allahindluskulud ja juriidilised kulud vähendasid tulusid.
Analüütikud ennustasid 26 senti kasumiks 20.12 miljardi dollari suuruse käibe pealt. Aasta varasemal perioodil teenis T-Mobile 78 senti 19.95 miljardi dollari suuruse käibe pealt.
T-Mobile ütles, et korrigeeritud põhikasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni ehk EBITDA kasvas 10% 6.6 miljardi dollarini.
T-Mobile'i varud: kas 5G traadita võrgu abil saadakse tulu?
Lisaks on TMUS-i aktsiad jõudnud kaugele, kuna USA reguleerivad asutused blokeerisid AT & T kavandatud T-Mobile'i omandamise 2011. aastal. 2013. aasta lõpus noorendatud T-Mobile vallandas oma kaubamärgiga Uncarrier kaubamärgi koos agressiivsete hinnasoodustustega.
Samuti täiendas T-Mobile oma traadita võrku, kõrvaldades Verizoniga jõudluslünga. Strateegia tasus end ära, kuna T-Mobile haaras lõviosa ihaldatud "järelmaksuga" abonentidest, kes kulutavad rohkem traadita andmesideteenustele.
Kuid kõigi USA traadita võrguettevõtete kasv on alates 2017. aastast jahtunud. Suur küsimus on selles, kas 5G traadita võrgud loovad uusi tuluvooge.
5G traadita võrgud tagavad tarbijaseadmetele suurema andmesidekiiruse. Kahetunnised filmid laaditakse 5G võrgus alla 6 sekundi ja 4 minutiga. Sellegipoolest sõltub mõne 5G aktsia kasv uute nutitelefoni nutitelefoni rakenduste ilmumisest.
Ettevõtte poole pealt Privaatsed 5G võrguteenused loovad eeldatavasti uusi ärikasutusi. 5G traadita ühenduse tulevik peitub tööstuslikus asjade internetis, kaugtervishoius, droonides ja robootikas, autonoomses sõidus ja nutikates tehastes.
Pärast kõigi aegade kõrgeima taseme 150.20 saavutamist 16. aasta 2021. juulil langes T-Mobile'i aktsia minestusse.
TMUSi aktsia langes 2021. aasta augustis pärast suurt kliendiandmetega seotud rikkumist, mis mõjutas üle 54 miljoni kliendikonto.
T-Mobile'i aktsiate tehnilised hinnangud
Kuid 2022. aasta alguses saavutasid T-Mobile'i aktsiad esimese etapi, tassi käepidemega diagrammi muster.
T-Mobile'i aktsiale kuulub a IBD suhtelise tugevuse reiting 89-st parimast võimalikust 99-st, vastavalt IBD varude kontroll. Parimate aktsiate RS-reiting on tavaliselt vähemalt 80.
Samuti on TMUS-i aktsiate IBD komposiitreiting 86 parimast võimalikust 99-st.
IBD Composite Rating ühendab viis eraldi omandatud reitingut üheks hõlpsasti kasutatavaks reitinguks. Parimate kasvuaktsiate liitreiting on 90 või parem.
Kas TMUS-i aktsiat on praegu võimalik osta?
TMUS-i aktsiate kogunemis-/jaotusreiting on D-miinus. See reiting analüüsib aktsia hinna ja mahu muutusi eelneva 13 kauplemisnädala jooksul. Reiting skaalal A+ kuni E mõõdab aktsiate institutsionaalset ostmist ja müüki. A+ tähistab tugevat institutsionaalset ostmist; E tähendab suurt müüki. Mõelge C-klassile neutraalseks.
TMUSi aktsia tõusis oma teise kvartali kasumiaruandesse. Pärast tasase aluse sepistamist omab TMUS-i aktsia sisenemispunkti 139.08.
24. septembri seisuga on T-Mobile'i aktsiad ostutsoonist välja langenud.
Vaadake IBD aktsiate loendeid ja muud IBD sisu, et leida veel kümneid parimad aktsiad, mida osta või vaadata.
Jälgige Reinhardt Krause Twitteris @reinhardtk_tech 5G traadita ühenduse, tehisintellekti, küberturvalisuse ja pilvandmetöötluse värskenduste jaoks.
TEILE VÕIB KA SEKKIDA:
Nendel tehnoloogiavarudel on koht IBD edetabelis
IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs
Vaadake varusid, mis on äsja lisatud - ja neist välja lõigatud - IBD ülemistele ekraanidele
Varud, mida osta ja vaadata: parimad IPOd, suured ja väikesed mütsid, kasvuvarud
Allikas: https://www.investors.com/news/technology/tmus-stock-is-it-buy-right-now-what-tmobile-earnings-chart-say/?src=A00220&yptr=yahoo