Lewis Altfesti aeg finantssektoris kestab seitse aastakümmet. Tal on mõned nõuanded investoritele, kes pole harjunud kõhtu keeravate aktsiahindade liikumistega.
Ta asutas ettevõtte Altfest Personal Wealth Management 1983. aastal pärast seda, kui töötas Lord Abbett & Co üldpartneri ja uurimisdirektorina. Enne seda oli ta mitme ettevõtte, sealhulgas Lehman Brothersi analüütik.
Allpool muudab Altfest oma metoodikat dividendiaktsiate kuvamiseks, et aidata investoritel rahutute turgudega toime tulla.
Altfest, kelle ettevõte haldab eraklientide jaoks umbes 1.5 miljardit dollarit, andis oma riigist väljasõidult pikaajalistele investoritele, kellel võib olla raskusi karuturul paremate aegade ootamisega, järgmised nõuanded: „Karud tulevad tagatekile ja otsivad toit. Me ei karda neid. Koputame tagaaknale ja nad jooksevad minema. Minu nõuanne noortele on, et ärge kartke aktsiate karuturgu! Võib kuluda aega, enne kui karul ära jookseb, aga see juhtub alati.
Kui Altfestilt küsiti oma klientide tänavuste murede kohta, vastas Altfest, et enamik "ei ole veel paanikarežiimi jõudnud" ja et tavaliselt on just uuemad kliendid kõige rohkem närvis praeguse keskkonna pärast, kus tõusvad intressimäärad on survestanud aktsiaid ja võlakirjade hinnangud.
Ta märkis, et 2021. aasta lõpus sularahajääkide loomise ja lühema tähtajaga võlakirjade hoidmisega oli tal võimalus selle aasta hinnalangusi ära kasutada.
Ta ütles: "Oleme volatiilsusest eemale hoidnud", mis kajastub allolevas aktsiate sõelumise metoodikas.
Kui Altfestilt küsiti näidet investeeringust, mis on sel aastal hästi püsinud, nimetas Altfest Lazardi ülemaailmse börsil noteeritud infrastruktuurifondi.
GLIFX,
+ 0.12%.
See on S&P 28 indeksiga 500. juunini toiminud järgmiselt
SPX
+ 0.12%
lisatud viitamiseks (mõlema eest reinvesteeritud dividendidega):
Altfest ütles, et teda ja ta kolleege huvitas pikas perspektiivis biotehnoloogia, "mis on tabanud ja millel on roosiline tulevik", ja rahvusvaheline jaotus, "eriti arenevad turud". Ta mainis iShares Biotechnology ETF-i
IBB,
+ 0.65%
ja Matthews Asia Innovators Fund
MATFX,
-0.06%
Kahe laialdase vahendina on ta ja tema investeeringute haldurite meeskond kasutanud laialdaseks tutvumiseks nende turuvaldkondadega.
USA dividendiaktsiate sõelumine
Jaanuaris ütles Altfest, et investorid "ostsid kõrgelt". S&P 500 alustas aastat forvardhinna ja kasumi suhtega 21.5 – USA võrdlusindeksi forvard P/E on sellest ajast alates langenud 24% 16.4-ni.
Paljude Altfesti klientide jaoks on sissetulek peamine eesmärk. Viimastel aastatel on see viinud keskendumiseni atraktiivse dividenditootlusega aktsiatele. Isegi selle aasta tõusvate intressimäärade juures on USA 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus
TMUBMUSD10Y,
3.103%
on 3.17%, mis pole kuigi atraktiivne, sest võlakirjadel puudub aktsiate pikaajaline kasvupotentsiaal.
Kuna aktsiahinnad olid nii palju langenud ja majanduse nõrgenemist silmas pidades, muutis Altfest oma soovitatud esialgseid dividendiaktsiate sõelumiskriteeriume. Nüüd soovitab ta alustada dividenditootlusega, mis on vähemalt 3.5% (varasemalt 3%), prognoosides, et müük ja kasum suureneks 3% kuni 4% (tema varasemast vahemikust 4% kuni 5%).
Samuti soovib ta jääda madala volatiilsusega strateegia juurde, mille beeta on 1 või vähem. Beeta on hindade kõikumise mõõt ajas. Selle ekraani puhul näitab beeta väärtus alla 1, et aktsia hind on viimase aasta jooksul olnud vähem kõikuv kui S&P 500.
Siit saate teada, kuidas kontrollisime S&P 500 kvaliteetsete dividendiaktsiate osas:
- Viimase 12 kuu beetaversioon 1 või vähem, võrreldes kogu indeksi hinnaliikumisega: 324 ettevõtet.
- Dividenditootlus vähemalt 3.5%: 64 ettevõtet.
- FactSeti küsitletud analüütikute konsensushinnangute põhjal kasvab 2024. aasta hinnanguline kasum aktsia kohta 4. aastaga võrreldes vähemalt 2023%. Altfest soovitas nii kaugele minna, sest see väldiks jooksva aasta hinnangute moonutamist tegelikest EPS-i tulemustest. See viis nimekirja 45 ettevõtteni.
- FactSeti küsitletud analüütikute konsensushinnangute põhjal kasvab 2024. aasta hinnanguline müük 4. aastaga võrreldes vähemalt 2023%. Kasumi ja müügihinnangud põhinesid kalendriaastatel, mitte ettevõtete eelarveaastatel, mis sageli kalendriga ei kattu. See viimane filter ahendas nimekirja 19 aktsiani.
Siin on need dividenditootluse järgi sorteeritud:
| Ettevõte | Taskukell | Dividenditootlus | Eeldatav EPS tõus – 2024.a | Eeldatav müügi kasv – 2024.a |
| Vornado Realty Trust | VNO,
-1.73% | 7.19% | 43% | 8% |
| Oneok Inc. | OK,
-0.83% | 6.56% | 5% | 8% |
| Philip Morris International Inc. | PM,
-1.30% | 4.88% | 9% | 6% |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | wba,
-0.04% | 4.66% | 6% | 4% |
| International Business Machines Corp. | IBM,
-0.62% | 4.65% | 4% | 5% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-1.12% | 4.65% | 6% | 4% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
-1.37% | 4.35% | 14% | 7% |
| VF Corp. | VFC,
-1.98% | 4.34% | 10% | 7% |
| Realty Income Corp. | O,
+ 0.22% | 4.30% | 7% | 11% |
| Truist Financial Corp. | TFC,
-1.63% | 3.97% | 10% | 5% |
| Kimco Realty Corp. | KIM,
-1.13% | 3.93% | 16% | 5% |
| USA Bancorp | USB,
-0.55% | 3.92% | 7% | 4% |
| Darden Restaurants Inc. | DRI,
-0.61% | 3.92% | 11% | 6% |
| Lõuna Co | NII,
+ 0.18% | 3.85% | 9% | 4% |
| Peamine finantsgrupp Inc. | PFG,
-0.66% | 3.76% | 7% | 5% |
| Cardinal Health Inc. | CAH,
-0.01% | 3.68% | 8% | 5% |
| Digital Realty Trust Inc. | DLR,
-5.66% | 3.63% | 20% | 7% |
| Morgan Stanley | PRL,
+ 0.51% | 3.58% | 13% | 4% |
| Ventas Inc. | VTR,
+ 0.67% | 3.52% | 59% | 7% |
| Allikas: FactSet |
Mis tahes ettevõtte kohta oma uurimistöö alustamiseks klõpsake nuppudel.
Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks rikkaliku teabe kohta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.
Piiratud arvul teguritel põhinev aktsiaekraan on ainult edasise uurimistöö lähtepunkt. Kui olete huvitatud mõnest nimekirjas olevast aktsiast, peaksite oma arvamuse kujundamiseks ise rohkem tutvuma ettevõtete äritegevuse ja pikaajaliste väljavaadetega.
Rohkem katvust aasta keskel:
See veteran rahahaldur on seda kõike näinud. Ja need 19 dividendiaktsiat läbivad praegu tema range kvaliteedikontrolli.
Lewis Altfesti aeg finantssektoris kestab seitse aastakümmet. Tal on mõned nõuanded investoritele, kes pole harjunud kõhtu keeravate aktsiahindade liikumistega.
Ta asutas ettevõtte Altfest Personal Wealth Management 1983. aastal pärast seda, kui töötas Lord Abbett & Co üldpartneri ja uurimisdirektorina. Enne seda oli ta mitme ettevõtte, sealhulgas Lehman Brothersi analüütik.
Allpool muudab Altfest oma metoodikat dividendiaktsiate kuvamiseks, et aidata investoritel rahutute turgudega toime tulla.
Altfest, kelle ettevõte haldab eraklientide jaoks umbes 1.5 miljardit dollarit, andis oma riigist väljasõidult pikaajalistele investoritele, kellel võib olla raskusi karuturul paremate aegade ootamisega, järgmised nõuanded: „Karud tulevad tagatekile ja otsivad toit. Me ei karda neid. Koputame tagaaknale ja nad jooksevad minema. Minu nõuanne noortele on, et ärge kartke aktsiate karuturgu! Võib kuluda aega, enne kui karul ära jookseb, aga see juhtub alati.
Kui Altfestilt küsiti oma klientide tänavuste murede kohta, vastas Altfest, et enamik "ei ole veel paanikarežiimi jõudnud" ja et tavaliselt on just uuemad kliendid kõige rohkem närvis praeguse keskkonna pärast, kus tõusvad intressimäärad on survestanud aktsiaid ja võlakirjade hinnangud.
Ta märkis, et 2021. aasta lõpus sularahajääkide loomise ja lühema tähtajaga võlakirjade hoidmisega oli tal võimalus selle aasta hinnalangusi ära kasutada.
Ta ütles: "Oleme volatiilsusest eemale hoidnud", mis kajastub allolevas aktsiate sõelumise metoodikas.
Kui Altfestilt küsiti näidet investeeringust, mis on sel aastal hästi püsinud, nimetas Altfest Lazardi ülemaailmse börsil noteeritud infrastruktuurifondi.
+ 0.12% .
+ 0.12%
GLIFX,
See on S&P 28 indeksiga 500. juunini toiminud järgmiselt
SPX
lisatud viitamiseks (mõlema eest reinvesteeritud dividendidega):
FactSet
Altfest ütles, et teda ja ta kolleege huvitas pikas perspektiivis biotehnoloogia, "mis on tabanud ja millel on roosiline tulevik", ja rahvusvaheline jaotus, "eriti arenevad turud". Ta mainis iShares Biotechnology ETF-i
+ 0.65%
-0.06%
IBB,
ja Matthews Asia Innovators Fund
MATFX,
Kahe laialdase vahendina on ta ja tema investeeringute haldurite meeskond kasutanud laialdaseks tutvumiseks nende turuvaldkondadega.
USA dividendiaktsiate sõelumine
Jaanuaris ütles Altfest, et investorid "ostsid kõrgelt". S&P 500 alustas aastat forvardhinna ja kasumi suhtega 21.5 – USA võrdlusindeksi forvard P/E on sellest ajast alates langenud 24% 16.4-ni.
Paljude Altfesti klientide jaoks on sissetulek peamine eesmärk. Viimastel aastatel on see viinud keskendumiseni atraktiivse dividenditootlusega aktsiatele. Isegi selle aasta tõusvate intressimäärade juures on USA 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus
3.103%
TMUBMUSD10Y,
on 3.17%, mis pole kuigi atraktiivne, sest võlakirjadel puudub aktsiate pikaajaline kasvupotentsiaal.
Kuna aktsiahinnad olid nii palju langenud ja majanduse nõrgenemist silmas pidades, muutis Altfest oma soovitatud esialgseid dividendiaktsiate sõelumiskriteeriume. Nüüd soovitab ta alustada dividenditootlusega, mis on vähemalt 3.5% (varasemalt 3%), prognoosides, et müük ja kasum suureneks 3% kuni 4% (tema varasemast vahemikust 4% kuni 5%).
Samuti soovib ta jääda madala volatiilsusega strateegia juurde, mille beeta on 1 või vähem. Beeta on hindade kõikumise mõõt ajas. Selle ekraani puhul näitab beeta väärtus alla 1, et aktsia hind on viimase aasta jooksul olnud vähem kõikuv kui S&P 500.
Siit saate teada, kuidas kontrollisime S&P 500 kvaliteetsete dividendiaktsiate osas:
Siin on need dividenditootluse järgi sorteeritud:
Mis tahes ettevõtte kohta oma uurimistöö alustamiseks klõpsake nuppudel.
Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks rikkaliku teabe kohta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.
Piiratud arvul teguritel põhinev aktsiaekraan on ainult edasise uurimistöö lähtepunkt. Kui olete huvitatud mõnest nimekirjas olevast aktsiast, peaksite oma arvamuse kujundamiseks ise rohkem tutvuma ettevõtete äritegevuse ja pikaajaliste väljavaadetega.
Rohkem katvust aasta keskel:
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/this-veteran-money-manager-has-seen-it-all-and-these-19-dividend-stocks-pass-his-rigorous-quality-screen- right-now-11656507855?siteid=yhoof2&yptr=yahoo