See on see, mida Warren Buffett, ennast kirjeldanud "nii-nii investor", ütleb oma "salajane kastmeks"

Ja kui Wall Streeti analüütikud pimedaks lähevad, koos räägime investorite surmatsoonidest Morgan Stanleysse võisid mõned maailma ühe jälgituima investori tarkusepiisad saabuda õigel ajal.

Warren Buffettis aasta kiri - ilmselt üks tema lühemaid 4,455 sõnaga – Berkshire Hathawayle
BRK.A,
+ 0.32%

BRK.B,
+ 0.45%
aktsionärid, paneb ta meile, lihtsurelikele, pähe, pühendades eetriaega sellele, mis tal korda pole saanud.

"58 aasta jooksul, mil Berkshire'i juhtinud olen, pole enamik minu kapitali jaotamise otsuseid olnud paremad kui nii ja naa. Mõnel juhul on ka minu halvad käigud päästnud väga suured õnneannused. (Mäletate meie põgenemisi USAiri ja Salomoni katastroofide eest? Ma kindlasti mäletan.), "ütles Buffett.

"Meie rahuldavad tulemused on tulenenud kümmekonnast tõeliselt heast otsusest – see oleks umbes üks iga viie aasta tagant – ja mõnikord unustatud eelisest, mis soosib selliseid pikaajalisi investoreid nagu Berkshire," ütles ta.

Seejärel uuris Buffett pikaajalise investeerimise eeliseid ja „salajast kastet”, mis on teinud konglomeraadi oma tegemistes päris heaks. Ta arutas Coca-Colast
KO,
+ 0.59%,
üks tema kauaaegsetest aktsiatest, märkides, et Berkshire lõpetas 400. aasta augustis nende 1994 miljoni aktsiate seitsmeaastase ostu.

"Kogumaksumus oli 1.3 miljardit dollarit - siis Berkshire'is väga tähendusrikas summa. Raha dividend, mille saime koksilt
KO,
+ 0.59%
1994. aastal oli see 75 miljonit dollarit. 2022. aastaks oli dividend kasvanud 704 miljoni dollarini. Kasv toimus igal aastal, täpselt sama kindel kui sünnipäevad. Kõik, mida Charlie [Munger] ja mina pidime tegema, oli Coke'i kvartaalseid dividende. Eeldame, et need kontrollid suurenevad suure tõenäosusega, ”sõnas ta.

Buffett märkis, et tema Coca-Cola investeeringu väärtus oli 25. aasta lõpus 2022 miljardit dollarit, samas kui American Expressi
AXP,
+ 0.48%,
mille iga-aastased dividendid on tõusnud 41 miljonilt dollarilt 302 miljonile, oli nüüd väärt 22 miljardit dollarit. "Iga osalus moodustab praegu ligikaudu 5% Berkshire'i netoväärtusest, mis on sarnane selle kaaluga juba ammu," ütles ta.

Omaha tark uuris seejärel, mis oleks juhtunud, kui ta oleks pannud raha sarnasesse varasse, mis oli just säilitanud oma esialgse väärtuse, näiteks 1.3 miljardit dollarit "kõrgekvaliteedilise 30-aastase võlakirjaga". Ta ütles, et see oleks moodustanud muutumatul kujul 80 miljonit dollarit aastasissetulekut - Berkshire'i jaoks kukkumine ämbrisse.

"Õppetund investoritele: umbrohi närbub lillede õitsemise ajal. Aja jooksul on imede tegemiseks vaja vaid mõnda võitjat. Ja jah, see aitab varakult alustada ja elada ka 90ndatesse,” ütles Buffett.

Ka: "Surnud inimestelt saate palju õppida." Charlie Munger, Warren Buffetti 99-aastane elukaaslane, jagab investeerimistarkust.

Twitteris ütles eToro investeerimisanalüütik Callie Cox, et investorid peaksid pöörama tähelepanu asjaolule, et Berkshire'i portfelli viit suurimat osalust on hoitud keskmiselt 17 aastat. "Tahad olla järgmine Buffett? Oodake veidi kauem," ütles ta Twitteris.

"Buffett räägib ka sellest, kuidas tema arvates on aeg konkurentsieelis. Paljudele meist on investeerimine nagu tamme istutamine. Sa külvad oma seemneid arusaamisega, et sa ei näe võrseid aastaid, sest puu kasvatamine võtab aega. Nagu näete, on aktsiaturg olnud haruldane näide millestki, mis muutub aja jooksul kindlamaks. kirjutas ta selle kuu alguses blogipostituses.

Kuigi see pole tänapäeval kõige lihtsam seisukoht, märkis Cox, et hüpoteetilise tasuta S&P 500 fondi omanik 20-aastase perioodi jooksul alates 1950. aastast oleks teeninud umbes 7% aastas, mitte kaotanud raha. "Arvutage – investeerides 20 aastaks 7% aastase kasvumääraga, võib teie alginvesteeringu peaaegu neljakordistada."

Ja passiivsusest halvatud investorid peaksid meeles pidama: "S&P 500 on viimase seitsme aastakümne jooksul läbi elanud 11 majanduslangust, kuid sellest ajast alates on see tootnud keskmiselt 8% aastas," ütles Cox.

Loe: Kas olete pensionile jõudmas? Siit saate teada, kuidas oma portfell kasvult tulule üle viia.

Turud

varud
DJIA
+ 1.06%

SPX
+ 1.15%

COMP,
+ 1.39%
on kõrgemad, samas kui võlakirjade tootlus
TMUBMUSD10Y,
3.918%

TMUBMUSD02Y,
4.815%
leevenevad, kui dollar
DXY,
-0.48%
libisemised ja toornaftahinnad
CL.1,
-0.54%

BRN00,
-0.54%
keera madalamale.

Täiendavate turuvärskenduste ning aktsiate, optsioonide ja krüptovarade kaubandusideede jaoks tellige MarketDiem Investor's Business Daily poolt. Lugege ka MarketWatchi reaalajas turgude ajaveebi, et olla kursis viimaste uudistega.

Sumin

Seagen 
SGEN,
+ 11.66%
aktsia on pärast a. 15% plussis aru et Pfizer 
PFE,
-0.89%
is teatatud läbirääkimistel biotehnoloogia hankimiseks selle sihtotstarbeliste vähiravi jaoks.

Li Auto aktsiad
LI,
+ 0.63%
on pärast Hiinas asuva elektrisõidukite tootja kasumit üle 4%. tuli oodatust enam kui kaks korda rohkem. 

Chevron
CVX,
+ 0.30%,
Occidental Petroleum
HAPP,
-0.08%,
Coca-Cola, American Express on kaheksa ettevõtte seas, kes arvasid Buffetti Berkshire Hathaway kui nende suurim investor 2022. aasta lõpus. Kuid konglomeraat paljastas nädalavahetusel ka ühe 8% ärikasum langeb raudteede ebapiisavuse tõttu. Rääkides sellest, Union Pacific jahib pärast riskifondi survet uut tegevjuhti.

Tuluhooaeg ei ole veel päris läbi, jaekaubanduse suurnimede – Target – tulemused peavad sel nädalal tulema
Tgt,
+ 1.37%,
Dollar Tree
DLTR,
+ 0.50%,
Lowe's
MADAL,
+ 1.95%,
Best Buy
BBY,
+ 0.33%,
kõrvuti meemide lemmikfilmiketi omaniku AMC-ga
CMA,
+ 3.55%.

Ja: Kui suur on torm pilvetarkvaras? Salesforce, Zoom ja Snowflake räägivad teile kohe.

Jaanuaris langesid kestvuskaupade tellimused 4.5%, mis on oodatust suurem langus. Endiselt on tulemas jaanuaris ootavad kodumüügid kell 10, millele järgneb Föderaalreservi kuberner Phillip Jeffersoni märkused kell 10

Parim veebist

"Me kanname lihtsalt tekke": Toas Suurbritannia pahameele energiahindade üle ja aastakümnete suurim tööaktsioon

Kuidas Šveits on alistades mujal lokkava inflatsiooni.

Ühe koondatud tehnikatöötaja odüsseia: 5 kuud, 25 intervjuud ja 100 töötaotlust

Graafik

Siin on üks ülevaade keskpanga jõupingutustest viimastel aastatel:

Tikrid

Need olid MarketWatchi enimotsitud märgid kella 6 seisuga:

Juhuslik loeb

Türgi jalgpallimatš muutub topitud mänguasjade dušiks maavärinast mõjutatud lastele.

Ärge ajage segamini Nepali Kung Fu nunnad.

Vajadus teada saada algab varakult ja seda uuendatakse kuni avakellani, kuid registreeruda siin üks kord teie e-posti kasti toimetamiseks. Meilisõnumiga versioon saadetakse välja umbes kell 7 ida pool.

Kuula Parimad uued ideed rahas taskuhäälingus koos MarketWatchi reporteri Charles Passy ja majandusteadlase Stephanie Keltoniga