Kuna inflatsioon on 6.4%, otsivad paljud investorid investeeringuid, mis suudavad inflatsiooni ületada. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA: SDIV) mitte ainult ei aita investoritel inflatsiooni ületada, vaid see enam kui kahekordistab selle tohutu 14.5% dividenditootlusega.
SDIV pakub ka täiendavat atraktiivsust sissetulekut otsivatele investoritele, sest erinevalt paljudest teistest dividendiaktsiatest ja ETF-idest, mis maksavad dividende kord kvartalis, maksab see ETF dividende iga kuu.
Siiski on ka mõningaid võimalikke puudusi, mida investorid peaksid teadma. Sukeldume silmapaistva tootlusega selle ETFi läbi ja lõhki.
SDIV ETFi strateegia
SDIV püüab üldiselt vastata Solactive Global SuperDividend Indexi tulemustele ja tootlusele enne tasusid ja kulusid. Selle strateegia on investeerida maailma kõige kõrgema tootlusega dividendiaktsiatesse.
Nendesse kõrge tootlusega aktsiatesse investeerimine annab SDIV-ile 14.5% tootluse, mis on kahekordne inflatsioonimäär, peaaegu üheksa korda suurem kui S&P 500 keskmine tootlus ja rohkem kui kolm korda suurem riskivaba tulu, mida investorid saavad 10-aastaselt teenida. riigikassad.
Dividendide järjepidevuse osas võib öelda midagi SDIVi saavutuste kohta – alates selle loomisest 2011. aastal on SDIV teinud igakuist dividendimakset 11 aastat järjest.
SDIVi suurimad osalused: üle maailma
SDIV on väga mitmekesine. Sellel on 130 aktsiat ja selle 10 suurimat osalust moodustavad vaid 13.9% varadest. Samuti ei moodusta ükski osalus rohkem kui 1.7% fondist. Lisaks on SDIV-i osalused veelgi mitmekesised – nii geograafiliselt kui ka selle poolest, millistest tööstusharudest nad pärit on.
Vaid 29.7% fondi osalustest asub Ameerika Ühendriikides, nii et kui olete USA investor, kes otsib rahvusvahelist positsiooni, annab SDIV teile selle hästi. Fondi geograafiliselt suuruselt teine positsioon on Brasiilia (14%), millele järgnevad Hongkong (11.2%), Hiina (9.7%) ja Suurbritannia (6.0%). ETFi kõrge investeeringutase rahvusvahelistesse aktsiatesse annab talle palju hajutamist, kuid see on viimasel ajal olnud ka vastutuuleks, kuna tugev dollar on rahvusvahelistele aktsiatele väljakutseks pakkunud.
Üks lisamärkus geograafia kohta on see, et kuigi Hiina ja Hongkongi kokkupuude üle 20% oli eelmisel aastal Hiina null-COVID-poliitika tõttu vastutuul, võib see kokkupuude olla sel aastal taganttuul, sest Hiina väljub nendest sulgemistest.
Hiina on ka üks väheseid suuremaid globaalseid majandusi, mis praegu rahapoliitikat leevendab. Hiina keskpank süstib siseturgudele likviidsust, et stimuleerida majandusaktiivsust, mis võib SDIV-ile edaspidi tõuke anda.
Paljud SDIV-i suurimad osalused on nimed, mis ei pruugi enamikule investoritele kohe tuttavad olla. Kõrgeim ettevõte BW LPG ja 10 parimat ettevõtet Golden Ocean on mõlemad seotud laevandusega. BW LPG tootlus on 14.7% ja Golden Ocean 17.1% viimase 12 kuu lõikes. BW LPG asub Singapuris ja Golden Ocean asub Bermudal, mis rõhutab SDIV-i osaluste erinevat olemust.
Top 10 holding Omega Healthcare Investors on USA-s asuv tervishoiu REIT, mis annab 9.8%. Veel üks top 10 positsioon, Arbor Realty (NYSE: ABR), on USA-s asuv ettevõte, mis investeerib kinnisvaraturul struktureeritud finantstoodetesse. ABR-i aktsiad toodavad hetkel 12.2%.
Energeetika on tööstusharu, mis on seotud kõrge dividenditootlusega, mistõttu pole üllatav, et see on Global X SuperDividend ETF-is hästi esindatud selliste osaluste kaudu nagu Brasiilia naftahiiglane Petrobras – kuigi pange tähele, et need on Petrobrasi eelisaktsiad, mitte põhiaktsia – Antero. Midstream ning mitmekesine gaas ja nafta.
Vaadake altpoolt ülevaadet SDIV-i suurimatest osalustest, kasutades TipRanksi Holdings tööriista.
Riskid, millega arvestada
Kuigi SDIVi 14.5% tootlust on raske ületada, pole see ETF riskideta, millest investorid peaksid teadlikud olema. Neid riske kinnitab fondi tootlus lähiminevikus, mida ma rõhutan järgmises osas. Sellegipoolest, nagu ülaltoodud osaluste loendist näha, ei ole siin palju sinise kiibi nimesid.
Kui aktsiate tootlus on nii kõrge, võib see paljudel juhtudel olla märk sellest, et midagi on valesti ja turg ei usu, et dividendide väljamaksmine on jätkusuutlik. Enamik ettevõtteid ei soovi 14% dividenditootlust, nii et paljudel juhtudel võib selline kõrge tootlus olla märk aktsiahinna langusest.
On ütlematagi selge, kuid investorid tahavad leida atraktiivse dividenditootlusega aktsiaid seetõttu, et dividendimakse kasvab aasta-aastalt, mitte sellepärast, et aktsia hind aja jooksul langeb.
Seda illustreerib kiire pilk mõnele SDIV-i osalusele. Golden Oceani aktsiad on viimase kümnendi jooksul langenud peaaegu 75%, samas kui Omega Healthcare Investorsi aktsiad on läinud paremini, kuid on sama aja jooksul siiski kaotanud 4.7%.
Investorid, kes jahtisid nende nimede kõrget tootlust, mitte ainult ei saavutanud viimase 10 aasta jooksul laiemat turgu drastiliselt, vaid kaotasid Golden Oceani puhul ka olulise osa oma põhisummast.
Omega Healthcare Investorsi ja Golden Oceani nutikad skoorid on vastavalt 5 ja 7 10-st, seega on turg nende väljavaadete suhtes neutraalne. Smart Score on TipRanki patenteeritud kvantitatiivne aktsiate hindamissüsteem, mis hindab aktsiaid kaheksa erineva turuteguri alusel, nagu Wall Streeti analüütikute reitingud, ettevõtete siseringitehingud, riskifondide tegevus ja palju muud. Aktsiad, mille nutikas skoor on 8 või rohkem, saavad reitingu „Operforming”.
SDIVi jõudlus
SDIV jääb laiemast turust aasta-aastalt maha 3.7% kahjumiga võrreldes 1.3% kasvuga S&P 500 puhul. SDIV kaotas ka 26.4. aastal 2022%, mis oli veidi halvem kui S&P 500.
Viimase viie aasta jooksul on SDIV langenud 63.5% ja viimase kümnendi jooksul 67%. Samal ajal on S&P 500 viimase viie ja 38.8 aasta jooksul tõusnud vastavalt 147.5% ja 10%.
Ehkki SDIV-i omanikud kogusid aastate jooksul atraktiivseid dividendimakseid, langes nende investeeringu väärtus aja jooksul märkimisväärselt ja jäi laiemalt turule alla. Samuti pidid investorid selle aja jooksul igal aastal tasuma 0.58% kulusuhte.
Investor Takeway
SDIV-i tohutu 14.5% dividendimakse on sissetulekule orienteeritud investorite jaoks väga ahvatlev ja selle igakuine väljamaksete ajakava täiustab seda atraktiivsust. Siiski ei ole siin palju blue chipi ja ETFi viimase kümnendi tulemused pole olnud suurepärased.
See ei tähenda, et ETF ei saaks siit paremaid tulemusi anda ja SDIV väärib tunnustust ka oma 11-aastase igakuiste väljamaksete jada eest, kuid investorid peaksid olema teadlikud võimalikest riskidest.
Seetõttu oleks investoritel, kes on huvitatud SDIV-ist ja oma portfellist igakuiselt märkimisväärse tulu teenimine, kõige parem teha SDIV üks hästi hajutatud portfelli komponente. Investorid võivad näiteks tõsta oma portfelli tootlust, lisades väikese osa sellest SDIV-ile, kuid ma oleksin ettevaatlik, kui teeksin sellele suure jaotuse ülalpool käsitletud tegurite põhjal.
Avalikustamine
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html