Need kolm igakuist dividendi tõusevad 3. aastal

Rahvahulk hakkab kuhjuma igakuiseid dividendiaktsiaid ja me võidame neid kolme parimaga – ja saavutame ka kopsaka kuni 6.5% tootluse.

Kolm kuumaksjat, mida me allpool katame, on väga meelitab inimesi, kes on S&P 500 – ja eriti tehnoloogiarohke NASDAQi – kukkudes alla raputanud.

Dividendid – isegi igakuised – saavad tõusuajal investoritelt tavaliselt kollektiivset haigutamist. Kuid sel aastal on nad kallid, kui Jay Powell lülitab oma rahaprinteri välja, et püüda enda tekitatud inflatsioonisegast puhtaks saada.

Vahepeal teevad "tavalised" aktsiad ja riigikassad endiselt kahetsusväärseid väljamakseid 2% lõuna pool. Ja kui meie "NASDAQi pagulased" istuvad sularahas, teavad nad hästi, et istuvad inflatsiooni jälgedes!

Kuid igakuiste dividendidega saavad nad inflatsiooni tasaarveldavaid väljamakseid, mis tehakse iga 30 (või 31) päeva tagant. See on tohutu pluss igal turul, sest kui te ei vaja arvete tasumiseks sularaha, saate selle kiiresti reinvesteerida, suurendades oma osalust (ja tuluvoogu), nagu teete.

Allolevate kolme märgiga oleme ajast palju ees, sest tavarahvas avastab ootamatult igakuise väljamakse voorused.

Igakuine dividendimäng nr 1: Kanada "inflatsioonitapja" tootlus 6.5%

Alustame piirist põhja pool torujuhtme firmaga Pembina torujuhe (PBA). See on ideaalne inflatsioonimaandamine, kuna sellest on kasu, kuna nafta- ja gaasihindade tõus sunnib kaubasaatjaid suurendama tootmist tagasi pandeemiaeelsele tasemele, mida Kanada energiatöövõtjate assotsiatsioon eeldab, et see juhtub selle aasta lõpus.

Lisaks maksab Pembina üle 6.5% ja erinevalt USA torujuhtme mängijatest nagu Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) ja Kinder Morgan (KMI), Pembina maksab meile iga kuu.

Ja see väljamakse on usaldusväärne – Pembina on maksnud dividende alates 1997. aastast ja see on teinud midagi väga ebatavalist 6.5%-lise maksja jaoks: suurendanud väljamakset ja mitte vähe: viimase 10 aasta jooksul on ettevõtte dividendid hüppeliselt kasvanud. 61% (Kanada dollarites).

Ettevõttel on kogu Kanadas 11,000 2019 miili toornafta, maagaasi ja kondensaadi torujuhtmeid. Samuti tarnitakse see USA-sse, kus maagaas, etaan ja kondensaat jookseb üle piiri Illinoisi Cochini torujuhtme kaudu, mille ta ostis Kinder Morganilt XNUMX. aastal.

Kõrgem naftatoodang ja hinnad Lääne-Kanadas suurendavad Pembina bilanssi, millel on mõistlik pikaajaline võlg, mis moodustab umbes 35% varadest. Selle dividendid moodustavad 73% vabast rahavoost – see on Pembina prognoositava tuluga torujuhtme jaoks mõistlik. Samuti plaanib ettevõte sel aastal tagasi osta umbes 1 miljard dollarit oma aktsiaid.

Eelkõige on see, et seda aktsiat saab hankida vaid 16-kordse tulevikutulu eest, mis on kena allahindlus pandeemiaeelsele tasemele 23.

Pembina maksab dividende Kanada dollarites, seega näete oma igakuiste väljamaksete osas mõningast kõikumist. Tõenäoliselt hoidub Kanada keskpank intressimäärade tõstmisest palju kiiremini kui Föderaalreserv, et vältida "loonie" väärtuse suurendamist. See peaks teie väljamakseid stabiilsena hoidma. Lisaks kaupleb Pembina NYSE-l, nii et seda on lihtne osta.

Igakuine dividendimäng nr 2: "Inflatsioonikindel" e-kaubanduse valik

STAG Industrial (STAG) on veel üks nutikas inflatsioonimäng – selle kinnisvara väärtus tõuseb ja see kogub kõrgemaid üürimakseid: kolmandas kvartalis üüris ettevõte 3 miljonit ruutjalga 3.7% kõrgema üürihinnaga (rahapõhiselt) kui varasemad üürnikud maksid ja 8% rendihinnaga. -liinipõhine, mis jaotab üüri kogu üüriperioodi peale, arvestades ühekordseid kulusid ja soodustusi.

Seejärel toimub nihe "kraami" ostmisele ja teenustest eemaldumisele, mis jääb meile tõenäoliselt külge isegi siis, kui pandeemia leeveneb. STAGil on see nurk kaetud, üürnikega nagu Amazon.com (AMZN) –selle suurim üürnik -FedEx (FDX) ja GXO Logistics (GXO).

Meile meeldib ka STAG-i tegevuse riskide vähendamisel tehtud tööhaldus, tagades, et ühegi üürniku summa ei ületa 3.8% aastasest põhiüürist (nagu näete ülal). Veelgi enam, 84% üürnikest on tulud üle 100 miljoni dollari ja 64% üürnikest on üle 1 miljardi dollari, seega on tegemist väga turvaliste ettevõtetega.

Tagasi dividendi juurde – igakuine väljamakse annab praegu 3.4%, mis on ilmselgelt väiksem kui Pembina 6.5% tootlus. Kuid see on siiski peaaegu kolmekordne S&P 500 tüüpilise aktsia väljamakse, mis ületab tunduvalt riigikassa 1.8% makset ja on ohutu 72% STAG-i viimase 12 kuu tegevusest saadud vahenditest (FFO, REITi rahavoogude peamine mõõdik). Ja nagu Pembina, tõstab STAG regulaarselt oma dividende, olles viimase kaheksa aasta jooksul kasvanud 22%.

Aktsia kaubeldakse 21.3-kordse 12-kuulise FFO-ga, mis on õiglane aktsia kohta, mis tõusis eelmisel aastal 41%, makstes ja suurendades igakuist väljamakset. Kuna kolmandas kvartalis FFO kasvas tohutult 15%, täituvus on 3%, ning e-kaubandusest ja taastuvast majandusest tulenevad taganttuuled, siis selle kasv alles algab.

Igakuine dividendimäng nr 3: 6.4% dividend varjatud servaga

Lõpuks BlackRocki täiustatud globaalne dividendifond (BOE) pakub meile rahvusvahelist kokkupuudet, eriti Euroopas, kus turud on oma USA nõbudest alla jäänud. Vanguard FTSE Euroopa ETF (VGK)
Vgk
.

BOE annab meile kena tasakaalu, 50% oma osalustest USA-s ja 50% välismaal, kusjuures Euroopa ja Ühendkuningriik moodustavad umbes 36% kogu portfellist. Fondil on mandaat hoida vähemalt 40% oma portfellist välismaistes aktsiates, seega näitab see, et see omab praegu 50% osalusest, juhtkonna bullishlust.

Sellegipoolest kaupleb BOE, mille tootlus on täna 6.5%, 9.1% allahindlusega puhasväärtusest (NAV ehk tema portfelliosaluste väärtus). See tähendab, et me põhimõtteliselt saame need aktsiad, sealhulgas Microsoft (MSFT), Prantsusmaal asuv farmaatsiahiiglane Sanofi SA (SNY) ja Briti kangete alkohoolsete jookide valmistaja Diageo (DEO), 91 senti dollari eest!

Samuti saame kasu BOE optsioonide müügistrateegiast, mis suurendab selle dividende ja vähendab selle volatiilsust. Selle kava raames müüb juhtkond fondi portfellis olevaid kaetud ostuoptsioone, mis annavad ostjatele võimaluse osta aktsiaid kindlal kuupäeval fikseeritud hinnaga.

Kui aktsia ei selle hinna saavutamisel hoiab fond sularaha. Kui see nii on, kutsutakse aktsiad ära, kuid fond veel hoiab sularaha! See on nutikas strateegia, mis toimib eriti hästi sellistel muutlikel turgudel nagu praegu.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub