Turundus

Need 15 Dividend Aristocrat aktsiat on olnud parimad sissetulekuallikad

01/09/2023
Bitcoin Ethereumi uudised

S&P Dividend Aristokraadid väärivad rohkem kajastamist.

Need on ettevõtted, kes on aastate jooksul oma dividendimakseid järjekindlalt tõstnud – need on justkui dividenditasud. Rühmina on nad pikas perspektiivis hästi esinenud. Ja nad pidasid hästi vastu ka aastal 2022, mil laialdased indeksid langesid karuturule.

Allpool on ekraan 15 aristokraadist, kes on viimase viie aasta jooksul enim dividende tõstnud. On veel üks loend, mis näitab, kui hästi on toiminud aasta tagasi sarnasel ekraanil noteeritud aktsiad.

Vaatamata keskendumisele dividendidele võib parim viis aristokraatidest mõelda pikaajalise kasvustrateegiana. Esimene ja vanim aristokraatide rühm, mida S&P Dow Jones Indices jälgib, on 64 ettevõttest koosnev kogum S&P 500 Dividend Aristocrats Indexis.
SP50DIV,
-0.08%.
Need on S&P 500 võrdlusaluses olevad ettevõtted
SPX
-0.08%
kes on kogunud regulaarselt dividende vähemalt 25 järjestikuse aasta jooksul. See on ainus nõue – pole vahet, kui kõrge on aktsia dividenditootlus.

Üks võimalus S&P 500 Dividend Aristocratsi rühmana mängida on hoida ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFi aktsiaid.
NOBL,
-0.39%,
mis asutati 2013. aastal. Siin on NOBLi, S&P 500 Dividend Aristocrats Indexi ja SPDR S&P 500 ETF Trusti kogutulu võrdlused koos dividendidega reinvesteeritud
SPY,
-0.06%
erinevatel perioodidel kuni 6. jaanuarini:

ETF või indeks

 1 aasta

 3 aastat

 5 aastat

 10 aastat

 15 aastat

 20 aastat

ProShares S&P 500 dividendiaristokraadid ETF

 -4%

 30%

 58%

 N / A

 N / A

 N / A

S&P 500 dividendiaristokraadid

 -4%

 32%

 61%

 235%

 437%

 751%

SPDR S&P 500 ETF Trust

 -16%

 26%

 55%

 219%

 269%

 513%

Allikas: FactSet

Kui oleksime sarnase võrdluse teinud pika pullituru ajal, poleks dividendiaristokraatidel võib-olla nii hästi läinud. Näiteks viie aasta jooksul kuni 2021. aastani teenis NOBL 103%, SPY aga 132%. Eelmise aasta 18% langus SPY jaoks muutis üsna palju.

Parimad dividendide liitjad

Kui ehitate pensionile jäämiseks pesamuna, on tõenäoline, et soovite mingil hetkel keskenduda sissetulekute loomisele. Võite valida kõrge dividenditootlusega aktsiad, kuid praegune kõrge väljamakse võib olla märk sellest, et investorid ei ole kindlad, et ettevõte suudab oma dividende säilitada – kui aktsia hind on langenud, on dividenditootlus tõusnud, vähemalt kuni väljamakseni. on lõigatud.

Kui teil on aktsiaid aastaid ja ettevõte tõstab oma dividende aasta-aastalt, võite luua atraktiivse tootlusega tuluvoo – võrreldes aastate eest aktsiate eest makstud hinnaga.

Näiteks kui ostsite ettevõtte AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
6. jaanuari 2018 sulgemisel maksite oma aktsiate eest 101.11 dollarit. Aastane dividend oli sel ajal 2.84 dollarit aktsia kohta, seega oli teie dividenditootlus 2.81%. Aastane dividend on nüüd 5.92 dollarit aktsia kohta ja aktsia sulgus 166.55. jaanuaril 6 2023 dollaril. Seega on aktsia praegune tootlus 3.55%, kuid teie viie aasta vanuste aktsiate tootlus on 5.86%. Vahepeal on aktsia tõusnud 65%. Ja kui reinvesteerisite oma dividendid viie aasta jooksul, on aktsia tootlus 108%, mis on kaks korda suurem kui S&P 500 sama perioodi tootlus.

Nii et siin on uus laiendatud ekraan liitaastaste kasvumäärade (CAGR) vaatamiseks. Seekord laieneme S&P 500 Dividend Aristocratsist kaugemale, et kaasata veel kaks ettevõtete rühma, kes tõstavad pidevalt väljamakseid, nagu on jälginud S&P Dow Jones indeksid:

pilt
  • S&P 400 Dividend Aristocrats Index sisaldab 45 aktsiat ettevõtetest, mis on kogunud dividende vähemalt 15 järjestikuse aasta jooksul, lähtudes S&P Mid Cap 400 indeksist.
    MID,
    + 0.60%    .
    Seda jälgib ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
    REGL,
    -0.57%    .

  • S&P High Yield Dividend Aristocrats indeks
    SPHYDA,
    -0.55%
    koosneb S&P Composite 119 indeksi 1500 aktsiast
    SP1500,
    -0.07%
    mis on suurendanud dividende vähemalt 20 aastat järjest. Seda jälgib SPDR S&P Dividend ETF
    SDY,
    -0.53%    .
    S&P Composite 1500 on kombinatsioon S&P 500, S&P Mid Cap 400 ja S&P 600 Small Cap indeksist
    SML,
    + 0.01%    .
    Seega sisaldab S&P High Yield Dividend Aristocrats Index kõiki S&P 500 Dividend Aristocrats Indexi aktsiaid. Kuid see välistab mõned, mis on S&P 400 dividendiaristokraatide indeksis. High Yield Dividend Aristocrats Indexi nimi tekitab segadust, sest tootlused ei pruugi olla kõrged – need jäävad vahemikku 0.33% kuni 6.91%.

Kokku on S&P dividendiaristokraate 134.

Oma dividendide kasvu ülevaate jaoks vaatasime viis aastat tagasi tavalisi dividendimakseid, et kitsendada nimekirja 74-ni, mille dividenditootlus oli sel ajal vähemalt 2.00%.

74 ettevõtte seas on siin 15, kes on viimase viie aasta jooksul oma dividendimakseid enim suurendanud. Nimekiri on sorteeritud viieaastase CAGR-i järgi iga-aastaste dividendimäärade jaoks:

Ettevõte

 Taskukell

 Viie aasta dividend CAGR

 Viis aastat tagasi ostetud aktsiate dividenditootlus

 Dividenditootlus – viis aastat tagasi

 Praegune dividenditootlus

 Hinnamuutus – 5 aastat

 Kogu tootlus - 5 aastat

T. Rowe hinnarühm

 TROW,
+ 2.28%		 16.05%

 4.48%

 2.13%

 4.27%

 5%

 23%

AbbVie Inc

 ABBV,
-2.94%		 15.82%

 5.86%

 2.81%

 3.55%

 65%

 108%

Williams-Sonoma Inc.

 WSM,
-1.28%		 14.87%

 5.85%

 2.93%

 2.52%

 132%

 163%

Automaatne andmetöötlus Inc.

 ADP,
-0.27%		 14.69%

 4.23%

 2.13%

 2.08%

 103%

 125%

Fastenal Co.

 KIIRE,
+ 0.71%		 14.14%

 4.52%

 2.33%

 2.60%

 73%

 98%

Aflac Inc.

 AFL,
-3.24%		 13.30%

 3.74%

 2.01%

 2.28%

 65%

 86%

Target Corp

 Tgt,
-2.37%		 11.74%

 6.49%

 3.73%

 2.70%

 141%

 171%

NextEra Energy Inc.

 EI,
+ 0.50%		 11.59%

 4.48%

 2.59%

 2.03%

 121%

 147%

Air Products and Chemicals Inc.

 APD,
+ 0.48%		 11.26%

 3.85%

 2.26%

 2.09%

 84%

 107%

Prosperity Bancshares Inc.

 PB,
-1.21%		 8.85%

 3.16%

 2.07%

 2.96%

 7%

 22%

Cullen/Frost Bankers Inc.

 CFR,
-2.27%		 8.83%

 3.64%

 2.38%

 2.58%

 41%

 62%

Atmos Energy Corp.

 ATO,
+ 1.12%		 8.82%

 3.56%

 2.33%

 2.63%

 35%

 52%

McDonald's Corp.

 MCD,
-0.82%		 8.52%

 3.49%

 2.32%

 2.26%

 55%

 74%

McCormick & Co. Inc.

 MKC,
-1.96%		 8.45%

 3.03%

 2.02%

 1.81%

 67%

 81%

Hanover Insurance Group Inc.

 THG,
-2.45%		 8.45%

 3.01%

 2.01%

 2.34%

 29%

 52%

Allikas: FactSet

Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake märgistusel.

Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks rikkaliku teabe kohta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.

Nendest 15 aristokraadist on 11 ületanud S&P 500 viie aasta kogutootluse.

Vaadates tagasi eelmise aasta nimekirja

Aasta tagasi jooksime sarnane ekraan viieks aastaks kuni 12. aastani S&P 500 dividendiaristokraatide seas 2021 parimat väljamaksete kogujat. (Kümme aktsiat on ka ülaltoodud uues nimekirjas.)

Jättes nimekirja samas järjekorras, nagu nad esitati aasta tagasi, siis 12. aastal läks toona noteeritud 2021 aristokraadil järgmiselt, kuna S&P 500 langes 19% koos dividendide reinvesteerimisega:

Ettevõte

 Taskukell

 2022 kogutulu

AbbVie Inc

 ABBV,
-2.94%		 24%

T. Rowe hinnarühm

 TROW,
+ 2.28%		 -42%

Illinois Tool Works Inc.

 ITW,
+ 0.00%		 -8%

Aflac Inc.

 AFL,
-3.24%		 26%

Automaatne andmetöötlus Inc.

 ADP,
-0.27%		 -1%

Abbott Laboratories

 ABT,
-0.16%		 -21%

NextEra Energy Inc.

 EI,
+ 0.50%		 -9%

Air Products and Chemicals Inc.

 APD,
+ 0.48%		 4%

McCormick & Co. Inc.

 MCK,
-1.06%		 -13%

Atmos Energy Corp.

 ATO,
+ 1.12%		 10%

Target Corp

 Tgt,
-2.37%		 -34%

McDonald's Corp.

 MCD,
-0.82%		 1%

Allikas: FactSet

S&P 12 dividendiaristokraatide 500 parimast tegijast üheksa viis aastat kuni 2021. aastani ületasid 500. aastal S&P 2022 indeksit.

Ärge kaotage: Goldman Sachsi hinnangul saavad Washingtoni puhta energia kulutustest kõige rohkem kasu 20 aktsiat

Allikas: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo