Kogukonna pangad, nagu CVB Financial, arenevad hästi, samal ajal kui triljoni dollari suurused hiiglased, nagu Wells Fargo, libisevad.
Hkõrgemad intressimäärad andsid 2022. aastal pankade bilanssidele tugeva tõuke, kuid pankuriks olemine ei olnud alati kerge – eriti kui töötasite mõne Ameerika triljoni dollari suuruse ülakeha heaks.
14. aastat, Forbes on 100 suurima (varade järgi) USA börsil kaubeldava panga ja säästupanga edetabelis, mis põhineb 10 mõõdikul, mis mõõdavad nende krediidikvaliteeti ja kasumlikkust. Edetabeli esikohal on kolmandat korda viimase nelja aasta jooksul CVB Financial, 16.4 miljardi dollari suuruse varaga Citizens Business Bank emaettevõte. See asub Los Angelese äärelinnas Ontarios ja sellel on 35,000 XNUMX klienti ning see on spetsialiseerunud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teenindamisele.
„Keskendume peamiselt eraomandis olevatele pereettevõtetele. See on tõesti suurepärane Ameerika edulugu, mida me tahame panka panna,” ütleb David Brager, kes on pangas töötanud 20 aastat ja asus tegevjuhi kohale 2020. aastal. CVB puhaskasum kasvas eelmisel aastal 11% ja võrgustik vaid 60 filiaalid teeb sellest ühe tõhusaima panga riigis.
Samal ajal kuivasid kapitaliturgude tulud kokku suurte pankade jaoks, kellel oli vähem tehinguid, ja laenukahjumite katmise kulud kuhjusid, kuna tarbijate pandeemia stiimulite raha oli otsa saanud. USA pangad teenisid 260 kuu jooksul kuni 12. septembrini 30 kokku 2022 miljardit dollarit puhaskasumit, mis on 6% langus võrreldes eelmise aastaga, vastavalt Federal Deposit Insurance Corp. andmetele. Siiski oli 96% kõigist FDIC-ga kindlustatud asutustest kasumlikud. , ja väikesed kogukonnapangad üle kogu riigi arenevad jõudsalt.
"See oli äärmuste aasta ja seda me selle aasta alguses ootamegi," ütleb Argus Researchi finantsteenuste uuringute direktor Stephen Biggar. "See oli mõnes tuluallikas palju pöörasem kõikumine, kui olete harjunud nägema."
Kõik riigi neli triljoni dollarilist panka on kinni jäänud nimekirja alumisse kolmandikku, 1.9 triljoni dollari suurune vara Wells Fargo libiseb 97. kohalt surnud 100. kohal. Selle efektiivsuskordaja, mis jagab tegevuskulud kogutuludega, oli halvimalt kuues 72.6%, mediaan 58.4%. (Madalam suhtarv on muidugi parem.) Wells kuulus alumisse kvintiili ka kaheksas meie teisest üheksast mõõdikust, mis hõlmavad esimese taseme põhiomavahendite (CET9) suhtarvu, mis on panga likviidsuse test; neto mahaarvestus protsendina kogu laenudest; ja keskmise materiaalse põhikapitali tootlus. S&P Global Market Intelligence esitas andmed eelmise aasta 1. septembri seisuga ja edetabeli koostaja on ainult Forbes. (Pangad, mis on suuremate asutuste tütarettevõtted, jäeti välja, nagu ka pangad, mille kõrgeima taseme emaettevõte asub väljaspool USA-d)
Ameerika parimate pankade täieliku loendi vaatamiseks klõpsake siin.
Wells Fargo puhaskasum langes 2022. kalendriaastal 40% 12.1 miljardi dollarini, mida takistas 1.7 miljardi dollari suurune tsiviilkaristus ja 2 miljardi dollari suurune tagastamine 16 miljonile tarbijale. tellitud Tarbijate finantskaitsebüroo poolt. Korraldus hõlmas ebaseaduslikke tasusid ja autolaenude väärkäitlemist, hüpoteegi muudatuste andmata jätmist ja ootamatuid arvelduskrediidi tasusid kontode kontrollimisel. Panka on tabanud kriitika tarbijate kohtlemise suhtes alates 2016. aastast, mil avalikuks tuli miljonite kontode avamine ilma klientide nõusolekuta. Seal oli kirjas a avaldus et see on "parandusmeetmeid ja heastamist kiirendanud alates 2020. aastast", süües oma kasumit.
3.8 triljoni dollari suuruse varaga Ameerika suurim pank JPMorgan Chase langes eelmise aasta 48. kohalt 70. kohale. Selle tegevustulu kasv 2.0% kuni eelmise aasta septembrini on eelmise aasta edetabeli 3.0%lt väiksem, libisedes edetabelis 80. kohale. Selle 37.7 miljardi dollari suurune puhaskasum 2022. kalendriaastal peegeldas 22% langust võrreldes 2021. aastaga, kuna selle tõhususe suhet survestasid tulude stagnatsioon ning suuremad kulutused hüvitistele, tehnoloogiale ja turundusele. Samal ajal tõusis Citigroup veidi 81. kohale ja Bank of America kaalus 86, võrreldes eelmise aasta 91-ga.
Biggar märgib, et kuigi väiksemad pangad võivad saada koguni 75% oma tuludest puhasintressitulust, siis suurte pankade puhul jaguneb see intressitulu ja kõige muu vahel pigem 50/50. "Ilmselt oli intressimäärade tõusu taganttuul teie traditsioonilisele piirkondlikule pangale palju soodsam kui globaalsetele pankadele," ütleb Biggar. "Nad seisid silmitsi kapitaliturgude tulude tohutu puudujäägiga võrreldes 2021. aastaga."
See ei ole probleem CVB Financiali jaoks, mis on spetsialiseerunud kuni 300 miljoni dollari suuruse tuluga ettevõtete teenindamisele Lõuna- ja Kesk-Californias, kuigi see pakub ka tavalisi kontosid üksikisikutele.
"Meie panga füüsiline jalajälg on väiksem, keskmine klient on suurem ja selles mudelis on tööefektiivsus," ütleb tegevjuht Brager.
CVB on säästlik operatsioon, mille tõhususe suhe on peaaegu oma klassi parim 38.6%, võrreldes kõigi FDIC-i aruandvate asutuste keskmise 56.2%ga. Tegelikult oli see iga mõõdiku ülemises pooles Forbes jälitatud. Selle puhaskasum oli 2022. aastal 235 miljonit dollarit ja see on olnud kasumlik 183 kvartalit järjest, hõlmates suurema osa oma ajaloost alates selle asutamisest 1974. aastal.
Järgmisena debüteerib Texases asuv Abilene'i First Financial Bankshares edetabelis 2. kohal kui kõige edukam tarbijakeskne pank. 2019. aasta lõpetas see 8.3 miljardi dollari suuruse varaga, kuid nüüd on sellel 13.1 miljardit dollarit ja see teenindab 350,000 1976 teksaslast pärast pandeemia kasvu. Esimees ja tegevjuht Scott Dueser, kes on töötanud pangas alates 5,000. aastast kohe pärast Texas Techi ülikooli lõpetamist, ütleb, et pandeemiaeelsetel aastatel lisandus pangale keskmiselt 12,000 uut kontot. Kuid see lisas 2020. aastal 16,000 2021 kontot ja XNUMX. aastal veel XNUMX XNUMX. Dueser tõi Ritz-Carltoni kaasasutaja ja endise tegevjuhi Horst Schulze konsultandina klienditeenindust õpetama.
„Olime üks esimesi panku, kes lõpetas PPP [Paycheck Protection Program] laenude blokeerimise. Panime selle meie käsutusse olevale tarkvarale, et saaksid taotluse kohe telefonis või arvutis täita,” räägib Dueser. "Me sulgesime PPP laenud kolme päeva jooksul. See oli meie jaoks tohutu edu, sest tegime neid nii palju, kuid teisaldasime ka nende [PPP laenuvõtjate] hoiused.
Asutati 1890. aastal Abilenes Farmers and Merchants National Bankina, kui see oli 3,000 elanikuga piirilinn, kogus pank esimesel aastal 33,000 133 dollarit hoiuseid. Dueser ütleb, et pank on teeninud raha kogu oma 35 aasta jooksul ja on suurendanud oma tulusid 79 aastat järjest. Selle 20 asukohta on nüüd koondunud suurlinnade äärealadele, peamiselt ümbritsevad Dallas-Fort Worthi metroopleksi ja Houstonit ning puistatakse piki Interstate 30 koridori Dallase ja Abilene'i vahel läänes, jäädvustades laialivalgumist, mis tegi Texasest teise osariigi, mis ületab eelmisel aastal 43.8 miljonit elanikku. First Financiali 11% efektiivsus on nimekirjas paremuselt 1. ning CETXNUMX suhtarvu ja keskmise varade tootluse osas on see esiviisikus.
First Financial ja CVB Financial esindavad edetabeli tipus domineerivate väiksemate piirkondlike pankade ühist teemat. Suurim pank top 10 seas on Pasadena, Californias asuv East West Bancorp, mille varad on 62.6 miljardit dollarit. Kõrgeimal kohal vähemalt 100 miljardi dollari suuruse varaga asutus on Capital One, mis on peamiselt krediitkaardiettevõte ja saavutas 14. koha.
Vaatamata kasumlikkuse ja krediidikvaliteedi näitajate suhtelisele alatulemusele on neljal suurel neljal triljonil dollaril pangal endiselt varasid 11.1 triljoni dollari väärtuses, mis moodustab 42% 26.4 triljoni dollari suurusest FDIC-st 4,746 kommertspangas ja hoiuasutuses ning veel 4,308 kogukonna pangas. Pankade koguarv on aastakümneid kahanenud – 10 aastat tagasi oli 7,181 FDIC-ga kindlustatud kommertspanka ja hoiuasutust – kuna pangad on ühinenud, et tõhustada vastavus- ja back-office tegevust ning hoida tehnoloogiliselt sammu suuremate eakaaslastega.
"On mõned riiklikud pangandusfrantsiisid, mis aitavad tarbijatel, kes soovivad reisimise ajal filiaali külastada, kuid teised eelistavad kogukonna puudutust," ütleb Biggar. "Väikeettevõtetele meeldib ka sõbralikumalt suhelda, nii et neil on jätkuvalt väärtus."
ROHKEM KONKURSIDEST
Allikas: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/