5 enim tootvat dividendikuningat

Dividend Kings on valitud grupp, kes on dividende suurendanud üle 50 aasta; praegu on vaid 39 aktsiat, mis vastavad sellele eliidi staatusele. Bob Ciura, toimetaja aadressil Kindel dividend ja kaastöötaja MoneyShow.com on läbi vaadanud kõik "kuningad" ja tõstab esile 5 kõrgeima tootlusega aktsiat rühmas.

Tervishoiuaktsiad on üldiselt atraktiivsed sissetulekuga investoritele oma keskmisest kõrgema dividenditootluse ja usaldusväärse dividendikasvu tõttu. USA suurematele tervishoiuettevõtetele meeldib AbbVie Inc (ABBV) genereerivad igal aastal tohutut rahavoogu isegi majanduslanguse ajal, mis võimaldab neil regulaarselt oma dividende suurendada.

Tervishoiuaktsiad, nagu AbbVie, saavad kasu ka USA elanikkonna vananemisest, mis peaks pikas perspektiivis tooma jätkuva kasvu. Selle tulemusena on AbbVie täna üks meie parimatest dividendikuningatest.

AbbVie on biotehnoloogiaettevõte, mis on keskendunud immunoloogia, onkoloogia ja viroloogia ravimite arendamisele. Selle keerutas ära Abbott Laboratories (ABT) aastal 2013. Tulles tagasi oma aegadesse Abbotti tütarettevõttena, on AbbVie suurendanud dividende 50 aastat järjest.

Ettevõte on 2021. aastal saavutanud muljetavaldava kasvu. Neljanda kvartali 14.9 miljardi dollari suurune tulu oli 7% suurem kui aasta varem. Tuludele avaldas positiivset mõju uute toodete hea kasv. Kasum aktsia kohta 3.31 dollarit kasvas 13% ja ületas analüütikute hinnanguid.

AbbVie andis ka tugevad juhised tulevaks aastaks. Juhtkond eeldab, et korrigeeritud EPS jääb 14.00. aastaks vahemikku 14.20–2022 dollarit, mis tähendaks ettevõtte jaoks veel ühte märkimisväärset kasvuaastat.

AbbVie kasvu tuleviku pärast on muret, kuna selle lipulaeva Humira patendi kehtivusaeg lõpeb USA-s 2023. aastal. Patentide aegumine on ravimifirmadele suur risk. Tõepoolest, AbbVie juhtkond eeldab, et 2023. aastal müük väheneb, kuid ettevõte on kindel, et 2024. aastal naaseb see positiivse kasvu juurde.

Hoolimata väljakutsest, mis tuleneb Humira eksklusiivsuse kaotamisest, usume, et AbbViel on pikaajaline kasvupotentsiaal. AbbVie'l on plaanis palju kasvu, nii oma torujuhtme kui ka omandatud toodete kaudu.

Esiteks on AbbVie enda teadus- ja arendustegevus loonud potentsiaalsed kassahitid, nagu Skyrizi ja Rinvoq, mille kogutulu prognooside kohaselt on selle kümnendi keskpaigaks üle 15 miljardi dollari ja mis saavutavad müügimahu alles 2030. aastate alguses.

AbbVie on aastate jooksul ka omandanud, et aidata oma portfelli tugevdada. Viimane suurem omandamine oli Allergani 63 miljardi dollari suurune ülevõtmine, mis andis AbbVie'le kvaliteetse esteetikaportfelli, mida juhtis Botox Cosmetic, mis on kaubamärgi all ja millel ei ole patendi kehtivusaega.

AbbVie on ahvatlev dividendiaktsia mitte ainult oma kopsaka 3.9% dividenditootluse, vaid ka dividendide kasvu poolest. AbbVie on pärast Abbottist eraldamist loonud iga-aastase EPS-i kasvu 15%. Ta on järginud eeskuju, tõstes dividende agressiivse tempoga. Ettevõtte teatel on AbbVie alates 250. aastast suurendanud kvartali dividende enam kui 2013%.

AbbVie praegune 3.9% tootlus on tervishoiuaktsiate seas suhteliselt kõrge tootlus. Ja see on peaaegu kolm korda suurem kui S&P 500 indeksi keskmine tootlus. Seetõttu peame AbbVie kõrge dividenditootluse ja tugeva kasvupotentsiaali tõttu parimaks dividendikuningaks.

Northwest Natural Gas Holding Company (NWN) on praegu neljas kõrgeima tootlusega Dividend King, praegune tootlus on veidi üle 4%. See on väga atraktiivne tootlus, arvestades, et S&P 500 indeksi tootlus on keskmiselt vaid ~1.3%.

Northwest Natural Gas on kõrge tootlikkusega aktsia, millel on väga kõrge dividendiohutuse tase. Kuna ettevõte tegutseb kommunaalteenuste sektoris, on tal igal aastal peaaegu garanteeritud tulu- ja kasumivoog. NW Naturali turvaline dividendimakse ja kõrge tootlus muudavad selle ahvatlevaks dividendiaktsiaks riskikartlikele tuluinvestoritele.

NW Natural on maagaasi kommunaalettevõte, mis asutati 1859. aastal. Täna teenindab see enam kui 760,000 1.4 klienti, peamiselt Vaikse ookeani loodeosas. NW Natural on suhteliselt väike ettevõte, mille turukapital on kõigest XNUMX miljardit dollarit, mis muudab selle pika dividendide jada palju muljetavaldavamaks.

2021. aasta oli NW Naturali jaoks järjekordne ühtlase kasumlikkuse ja tugeva kasvu aasta. Kolmandas kvartalis kasvasid tulud aastaga 8.7%. Puhaskasum kasvas 55. aasta üheksa kuuga 1.24%, 2021 dollarini aktsia kohta. Ettevõte teatas ka, et on viimase 12,000 kuu jooksul lisanud ligi 12 XNUMX maagaasimõõtjat.

NW Naturali tulevane kasv on tõenäoliselt tagasihoidlik. Kuna kommunaalteenused on väga reguleeritud, ei saa ettevõte oma hinnakujundust ja marginaale kontrollida. Vastutasuks on aga rangelt reguleeritud utiliidil, nagu NW Natural, prognoositav tulu ja kasv.

Sellegipoolest peaks ettevõte hakkama saama madala ühekohalise kasumikasvuga, mis peaks võimaldama iga-aastast dividendide kasvu. Kasv tuleneb heakskiidetud hinnatõusudest ja jätkuvast klientide hankimisest. NW Naturalil on ka veevärgiettevõte, mis tagab väikese kasvu.

Utiliidina ei too NW Natural tõenäoliselt suurt kasvu. Kommunaalaktsiatesse investeerimise eeliseks on aga väga turvaline dividendimakse, kus on ruumi dividendide suurendamiseks isegi majanduslanguse ajal.

Selle dividendiohutuse põhjus on selge – tarbijad vajavad alati gaasi kojutoomist, isegi kui USA majandus langeb. Tänu sellele on kommunaalteenuste aktsiad ühed kõige turvalisemad dividendiaktsiad.

Samal ajal eeldab NW Natural 2.40. aastaks EPS-i vahemikus 2.60–2021 dollarit. Praeguse aastapõhise dividendimaksega 1.93 dollarit aktsia kohta on NW Naturali prognoositud dividendide väljamakse suhe 77%. See on kõrgem kui paljudel teistel aktsiatel, kuid see pole kommunaalteenuste aktsiate puhul täiesti ebatavaline. Ja see jätab igal aastal palju ruumi väikesteks dividendide suurendamiseks.

Ettevõttel on üks pikemaid dividendide tõstmise rekordeid kogu aktsiaturul. NW Natural on oma dividende tõstnud 66 aastat järjest.

Mööblikomponentide tootja aktsiad Leggett & Platt (LEG) on S&P 500 indeksist oluliselt alla jäänud. Kui S&P teenis viimase aastaga kokku 15% tootlust, siis LEG aktsiad on selle aja jooksul langenud 4%.

Aktsia hinna langus on tõstnud Leggett & Platti dividenditootluse üle 4%. Selle tulemusena on Leggett & Platt praegu üks suurima tootlusega dividendikuningaid.

Kuid kvaliteetsed dividendikuningad nagu Leggett & Platt ei jää tavaliselt kauaks alahinnatuks. Usume, et Leggett & Plattil on pikaajaline kasvupotentsiaal ja ettevõte taastub lõpuks inflatsioonisurvest.

Leggett & Platt on konstrueeritud toodete disainer, tootja ja turustaja. Suurem osa ettevõtte äritegevusest on keskendunud mööbli tarnimisele. Ettevõte tegutseb kolmes segmendis: voodipesutooted, eritooted ning mööbel, põrandakatted ja tekstiilitooted.

Ettevõte toodab laias valikus tooteid, sealhulgas terasvardaid, vahtkemikaale ja lisandeid, reguleeritavaid voodeid, õmblus- ja teppimismasinaid, madratsipakendeid, autoistmete nimmetugesid, konstrueeritud hüdrosilindreid, lamamistoolide ja -toolide liikumisriistvara jne.

2021. aasta oli Leggett & Platti jaoks väljakutseterohke. Inflatsioon on USA-s kiirenenud, mis on negatiivselt mõjutanud ettevõtte marginaale, kuna selle kulud on kogu ettevõttes tõusnud. Siiski jätkab Leggett & Platt inflatsioonisurvest hoolimata täitmist.

2021. aasta neljandas kvartalis saavutas käive kvartalirekordi 1.333 miljardit dollarit, mis on 13% rohkem kui eelmise aasta sama kvartaliga. Kasvavad kulud tõid kaasa kasumi mõningase languse, kuid ettevõte jäi väga kasumlikuks – kvartali EPS oli 0.77 dollarit.

Kogu aasta jooksul teenis Leggett & Platt rekordilise müügitulu 5.073 miljardit dollarit, mis on 19% rohkem kui 2020. aastal. Korrigeeritud EPS 2.78 dollarit kasvas eelmise aastaga võrreldes, mis näitab ettevõtte ainulaadset võimet kasvatada EPS-i isegi inflatsiooni ajal.

Aktsia eeldatav tulu hõlmab selle tulevast kasumi kasvu, aktsionäridele makstavaid dividende ja väärtushinnangu tõusu või languse mõju. Meie arvates teenib Leggett & Platt järgmise viie aasta jooksul oodatavat tulu üle 10% aastas.

Usume, et ettevõte on võimeline tootma 5% aastasest EPS-i kasvu. Lisaks on aktsia jooksev dividenditootlus 4.3%. Lõpuks näeme, et aktsiad on oluliselt alahinnatud.

Tuginedes 2.85. aasta prognoositud EPS-ile 2022 $ (ettevõtte juhiste keskpunkt), kaupleb LEG aktsiate forvard P/E suhe 13.8; meie LEG-i aktsiate õiglase väärtuse hinnang on P/E 16. Usume, et see on kvaliteetse ettevõtte, nagu LEG, jaoks palju parem õiglase väärtuse P/E.

Seetõttu eeldatakse, et LEG-i aktsiate hinnanguline kogutootlus ületab 12% aastas. LEG pole mitte ainult üks suurima tootlusega dividendikuningaid, vaid ka oodatava tulu poolest meie parimaid.

Tubakaaktsiad pakuvad tavaliselt kõrget dividenditootlust. Mõned valitud saavad igal aastal dividende tõsta. Kuigi tubakas ei ole enam kasvav tööstusharu, on suuremad tootjad endiselt väga kasumlikud ja suure rahavooga. See võimaldab neil jagada aktsionäridele kõrge dividendimakse.

Universal Corp. (UVV) on suurendanud oma dividende 50 järjestikuse aasta jooksul, tehes sellest dividendikuninga. Tegemist ei ole dividendikasvu aktsiaga; ettevõte teatab tavaliselt igal aastal väikestest ühekohaliste numbrite protsendimäärade suurenemisest. Kuid investorid, kes on huvitatud peamiselt suurest dividenditulust, võivad leida Universali aktsiaid ahvatlevaks.

Universal Corporation on maailma suurim lehttubaka eksportija ja importija. See on tubaka hulgiostja ja -töötleja, kes tegutseb farmide ja sigarette, piibutubakat ja sigareid tootvate ettevõtete vahel. Universal Corporation asutati 1886. aastal ja selle peakorter asub Virginia osariigis Richmondis.

Ettevõte alustab käesolevat aastat hästi. Viimases eelarvekvartalis teenis ettevõte 450 miljonit dollarit tulu, mis on 22% rohkem kui eelmise aasta kvartalis. Käive kasvas jooksva eelarveaasta esimesel poolel 16%, jõudes 800 miljoni dollarini tänu tugevamale tootevalikule.

Universali korrigeeritud aktsiakasum oli teises kvartalis 0.66 dollarit. See tõstis Universali esimese poolaasta kasumi aktsia kohta 1 dollarile.

Universal Corporation tegutseb tööstuses, mis on näinud oma haripunkti ja on aastaid langenud. Samas puudub vajadus märkimisväärsete kapitalikulude järele, mille tulemuseks on suhteliselt suur vaba rahavoog. See on võimaldanud ettevõttel igal aastal dividende tõsta.

Universaalaktsia on 5.7% tootluse tõttu pealtnäha ahvatlev tulu saamiseks. See on väga soodne võrreldes S&P 500 indeksiga, mis annab keskmiselt 1.4%. Siiski peaksid investorid alati nii-öelda kapoti alla vaatama, et teha kindlaks, kas aktsia dividendide väljamaksmine on ohutu.

Ühest küljest on Universali väljamaksete suhe üsna kõrge, 71. aastaks oodatakse 2022%. Teisest küljest eeldatakse, et väljamaksete suhe langeb 87. aastal varasemalt kõrgeimalt, 2020%. Ja Universal on oma dividende 50 järjestikust korda tõstnud. aastat. See iseenesest on signaal, et ettevõttel on igal aastal väikese tõusuga võime genereerida dividendide maksmiseks piisavalt rahavoogu.

Investorid ei tohiks ettevõtte edasiliikumisel tulu ega dividendide kasvult palju oodata. Kuid sissetulekuga investorid võivad Universali aktsiaid oma kõrge dividenditootluse tõttu atraktiivseks pidada.

Tubaka hiiglane Altria Group (MO) on kõrgeima tootlusega Dividend Kings. Altria tegutseb langevas tööstuses. Sigarettide müük on viimastel aastakümnetel USA-s pidevalt vähenenud. Kuid Altria on tänu pidevale hinnatõusule ja väiksematele kapitalikuludele säilitanud kõrge kasumlikkuse ja rahavoo taseme. Altria 7% dividenditootlus ja järjepidev dividendide tõus muudavad selle tuluinvestoritele atraktiivseks aktsiaks.

Altria Group asutati 1847. aastal. Tänaseks on see esmatarbekaupade hiiglane. See müüb Ameerika Ühendriikides Marlboro sigaretibrändi. Samuti toodab ta mittesuitsetatavaid kaubamärke, sealhulgas Skoal ja Copenhagen. Altrial on ka 10% osalus ülemaailmses õllegigandis Anheuser Busch InBev (BUD).

Nagu paljudele tubakatootjatele omane, jätkab Altria pidevat kasvu. 2021. aasta neljandas kvartalis kasvas suitsetatavate toodete müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2.3%. Üldine puhastulu vähenes veinitulude vähenemise tõttu 0.8% 6.3 miljardi dollarini. Altria aga kasvatas oma korrigeeritud aktsiakasumit 10% kulude kontrolli ja aktsiate tagasiostmise tõttu. Ettevõte ostis tagasi 15.5 miljonit aktsiat keskmise hinnaga 45.40 dollarit, kokku 703 miljonit dollarit.

Aastaks 2022 loodab Altria kogu aasta lahjendatud EPS-i juhised 4.79–4.93 ​​dollarile. See tähendab, et 2022. aasta on ettevõtte jaoks veel üks väga kasumlik aasta, mis toidab ettevõtte dividende.

Altria uurib mitmeid võimalusi tulevaseks kasvuks väljaspool tubakat. Ettevõttele kuuluvad suured osalused veipitoodete tootja ja turustaja Juulis ning kanepifirmas. Cronos Group (CRON). Uutesse tootekategooriatesse mitmekesistamine võib aidata Altria kasvu kiirendada.

Altria pikaajaline dividendide kasvu ajalugu on paljuski seotud tema konkurentsieelistega, milleks on eelkõige kaubamärgi tugevus ja mastaabisääst. Selle lipulaeval Marlboro kaubamärgil on Ameerika Ühendriikides üle 40% jaemüügi turuosa. See annab Altriale suure hinnakujundusjõu, mille tulemuseks on pidev tulude kasvutempo.

Samal ajal suudab Altria hoida oma kulud madalad, mille tulemuseks on kõrge kasumimarginaal ja rahavoog. Altria kasutab märkimisväärse osa oma rahavoost aktsiate tagasiostmiseks, mis annab täiendava tõuke aktsiakasumi kasvule.

Nii saab Altria igal aastal dividende tõsta, isegi kui laiem tööstusharu on hädas. Altrial on ka selge dividendipoliitika, mille kohaselt jaotatakse igal aastal 80% oma korrigeeritud aktsiakasumist dividendidena. See annab investoritele selgema ülevaate sellest, millised on tulevased dividendide tõstmised. Üldiselt on Altria tänu oma 7% tootlusele ja iga-aastasele tõusule atraktiivne dividendikuningas.

(Avalikustamine: autor on pikk ABBV)

Telli kindel Dividend siin ...