Euroopa leebe automaatne taastamine sütitab konkurentsi, samal ajal kui elektriautode kasv aeglustub

Sel aastal naaseb Euroopa autoturule terav konkurents, kuna müük muutub positiivseks, samal ajal kui elektrimüük peatub hingetõmbeks.

Hiina peamiselt elektrisõidukitega seotud uue ohu esilekerkimine muudab Euroopa tootjate jaoks täiendava raskusastme. Kui see oht kujutab endast tõsist probleemi Euroopa tööstusele, siis oodake Euroopa Liidu (EL) poliitikute proteste. USA inflatsiooni vähendamise seadus ohustab tulusat eksporti ja võib vallandada kaubandussõja, kui USA ei taasta seda, mis eurooplaste arvates on õiglane juurdepääs.

2022. aastal suutsid mõned autotootjad – peamiselt kõrgetasemelised Saksa autotootjad – ära kasutada pooljuhtide puudusest tulenevaid raskusi. Kuna defitsiit sundis neid mahtusid kärpima, tähendas müügi piiramine peamiselt nende kõige eksootilisematele ja kõrgema hinnaga masinatele, mis tähendas sageli suuremat kasumit.

2023. aastal suureneb tootmine ja müük ning taastuvad karmid turutingimused. Kasumimarginaalid satuvad surve alla. Investorite ja tööstuse kahjuks ei sarnane see normaalsuse naasmine ikka veel koroonaviiruse pandeemia eelse turutugevusega.

Akuga elektrisõidukite (BEV) puhul saab alates 2020. aastast toimunud tohutu müügikiirenduse aur otsa, peamiselt seetõttu, et Saksamaa tohutuid toetusi kärbitakse. Tootjad hoolitsesid selle eest, et nad tootsid eelmisel aastal subsiidiumide kehtivuse ajal võimalikult palju BEV-sid, nii et turg on mõneks kuuks küllastunud. EL-i eeskirjad, mis nõuavad üha väiksemaid süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguseid, ei karmistu uuesti paari aasta pärast, nii et surve BEV-de müümiseks mõneks ajaks raugeb.

LMC Automotive ootab pärast 7.8. aasta 10.95% langust Lääne-Euroopa sedaanide ja linnamaasturite müügi tervislikku 2022% kasvu 4.1 miljonini. Ärge unustage, et koroonaviiruse eelne kogus oli 14.29. aastal ilmatu 2019 miljonit. Suur osa tööstuse toodangust on endiselt suunatud Lääne-Euroopa turu rahuldamisele, mis on praegusest ootustest enam kui 2 miljonit suurem. LMC lisas oma prognoosile mõned hoiatavad tegurid.

„Sõidukite pakkumise piirangud püsivad Lääne-Euroopa riikides ka 2023. aastal, kuna nõudlus sõidukite järele kaalub endiselt üles pakkumise. Meie prognoos eeldab aga, et 2023. aasta jooksul tootmise kitsaskohad leevenevad, mille tulemuseks on registreerimiste aasta-aastalt kasv,“ seisis LMSi aruandes.

"Sellest hoolimata peaks turg jääma 2019. aasta tasemele mõnevõrra allapoole. Makromajanduslikust vaatenurgast on Lääne-Euroopa riikides majanduslangus, kus kõrgemad hinnad ja intressimäärad piiravad leibkondade tegelikke sissetulekuid. Kuigi väljavaadet ähvardab selge langusrisk tugevama makromajandusliku languse näol, pakuvad tellimuste laekumised sellele mõningast pehmendust,“ ütles LMC.

Lääne-Euroopa hõlmab kõiki Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Hispaania suuri turge.

Schmidti autotööstuse uuringud ütles, et 2023. aasta Lääne-Euroopa BEV-i müük tõuseb 1.6 miljonile 1.5 miljonilt 2022. aastal. Turuosa jääb 15.1% juurde suuremast koguturust. BEV-i müügi kasv aeglustub aastatel 2022–2024 alla ühe protsendipunkti.

„BEV-i segu ei näe ette suuri edusamme enne 2025. aastat, kui jõustub järgmine (ELi mandaadiga) CO2-heite vähendamine. Ootame 4.9% kasvu võrreldes 2022. aasta tasemega 20. aastaks 2025%ni,“ ütles Schmidt Automotive aruandes.

Schmidt Automotive prognoosib, et 2030. aastaks ulatub BEV müük Lääne-Euroopas 65%-ni 14.2 miljoni suurusest turust.

Investeerimispank UBS ei nõustu selle hea enesetunde stsenaariumiga üldise müügi osas.

"Ootame lähikuudel näha positiivseid aasta-aastasi kasvumäärasid (Euroopa autode müügis), kuna 2. aasta teise kvartali baasi mõjutab tugevalt Venemaa-Ukraina sõda, mis peatas mõned tootmisliinid mitmeks nädalaks," ütles UBS. aruandes.

„Siiski ei prognoosi me 2023. aasta müüki ületamas eelmise aasta oma, kuna edasimüüjad nõuavad (tootjad) juba praegu, et lisaks nõrgale tellimuste arvule langetaks hindu. Jääme oma seisukoha juurde, et (tootjad) peavad valima, kas kaotavad mahtud jooksvate hindadega või madalamad hinnad, et mahtusid säilitada, kusjuures kumbki neist on tulu jaoks negatiivne," ütles UBS.

Prantsuse autokonsultandid Inovev Eeldatakse, et kogu Euroopas kasvab müük 4. aastal maksimaalselt 2023%, ilma et turu üldine seisund oluliselt muutuks, jäädes endiselt pandeemia-eelsest ajast tohutult maha. 2024 peaks olema tugevam.

„Põhimõtteliselt ei tohiks turu dünaamika 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga drastiliselt muutuda, arvestades majanduslikku ja poliitilist keskkonda, mis ei peaks sel aastal jõudsalt arenema. Seetõttu peaksime oma võrdlusstsenaariumi järgi jõudma veidi enam kui 13 miljonini. See on veel kaugel 17.3. aastal saavutatud 2019 miljonist. Märkimisväärsem turukasv võib aga toimuda alates 2024. aastast, eeldatavalt 5–6%,“ ütles Inovev.

Samal ajal on oodata ELi ametlikku reaktsiooni USA IRA-le.

Renault tegevjuht ja Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni president Luca de Meo ütles, et protektsionism viib inflatsiooni ja ebatõhususeni, ilma selgesõnaliselt süüdistamata.

"Kuid ma arvan, et Euroopa kogukond peab reageerima (IRA-le). Peate leidma vastumeetmed tööstuse kaitsmiseks, ”ütles ta Automotive News Europe’i teatel.