Börsiralli langeb, kuna Fed Powell vihjab aeglasemale tõusule, kuid kõrgemale tippintressile

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi üleöö, koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Börsiralli kandis kolmapäeval pärast Föderaalreservi koosolekut suuri kaotusi.

X

Peamised indeksid tõusid pärast seda, kui Fed taas agressiivselt intressimäärasid tõstis, kuid andis sellest märku võib hakata intressitõusu tempot aeglustama. Föderaalreservi juht Jerome Powell väitis aga, et intressimäärad jõuavad varem prognoositust veelgi kõrgemale tasemele.

Investorid peaksid olema ettevaatlikud, sest börsiralli saab kahju. Aga see pole veel lõppenud.

Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta teraapia (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhoodi turud (HOOD), World Wrestling Meelelahutus (WWE) Ja päkapikk Kaunitar (ELF) teatas pärast sulgemist. ELFi aktsiatega oli mitu kaotajat ja Robinhood võitis mõlemad.

Enne neljapäevast lahtiolekut Cheniere energia (LNG) Ja Quanta teenused (PWR) aruanne. Nii Cheniere'i kui ka PWR-i aktsiad kauplevad madalas ostupunktide lähedal tass-käepidemega alused.

LNG varu on sisse lülitatud IBD edetabel, samas kui ALB aktsiad, Sarepta Therapeutics ja CF Industries on edetabeli jälgimisnimekirjas. CF ja SRPT aktsiad on müügil IBD 50.

Fed Pivot aeglasemaks intressitõusuks

Ootuspäraselt tõstis Föderaalreserv neljandat korda järjest intressimäärasid 75 baaspunkti võrra, vahemikku 3.75–4%.

Fed vihjas intressimäärade tõstmise aeglasemale tempole, viidates tänavuse kumulatiivse karmistamise hilinenud mõjule.

"Sihtvahemiku tulevase kasvutempo määramisel võtab komitee arvesse rahapoliitika kumulatiivset karmistamist, viivitusi, millega rahapoliitika mõjutab majandusaktiivsust ja inflatsiooni, ning majandus- ja finantsarengut," seisab Fedi postituses. - koosoleku avaldus.

Powell näeb kõrgemat tippmäära

Föderaalreservi juht Jerome Powell nõustus vahetult pärast Föderaalreservi koosoleku väljakuulutamist, et poliitikakujundajad võivad intressimäärade tõstmist aeglustada juba detsembris. Ta ütles, et intressimäärade tõstmise "kiirus" on praegu vähem oluline kui see, kus intressimäärad jõuavad.

Kuid Powell arvas, et keskpanga fondi määr võib olla kõrgem kui Fedi septembri prognoos 4.6%. See viitab 4.75% -5% võlakirjade intressimäärale.

Turud ootavad nüüd 57% tõenäosust detsembri intressitõusuks 50 baaspunkti võrra, mis on veidi suurem kui teisipäeval veidi üle 50%. See tõstaks fed-fondide intressimäära 4.25%-4.5%ni. Koefitsiendid soosivad praegu veebruari koosolekul vähemalt 50 baaspunkti, 4.75%-5%.

Reedene töökohtade aruanne on intressitõusuootuste määramisel oluline. Novembri töökohtade aruanne ja kaks tarbijahinnaindeksi aruannet saabuvad samuti enne järgmist intressitõusu otsust 14. detsembril.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid kasvasid 0.15% ja Nasdaq 100 futuurid edenesid 0.2%.

Toornafta futuurid langesid 1%.

Erasektori Caixini teenuste ostujuhtide indeks langes oktoobris 0.9 punkti võrra 48.4 punktile, langedes veelgi allapoole tasuvustaseme 50 taset. Ka teised Hiina tootmis- ja teenindusaruanded viitasid eelmisel kuul kahanemisele.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu ralli tõusis algselt Föderaalreservi intressimäärade tõstmise ja ebatavalise poliitika avalduse tõttu, seejärel langes järsult, kui Powell andis märku keskpanga fondi intressimäära kõrgemast lõpp-punktist.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes kolmapäeval 1.55%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 2.5%. Nasdaqi komposiit müüs 0% võrra. Väikese kapitaliga Russell 3.4 libisemine oli 2000%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 1 baaspunkti võrra 4.06%-ni, tõustes varsti pärast Föderaalreservi koosolekut päevasiseselt madalaimalt tasemelt 3.98%. Ka USA dollar põrkas kõrgemale.

USA toornafta hind tõusis 1.8%, 90 dollarini barreli kohta. Maagaasi futuurid tõusid 9.7%, jätkates selle nädala tohutut igapäevast liikumist.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) taandus 2.1%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) loobus 2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 4.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 2.9% ja QCOM-i aktsia oli märkimisväärne SMH osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 6.1% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vajus 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 2.4% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) kaotas 1.3%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 1.7%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 4.9% ja ARK Genomics ETF (ARKG) langes 3.4%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Töötasu

Albemarle'i tulud kasvasid, kergelt ületades, kuid liitiumihiiglase õitsev tulu jäi alla.

ALB aktsia langes üleöökaubanduses 4%. Aktsiad langesid kolmapäeval 4.5% 266.52-ni, jäädes tagasi alla 50 päeva piiri. Albemarle'i aktsia langes pärast seda osaliselt Elav (LTHM) müük jäi vaatamisteta teisipäeva hilisõhtul. ALB aktsia hind on 308.34 ostupunktJärgi MarketSmithi analüüs. Kuid liikumine üle neljapäevase kõrgeima taseme 287.88 võib pakkuda varajase sisenemise.

CF tulud ja tulud saamata. Väetisegigant teatas 3 miljardi dollari suurusest tagasiostmisest, kuid CF aktsia langes pärast tundide lõppu 5%. Väetisegigandi aktsia langes kolmapäeval 4.3%, 103.17-ni, lüües alla 50 päeva piiri. CF aktsia on 119.70 ostupunktiga baasis.

Fortineti tulu ületas vaatamisi ja küberjulgeolekufirma juhtis neljandas kvartalis veidi kõrgemat tulemust. Kuid 4. kvartali arved olid kooskõlas, samas kui arveldusjuhised olid vähesed. FTNT aktsia kukkus 3%, mis annab märku karuturu madalseisu testist. Aktsiad kukkusid juba kolmapäeval 11% 5.65-ni, olles teisipäeval taas tabanud vastupanu 53.23 päeva joonel.

Sarepta teatas oodatust suuremast kahjumist, kuid ka müük jäi puudu. SRPT aktsia langes üleöö 3.5%. Aktsiad langesid kolmapäeval 0.6%, 113.42-ni, hoides üle 50 päeva. Sarepta aktsia hind on 120.33 tasane alus ostupunkt.

Qualcommi tulud olid samal tasemel, samal ajal kui tulud jäid just neljanda kvartali vaadetest puudu. Kuid traadita kiibi hiiglane langes praeguse I kvartali jooksul järsult madalamale, nähes rohkem telefonitoru nõrkust. QCOM-i aktsia langes pikendatud kaubanduses peaaegu 4%. Aktsiad langesid kolmapäeval 1%, 8-ni. Qualcommi aktsia on oktoobri madalaima hinnataseme juures, kuid allapoole 4.1 päeva libisevat joont.

Päkapiku tulu ületas hõlpsalt vaatamisi, samas kui ka müük oli kõrgem. ELFi aktsia hüppas pärast tunde 11%, olles tagasi rekordkõrguse lähedal. Soodsa hinnaga kosmeetikatootja aktsia langes kolmapäeval 4.7%, 41.66 punktile.

WWE tulud jäid veidi alla, samas kui tulu tõusis. WWE teatas, et see on lõpetanud asutaja ja endise tegevjuhi Vince McMahoni väidetava väärkäitumise uurimise. Aktsiad ei olnud hilinenud toimingud aktiivsed. WWE aktsia langes kolmapäeval 1.5% 77.54-ni, jäädes endiselt madalast ostupunktist 75.33 punktini. tassi alus.

Robinhood teatas oodatust väiksemast kahjumist, samas kui tulud jäid alla. Kauplemisrakendus korrigeeris kolmandas kvartalis positiivselt EBITDA-d ja alandas kogu aasta tegevuskulude suuniseid. HOODi aktsia tõusis üleöö 3% 2.6-ni, mis annab märku liikumisest tagasi umbes 17.70 ostupunktini madalaima taseme baasilt. Aktsiad vajusid kolmapäeval 11.73% 4.4-le, langedes ostutsoonist välja.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Tururalli analüüs

Börsirallil oli kolmapäeval piitsakas. Pärast seda, kui aktsiad tõusid Föderaalreservi kohtumise poliitikaavalduse tõttu sessiooni kõrgeimale tasemele, langesid aktsiad Powelli hullemate kommentaaride tõttu sessiooni madalaimale tasemele.

Investorid on panustanud Föderaalreservi pöördele väiksematele intressitõusudele, kuid eeldasid kaudselt kiiret üleminekut aeglasemalt intressitõusult otsesele pausile. Fedi juht Powell andis märku, et viimane on kaugel.

Väidetavalt saavutasid Powell ja tema Föderaalreservi kolleegid kolm eesmärki: 1. Andke märku intressimäärade tõusu aeglasemast tempost. 2. Vaata endiselt inflatsiooni karm välja. 3. Ärge käivitage suurt tururallit, mis võib õõnestada nende inflatsioonivõitlust.

Nasdaqi komposiit, mis oli tabanud vastupanu oma 50-päevase joone lähedal, langes allapoole oma 21-päevast joont. Märkimisväärne on see, et Nasdaq sulgus allapoole 21. oktoobri madalaimat väärtust järelpäev. See on karune märk.

Teised võtmeindeksid ei alandanud oma FTD madalaimaid väärtusi, kuid kannatasid siiski kahju.

S&P 500 sukeldus alla oma 50-päevase joone ja sulgus allapoole 21-päevast joont. Dow Jones vajus allapoole oma 200 päeva piiri. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000, mis oli liikunud oma 200 päeva lähedale, langes peaaegu 50 päevale.

Praeguseks on börsiralli tabanud. Kõige nõrgem tundub Nasdaq, mis oli tõusul maha jäänud. Megacap-tehnoloogial ja pilvetarkvara nimedel on suuri raskusi. Teisest küljest pidi Dow Jones vaieldamatult tagasi tõmbama.

Praegu on oluline, kuidas suuremad indeksid ja juhtivad aktsiad reageerivad.

Võimalik, et piitsaturu aktsioon jätkub neljapäeval. Aktsiad ja riigikassa tootlused reageerivad Föderaalreservi koosolekutele sageli suurel määral, muutes sageli algsest liikumisest kursi.

Siis on reedel tööaruanne suur.

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Mida teha nüüd

Fedi koosolekule minnes oli põhjust olla ettevaatlik ja see osutus õigustatuks. Investorid võivad olla õigustanud mõne aktsia müüki kas üldise riski vähendamiseks või lihtsalt kasumi saamiseks või üksikute nimede kahjumi vähendamiseks.

Isegi kui Föderaalreservi intressitõusu plaanid ja tulevaste töökohtade aruanne kõrvale jätta, on käes tuluhooaja keskpaik. Mitmed aktsiad, mis olid ostupiirkonnas või selle lähedal, müüdi kolmapäeval maha, sealhulgas Devon Energy (DVN), Elav (LTHM), ATI (ATI) Ja Paycomi tarkvara (PAYC).

Investorid võivad soovida oma osalused üle vaadata, et näha, kas tehniliste meetmete, eelseisva tulu või üldise portfelli haldamise tõttu tuleks muid positsioone kärpida.

Aktsiaturg võib reedese töökohtade aruande jooksul püsida volatiilne.

Aga see on siiski kinnitatud tururalli. Paljud aktsiad on vaatamata kolmapäevasele kaotusele endiselt lähedal ostupiirkondadele. Nii et pange oma jälgimisnimekirjad valmis ja püsige kaasatud.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?