Aktsiaturu ralli pikendab pausi kuuma inflatsiooni keskel; Tesla, Shopify, Airbnb fookuses: iganädalane ülevaade

Aktsiaturgude ralli jätkas konsolideerumist, kusjuures peamised indeksid langesid reedel oma viimaste vahemike põhja või allapoole, kuna Föderaalreservi hirmud kasvasid. Tarbija- ja hulgimüügi inflatsioon tuli oodatust kuumemaks ning ka jaemüük. Tulud jäid raskeks. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (KROOK) Ja Allisoni edastamine (Alsn) hüppas tulu, kuid Shopify (POOD) Ja Toost (TOST) langes tulemuste poole. Teslal (TSLA) kutsus tagasi üle 262,000 XNUMX elektrisõiduki täieliku isejuhtimise vigade tõttu, mis võivad põhjustada avariisid.

X

Börsiralli nägu Fed

Aktsiaturgude ralli alustas nädalat jõuliselt, kuid peamised indeksid muutusid segaseks, kuna kuumad inflatsiooninäidud tõstsid Föderaalreservi intressitõusu prognoose. S&P 500 ja Dow Jones langevad oma viimastest vahemikest allapoole, kuid Nasdaq hoiab endiselt positsioonil. Paljud juhtivad aktsiad näitasid ostusignaale, mis olid sageli seotud tuludega, kuid mitmed aktsiad langesid nädala lõpus. 10-aastase riigikassa tootlus liigub selle poole, kui investorid hindavad Föderaalreservi intressimäärade tõusu. See tõstab ka dollarit. Nafta- ja toormehinnad langevad seoses nõudlusega seotud murede ja kõrgema majanduskasvuga.

Inflatsioon jookseb kuumalt

Viimane majandusandmete tulv võib muuta olukorda. Eelmise nädala kuumade töökohtade andmete põhjal kasvasid jaemüük, kaks inflatsiooniaruannet, tootmistoodang ja töötute hüvitised kõik oodatust tugevamaks. Wall Street märkas. Turud hindavad praegu tugevat koefitsienti kolmele veel neljandikupunktilisele intressitõusule, mitte ainult kahele. Tõenäosus on isegi suurem, et järgmine matk märtsis võib olla poole punkti võrra. Tarbijahinnaindeks tõusis eelmise kuuga võrreldes 0.5%, pärast kahte vaikset tõusu 0.1% ja 0.2%. PõhitHI tõusis 0.4%. Tugevust näitasid ka mitteeluasemeteenuste kategooriad, millest Fed kõige rohkem hoolib. Tootjahinnaindeks näitas, et hulgihinnad tõusid 0.7%, mis on ühe kuu tõus umbes sama suur kui eelneva nelja kuu kumulatiivne tõus. Tugev jaemüük, mis kasvas üldiselt 3% ja 2.3%, välja arvatud autod, suurendas muret, et inflatsioon võib püsida kindlana. Fedi tööstustoodangu aruanne näitas, et pärast kahte veelgi suuremat igakuist langust kerkis töötleva tööstuse toodang jaanuaris 1%. Töötute nõuete arv langes ootamatult 194,000 200,000-ni, jäädes viiendat nädalat järjest alla XNUMX XNUMX. Seda polnud juhtunud alates eelmisest kevadest.

Arista, Cisco Kasumihüpe, juhised

Pilvandmetöötluse kliendid toetasid Arista Networks (ANET) ütles, et neljanda kvartali kasum kasvas 4%, ületades hõlpsalt vaadete tipu, kusjuures kasv kiirenes viiendat kvartalit järjest. Käive hüppas 72%, 55 miljardi dollarini, mis on samuti kõrgem. Arista juhtis I kvartalis veidi kõrgemat suunda. Suurem rivaal Cisco Systems (CSCO). Cisco juhitud Q2 EPS kõrgem. Jaanuari kvartali tellimuste kasv langes 5%, samas kui tellimuste maht vähenes 7%.

Majandus pöörab paremale poole üles; Mida see Föderaalreservi ja S&P 500 jaoks tähendab

tarkvara

Monday.com (MNDY) teatas, et neljanda kvartali tulud kasvasid 4%, samas kui tulud kasvasid 269%, 57 miljoni dollarini, mis ületab hinnanguid. Projektijuhtimistarkvara tootja prognoosis I kvartali tulusid konsensusest suuremaks.

Andmebaas (KOER). Kuid rakenduste jälgimise tarkvara tootja juhtis esimese kvartali madalat tulemust.

Toost (TOST) teatas oodatust suuremast IV kvartali kahjumist. Käive hüppas 4%, 50 miljoni dollarini, mis ületas. Restoranide müügi- ja haldustarkvara tootja prognoosis esimese kvartali tuludeks 769 miljonit dollarit ja hinnanguliselt 1 miljonit dollarit. Kuid TOST langes.

Kiirelt (FSLY) teatas oodatust väiksemast kahjumist, kuna neljanda kvartali tulud kasvasid 4%, 22 miljoni dollarini, mis on veidi suurem. Esimese kvartali jaoks prognoosib Fastly tulu suurem. Fastly võrk suurendab e-kaubanduse tehingute, äritarkvara allalaadimise ja mobiilseadmetesse video voogesituse kiirust.

Kontrollpunkti tarkvara (CHKP) teatas, et neljanda kvartali kasum kasvas 4% ja tulu 9%, mis ületas vaatamiste arvu. Kuid arved tõusid 7%, ootustest jäi puudu. Küberjulgeolekufirma kukkus veidi.

Twilio (KAKS) teatas, et IV kvartali kasum oli 4 senti võrreldes 22-sendise kahjumiga aasta varem. Käive kasvas 20%, 22 miljardi dollarini, ületades just hinnanguid. Kommunikatsioonitarkvara firma juhtis I kvartali tulusid veidi madalamale. Twilio teatas 1.02 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostmisest ja uuest töökohtade kärpimise voorust nädala alguses. Võimaliku väljaostu sihtmärgina vaadeldav Twilio tõusis kõrgemale.

Digital Ocean (DOCN) ütles, et neljanda kvartali EPS hüppas 4%. tulu kasvas 155%, 36 miljoni dollarini. Ettevõte vähendas oma 163. aasta tulude väljavaadet ja teatas 2023 miljoni dollari suurusest tagasiostmisest. Digital Ocean teatas ka, et vähendab oma tööjõudu 500%.

HubSpot (TÜBAD) teatas, et neljanda kvartali kasum hüppas aasta varasemaga võrreldes 4%, kuna käive kasvas 91% 27 miljoni dollarini. 469.7. aastaks prognoosis veebiturunduse tarkvara tootja EPS-i prognoositust tunduvalt kõrgemaks.

Shopify (POOD) teatas, et neljanda kvartali EPS langes 4%, samas kui käive kasvas 50%, 26 miljardi dollarini, mis ületas mõlemad. Kuid e-kaubanduse tarkvarahiiglane ennustas tulude kasvu "kõrgeteismelistel" võrreldes konsensusega rohkem kui 1.7% kasvu.

Disainitarkvarafirmad erinevad

Elektroonilise disaini automatiseerimise tarkvarafirmad Cadence'i disainisüsteemid (CDNS) Ja Synopsys (SNPS) pakkus väga erinevaid kvartalikasumiaruandeid. Cadence esitas löömise ja tõstmise aruande, samas kui Synopsys avaldas erinevaid tulemusi ja alandas oma väljavaateid. Äsja lõppenud kvartalis kasvas Cadence'i kasum aastaga 17%, samas kui müük kasvas 16%. Samal ajal kasvas Synopsyse kasum 9% ja müük 7%.

Liitiumitulu on tugev

Albemarle ja Livent avaldasid tulemused ja juhised, millest puudusid mõned eelmisel aastal nähtud ilutulestikud, kuna nad muutsid lepinguid, et kajastada aku metalli tohutut hinnatõusu. Nüüd on liitiumi hetkehinnad langenud umbes 20% võrreldes novembri tipptasemega. Nii ALB- kui ka LTHM-i aktsiad flirtisid enne reedest langust ostusignaalidega. Livent EPS tõusis 400% võrra 40 sendile, pisut pekstes, samas kui 79% tulu jäi prognoositust tunduvalt alla. Liventi 2023. aasta müügijuhiste ülemine ots jäi analüütikute prognoosidest veidi alla. Albemarle Q4 EPS tõusis hüppeliselt 754% 8.62 dollarile, mis on 36 senti hiljuti muudetud hinnangutest ees. Tulude kasv 193% jäi prognoositust karvavõrdki alla. Albemarle'i juhised kajastavad liitiumimahtude 30–40% kasvu ja stabiilseid hindu võrreldes neljanda kvartaliga.

Chip Stocks Beat Views, Up Guidance

Analog Devices (ADI), GlobalFoundries (GFS), Võre pooljuht (LSCC) Ja SkyWater tehnoloogia (SKYT) saavutasid konsensuse ja tõstsid eesmärke tänu oma kokkupuutele auto- ja tööstusturgudega. Kõik nägid, et nende aktsiad hüppasid positiivsete uudiste peale, eriti SKWT. Vahepeal laastude müüja Applied Materials (AMAT) üllatas samuti positiivselt oma esimese kvartali eelarvetulemuste ja juhistega.

Tesla kutsub FSD vigade tõttu tagasi

Riiklik maanteede liiklusohutuse amet teatas neljapäeval, et Tesla kutsub tagasi üle 362,000 XNUMX sõiduki, kuna täielikud isejuhtivad tarkvara vead võivad põhjustada õnnetusi. Tesla pakub õhu kaudu lahendust, eeldades, et see suudab probleemid lahendada. NHTSA uurib Tesla FSD-d ja Autopiloti mitmesugustes küsimustes ning teised asutused viivad läbi erinevaid proove.

Vahepeal sulgeb Tesla väidetavalt Shanghai tehase tootmise kolmandat korda kahe kuu jooksul. Põhjuseks on selle aasta lõpus ilmuva uuendatud Model 3 ümbertöötamine. Tesla ei ole kinnitanud tootmise peatamist ega uuendatud Model 3 plaane. Kuid mudeli 3 müük on vähenenud, eriti Hiinas, hoolimata jaanuari suurtest hinnakärpitest. USA mudeli Y mudeli järele on suur nõudlus. Tesla avab 7,500. aasta lõpuks 2024 ülelaadijat mitte-Tesla elektrisõidukitele, mis muudab ettevõtte uute valitsuse toetuste saamiseks kõlblikuks.

Autoosade sissetulekud

Allisoni edastamine (Alsn) Ja Visteon (VC) tõusid mõlemad tulude pikaajaliste kõrgeima tasemeni. Allison Transmission ületas vaatamisi 32% EPS-i kasvuga, samas kui müük kasvas 11%, 718 miljoni dollarini. Autoosade tootja, kellel on suured elektriautod ja kommertsveokid, andis samuti tõusva väljavaate. Neljapäeva alguses jäi Visteon EPS-i prognoosidest 22% langusega, samas kui tulu kasvas 35%. Autonoomse sõidutehnoloogia alal kõvasti pingutav Visteon loeb Ford Motor (F) Ja General Motors (GM) klientidena.

Reisivarud on esmaklassilised

Reisifirmad ületasid sel nädalal suures osas neljanda kvartali kasumit, kuna reiside taastumine jätkus ja peaks jõudma 2023. eelarveaastasse. Riigisiseste reiside maht taastus eelmisel aastal 96% pandeemiaeelsest tasemest ja mittetulundusühing USA reisiliit prognoosib 99. aastaks paranemist 2023%ni. Marriott International (MAR), Avise eelarvegrupp (CAR), Airbnb (ABNB), Reisi nõunik (TRIP), Choice hotellid (CHH) Ja Wyndham Hotels & Resorts (WH) kõik ületasid neljanda kvartali ootusi ja näitasid uue aasta tugevaid tulemusi. Marriotti kasum kasvas 4% 51 dollarile aktsia kohta, kui analüütikud ootasid 1.96% kasvu, samal ajal kui Wyndhami kasum kasvas 40.8%, kuna Wall Street ennustas 4.3% langust. ABNB aktsia langes baasist välja, samas kui Marriott, Wyndham ja Avis kauplevad ostupunktide ümber. Choice Hotels ja TripAdvisor puhkesid, kuid langesid järsult allapoole.

Meditsiinivarude parimad vaated

Meditsiinilised varud InMode (INMD), Medspace (MEDP) Ja Shockwave Medical (SWAV) ületas neljanda kvartali ootusi. InMode EPS kasvas 22%, müük aga 21%, 133.6 miljoni dollarini. Vaatamata segasele kogu aasta juhistele tõusid aktsiad alguses järsult, kuid seejärel langesid. Medpace'i kasum kasvas 61%, müük aga 27.5%. Kuid MEDP kahandas aasta jooksul ebakindlust, kuna väikese kapitalisatsiooniga farmaatsia- ja biotehnoloogiasegmendid jätkavad raskusi. Shockwave'i andmetel kasvas IV kvartali müük 4% ja kasum kasvas 71%, mis on tunduvalt suurem kui vaatamiste arv. SWAV-i aktsia tõusis reedel.

Restorani tulud segatud

Restorani- ja kiirtoiduketid teatasid eelmisel nädalal vastuolulistest tulemustest, kuna samade poodide müük vähenes suuresti vaatamata tulude kasvule üldiselt. Burger Kingi lapsevanem Restoranibrändid (QSR) teatas oma esimesest EPS-i langusest kahe aasta jooksul, nägemata ühtlast kasumit. BJ restoranid (BJRI). Raputama (shak) vähendas samal ajal oma kahjumit Denny (DENN) tulud tõusid ootamatult tagasihoidlikult. Texas Roadhouse (TXRH) jäi EPS-ist ja tuludest saamata. QSR, BJ's ja TXRH langesid tulemuste põhjal, Shake Shack ja Denny's aga tõusid, kõik kauplesid ostupunktide lähedal.

Uudised lühidalt

Biogen (BIIB) langes kolmapäeval 2023. aasta segase väljavaatega, kuigi biotehnoloogia ületas neljanda kvartali vaatamisi 4%lise EPS-i kasvuga ja 19% müügitulu langusega 7 miljardi dollarini.

Crocs (KROOK).

SolarEdge tehnoloogiad (SEDG) Ja Päikese jõud (SPWR) mõlemad teatasid tervetest IV kvartali tulemustest. SolarEdge EPS tõusis 4%, purustades vaatamisi, samas kui tulu hüppas 160%, 66 miljoni dollarini. SunPoweri EPS kasvas 837%, kergesti ületades, samal ajal kui tulud kasvasid 650% 43 miljoni dollarini, mis on konsensusest pisut suurem.

aasta (ROKU) kasvas pärast seda, kui voogesituse videoplatvorm purustas neljandas kvartalis uute kasutajate arvu prognoosid, kuigi Roku teatas raskest reklaamikliimast järsust kahjumist.

Ford kinnitas plaani ehitada Michiganis 3.5 miljardi dollari suurune akude tehas koos Hiina akuhiiglase CATL-iga. Tehing seisab silmitsi Pekingis ja Washingtonis. Ford peatas F-150 Lightningu tootmise akuprobleemi tõttu, alates 5. veebruarist ja kestab kuni 24. veebruarini. Ford kaotab Euroopas 3,800 töökohta.

Automaatimine (AN) ületas neljanda kvartali vaatamisi. Aktsiad tõusid, tõstes iganädalased suured tõusud rekordkõrguseks. Väiksem kasutatud autode edasimüüja rivaal Lithia Motors (LAD) langes oodatust nõrgemale neljanda kvartali EPS-ile ja tuludele.

Deere (DE).

Etsy (Etsy) langes nädala lõpus Citron Researchi negatiivsele raportile, milles väideti, et e-kaubanduse sait ei aita võltsitud kaupade vastu võitlemiseks piisavalt.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?