Jaanuar alustas 2023. aastat külalislahke, andes investoritele meelde, milline on aktsiaturu tõus. Reedene tööaruanne raputas lootusi vaenulikule Fedile ja Jerome Powell võib seda sõnumit teisipäeval edasi arendada. Disney kolmapäevane aruanne jätab Dow'le neljandaks kvartaliks vaid käputäie aruandeid. Ja lõplike eurotsooni piirangute mõju Venemaa energiatoodetele võib nafta- ja gaasivarude lõtku tekitada veel üks hea mõju.
X
Vaadatavad aktsiad: mitmekesine juhtide rühm
Kuna tururalli näitab veelgi tugevust, peaksid investorid otsima aktsiaid, mis vilksavad ostusignaale. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Ja autoliv (ALV) hõljuvad kõik ostupunktide lähedal. Boeing on pika konsolideerimise käigus 216.74 käepideme ostupunkti lähedal. Qualcomm leiab tuge oma 200-päevasel liinil pärast segatulu ja võib moodustada pika aluse. Delta on täpselt 39.72 käepideme ostupunkti ümber. Exxon on toetanud oma 50-päevast liini, alla 114.76. Autoliv ületas 89.98 ostupunkti. Kõigil on ka tulud. Enamik neist aktsiatest on juhtivates gruppides, kuigi energianimed on viimase nädala jooksul kõikunud.
Majanduskalender: Powelli sõnumi masseerimine
Föderaalreservi esimees Jerome Powell osaleb arutelul Washingtoni majandusklubis teisipäeval kell 12 ET. Powelli optimistlik pressikonverents pärast Fedi intressitõusu eelmisel kolmapäeval tõstis S&P 40 viie kuu kõrgeimale tasemele. Investorite tuju tõstis Powelli jutt inflatsiooni langusest ja pehmest maandumisest ning näis, et suundumuste jätkumisel avab see ukse intressimäärade langetamiseks 500. aastal. Kuid pärast üllatavalt tugevat jaanuari tööaruannet on Powellil võimalus kõlada kullilisemalt.
Turuperspektiiv: parim jaanuar 22 aasta jooksul
Kauplemisaasta algas jaanuaris positiivselt, kuigi ebaühtlaselt. Dow Jonesi tööstuskeskmine lisas kuuga 2.8%. S&P 500 tõusis 6.2%. Nasdaqi koondindeksi tõus oli 10.7% – see on parim jaanuar pärast 12.2. aasta 2001% tõusu keset turu kokkuvarisemist. Väikesed ettevõtted ei sobinud peole. Russell 2000 tõusis 9.7% ja S&P Small Cap 600 tõusis 9.4%. Dow langes veebruari esimestele päevadele tagasihoidliku langusega. Russell ja S&P 600 tõusid kumbki umbes 3%. Vahepeal hüppas Nasdaq peaaegu 5%, kuna selle äsja leitud "jõutrend" sai veojõu. EV tegija Kirgas (LCID) oli Nasdaqi jaanuaris kiireim liikumine, kasvades 71%.
Blue Chip Kasum: Disney valmistub lahinguks
Disney tulud: Dow hiiglane Walt Disney (DIS) teatas kolmapäeva pärastlõunal oma esimese kvartali kasumitulemustest. Analüütikud ootavad, et kasum langeb teist kvartalit järjest, langedes 27.5% 79 sendile aktsia kohta. Tulude kasv aeglustub teist kvartalit järjest, kasvades 7.4% 23.4 miljardi dollarini. Samal ajal valmistub Disney võitluseks aktivistist investori, Trian Fund Managementi asutaja Nelson Peltzi vastu, kellel on 900 miljoni dollari suurune osalus ja kes soovib saada juhatusse. 11. jaanuaril määras Disney endise Nike (NKE) Tegevjuht Mark Parker saab uueks juhatuse esimeheks, asendades järgmisel aktsionäride aastakoosolekul Susan Arnoldi.
Tööstuse suundumused: jaanuar näitab juhtimismuutust
Kolme kuu jooksul kuni jaanuarini jõudsid suurima kasvuga tööstusharud, mille hulka kuulusid metallitoodete turustajad, rõiva- ja kingatootjad, terasetootjad ning puhkusereiside broneerimine. Jaanuari suurimad kasvud räägivad aga hoopis teist lugu: autotootjad kasvasid enam kui 30%, haridustarkvara tootjad kasvasid 29%, terasetootjad hüppasid 26%, samas kui Interneti-jaemüüjad kasvasid hüppeliselt 24% ja maagikaevandajad tõusid rohkem kui 21%.
S&P 500 tulude jälgija: kodumaine IV kvartali tugevus näitab
Ettevõtetel, kellel oli rohkem välismaist positsiooni, oli neljandas kvartalis raskem. Need, kes toodavad rohkem kui 50% müügist väljaspool USA-d, koos nende riikide neljanda kvartali prognoosidega, kes pole veel teatanud, näitavad tulude langust 4%. Suurema siseriikliku riski osakaaluga ettevõtete tulud langevad 7.4%. S&P 2.5 üldkasum langes neljapäevase sulgemiskellaga 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes ja SLB plaanivad aktsionäridele 50% (või rohkem) tagastada
Tulude poolel oli S&P 500 ettevõtete üldine kasv 4.2%. USA-le keskendunud ettevõtted on seni teatanud ja sihivad kollektiivset 5% tulude kasvu. Need, kellel on suurem osa tuludest väljastpoolt USA-d, näitavad 2.2% kasvu. Inteli, Alphabeti, Meta Platformide ja Apple'i väljajätmine muudab rahvusvahelise fookusega ettevõtete kasumipilti 1.9% võrra, võrreldes 7.4% langusega.
Energiaturud: Venemaa diislirünnak
Ülemaailmsed energiaturud on järgmisel nädalal tähelepanelikud, kuna Euroopa Liit laiendab oma embargot Venemaa energiakaupadele, et hõlmata ka diislikütust ja bensiini. Embargod on katse kahjustada Venemaa sõda rahastavaid tuluallikaid. Kuid ELi veoautod ja enam kui 40% tema sõiduautodest töötavad Venemaa tarnitava 700,000 20 barreli diislikütusega päevas. Kuidas globaalsed turud reageerivad, on ebaselge, kuigi suur osa Venemaa ekspordist võib lihtsalt ümber suunata Hiina ja India. USA-s on diislikütuse hinnad juunikuu kõrgeimast tasemest 24% madalamad ja XNUMX% kõrgemad kui aasta tagasi.
Aktsiaturu tulud
Esmaspäev
Activision Blizzard (ATVI) Ja Take-Two interaktiivne tarkvara (TTWO) teatavad oma detsembri kvartali tulemused esmaspäeva hilisõhtul. Videomängude kirjastajad järgivad tööstuse kolleege Electronic Arts (EA).
Kuidas teie veebimaakleril läks? IBD 2023. aasta parimate veebimaaklerite uuring?
Onsemi (ON), Toiteallikad (POWI) Ja Skyworks lahendused (SWKS) esitab detsembri kvartali tulud esmaspäeval. Kiibitootjad avaldavad oma tulemused ja annavad juhiseid, kui pooljuhtide ettevõtted langetavad märtsi kvartali prognoose, kuna teatud turgudel on kanalite varud suured.
Cummins (CMI) avaldab enne turu avamist neljanda kvartali finantstulemused. Wall Street eeldab, et EPS kasvab 58% 4.52 dollarini ja müük kasvab 24% 7.29 miljardi dollarini. Cumminsi EPS-i kasv on viimase kolme kvartali jooksul keskmiselt 6%, samas kui tulud on kasvanud keskmiselt 11%.
Teisipäev
BP (BP) avaldab neljanda kvartali kasumi teisipäeva alguses. Analüütikud prognoosivad kasumi kasvuks 35% 1.66 dollarini aktsia kohta, samas kui tulud kasvavad 6% 55.39 miljardi dollarini. Rahvusvaheline nafta- ja gaasiettevõte on viimastel kvartalitel kasvatanud EPS-i keskmiselt 173% ja müüki 50%.
Illumina (ILMN) on valmis oma neljanda kvartali kasumist teatama teisipäeva hilisõhtul. Analüütikud eeldavad, et Illumina müük langeb enam kui 10% 1.07 miljardi dollarini. Prognoositakse, et korrigeeritud kasum on 34 senti aktsia kohta, mis on 55% väiksem.
Paycomi tarkvara (PAYC) teatab neljanda kvartali kasumist pärast turu sulgemist 4. veebruaril. Analüütikud prognoosivad EPS-iks 7 dollarit, mis on 1.48% rohkem kui aasta varem. Käive peaks kasvama 33%, 28 miljoni dollarini.
Autorendi firma Herts (HTZ) teatab oma neljanda kvartali tulemused teisipäeva alguses. Eeldatakse, et korrigeeritud kasum langeb kolmandat kvartalit järjest, langedes 4% 47 sendile aktsia kohta. Käive kasvab 48% võrra 5 miljardi dollarini, mis tähistab kuut kvartalit aeglustuvast müügikasvust.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) avaldab oma neljanda kvartali kasumit enne aktsiaturu avamist teisipäeval. Analüütikud nõuavad korrigeeritud kasumit 3.53 dollarit aktsia kohta ja 2.3 miljardit dollarit käivet, mis on vastavalt 5% ja 11% rohkem kui aasta varem.
Chipotle Mehhiko Grill (CMG) avalikustab oma neljanda kvartali kasumitulemused teisipäeva pärastlõunal. Analüütikud eeldavad, et kiirtoiduketi kasum kiireneb kolmandat kvartalit järjest, kasvades 59.7%, 8.91 dollarini aktsia kohta. Eeldatakse, et tulude kasv aeglustub neljandat perioodi järjest, kuna käive kasvab 13.8% 2.23 miljardi dollarini. CMG aktsia kaupleb topeltpõhja aluse ostutsoonis.
Nabors Industries (NBR) teatab teisipäeva hilisõhtul neljanda kvartali kasumist. Wall Street prognoosib nafta- ja gaasipuurimisseadmete ja -teenuste pakkujale 1.10 dollari suurust kahjumit aktsia kohta, mis on parem tulemus kui aasta tagasi 14.60 dollari suurune aktsiakahjum. Analüütikud ootavad tulude kasvu 37%, 744 miljoni dollarini. Nabors Industries pole kasumit teeninud alates 2014. aastast, kuid analüütikud eeldavad, et see muutub 2023. aastal.
Kolmapäev
CVS Health (CVS) teatab IV kvartali kasumist enne kolmapäevast avamist. Analüütikud eeldavad, et EPS langeb 4% võrra 3 dollarile, kuna tulud langevad 1.92% 0.5 miljardile dollarile. Covidi kriisi vaibumine on olnud halb CVS-i aktsiatele, mis on 76.2 kuu madalaima taseme lähedal.
Molina Healthcare (MOH) teatab neljanda kvartali tulemused pärast kolmapäevast sulgemist. EPS kasvab 4% 40 dollarini, kui tulud kasvavad 4.02% võrra 6 miljardile dollarile. Molina saavutas eelmisel sügisel Medicaidi lepinguvõidu, kuid on nüüd maha jäänud 7.87 kuu madalaima taseme lähedal.
Analüütikud ootavad Soomuse all (UAA), et teatada kolmapäeva hommikul oma kolmanda kvartali tulude langusest järjest. Korrigeeritud kasum langeb peaaegu 3% 71 sendini aktsia kohta, samas kui tulud kasvavad 9% 0.2 miljardi dollarini.
Teva Pharmaceutical (TEVA) avaldab neljanda kvartali kasumi enne börsi avamist kolmapäeval. Wall Streeti projektid korrigeerisid 71 miljardi dollari suuruse müügitulu 3.89 senti aktsia kohta, vähenedes vastavalt 7.8% ja 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) teatab kolmapäeva hilisõhtul neljanda kvartali tulemused. Hiinas asuva Macau omanikfirma MGM China sai eelmisel aastal 4% oma kogutulust mängukeskusest. FactSeti andmetel ootavad analüütikud 12.5 dollari suurust kahjumit aktsia kohta, mis on väiksem kui aasta tagasi 1.45-sendine kasum. Müük kasvab 12%, mis tähistaks tulude kasvu aeglustumise kuuendat kvartalit.
Neljapäev
AbbVie (ABBV) prognoositakse neljapäeva alguses 15.33 miljardi dollari suuruse neljanda kvartali müügitulu, mis on 3% suurem. Analüütikud ennustavad ka korrigeeritud kasumiks 3.53 dollarit aktsia kohta, kasvades 6.6%.
PayPal Holdings (PYPL) teatab neljanda kvartali kasumist 4. veebruari lõpus. Analüütikud prognoosivad EPS-iks 9 dollarit, mis on 1.20% rohkem kui aasta varem. Eeldatakse, et tulud kasvavad ligi 7%, 7 miljardi dollarini. PayPal kavatseb vähendada 7.39 töökohta, mis on umbes 2,000% oma tööjõust.
Küberjulgeoleku ettevõte CyberArk tarkvara (CYBR) teatab IV kvartali kasumist 4. veebruari alguses. Analüütikud prognoosivad EPS-iks 9 senti, mis on 13% vähem kui aasta varem. Eeldatakse, et tulu tõuseb 53%, 15 miljoni dollarini.
joogihiiglane PepsiCo (PEP) avaldab neljanda kvartali tulemused neljapäeva hommikul. Korrigeeritud kasum kasvab 4% 7.8 dollarini aktsia kohta, kusjuures sissetulek aeglustub pärast kolmveerandi kiirenemist. Eeldatakse, et tulud kasvavad 1.65% 6.3 miljardi dollarini ja Pepsi keskmine müügikasv viimase kolme kvartali jooksul oli 2.68%.
ArcelorMittal (MT), mis kuulub kuumade terasevarude kontserni, teatab neljapäeva hommikul neljanda kvartali tulemused. Kasum kukkus 4% 91 sendile aktsia kohta, käive 36% 31 miljardi dollarini. Kuid analüütikud arvavad, et globaalsete väljavaadete paranedes võib kasum olla madalseisu lähedal.
Külalislahkus ja hotellikett Hilton Worldwide (HLT) teatab neljapäeva hommikul neljanda kvartali tulemused. Korrigeeritud kasum kiireneb pärast kahe kvartali kasvu aeglustumist 70.8% 1.23 dollarini aktsia kohta. Eeldatakse, et tulude kasv aeglustub neljandat kvartalit järjest, tõustes 27.8% 2.346 miljardi dollarini. HLT aktsia kaupleb tassipõhja ostutsoonis.
Willis Towers Watson (W.T.W.Ühendkuningriigis asuv kindlustusandja tõmbub kenasti tagasi 10-nädalase toe testimisele enne neljanda kvartali aruannet neljapäeva alguses. Analüütikud prognoosivad tulude langust neljandat kvartalit järjest, kuid langus aeglustub murdosani.
O'Reilly Automotive (ORLY) avaldab oma neljanda kvartali tulemused neljapäeva hilisõhtul. Analüütikud näevad kasumi kasvu 1.4% ja tulude kasvu 6.5%. Mõlemad on viimaste kvartalite keskmisest kasvust veidi madalamad. Väljavaade on otsustava tähtsusega, kuna autoturul on pakkumise ja inflatsioonisurve osas tõsised väljakutsed.
Reede
Enbridge (ENB) teatas neljanda kvartali kasumist reede alguses. Analüütikud ootavad, et kasum jääb aasta-aastalt samale tasemele, ulatudes 54 senti aktsia kohta. Prognoositakse, et tulud kasvavad 4% võrra 10 miljardi dollarini. Ettevõtte oodatav EPS-i kasvumäär on kooskõlas viimase kolme kvartaliga, samas kui selle müügikasv on viimaste kvartalite keskmisest 12% -st väiksem.
TEILE VÕIB KA SEKKIDA:
Hankige IBD Digitaliga börsil edumaa
Tururalli annab märku, et see pole veel üks karujooks; Siin on, mida nüüd teha
Liitiumivarud 2023: kartell silmapiiril?
Tesla aktsia 2023. aastal: mida teeb EV hiiglane oma kahes megamarketis?
Allikas: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo