S&P 500: üks investor on kahe kolmandiku USA ettevõtete suurim omanik

Kas soovite teada, kellele kuulub Corporate America? See ei ole Bill Gates või Elon Musk. See on Vanguard.

X

Tänu oma indeksifondide kasvavale populaarsusele on Vanguard nüüd S&P 1 indeksis 330 aktsia omanik nr 500 ehk kaks kolmandikku maailma aktsiatest. kõige olulisem varude kogu, ütleb Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence'i andmete analüüs ja MarketSmith. Ükski teine ​​investor pole kaugeltki lähedal. BlackRock (BLK) on kaugel teine ​​omanik, olles kõigest 1 S&P 38 ettevõttes esikohal investor.

See asjaolu rõhutab, kui võimsaks on ETF-i ja investeerimisfondide jõuallikas turgudel muutunud. Selle raha sissevool investoritelt võib mõjutada turge enamikust teistest jõududest kaugemale.

„BlackRock pluss Vanguard võtavad järjekindlalt sisse umbes 64% kogu sularahast, mis on kooskõlas nende (haldatavate varade) turuosaga,“ ütles Bloombergi ETFi vanemanalüütik Eric Balchunas. "(Ja see ei aeglusta duopoli arengut, hoolimata mõne päris massilise ettevõtte konkurentsi pealetungist."

Evangard ja päkapikud

On raske alahinnata, kui suur jõud Vanguardil turgudel on. Kõige selgemalt näitab oma domineerimist ETF-i turg.

Balchunase sõnul on investorid sel aastal Vanguardi ETF-idesse investeerinud 124.3 miljardit dollarit ehk enam kui kolmandiku kogusummast. Teisel kohal on BlackRock, mille sissevool on vaid 89.6 miljardit dollarit ehk 27%. Ja see on ainult ETF-ides. Pidage meeles, et Vanguard on ka suurim investeerimisfondide pakkuja.

Morningstar ütleb, et Vanguardi varade kogusumma on 4.6 triljonit dollarit ehk 26.4% fondipere universumist. See on kaugeltki nr 1. Fidelity on fondi koguvarade poolest kaugel nr 2 2.3 triljoni dollariga ehk 12.9% koguvarast.

Vanguardi domineerimine seab selle paljudes S&P 500 ettevõtetes äärmuslikule võimupositsioonile.

Kus Vanguard teeb oma suurimad panused

Tänu Vanguardi tohutule varade baasile on investorite seas kõige olulisem hääl. Ja sellel on kinnisvarasektoris tohutu mõju. Kõik 10 Vanguardi suurimat positsiooni omavat ettevõtet asuvad kinnisvarasektor.

Fondiettevõttele kuulub S&P 15 edetabelis 20% või rohkem osalusi enam kui 500 ettevõttes. Tema kõrgeim positsioon ettevõtte omanduse protsendi järgi on kinnisvarafirma. CBRE fraktsioon (CBRE). Vanguardile kuulub ligi 17% ettevõttest. BlackRock on 2% ettevõtte osalusega number 10.2 omanik. Selle aasta aktsiad pole Vanguardi jaoks kuigi hästi välja kukkunud. Sel aastal on ettevõtte aktsia langenud 20%.

CBRE on aga klassikaline aktsiainstitutsioonide tüüp, nagu. See on suhteliselt stabiilne kommertskinnisvaraäri. Ettevõtte kasum peaks tõusma igal aastal aastatel 2022 kuni 2026. Sel aastal kasvab kasum enam kui 8%, 6.29 dollarini aktsia kohta. Analüütikud hindavad aktsiat paremini. Nad arvavad, et aktsia on 100.63 kuu pärast väärt 12 aktsiat ehk peaaegu 16% rohkem kui praegu.

Vanguard on ka suurim ratas Lisaruumi ladustamine (EXR). Fondiettevõttele kuulub 16.7% kinnisvarafirmast. See on ka institutsionaalse stiili ettevõte, nagu CBRE. Salt Lake City kinnisvarafirma haldab ligi 2,000 iseteeninduskeskust 40 USA osariigis. See on ka stabiilne äri. Aastatel 2022–2025 on näha, et kasum kasvab igal aastal. Ja aktsiad püsivad paremini kui paljud. See on vaid 6.8% vähem kui aasta ja tootlus on 2.9%.

Kas Vanguardil on alati õigus? Isegi mitte lähedal. Kuid kui turul on sellise suurusega osaleja, peate sellele tähelepanu pöörama.

Suurem osa S&P 500 ettevõtetest kuulub Vanguardile

 Allikad: IBD, S&P Global Market Intelligence

Jälgige Matt Krantzi Twitteris @mattkrantz

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Bank Of America nimetab 11. aasta 2022 parimat aktsiavalikut

12 aktsiat muutusid 10,000 kuu jooksul 413,597 12 dollarist XNUMX XNUMX dollarile

Siit saate teada, kuidas turgu ajastada IBD ETF-i turustrateegia abil

Liituge IBD Live'iga ja õppige proffide tippdiagrammi lugemis- ja kauplemisvõtteid

Leidke IBD 50-ga tänased parimad kasvuvarud