S&P 500: kuidas orbudekodu teenis sel aastal ühel aktsial 1.8 miljardit dollarit

Kas teil on raskusi selle aasta S&P 500-s raha teenimise viisi leidmisega? Küsige lihtsalt 113-aastaselt lastekodust kuidas seda tehakse.

Milton Hershey School Trust, enam kui 1 miljardi dollari väärtuses fondi number 13 omanik. Hershey (HSY) aktsia tõusis just sel aastal 1.8 miljardi dollari võrra. ütleb Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence'i andmete analüüsi ja MarketSmith. Selle põhjuseks on asjaolu, et šokolaaditootja aktsiad tõusid sel aastal enam kui 16%, samas kui S&P 500 on langenud peaaegu 17%.

See on olnud õnnistuseks Hershey asutaja Milton Hershey 1909. aastal loodud usaldusele. Ta andis suurema osa oma varandusest orbude koolile. Ja ka täna kuulub usaldusfondile endiselt 28% ettevõtte aktsiatest. See on rohkem kui isegi ETF-i hiiglased nagu Vanguard ja BlackRock (BLK).

Ja sel aastal annavad lastekodu valdused õppetunnid kõigile investoritele.

Mida Hershey S&P 500 kohta õpetab

Hershey, tavaliselt unine S&P 500 põhitarvete aktsia, on tänavu S&P 75 edetabelis 500 parima hulgas. Miks?

See kontrollib kõiki kaste, mida investorid praegu ihkavad. Turgu lööv dividenditootlus? Jah, 1.9% Hershey ja 1.6% S&P 500 puhul. Hinnakujundusvõime inflatsiooniga võitlemiseks? Kontrollige, tulud on sellel aastal 15% hüppelise tempoga, mis on osaliselt tingitud hinnatõusust.

Kokkuvõttes on Hersheyd nähtud ringi jooksmas paljudes linnades must-oma suurkapital. 45 miljardi dollari turuväärtusega kommitootja peaks kasvama kiiremini kui õun (AAPL), Microsoft (MSFT) Ja Tähestik (GOOGL) sel aastal ja teenida rohkem kasumit kui Amazon (AMZN).

"(Hershey) teatas hiljuti mitmest hinnakujundustegevuse voorust, mis meie arvates juhivad müügikasvu aastatel 2022/2023, kuna ettevõte on ajalooliselt näidanud tugevat hinnakujundusvõimet," ütles CFRA analüütik Arun Sundaram aruandes.

Hershey näitab S&P 500 rotatsiooni

See on olnud S&P 500 jaoks suur rotatsiooniaasta. Ja Hershey on vaid üks huvitavamaid näiteid.

Investorite vaimustus suure kapitaliga tehnoloogiaaktsiatest jaanuaris aurustunud. Ja selle asemel on tõuge stabiilsetesse, dividende maksvatesse aktsiatesse. Kui S&P 500 kukkus karuturuks, siis SPDR S&P Dividend ETF (SDY) langeb vähem kui 1%. Lisades tagasi 2.6% dividenditootluse, on investorite sel aastal tegelikult tõus. Tehnoloogiarohke Invesco QQQ Trust (QQQ), mis omab Nasdaqi 100 kõige väärtuslikumat mittefinantsinstrumenti, on langenud peaaegu 30% – see pühib minema elumuutvad rahasummad.

Kuid tarbekaupade aktsiad, nagu Hershey, on nr 2 kõige paremini toimiv sektor S&P 11 500 hulgas.XLP) langeb vaid 3.7%, alla vaid Energy Select Sector SPDR ETF-ile (XLE) sellel aastal.

Rohkem kui pooled S&P 33 500 esmatarbekaupade aktsiast on sel aastal tõusnud, võrreldes vaid veerandiga S&P 500 indeksis olevatest esmatarbekaupade aktsiatest. Ja Hershey on vaid üks näide esmatarbekaupade paremast tootlusest. Kartuli töötleja Tall Weston (LW), teraviljavalmistaja General Mills (GIS) Ja Campbelli supp (CPB) on tänavu vastavalt 41%, 32% ja 21%.

Mis saab Hersheyst järgmiseks?

Nüüd on küsimus selles, mis saab sellistest tarbekaupadest nagu Hershey? Ettevõte on targalt mitmekesistanud uut tüüpi toite, nagu Skinny Pop kottidesse pakitud popkorn ja valgubatoonid, lisaks oma ikoonilistele kommidele.

Kuid analüütikud näivad arvavat, et suurem osa aktsiate suurest tõusust on selle taga. Analüütikud arvavad, et Hershey aktsia maksab 237.39 kuu pärast 12. Kui neil on õigus, on see ainult 5% potentsiaalne tõus. Sundaram, kes hindab aktsiaid müügiks, arvab, et hinnasurve sulatab lõpuks ka Hershey järgmisel aastal.

Seniks aga on Hershey ralli tema suurimale aktsionärile teretulnud uudis.

Hershey parimad investorid

Investor	% ettevõtte omandusest	Selle aasta kasum (miljoneid dollareid)
Milton Hershey kooli usaldusfond	28.4%	$1,846
BlackRock	7.4	$479
Vanguardi rühm	7.1	$461
State Street'i globaalsed nõustajad	3.5	$228
Geode kapitali haldamine	1.5	$100
Renessansstehnoloogiad	1.5	$95
JP Morgani varahaldus	0.9	$58
Northern Trust Global Investments	0.9	$56
Ameerika sajandi investeeringute juhtimine	0.7	$48
Eaton Vance'i juhtkond	0.7	$46
Bank of America	0.7	$45