S&P 500: siin on tõeline põhjus, miks Warren Buffett armastab õhtumaist aktsiat

Occidental Petroleum (OXY) aktsia 91% tõus eelmisel aastal on kindlasti muljetavaldav. Kuid võite olla kindel, et Warren Buffett, aktsia tippomanik, pöörab tähelepanu veel ühele selle rikkust suurendavale tunnusele.

X

Occidental Petroleum on vaid üks kümnest S&P 10 aktsiast – nagu Pioneer Natural (PXD) Ja Molson Coors jooki (TAP) - mis vähemalt neljakordistas dividende aktsia kohta, mida nad on viimase 12 kuu jooksul maksnud, ütleb Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence'i arvutatud andmete analüüs.

Ainuüksi Occidental Petroleum on viimase 900 kuu jooksul oma dividendimakseid suurendanud 12%, selgub S&P Global Market Intelligence arvutusest.

See on jälgimist väärt trend. Kuigi dividende maksvad aktsiad ületasid viimase 500 kuu jooksul S&P 12 indeksit, on hoog endiselt nende kasuks, öeldakse Michael Arone'i ja Matt Bartolini aruandes State Street Global Advisorsilt.

"Isegi selle märkimisväärse parema tootluse korral on kõrge dividendiga aktsiate suhtelised väärtused nende pikaajalisest mediaanist tunduvalt madalamad," öeldakse aruandes.

Kaevandamine dividendide kasvu nimel

S&P 500 investorite eelistus dividende tõstvatele ettevõtetele on olnud ilmne juba kuid.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) on viimase 6.9 kuuga langenud vaid 12%. See on pool S&P 500 15% langusest samal perioodil. Vahepeal, Invesco QQQ usaldus (QQQ), mis on täis kiiresti kasvavaid aktsiaid, mis pole tuntud oma dividendide poolest, on langenud enam kui 25%.

Kasvavate dividendide tegelik kasu on aga kõige ilmsem sellest, et aktsiad tõstavad neid kõige rohkem. Kaheksa kümnest S&P 10 aktsiast, mis suurendavad oma dividende viimase 500 kuu jooksul, on selle aja jooksul kõrgemad.

Võtke Buffetti lemmik Occidental Petroleum. Tema Berkshire Hathaway (BRKB) omab üle 21% aktsiatest. See teeb temast seni suurima aktsionäri. Ja see on olnud võimas võitja, mitte ainult aktsiakasvu põhjal. S&P Global Market Intelligence'i arvutused näitavad, et Occidental Petroleum suurendas viimase 900 kuu jooksul oma dividende aktsia kohta 12% võrreldes aastataguse perioodiga. See on suurim dividendide hüpe kogu S&P 500 indeksis.

Occidentali 0.8% dividenditootlus pole kaugeltki muljetavaldav. S&P 500 tootlus on ligikaudu kaks korda suurem. Kuid Occidental suhtub selle kasvatamisse tõsiselt ja kiiresti. Occidentali dividendide tõus ületab 10. aasta S&P 500 aktsia kohta dividendimäärade ligikaudu 2022% kasvu, ütleb S&P Dow Jones Indeksi Howard Silverblatt.

Energia: kust tulevad dividendimatkad

Energiaaktsiad ei võida ainult aktsiahindade hüppe pärast. Samuti on need muutumas dividendide kasvu tekitajateks.

Viimase 500 kuu jooksul enim dividende tõstnud S&P 12 aktsiate ülemine pool on kõik energiamängud. Occidental on kõige dramaatilisem näide. Pioneer Natural on viimase 500 kuu jooksul oma dividende suurendanud enam kui 12%.

Kuid mitte ainult energiaettevõtted ei pumpa oma dividende. Teine suur kasv tuli Molson Coorsilt, mis tõstis dividende aktsia kohta 335%, ütleb S&P Global Market Intelligence. Õlletootja maksis igas viimases neljas kvartalis dividende 38 senti aktsia kohta. Ja eelmisel aastal maksis see dividende vaid kahes kvartalis 34 senti aktsia kohta.

Kas dividendide kasv hoiab investoreid jätkuvalt?

Turg on sel aastal veidi muutumas. Spekulatiivsemad aktsiad, mis ei maksa dividende, hakkavad paremini tootma.

Cathie Woodi ARK Innovation ETF (ARKK), mis on täis kiiresti kasvavaid ettevõtteid, kes tavaliselt dividende ei maksa, on tänavu ligi 14% tõusnud. Morningstar Direct ütleb, et see teeb sellest selle aasta senise mitmekesise ETF-i nr 1. Ja ETF toodab 0%. Kuid pidage meeles, aasta on noor ja ARK Innovation oli 2022. aastal kõige kehvemini toimiv hajutatud ETF, kaotades enam kui 60% oma väärtusest.

Nüüd näete, miks Buffett on oma kasvava dividendiga rahul.

Suured hüpped S&P 500 dividendides

Suurim dividendide tõus aktsia kohta viimase 12 kuu jooksul võrreldes aastatagusega

Allikad: S&P Global Market Intelligence, IBD