Majanduslangused ei ole lõbus üle elada. Aga kui sa oled selleks valmis, siis nemad ei pea valus olema kas teie S&P 500 portfelli jaoks.
X
Kaheksa aktsiat S&P 500-s, sealhulgas infotehnoloogia mängud F5 (FFIV) Ja Tyleri tehnoloogiad (TYL) pluss tarbija äranägemisel AutoZone (AZO), on kõik viimase kolme majanduslanguse jooksul alates 30. aastast tõusnud keskmiselt 2000% või rohkem, et ületada S&P 500 iga kord, ütleb Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence, CFRA ja andmete analüüs. MarketSmith. Need aktsiad tõusid viimase kolme majanduslanguse ajal keskmiselt ligi 43%. See on üsna muljetavaldav, kui arvestada, et S&P 500 ise langes samal ajaperioodil ligi 19%.
Kui te ei mõtle majanduslangusele, on aeg. Kõik märgid on küpsed. Majanduslangus on periood, mil SKT langeb kahel korral. Tänapäeval on võlakirjade tootluse inversioon karjuv hoiatus majanduslanguse eest. "Tootluskõver tundub järeleandmatu, nõudes majanduslangust 2023. aastal," ütles Quincy Krosby LPL Financialist. Nagu ka Fed, mis on majanduse aeglustamise suhtes põrgulik. Isegi ettevõtete tegevjuhid näevad probleeme ees. Kas 14. majanduslangus alates 1945. aastast võib olla lähedal?
"Fedi meetmed inflatsiooni vähendamiseks pärsivad jätkuvalt majandust. Olenevalt sellest, kui tugevalt kõrgemad intressimäärad närivad, võime 2023. aastal näha majanduslangust,” ütles Commonwealth Financial Networki investeerimisjuht Brad McMillan.
Küsimus on selles, kuhu oma raha panna.
S&P 500 majanduslanguse üle elanud sektorid
On ahvatlev eeldada, et kõik S&P 500 on varude paak majanduslanguses. Kuid see pole lihtsalt tõsi, ütleb CFRA strateeg Sam Stovall.
Hämmastav on see, et S&P 500 ise tõusis kõigi 1. aastani ulatuva majanduslanguse perioodide jooksul keskmiselt 1945%, leidis Stovall. Kuidas on see võimalik? Investorid loovutavad aktsiad tavaliselt enne, kui majanduslangus tegelikult algab. Kuid isegi kui minna tagasi aastasse 1990, kus kauplemine on rohkem seotud majandustsüklitega, langes S&P 500 keskmiselt vaid 8.8%.
Ja kui otsite kohti varjumiseks, seal on kaks S&P 500 sektorit Need on tervishoid, mis tõusis keskmiselt 1990%, ja esmatarbekaubad, mis suurendasid 1.8%, leidis Stovall. Kodukaunistuste jaemüük on rasketel aegadel parim alamvaldkond. See tõusis keskmiselt 0.4%. Kuid ka metallist ja klaasist anumad pluss jalatsid pole halvad, tõustes vastavalt 14.8% ja 13.3%.
Parim ja halvim sektor majanduslanguse ajal
| Sektor | % ch. majanduslanguses alates 1990. aastast | Seotud ETF | Sümbol | YTD% ch. |
|---|---|---|---|---|
| Tervishoiuamet | 1.8% | Tervishoiusektori SPDR | (XLV) | -1.8% |
| Tarbeklambrid | 0.4% | Tarbeklambrid Valige sektor SPDR | (XLP) | -1.2% |
| Nasdaq | -3.0% | Invesco QQQ Trust, 1. seeria | (QQQ) | -27.7% |
| S&P 500 kasv | -4.8% | SPDR portfelli S&P 500 kasv | (SPYG) | -25.7% |
| Infotehnoloogia | -5.0% | Tehnoloogia Select Sector SPDR | (XLK) | -23.5% |
| Tarbija oma äranägemisel | -5.0% | Tarbija äranägemise järgi valitud sektori SPDR | (XLY) | -30.7% |
| materjalid | -8.5% | Materjalid Valige sektori SPDR | (XLB) | -9.4% |
| S&P 500 | -8.8% | SPDR S&P 500 ETF Trust | (SPY) | -15.9% |
| S&P MidCap 400 | -12.2% | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | (MDY) | -11.5% |
| S&P 500 väärtus | -12.8% | SPDR portfelli S&P 500 väärtus | (SPYV) | -4.8% |
| S&P SmallCap 600 | -12.9% | SPDR S&P 600 Small Cap | (SLY) | -13.3% |
| Sideteenused | -13.4% | Sideteenused Valige sektor SPDR | (XLC) | -34.2% |
| Tööstus | -14.9% | Tööstuse valitud sektor SPDR | (XLI) | -4.9% |
| Kommunaalteenused | -16.5% | Utiliidid Valige Sector SPDR | (XLU) | -1.4% |
| energia | -16.8% | Energiavaliku sektor SPDR | (XLE) | 57.8% |
| Financials | -17.1% | Finantsvalimise sektori SPDR | (XLF) | -10.3% |
| Rahandus | -30.8% | Kinnisvara valimissektor SPDR | (XLRE) | -26.1% |
Allikad: CFRA, S&P Global Market Intelligence
Tehnikaaktsiad, mis õitsevad majanduslanguse ajal?
Mõned üksikud S&P 500 aktsiad peavad hästi vastu ka majanduslanguse ajal. Kui te ei soovi ainult majanduslangust taluda, vaid ka raha teenida, võiksite vaadata pilveturbefirmat F5. Viimase kolme majanduslanguse ajal tõusid aktsiad enam kui 77%.
Ja aktsia võib isegi paremini hakkama saada, kui majandus tõmbub. Aktsiad tõusid kaheksa kuud kestnud majanduslanguse ajal, mis lõpuks lõppes 190. aasta novembris, peaaegu 2001%. See ületab S&P 500 8.2% languse sel ajal. Kuigi on oluline märkida, et S&P 500 languse mõju majanduslanguse ajal oli 57%, ütleb Stovall. Pidage meeles ka seda, et aktsia on sel aastal siiani hädas. See on langenud enam kui 38%.
Veel üks suur võitja viimase kolme majanduslanguse ajal on teine infotehnoloogiaettevõte: Tyler Technologies. Ettevõte teeb haldustarkvara avalikule sektorile. Aktsiad hüppasid viimase kolme majanduslanguse jooksul keskmiselt üle 63.6%. Kuid nagu F5, on ka aktsiatel sel aastal raskusi: langus 39.9%.
Majanduslanguse kasumi juhtimine
Kuid vähemalt üks tšempionide majanduslanguse aktsia, autoosade müüja AutoZone, õitseb juba sel aastal. Aktsiad on sel aastal ligi 21% tõusnud, kuna tarbijad ostavad osi, et hoida oma vanemaid autosid töös. Aktsia on viimase kolme majanduslanguse jooksul keskmiselt tõusnud üle 63%. See on kõigi praeguste S&P 2 aktsiate number 500.
Kindlasti teeb S&P 500 oma suurima languse enne majanduslanguse algust. Stovall ütles, et S&P 500 langes eelmisele majanduslangusele eelnenud ligikaudu seitsme kuu jooksul 7 protsendilt 57 protsendile.
Ja kui majanduslangus tuleb, ärge eeldage, et Fed päästab teie aktsiad. "Riskid, et Fed võib-olla peab tegema rohkem, on endiselt kõrgendatud ja seepärast peab see majandus liikuma a majanduslangus,” ütles Oanda Edward Moya. “See järgmine langus kuid seda ei päästa Föderaalreservi kiire leevendamine ega fiskaalreageerimine, kuna see suurendab inflatsiooniriske.
Majanduslangust võitnud S&P 500 aktsiad
Viimase kolme majanduslanguse ajal alates 2000. aastast
| Ettevõte | Sümbol | Keskmine varu % ch. viimased kolm majanduslangust | Sektor |
|---|---|---|---|
| F5 | (FFIV) | 77.7% | Infotehnoloogia |
| AutoZone | (AZO) | 63.6 | Tarbija oma äranägemisel |
| Tyleri tehnoloogiad | (TYL) | 48.9 | Infotehnoloogia |
| Gileadi Sciences | (GILD) | 46.4 | Tervishoiuamet |
| EQT | (EQT) | 39.8 | energia |
| Traktorivarustus | (TSCO) | 36.8 | Tarbija oma äranägemisel |
| ANSYS | (ANSS) | 32.6 | Infotehnoloogia |
| O'Reilly Automotive | (ORLY) | 31.2 | Tarbija oma äranägemisel |
Allikad: IBD, S&P Global Market Intelligence
Allikas: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-stocks-youll-wish-you-own-when-the-recession-hits/?src=A00220&yptr=yahoo