S&P 500: 14 aktsiat, mis maksavad tohutuid dividende, põletavad investorid täielikult

Dividendiaktsiad on uued armsad S&P 500-s. Kuid ka investorid põlevad nende aktsiate pärast.

X

Seni sel aastal on 14 aktsiat, mille tootlus on 4% või rohkem, sealhulgas finantsaktsia T. Rowe hind (TROW), kinnisvarafirma Simon Property Group (SPG) Ja VF (VFC), lõi investorid 20% puhaskahjumiga isegi pärast terve aasta jooksvate dividendide lisamist. See tähendab, et paksud iga-aastased dividendid, mida investorid ootasid terve aasta jooksul, on aktsiate languse tõttu praeguseks pühitud.

See on veel üks meeldetuletus, et lihtsalt suurte tootluste tagaajamine ei ole hea viis S&P 500 indeksis raha teenimiseks isegi raskel turul.

"Arvestades meie seisukohta, et oleme nihkumas hinna tootluselt täieliku tootluse maailmale, dividend tootlus ja lind-käes strateegiad ületavad tõenäoliselt pikaajalise kasvu aktsiaid,” ütles Bank of America strateeg Savita Subramanian. "Kuid pingelistel turgudel on Russell 2 kvintiilile 1000 üleminek mõistlik viis vältida tululõksu – kõrget dividend aktsiad, mille hind langeb enne tõenäolist dividend kärped."

Kas kaotate S&P 500 dividendimaksjate pealt raha?

See ei ole lihtsalt üks õnnetu käputäis S&P 500 aktsiaid, mis sel aastal nii palju kukkusid. See on üsna tüüpiline nähtus.

Rohkem kui 50 S&P 500 aktsiat maksavad dividende 4% või rohkem. See näib olevat üsna tulus, kui aru saada SPDR S&P 500 Trust (SPY) annab ainult 1.5%. Aga siin on probleem. Ligikaudu 70% nendest kõrge tootlikkusega aktsiatest on sel aastal langenud palju rohkem kui 4%. Ja see kustutab selle suure dividendi puhaskasu.

S&P 500 dividendiinvestoritele võib see olla veidi üllatuslik, et nad tegelikult raha kaotavad. Ja see on nüüd pigem reegel kui erand. SPDR S&P Dividend ETF (SDY) on tänavu 9% langenud. See kaotab enam kui 2.9% dividenditootluse ja 6.1% puhaskahjumi.

Dividendid lähevad aknast välja

Mõned S&P 500 näited näitavad, kui pettumust valmistavad mõned dividendiaktsiad.

Võtke varahaldur T. Rowe Price. Aastasse jõudes oli aktsia tootlus 2.2%. Kuid selle dividendi ja seejärel mõned on aktsiate tänavuse 42% languse tõttu täielikult pühitud. Isegi asjaolu, et aktsia tootlus on nüüd 4.3%, on turukaotuse suurust arvestades väike auhind.

Kaubanduskeskuste omanik Simon Property on dramaatilisem näide. Kui oleksite aktsia jaanuaris ostnud, ootaksite 4.1% dividenditootlust. Ja nüüd on tootlus kuni 7.1%. Probleem on selles, et aktsia on ka sel aastal 39% miinuses. See tähendab, et isegi praeguse 7.1% aastase tootlusega langete netopõhiselt 32%.

Ja siis on rõivatootja VF. Mõningaid investoreid võis ahvatleda aktsia 2.7% tootlus, mis tuleb aastasse. Kuid karuturg pühkis selle kiiresti ära. Aktsiad kaotasid sel aastal enam kui kolmandiku oma väärtusest, kustutades isegi praeguse 4.4% dividenditootluse 32% puhaskahjumiga.

On tõsi, et need kahjumid realiseeruvad alles siis, kui müüte. Ja dividende kogute ikkagi, kui teil on endiselt aktsia. Kuid see aasta tuletab meelde, et dividendid ei ole see slam dunk, mida võiks arvata.

Suured dividendid, puhaskahjum

S&P 500 aktsiad toovad sel aastal 4% või rohkem, 20% või rohkem, sealhulgas jooksev dividend

 Allikad: IBD, S&P Global Market Intelligence

Jälgige Matt Krantzi Twitteris @mattkrantz

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Bank of America nimetab 11. aasta 2022 parimat aktsiavalikut

12 aktsiat muutusid 10,000 kuu jooksul 413,597 12 dollarist XNUMX XNUMX dollarile

Siit saate teada, kuidas turgu ajastada IBD ETF-i turustrateegia abil

Liituge IBD Live'iga ja õppige proffide tippdiagrammi lugemis- ja kauplemisvõtteid

Leidke IBD 50-ga tänased parimad kasvuvarud