Seni on minu maksukahjude müügi hüvitamise strateegia end kaua ära tasunud

Kaks kuud alates loomisest on minu "2023. aasta maksukahju müügi hüvitamise portfell" sai kasu kindlast jaanuarist, mis viis tagasi positiivsele territooriumile. Minu 2.8. jaanuari seisuga langes umbes 6%. ajakohastama, oli portfell neljapäevani 17.2% tõusnud. Turgude tõusulaine on kindlasti kaasa aidanud.

Selle iga-aastase püüdluse taga on identifitseerimine potentsiaalselt odavad nimed, mis langesid eelmisel aastal järsult ja mida võidakse aasta lõpus veelgi madalamale suruda, kuna investorid kajastavad maksustamise eesmärgil kahjumit, kuid võivad uuel aastal taastuda, kui müügisurve vaibub. Eesmärk on ületada S&P 500 ja Russell 2000 indekseid ning olen võtnud positsioonid kõigis nimedes.

Siin on aktsiate kaasamise kriteeriumid:

• Need peavad olema praeguseks aastaks langenud vähemalt 30%.

• Neil peab järgmisel kahel eelarveaastal olema tulevikuhinna ja kasumi suhe (P/E) alla 15

• Nende minimaalne turukapital peaks olema 100 miljonit dollarit

Osa 1, mis ilmus 28. novembril, on tõusnud 25%, edestades S&P 500 (mis on tõusnud 3.7%) ja Russell 2000 (kasv 7.7%). See on kõige suuremate ja tuntumate nimedega osa. Meta (META) (kasv on 70%) on parim tulemus ja tõusis neljapäeval 23% pärast neljanda kvartali kasumite avaldamist, mis paljastas 40 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostuprogrammi. eBay aktsia (EBAY) on tõusnud 12%, Qualcomm (QCOM) 11% ja Ford (F) 3% — jah, kõik jõudsid positiivsele territooriumile.

Osa 2, mis avaldati 30. novembril, on tõusnud 9.2%, edestades nii S&P 500 (tõus 5.4%) kui ka Russell 2000 (7.4%). Hanesbrands (HBI) (langus 4%) muutus kangelasest kitseks (ja mitte Tom Brady viisil), pärast neljapäevast 28% tabamust. Ettevõte jäi kasumiprognoosidest sentigi puudu, kuid alandas esimese kvartali juhiseid ja kaotas dividendi. Paramount Global (FOR) on aga tõusnud 30% ja Kohli (KSS) on tõusnud 7%. Mõlemal olid korralikud kuud, samal ajal kui MarineMax (HZO) on tõusnud 3% ja tallatud vesi.

Osa 32. detsembril avaldatud indeksi tõus on 17.4%, parem kui S&P 500 (kasv 2.5%) ja Russell 2000 (6.3%). Wolverine kogu maailmas (WWW) on selle villilise kuu jooksul tõusnud 46% – see on tõusnud 50% alates viimasest värskendusest, praktiliselt mitte ühtegi uudist. Newelli kaubamärgid (NWL) on tõusnud 29%. Milline soliidne kuu! Vintage veinimõisad (VWE) langeb aga 16% ja jätkab tuule imemist. VWE on praegu kõige kehvem üldtulemus; see peaks teatama teise kvartali kasumist pärast turu sulgemist järgmisel neljapäeval; konsensus nõuab 11 senti aktsiakasumit. Elanco Animal Health (ELAN) on tõusnud 11%.

Mis vahet on kuus, aga see on veel vara.

(Ford on ettevõttes Action Alerts PLUS liikmesklubi. Kas soovite saada hoiatuse enne, kui AAP neid ja muid aktsiaid ostab või müüb? Lisateave kohe.)